最后更新： 2026-03-12
Part 1: 产品概览
让 AI 成为您的 SFA 导航员
销售助理 Agent 是一款由大语言模型（LLM）驱动的嵌入式智能助手。它通过统一的自然语言界面，连接纷享销客核心 CRM 数据、内部知识库与外部情报，旨在减少销售人员在非售性行政工作上的时间。
核心价值
- 消除操作壁垒： 无需在多层菜单中跳转，通过自然语言即刻唤起业务对象操作。
- 决策辅助智能化： 提供超越数据的“洞察”，而非仅仅是数据展示（如自动分析客户风险）。
- 全场景覆盖： 从售前的客户背调、售中的记录维护到售后的周报总结，全生命周期辅助。
Part 2: 功能详解
1. 记录管理与自动化
通过 Agent，您可以像对话一样管理您的业务线索与商机。
- 智能创建： 提取对话中的关键要素（如姓名、职位、联系方式）自动填充至 CRM 字段。
- 跨对象查询： 支持关联查询，例如：“显示最近 3 个月成交金额排名前三的客户及其主要联系人”。
- 状态智能更新： 仅需告知“商机 A 已进入谈判阶段”，Agent 即可自动更新阶段并记录变更时间。
2. 销售情报与简报
- 客户 360° 简报： 聚合客户基本信息、所有历史跟进记录、当前进行中的商机、以及关联的财务回款情况。
- 风险预警推送： 识别长期未跟进的沉睡商机，或外部新闻中出现的客户信用风险风险，并主动告知。
3. 企业知识大脑
- 语义化检索： 区别于传统的关键字搜索，支持复杂逻辑提问（如“对比我司 A 产品与竞品 B 的参数差异”）。
- 实时研报： 接入外部工商数据与市场研报，实时生成行业趋势摘要。
Part 3: 管理员配置指南
配置与权限管理
1. 准备工作
在启用 Agent 之前，请确保您的组织已满足以下要求：
- 版本限制： 旗舰版及其以上
- 权限集分配： 确保管理员拥有AI管理员权限，用户拥有销售助理Agent的使用权限。
2. 设置步骤
- 进入设置： 从设置（Setup）中，在“快速查找”方框输入 Agent 空间。
- 数据挂载：对象范围： 勾选允许 Agent 访问的 CRM 对象（如线索、商机、自定义对象）。知识库配置： 上传标准 SOP 文档。注：支持 PDF、Word、TXT 格式，单个文件限 100MB。
- 对象范围： 勾选允许 Agent 访问的 CRM 对象（如线索、商机、自定义对象）。
- 知识库配置： 上传标准 SOP 文档。注：支持 PDF、Word、TXT 格式，单个文件限 100MB。
- 快捷指令定义： 在“快捷指令中心”配置对话框底部的常驻按钮，建议配置
Part 4: 用户操作指南 (User Guide)
如何与您的 Agent 对话
1. 提示词（Prompt）最佳实践
为了获得最佳结果，请遵循 C-S-A 规则：
- C (Context - 上下文)： 告诉 Agent 您当前的身份（如：我准备去拜访客户 A）。
- S (Specific Action - 具体行动)： 明确您要的操作（如：总结一下他去年的采购偏好）。
- A (Additional Info - 附加信息)： 限制范围（如：用不超过 200 字展示）。
2. 场景示例
| 目标场景 | 您可以这样说... |
| 快速录入 | "帮我记一个销售记录，今天和王总聊得很好，他下周有采购意向，商机 50w。" |
| 售前准备 | "生成一份 XX 科技公司的 360 度简报，包含最近的风险预警。" |
| 复盘周报 | "帮我生成XX12月份第一周的周报" |
Part 5: 故障排除与常见问题
Q：销售助理 Agent 的开通条件是什么？
- 新开客户： 若订阅版本为 旗舰版及以上，系统默认提供“开箱即用”授权。
- 存量（老）客户： 无论何种版本，如需启用 Agent，均需提单申请“Agent 开发平台”资源包。
- 非旗舰版客户： 需单独提单增购“Agent 开发平台”方可使用。
Q：如何实现 Agent 对自定义对象（Custom Objects）的数据查询？Agent 支持对 CRM 内自定义对象的识别。管理员需在 [销售助理Agent] - [CRM通场景]topic下，手动将目标自定义对象添加至“操作对象列表”中
Q：Agent 挂载的知识库在文档上传方面有哪些限制？为了保证 AI 检索的效率与准确性，文档上传遵循以下规范：
- 知识空间（云端）： 存储空间内支持的文档总数无上限。
- 本地上传（即时）： 单次对话中上传的本地文档数量限制为 20 个。
- 文件规格： 单个附件大小上限为 100MB，格式支持请参考《支持的文件类型列表》。
Q：若用户在 CRM 中无相应权限，是否能通过 Agent 越权操作（如创建客户）？不能。 Agent 严格遵循 CRM 底层的权限集映射逻辑：
- 交互层： Agent 可以识别并唤起“创建客户”的 UI 卡片或指令。
- 校验层： 当用户点击“确认创建”按钮时，系统会进行权限强制校验。
- 结果： 若用户在 CRM 系统内无新建权限，操作将被实时拦截并报错，确保数据合规性与安全性。
Q: 生成的周报数据不准确？
- 原因分析： Agent 依据 CRM 系统内已有的结构化字段和跟进记录生成。
- 解决方案： 请确保您的“跟进动态”和“销售阶段”已及时更新。Agent 是数据的“提炼者”，而非“虚构者”。
Q: 是否可以支持语音录入？
- 状态： 移动端 App 已原生支持语音转文字交互。