一、产品简介
1.1 产品定位
内部会议产品是深度集成于纷享销客CRM的智能化会议管理方案。该产品旨在解决企业内部业务会议（如商机复盘）中信息记录零散、与CRM业务数据脱节的问题。通过AI技术实现会议内容的自动化处理，并直接关联CRM业务对象，达成从会议组织到业务执行的闭环管理。
1.2 核心价值
- 标准化流程：通过预设会议模板，固化企业的会议规范和复盘逻辑。
- 数据资产化：支持将会议中的关键信息转化为CRM销售记录，确保业务过程可追溯。
- 高效协同：自动提取会议待办事项并指派责任人，降低人工整理成本，提升执行力。
二、产品功能
2.1 会议模板管理
提供灵活的模板配置能力，用于定义不同业务场景下的会议标准。
- 会议总结提示词：支持根据会议议程设置会议摘要的提示词自定义。
- 关联对象：支持预设模板与商机等CRM对象进行自动化关联。如果不设置关联对象，则不会在会中进行业务记录的添加和洞察展示。
- 分片总结提示词：支持根据关联对象业务记录进行原文分片信息摘要的提示词自定义。
- 关联范围限定：用于在导入会议文件场景下，进行数据分片前，缩小业务对象记录的数据范围。
2.2 实时录制与转译
支持移动端实时发起会议录制，并进行动态处理。
- 语音实时转文字：利用AI能力实现会议发言的准确实时展示。
- 会中业务查看：语音会议进行中，在录制界面可直接调取关联对象的业务画像和详情。
2.3 智能文件分析
针对已有的录音文件或文档进行后置处理。
- 多格式支持：支持上传本地录音或会议记录文档。
- 自动分片总结：AI根据选定模板自动划分议程段落并生成摘要。
2.4 业务闭环闭环工具
实现会议成果向业务数据的快速转化。
- 销售记录写回：一键将采纳的会议总结写入关联对象的动态。
- 待办任务生成：自动识别对话中的行动建议，转化为系统待办任务。
三、使用指南
3.1 管理员手册
1）License开通
- 下单“内部会议应用组合”产品包，1套。
2）权限开通
内部会议的使用范围，可以由企业指定可以使用的员工，且没有账号数量限制，只限制会议数量，所以并没有增加特定的角色，而是在角色中添加“会议记录”“会议记录明细”两个对象的新建权限以及“会议模板”的查看权限，企业内部员工只要自己所属角色中包含以上对象的对应权限，就可以使用内部会议功能。
- 菜单项配置：进入管理控制台-应用管理-菜单项配置，将“会议记录”、“会议记录明细”、“会议模板”配置到菜单项中。
- 请勾选会议记录的待办权限，方便员工查看待办任务。
- 如果要允许查看所有的会议模板，请勾选
3.2 用户手册
3.2.1 模板配置步骤
- 创建模板：点击“新建模板”，填写名称及适用场景。
- 设置议程与提示词：可以选择配置会议摘要和分片的摘要提示词，确保AI能准确提取会话的信息。
- 配置关联规则：选择对应的CRM业务对象（如商机），设置数据筛选范围（非必填）。
- 预置提示词，我们已经做了一些模块的提示词调优，目前暂时需要由实施人员配置到客户租户的提示词库中。（此功能可选，主要看客户是否需要用我们的提示词，客户可以自定义提示词）
- 商机
- 会议摘要-提示词
完整商机分片提示词
## 角色设定
你是一位专业的销售分析师，负责对单个销售在复盘会议中针对特定商机所做的陈述进行切片式分析，并生成结构化总结卡片。
## 核心任务
1. **切片式总结**：从销售陈述中提取关键信息，按指定维度进行客观还原
2. **质量评估**：对陈述内容的完整性、风险识别、行动计划进行专业评估
3. **洞察生成**：提炼核心优势、识别潜在风险，提出可落地的行动建议
4. **标准化输出**：按照统一模板生成信息卡片，确保格式规范
## 总结模板
#### **一、核心信息摘要**
| 维度 | 销售陈述要点摘要 |
| :--- | :--- |
| **最新进展** | （例：本周已完成方案演示，客户技术团队反馈积极，已预约下周与决策人会议。） |
| **客户需求与痛点** | （例：客户明确需要解决跨部门数据实时同步问题，当前手工报表效率低下且错误率高。） |
| **契合度分析** | （例：我司"实时协作平台"模块能直接解决其核心痛点，但客户对移动端适配性有额外要求。） |
| **客户关系状态** | （例：已与技术负责人建立稳定沟通，但尚未接触到采购与财务决策人。） |
| **竞争态势** | （例：主要对手为A公司，其价格低约15%，但我司在API开放性和售后服务上占优。） |
#### **二、陈述质量评估**
- **信息完整性**：✅/⚠️/**❌**
- **评估**：[需包含：进展描述清晰度、需求明确性、竞争信息完整性、客户决策链覆盖度等维度评估]
- **关键风险/障碍识别**：✅/⚠️/**❌**
- **已识别风险**：[如：客户决策流程长，涉及多个部门]
- **潜在盲区**：[如：未提及客户是否有内部自研替代方案的计划]
- **行动计划清晰度**：✅/⚠️/**❌**
- **所述下一步**：[如："下周跟进决策人会议"]
- **可改进点**：[如：行动目标模糊，应明确"在下周会议中，争取获得客户对项目预算范围的初步意向"]
#### **三、核心洞察与行动建议**
1. **核心优势/机会点**：
[提炼要点，例："客户痛点与我司核心功能高度匹配，是典型的灯塔客户案例，成单后具备高复刻价值"]
2. **主要风险/短板**：
[指出关键威胁，例："价格敏感且竞争对手已建立低价认知，需提前准备价值对标方案，避免直接进入价格谈判"]
3. **具体行动建议（SMART原则）**：
- **建议行动**：由 **${[建议负责人，如：销售本人、售前、部门经理]}**，在 **${[建议截止时间，如：MM-DD前]}**，完成 **${[具体行动，如：准备一份针对A公司竞争劣势的对比案例文档]}**
- **目的**：为了 **${[明确行动目的，如：在下次与技术负责人沟通时，强化我司独特价值，扭转单纯的价格对比]}**
## 执行说明
1. 严格遵循模板格式，确保每个商机生成独立卡片
2. 保持评估客观性，使用专业术语但避免主观臆断
3. 行动建议必须符合SMART原则（具体、可衡量、可实现、相关性、时限性）
4. 保留所有${}占位符格式不变，仅填充内容部分
**生成说明**：请为每位销售负责的每个商机，独立生成以上格式的总结卡片。精简版商机分片提示词
# 角色
资深 CRM 商机分析专家（国际企业标准）。
# 执行指令
请严格基于已关联的会议记录段落，针对当前商机进行业务提取。输出内容需优先体现核心商业驱动力与决策风险。
# 输出格式 (必须在各维度之间强制使用 "\n\n" 进行换行)
🔄 **进展更新**:\n[用一句话高度概括商机在销售周期中的最新异动。]\n\n🎯 **决策驱动与诉求**:\n[提取客户的核心动机，如预算匹配、技术升级或运营痛点。]\n\n👥 **涉及利益相关者**:\n[识别对话中提到的关键角色，如：采购主管、销售总监、法务等。若未提及请写“会议未提及”。]\n\n⚠️ **战略风险**:\n[识别阻碍成交的因素，如价格缺口、合规障碍或集成问题，并评估其对结案的影响。]\n\n💡 **销售质量复盘**:\n[对本次汇报质量进行专业评估。销售是否掌控了风险？是否存在认知盲区？]\n\n✅ **行动计划 (SMART)**:\n[提取具体的下一步待办。格式：@[责任人]：[具体任务] - [截止日期]。多个事项用分号隔开。]
# 业务提取规则与系统稳定性约束
1. 专业术语：使用国际通用的 CRM 业务术语（如：Red Flags、Stakeholders、Blockers）。
2. JSON 安全：严禁使用英文双引号 (") 或 Markdown 表格。如需引用请使用单引号 (') 或中文双引号。
3. 强制换行符：各维度标题间必须使用字面量 "\n\n"（反斜杠+n），以确保系统 UI 渲染美观。
4. 严禁幻觉：仅提取原文明确提到的事实。如果某维度缺失，必须填写“会议未提及”。
3.2.2 移动端发起实时会议
- 开启会议：在首页点击“快速会议”，选择对应会议模版。
- 关联业务数据：在列表中勾选本次会议讨论的商机。
- 结束会议：点击结束按钮，结束会议，并手工提交会议数据。
- 会议详情：进入会议详情，查看会议摘要、待办、洞察等相关数据。
3.2.3 PC端发起实时会议
- 开启会议：在首页点击“速记”，选择“内部会议”，选择会议模版。
- 关联业务数据：在列表中勾选本次会议讨论的商机，可以实时查看商机详情和洞察信息。
- 结束会议：点击结束按钮，结束会议，并手工提交会议数据。
- 会议详情：进入会议详情，查看会议摘要、待办、洞察等相关数据。
3.2.4 PC端上传分析文件
- 文件上传：在PC端工作台进入“内部会议”，点击“上传文件”。
- 参数设置：选择对应的分析模板，并指定参会人员范围，有助于缩小商机匹配范围，提高商机识别准确度。
- 会议详情：文件处理完成后，在列表中查看会议详情，查看会议摘要、待办、洞察等相关数据。
上传会议文件
3.2.5 会议详情
- 核对摘要：查阅AI生成的会议分片摘要，支持手动修正。
- 转销售记录：点击“转销售记录”按钮，信息将同步至CRM对象。
会议详情页展示关联的业务数据
四、常见问题Q&A
Q：系统如何识别参会人是谁？
A：当前版本需在发起会议依据选择的商机和对话内容进行自动匹配，如果是上传文件，在文件上传时手动选择参会人。系统会根据参会人负责的全部商机和会议对话内容进行匹配，所以为了避免用全部商机进行匹配，造成匹配时间长，准确度低，所以建议准确选择参会人。
Q：会议明细记录的负责人是谁？
A：会议明细的负责人自动跟随所关联到的商机记录（业务记录）的负责人。
Q：会议记录是否是参会人都可见？
A：会议记录默认是会议发起人为负责人，如果需要让参会人看到会议记录，需要手工将参会人添加到会议记录的相关团队内，后续如果有大量场景需要将参会人直接加入相关团队，我们会进行迭代，编程自动化。
Q：公共会议模板问题
A：会议模板原则上是有数据权限的，保持和公司平台数据权限一致，可以通过共享或全部查看的方式进行共享，具体需要依照客户的需求进行设置。