1.
管理员配置
a.
洞察及建议类AI能力
i.
在后台布局中进行各组件的显示配置
ii.
配置建议如下
iii.
目前具备的AI组件有
b.
单客户动态简报
i.
基础说明动态简报由AI自动生成，并自动存入销售记录中，无需在布局中单独配置
ii.
基础配置：如果您需要在简报中带入业务数据结果，比如 商机金额、订单金额、回款金额，则需要配置带有这些指标的报表，并提供给您的实施顾问
2. 员工在前端使用
（1）洞察及建议类AI能力
i.
找到前端组件，即可查看洞察或推荐结果
ii.
获取新结果：进入客户详情页后，首次查看AI组件，系统会自动输出结果，后续如需获取，请点击刷新按钮
iii.
AI能力详细介绍
1.
BANT洞察
a.
功能所在位置详情页组件
b.
数据源语音通话、在线会话、销售记录、用户行为等与客户互动的基础语料
c.
核心输出结果AI提炼用于评估客户购买可行性的关键因素，包括预算（Budget）、权限（Authority）、需求（Needs）和时间线（Timeline）
d.
效果图
2.
财报洞察
a.
功能所在位置详情页组件、AI助手
b.
数据源企业最近一份财报，通过年报基本信息、对外投资、年报股东、年报股权变更等信息
c.
核心输出结果摘录并聚合出财务状况、市场份额、发展规划、重大舆情、潜在风险等关键信息
d.
效果图
3.
风险洞察
a.
功能所在位置详情页组件、AI助手
b.
数据源数据源来自各类司法风险信息，比如 法院公告、开庭公告、裁判文书、失信被执行人、立案信息、破产重组等
c.
核心输出结果聚合企业下近1年的风险信息，最终输出风险概览及近期重要的裁判文书、失信被执行人信息、领导层异动，从而规避合作风险，甚至还可提取投资及并购信息，以便销售人员更有效地进行业务拓展。
d.
效果图
4.
行业洞察同线索的行业洞察，此处不展开
5.
成交客户案例
a.
功能所在位置详情页组件、AI助手
b.
数据源基于当前客户画像特征，AI会在历史成交中寻找相同的客户案例
c.
核心输出结果展现案例客户的采购产品、打单物料以及负责人，方便做快速沟通（注：没有查看权限的客户案例点击无法查看详情）
d.
效果图
6.
知识推荐
a.
功能所在位置详情页组件、AI助手
b.
数据源基于客户BANT洞察中的业务需求、基础工商洞察中的行业及主营范围、加之用户行为洞察中关注的产品或服务
c.
核心输出结果AI会识别相关的知识内容并做推荐
d.
效果图
7.
Wha t' s next
a.
功能所在位置AI助手
b.
数据源基于客户洞察综合结果，结合CRM中历史业务数据
c.
核心输出结果推荐最佳跟进人或联合跟进的团队成员洞察客户渗透或对商机赢单存在关键影响力的联系人建议触达联系人的最佳跟进时间推荐跟客户行业、意向产品相关的知识信息
d.
效果图
e.
更多能力支持快速新建日程、任务及外勤计划，并于当前客户数据自动关联
（2）信息聚合类AI能力
a.单客户动态简报
i.
推送时间：每周五晚
ii.
推动途径：自动生成一条销售记录，跟随销售记录的提醒机制（比如 推送到客群中）
iii.
数据源：一周内产生的业务数据、跟进动态、客群聊天记录
iv.
输出效果