一、产品简介
1.1 产品定位
销售记录产品是深度集成于纷享销客CRM的智能化方案。该产品旨在解决原有的手工录入销售记录工作，并且能够自动生成待办，并进行质检。
1.2 核心价值
- 标准化流程：通过预设模板，固化特定场景的销售记录内容结构。
- 内容质检：依据会议场景的预设模版，系统自动检查记录内容，及时提醒哪些要求已经在记录中提及，哪些还没有提及，保证内容结构完整性。
二、产品功能
2.1 销售记录模板管理
提供灵活的模板配置能力，用于定义不同业务场景下的销售记录标准。
- 模板内容：销售记录模版的不同场景下的销售记录内容大纲。
2.2 实时录制与转译
支持移动端实时发起会议录制，并进行动态处理。
- 语音实时转文字：利用AI能力实现会议发言的准确实时展示。
- 录制中的检查：在会议中，系统每5秒将语言内容进行检查，确认是否谈及模版内容的关键要点，如果提及则进行打勾☑️标记，提示已经提及。
- 录音结束时：会检查哪些内容没有提及，并再次提醒
2.3 智能记录总结
针对实时录制的录音内容或上传的文件进行记录总结，并且支持修改。
- 多格式支持：支持上传本地文档。
2.4 质检
实现会议成果向业务数据的快速转化。
- 销售记录写回：一键将采纳的会议总结写入关联对象的动态。
- 待办任务生成：自动识别对话中的行动建议，转化为系统待办任务。
三、使用指南
3.1 管理员手册
1）License开通
- 下单“销售云AI旗舰版”产品包，1套。
2）权限开通
- 菜单项配置：进入管理控制台-在角色权限中，将AI销售记录角色权限赋予相应的人员
3.2 用户手册
3.2.1 模板配置步骤
- 创建模板：点击“新建模板”，填写名称及适用场景。
3.2.2 移动端发起销售记录
- 开始录制：在首页点击“销售记录”，选择对应销售记录模版。
- 关联业务数据：在列表中勾选本次记录的商机或客户。
- 结束录制：点击结束按钮，结束录制，并手工提交会议数据。
- 记录详情：进入销售记录详情，查看摘要等相关数据。