Activity
截至目前，创建销售记录、录音、打电话、邮件功能已接入 AI 能力。用户可根据下方指引来快速上手 Activity AI 能力。
销售记录
新建销售记录
当用户已经有一段和客户开会或电话的录音时，可以在创建销售记录时将已有的音/视频文件上传到销售记录中
在对象详情页中，点击「动态」区域中的「写销售记录」按钮
点击「互动语料」字段下的「+添加附件」按钮，即可将已有的音/视频添加到销售记录中。当销售记录被发布后，系统后台会基于上传的音/视频内容做 AI 洞察
录音
当用户在客户现场准备开会时，建议使用录音功能，在录音时系统会实时通过 AI 对录音内容做洞察
在对象详情页中，点击「动态」区域中的「录音」按钮
在弹出的「录音设置」弹窗中，需要用户根据实际情况选择录音的主要语言（「录音语言」字段）、是否启用翻译（「翻译」字段）、是否区分发言人（「区分发言人」字段）
点击「确定并开启 AI 洞察」，系统会自动创建一条销售记录，并以新页面的方式进入详情页。
打电话
如果当前员工属于通过服务通绑定了客服，可以通过点击「打电话」按钮来直接拨打电话。此时的电话内容将沉淀在动态中，并通过 AI 做洞察。
写邮件
如果当前数据的「邮件」字段不为空，且当前员工已绑定自己的工作邮箱，可以通过点击「写邮件」按钮来发送邮件。此时的邮件往来将沉淀在动态中，并通过 AI 做洞察。
建会议
❗建会议能力，依赖与客户的腾讯会议为企业版、商业版、教育版，其他版本无法使用建会议能力
腾讯会议使用限额如下：
- 企业版 2.0、商业版 2.0、教育版 2.0 账号：
- 购买高级账号数 ≥ 50 个：10 次/月/高级账号，总限额为：（高级账号数*10）次/月
- 购买高级账号数 ＜ 50 个：2 次/月/高级账号，总限额为：（高级账号数*2）次/月
- 购买虚拟会议室数量不足 10 个，无法调用
在客户互动 Agent 产品的基础上，如果客户增购了「腾讯会议集成」能力，则会在「动态」中下发【建会议】按钮
点击【建会议】后，在弹窗中支持选择「快速会议」或「预约会议」（这里「快速会议」或「预约会议」的概念同腾讯会议）
无论是「快速会议」还是「预定会议」，当用户首次使用时，浏览器将弹出腾讯会议的官方登录页面。此时请使用企业版、商业版、教育版账号登录
扫码登录后，勾选下方的“阅读并同意.....”并点击【授权】
授权后，将弹出如下页面，此时可以关掉该页面并正常创建会议。
如果用户绑定有误，请登录腾讯会议官网，使用已绑定的账号登录，在「用户中心-我的应用」页面中将「纷享销客 CRM」停用，然后重新进入 CRM 绑定正确的账号即可。
此时在腾讯会议开会时，可在腾讯会议的「纷享销客」侧边栏中查看客户互动 Agent 的全部会中功能
查看销售记录
用户可以通过详情页的动态快速看到销售记录
也可以通过精简模式查看精简版销售记录；
如果对具体某个销售记录有兴趣，用户可以通过点击具体销售记录的“查看详情”，进入销售记录查看SFA AI洞察。
SFA AI洞察
互动语料
在录音过程中，系统会调用电脑的录音能力并实时转写为文字
当鼠标悬浮到发言人名称附近时，点击「🖋」即可对当前发言人做编辑
双击互动语料时，支持对互动语料进行编辑
通过鼠标选中滑动部分互动语料，支持将选中的互动语料标记为重点、无效或针对选中的互动语料创建待办
录音功能目前仅支持最长 2 个小时的录音，在录音过程中点击底栏的红色按钮，停止录音并保存（此时无法再继续恢复录音）；点击底栏的灰色按钮，暂停录音（暂停后可恢复录音）
互动洞察
互动洞察基于互动语料内容由 AI 生成。在事中和事后场景，其功能范围所不同
| 功能名称 | 功能介绍 | 事中 | 事后 |
| 互动摘要 | 针对互动语料全文内容，基于多种维度做 AI 摘要 | ❌ | ✅ |
| 互动话题 | 实时提取互动过程中的议题 | ✅ | ✅ |
| 建议话题 | 基于销售话题库中维护的话题，基于 AI 识别是否被提及 | ✅ | ✅ |
| 情感分析 | 针对互动语料全文内容，分析互动中人员的情感 | ❌ | ✅ |
| 待办 | 针对互动语料全文内容，提取待办 | ✅ | ✅ |
| 业务情报 | 针对互动语料全文内容，提取新的客户信息、商机信息、联系人信息、组织架构信息 | ❌ | ✅ |
互动摘要
在事后场景，基于互动语料全文，AI 会自动基于全文、业务、发言人、章节的维度做摘要
参会人洞察
针对于实时录音、在线会议、上传附件（音/视频类型）场景，可在会后的场景使用参会人洞察功能
当存在未绑定的联系人时，点击【去绑定联系人】同样可以绑定，绑定完成后系统开始生成洞察
当所有的参会人都已绑定后，系统自动开始洞察。洞察结果包含当前参会人的发言占比、发言分布和各维度洞察
通过点击「他方参会人」和「我方参会人」页签切换查看，点击发言分布或各个洞察内容后的图标，左侧的互动语料即可跳转到对应位置
点击洞察区域或各个洞察卡片上的刷新按钮，即可重新生成（由于生成需要时间，因此不推荐频繁点击刷新按钮）
互动话题
在事中和事后场景，系统会实时基于当前的互动语料内容生成客户的议题、我方的回答、回答是否满意、基于知识库生成的 AI 建议
将鼠标悬浮在互动话题上时，通过右上角的按钮支持创建任务与 AI 生成
点击「创建任务」，系统会将我方的回答带入到任务备注中，供修改使用
点击「AI 生成」按钮，系统会基于当前议题在企业知识库中查询知识来生成回复建议
点击「刷新 AI 建议」按钮，系统会基于知识库重新生成当前全部议题的建议
建议话题/互动SOP
在事中和事后的场景，AI 会自动识别在企业维护的互动策略中哪些问题被提及，同时基于回复的内容判断是否已明确
*建议话题生成需要提前配置话题库，具体可参见“建议话题维护”章节。
待办
由于 AI 生成待办需要提供充足的上下文，因此在事中场景时需要通过用户点击「生成待办」按钮来生成（推荐在客户会议快结束的时候生成）
在录音过程中，暂不支持创建任务
在事后场景，系统会自动生成待办
AI 会生成两种类型的待办，分别是在语料中捕获到的实际待办、基于方法论生成的下一步行动建议（该类型待办会有“AI 行动建议”标签提示），这两种待办均展示在「未确认」分类中，在未确认的待办中存在「采纳」和「忽略」两个按钮
当用户识别到这个待办提取的不准确、或已经不是待办时，点击「忽略」按钮，此时会将此待办移入到「已忽略」菜单下
当用户识别到这个待办属实，点击「采纳」按钮，系统会将待办中的信息带入创建任务弹窗，用户校对编辑并发布后，此时这个待办会以任务的形式被移入到「已确认」分类中
业务情报
业务情报会根据当前的销售记录自动识别出可能提及的客户、商机、联系人和组织架构，并根据提及的信息AI会自动判断在CRM内是否已存在，不存在的时候可以直接创建。
识别客户信息：AI自动识别全局疑似客户信息，如是该销售记录关联的客户，则可以直接更新，如不是，用户可通过按钮创建新的客户。
识别商机：AI自动识别该客户下商机信息，如无疑似商机，用户可通过按钮创建新的商机。
识别联系人：AI自动识别该客户下联系人信息，如无疑似联系人，用户可通过按钮创建新的联系人。
识别部门：AI自动识别该客户下组织信息，如无疑似组织信息，用户可通过按钮创建新的部门。
需求洞察
新增【需求】对象，在销售记录中发起互动保存后，系统会基于互动内容，利用AI能力总结出互动过程中所提及的需求，并存入【需求】对象中。
将会根据销售记录所关联的客户、商机，需求也将会关联到客户和商机下，同时可以在客户和商机下查看需求清单。
需求中的【需求解决内容】【我方评估维度】在从销售记录总结时，将会同时从知识库中获取需求的解决方案总结并写入到【需求解决内容】中，并评估我方评估维度回填到其字段中。这些总结的内容取决于您知识库的知识内容。（注：如果未开通知识库，此能力将无法支持）
【需求】对象支持单独的新建和编辑，可以自行导入需求清单并关联客户和商机，留存客户的需求信息。同时可以手动修改已有的需求数据。
管理员配置
全局配置
AI销售角色
如需使用以上AI洞察能力，请为员工配置【客户互动 Agent】角色
通用授权
如需为员工开放配置【销售话题库】【互动策略】的能力，请在业务功能权限中配置
建议话题维护
创建销售话题库
销售话题库是企业建立与客户互动沟通的话术的全集。
对象名称：销售话题库 【SalesTopicLibraryObj】
新建客户自动生成建议话题
创建互动策略，可以按照不同条件的客户，生成建议话题。为不同类型客户互动提供专门的SOP沟通话术。
对象名称：互动策略&互动策略明细 【InteractionStrategyObj】
新建【互动策略】选择客户对象的条件，新建客户时匹配到当前策略的条件，将会生成建议话题到对应的客户数据下。
【互动策略】可以创建多个，当新建客户匹配到多个策略时，会走优先级最高的策略（优先级数字越小，优先级越高）。
【互动策略明细】从【销售话题库】中进行选择，选择后可定义序号，将按照序号为匹配的客户生成建议话题。
客户下展示建议话题
维护术语库
功能定位
音频转写中的音似字词或形似字词可替换为术语库中维护的专业术语名词；音似举例：纷享销客会被定义为分享逍客；形似举例：针灸被定义为针炙（zhi）
配置说明
1）配置入口
管理后台->业务规则管理->术语库
2）配置说明
术语名称是常用词汇，最为关键，按照互动中经常表述的内容维护即可；术语描述并不会对技术处理产生关键影响，在维护时，无特殊要求
3）维护术语库明细时，可以从本地导入，表格中列名建议是【术语名称】以及【术语描述】，方便导入时直接映射
4）术语库生效逻辑在实时录音期间，术语库不会生效，因此还是会看到转译错词，当会话结束后，术语库会对存库的文字进行纠偏，完成整个互动的处理后，会刷新您看到的互动语料中的内容
5）注意事项
为了保证实时录音的性能（目前我们是每一句话就会存储到库中，存储前就会做术语库校验），目前术语库的底层有两个特殊处理逻辑：1️⃣仅会调用修改时间最近的一个术语库2️⃣一个术语库中也只会调用修改时间最近的前200个
提示词规则
功能定位
当开箱预设的提示词输出的结果跟您的业务需求并不完全匹配时，可以通过此能力进行提示词调整，届时，对应组件输出结果将按照自定义提示词的结构输出
配置说明
配置路径：在后台管理->业务规则管理->客户互动Agent->提示词规则
进入新建规则页面，进行参数配置
| 参数 | 作用 |
| 提示词规则名称 | 定义规则对应的业务场景，后续通过名称可快速定位相应规则 |
| 洞察组件 | 客户互动能力中的相关组件，目前仅开放全文摘要、章节概览、互动话题 |
| 规则适用范围 | 默认提供「互动场景」字段中的选项值 |
| 添加更多条件 | 通过函数实现覆盖更多类型的销售记录，比如 客户行业 属于「高服行业」的客户的销售记录「采购A产品」的商机的销售记录 |
| 提示词子模版 | 选择自定义提示词，最终实现调用哪个提示词模版进行后续洞察 |