一、用户操作指南
整体概览
| 阶段 | 功能 | 功能描述 |
|---|---|---|
| 会前准备 | 生成会议策略 | 结合会议关联的客户、商机或者线索的诊断报告，生成下一场会议的关键打法，包括会议目标、会议策略、关键议程、建议互动的话题、决策链跟进策略、客户可能的问题等。 |
| 会前准备 | 预约会议 | 可以在纷享销客中创建预约会议，预约会议以日程形式存在，且同时会在对应的在线会议平台中生成预定会议，需具备在线会议集成服务。 |
| 会中辅助 | 客户/商机诊断 | 会议中可查看会议关联业务数据的历史诊断报告，同时支持重新生成。诊断报告逻辑可参看教练类Agent中的详细说明 |
| 会中辅助 | 关键信号 | 自动提取会议中出现的与客户经营、商机推进相关的关键信息，比如预算、采购时间、决策链、需求、竞争等；并支持将关键信息流转到 Share Agent，获取更多响应策略或话术。 |
| 会中辅助 | 录音管理 | 仅适用于录音场景。会议 Agent 支持自动区分发言人、识别混合语种、实时翻译。 |
| 会中辅助 | 发言人管理 | 支持快速标记或者绑定发言人信息、标记重点。（仅录音场景，在线会议场景下是会议平台能力） |
| 会后复盘 | 会议总结 | 还原会议现场，总结会议关键讨论项、关键结论及待办。支持编辑、下载，可发送给客户 |
| 会后复盘 | 待办管理 | 自动提取疑似待办，用户确认后，可流转到纷享销客的任务中进行闭环管理。 |
| 会后复盘 | 参会人洞察 | 洞察发言人特征。对于客户方联系人，可了解其态度、关注点、性格特征等；对于员工，可评估其业务能力并提供基础建议。 |
| 会后复盘 | 需求洞察 | 提取客户需求，包括需求内容、优先级判断，甚至可以进行我方满足度评估（依赖知识库）。 |
| 会后复盘 | 建议话题分析 | 对会议策略中呈现的企业级推荐话题，客户会议 Agent 会自动总结沟通结果，并判断是否已经明确。 |
| 会后复盘 | 后续诊断闭环 | 以上会后的洞察、分析内容，将会应用于关联客户、商机的后续诊断，形成“诊断 → 跟进 → 诊断”的良性闭环，最终目标是提升商机赢率、缩短打单周期、提升客户满意度等。 |
详细说明
1.1 会议前
1.1.1 预约会议
您可在纷享销客系统内直接发起预约会议，成功后，将自动生成纷享日程及对应在线会议平台中的预约会议。
WEB端页面的右上角，点击“麦克风”图标，进入速记后，可以看到“预约会议”入口。
点击预约会议，弹框中可见“视频会议”，其中会出现当前用户可用的会议平台。
备注：目前已集成腾讯会议、飞书会议、ZOOM 注意：要想使用腾讯会议平台，您需要是腾讯会议的企业版、商用版或者教育版，个人版是不支持使用此服务的（腾讯会议策略限定）
注意：如果您想解除已有绑定，可登录腾讯会议官网，使用已绑定的账号登录，在「用户中心-我的应用」页面中将「纷享销客 CRM」停用
确定发布后，会生成一条日程，日程中支持快速进入、复制会议信息。
移动端，通过新建日程，即可实现预约会议
1.1.2 生成会议策略
客户会议策略适用于销售开展客户拜访、方案沟通、商机推进等会议前准备场景，可基于客户、线索或商机诊断结果，自动生成本场会议目标、沟通策略、关键议程与问题建议，帮助销售明确沟通重点、识别关键风险并提升会议推进效率。
您可以在ShareAgent中提出类似问题
- 帮我生成关于**客户的会议策略
- 帮我制定一个关于**商机的会议议程和关键问题
- **商机下一场会怎么谈
- **客户可能会问什么，我该怎么准备
ShareAgent将会联合对应业务数据的诊断报告，形成一份后续会议的沟通策略，核心包括：历史背景、本次会议目标及策略、建议的会议议程及每个议程中的话题（话题中包含企业推荐及会议Agent推荐）、客户可能会提出的问题。
ShareAgent中可见策略摘要
还具备网页形式的会议策略，未来在会议中可随时查看
1.2 会议中
1.2.1 多入口、多渠道发起客户会议
| 入口 | WEB端 | 移动端 |
|---|---|---|
| 速记 | 录音、在线会议 | / |
| ShareAgent | 录音、在线会议 | 录音 |
| 外勤 | / | 录音 |
| 详情页 | 录音、在线会议 | 录音 |
速记中快速发起录音、在线会议（注意，用户是否具备相关能力，跟随后台授权，在管理员配置版块会有说明）
Agent中发起录音、发起在线会议（注意，此处通过后台定义Agent的快捷功能实现，详见下面配置版块的说明）
移动端效果
业务数据详情页下快速发起在线会议、录音
移动端业务数据详情页入口
外勤动作中支持配置录音入口（注意，只在管理员配置后出现，具体配置参看下面管理配置版块）
1.2.2 会议中，更多赋能能力
| 能力 | 解决业务场景 | 触发形式 |
|---|---|---|
| 会议策略 | 适用于销售开展客户拜访、方案沟通、商机推进等会议前准备场景，可基于客户、线索或商机诊断结果，自动生成本场会议目标、沟通策略、关键议程与问题建议，帮助销售明确沟通重点、识别关键风险并提升会议推进效率。 | 1、自动触发2、会议中可手动触发再次生成 |
| 业务背景 | 调用线索、客户、商机的诊断报告，可参看教练类详细说明 | 1、自动触发2、会议中可手动触发再次生成 |
| 关键信号 | 用于在客户会议现场，围绕痛点与影响、目标与成功标准、价值与预算、角色与决策链、决策标准、采购与时间线、竞争与替代方案、风险与经营机会这几类信息，实时识别需要销售当场应对的客户信号，帮助销售及时追问、确认、化解风险和推进成交。 | 自动触发 |
| 录音 | 记录现场录音，后续可进行回听、复盘，会议中也可进行标记或绑定发言人，后续更准确的洞察联系人特征 | 自动触发，支持暂停 |
| 实时翻译 | 针对多种发言语言的会议，可以选择使用实时翻译能力，以便理解发言人的表述 | 需采购对应服务，且手动开启 |
业务背景：了解会议关联客户、商机或者线索的现状
关键信号：基于会议内容，自动识别关键信号，遇到需要基于知识库获取更多回复话术的信号，可点击“问AI”获取更多支持
语料：支持自动区分发言人，快速标记发言人是谁，甚至是绑定到联系人或员工 更多细节能力：会议原文支持编辑、标记为重点、生成待办
1.3 会议后
1.3.1 多能力支撑深度会议总结与洞察
| 能力 | 功能介绍 | 后续应用 |
|---|---|---|
| 会议总结 | 自动生成会议总结，包括快照、待办、会议详情 | 下载转发给客户 |
| 参会人洞察 | 分析发言人特点、支持态度、关注点 | 参与业务诊断，制定后续经营策略 |
| 需求洞察 | 自动提取客户方需求，包括需求本身、优先级 | 参与业务诊断，梳理解决方案等 |
| 建议话题 | 会议策略中包含建议话题，引导员工关注重点话题，会议后自动生成话题结论 | 参与业务诊断，评估商机赢率、客户健康度、线索转化率等 |
1.3.2 会议总结
通过会议快照，快速了解会议关键点
客户会议Agent自动提取疑似待办，用户可流转为任务进行闭环跟进
会议详情以文字形式记录会议中更多关键信息，用于后续复盘。通过后台自定义提示词，可以调整总结的结构。
1.3.3 参会人洞察
可基于会议原文，分析客户方发言人的态度、关注点、性格特征等，这些洞察都将流转到业务数据的诊断报告中。
同时，还会对内部员工进行专业度评估，并提出改进建议，未来可以生成员工画像，为员工提供匹配的指导。
1.3.4 需求洞察
客户会议Agent会从客户方发言人的会议原文中，提取客户关注的需求，甚至是基于客户的表达，判断需求的紧迫度；如果知识库中维护有产品资料、竞品对比等，它还可以输出针对某个需求，我们是有优势，还是跟友商持平。
1.3.5 建议话题分析
基于会议原文，可以对建议沟通的话题进行评估，判断是否已经沟通，沟通的是否充分，这些话题结论可用于诊断客户健康度、商机赢率、线索转化率等。
每条销售记录的建议话题如上，其通过话题库、互动策略下发，制定过程参看管理员配置
二、管理员配置
整体概览
| 一级模块 | 二级功能 | 功能定位 |
|---|---|---|
| 角色授权 | 客户互动 Agent 角色授权 | 为员工开通客户会议 Agent 相关能力 |
| 角色授权 | 录音 / 在线会议权限授权 | 为员工开通录音或在线会议相关能力 |
| 建议话题 | 维护话题库 | 维护企业与客户互动时可使用的标准话题或话术 |
| 建议话题 | 维护互动策略 | 通过规则配置不同客户、商机下应生成哪些建议话题 |
| 建议话题 | 对历史数据生效 | 对互动策略创建前已经存在的客户或商机数据补充生成建议话题 |
| 术语库 | 维护术语库 | 对音频转写中的音似字词或形似字词进行纠偏 |
| 提示词规则 | 维护提示词规则 | 当开箱预设提示词结果不满足业务需求时，支持自定义提示词输出结构 |
| Agent 配置 | 配置业务功能入口 | 在 Agent 中配置客户会议常用入口，便于用户快速使用 |
| 外勤配置 | 定义实时录音动作 | 支持员工在执行外勤时，从外勤窗口快速发起录音 |
详细说明
2.1 角色授权
2.1.1 功能定位
如需使用客户会议Agent能力，请为员工配置【客户互动 Agent】角色
如需使用录音或在线会议能力，需开放对应权限
线索、客户、联系人、商机对象下均有此配置
2.2 维护《建议话题》
2.2.1 功能定位
《建议话题》用来指导用户在会议上应该沟通哪些关键话题，支持通过规则配置。配置路径：具备功能权限的用户->维护话题库->维护互动策略->对历史数据生效（在互动策略创建前已经有历史的客户或商机数据时需进行此操作）
2.2.2 功能授权
如需为员工开放配置【销售话题库】【互动策略】的能力，请在业务功能权限中配置
2.2.3 创建销售话题库
销售话题库是企业建立与客户互动沟通的话术的全集。
对象名称：销售话题库 【SalesTopicLibraryObj】
2.2.4 创建互动策略
创建互动策略，可以按照不同条件的客户、商机，生成建议话题。为不同类型客户互动提供专门的SOP沟通话术。
对象名称：互动策略&互动策略明细 【InteractionStrategyObj】
新建【互动策略】选择客户/商机对象的条件，新建客户/商机时匹配到当前策略的条件，将会生成建议话题到对应的客户数据下。
【互动策略】可以创建多个，当新建客户/商机匹配到多个策略时，会走优先级最高的策略（优先级数字越小，优先级越高）。
【互动策略明细】从【销售话题库】中进行选择，选择后可定义序号，将按照序号为匹配的客户/商机生成建议话题。
在未来的会议中，建议话题将融合在会议策略中
2.3 维护《术语库》
2.3.1 功能定位
音频转写中的音似字词或形似字词可替换为术语库中维护的专业术语名词；音似举例：纷享销客会被定义为分享逍客；形似举例：针灸被定义为针炙（zhi）
2.3.2 配置说明
1）配置入口
管理后台->业务规则管理->术语库
2）配置说明
术语名称是常用词汇，最为关键，按照互动中经常表述的内容维护即可；术语描述并不会对技术处理产生关键影响，在维护时，无特殊要求
3）维护术语库明细时，可以从本地导入，表格中列名建议是【术语名称】以及【术语描述】，方便导入时直接映射
4）术语库生效逻辑在实时录音期间，术语库不会生效，因此还是会看到转译错词，当会话结束后，术语库会对存库的文字进行纠偏，完成整个互动的处理后，会刷新您看到的互动语料中的内容
5）注意事项
为了保证实时录音的性能（目前我们是每一句话就会存储到库中，存储前就会做术语库校验），目前术语库的底层有两个特殊处理逻辑：1️⃣仅会调用修改时间最近的一个术语库2️⃣一个术语库中也只会调用修改时间最近的前200个
2.4 提示词规则
2.4.1 功能定位
当开箱预设的提示词输出的结果跟您的业务需求并不完全匹配时，可以通过此能力进行提示词调整，届时，对应组件输出结果将按照自定义提示词的结构输出
2.4.2 配置说明
配置路径：在后台管理->业务规则管理->客户互动Agent->提示词规则
进入新建规则页面，进行参数配置
| 参数 | 作用 |
| 提示词规则名称 | 定义规则对应的业务场景，后续通过名称可快速定位相应规则 |
| 洞察组件 | 客户互动能力中的相关组件，目前仅开放全文摘要、章节概览、互动话题 |
| 规则适用范围 | 默认提供「互动场景」字段中的选项值 |
| 添加更多条件 | 通过函数实现覆盖更多类型的销售记录，比如 客户行业 属于「高服行业」的客户的销售记录「采购A产品」的商机的销售记录 |
| 提示词子模版 | 选择自定义提示词，最终实现调用哪个提示词模版进行后续洞察 |
2.5 Agent中配置业务功能入口
2.5.1 功能定位
实现在Agent中可见客户会议的常用入口
2.5.2 配置入口
进入某个Agent，编辑其快捷功能即可
配置后，前端效果
2.6 外勤中定义实时录音动作
2.6.1 功能定位
如需要在执行外勤时，可以在外勤窗口中快速发起录音，可定义实时录音动作到外勤规则中
2.6.2 配置入口
在WEB端，进入外勤动作设置界面，新建外勤动作，选择“实时语音”功能即可
