业务洞察Agent

1.联系客户经理下单【业务洞察Agent】产品。

2.下单后，由纷享销客项目实施团队基于客户需求定义画像模版，画像可用于【线索】【客户】【商机】对象。

    2.1开启画像开关

    2.2定义画像名称、维度、特征、任务

    2.3配置指定对象下数据和画像匹配关系（符合什么条件的数据匹配什么画像）

    注：纷享提供【L2C流程】、【C139】两套标准画像，L2C流程适用于线索、商机，C139仅适用于商机。项目组可在需求调研阶段和客户进行交流，看是否需要使用标准画像。

3.完成画像初始化后，管理员进入【业务规则管理】→【销售Agent管理】→【业务洞察Agent】进行基础配置。

    2.1启用业务对象中的AI画像组件

    2.2为需要使用画像的业务人员授权

配置路径：CRM后台>对象管理>预设对象管理>业务对象>布局

配置方法：进入要展示画像的详情页布局编辑页，将左侧业务组件中的“AI画像”组件拖入到展示区。

配置路径：CRM后台>角色权限管理>业务功能权限

配置方法：找到AI角色分组中的“画像洞察Agent使用者”、“画像洞察Agent管理者”角色，添加人员进行授权。

注：使用者与管理者的区别

    使用者： 业务数据详情页查看画像

    管理者： 业务数据详情页查看画像 CRM后台>业务规则管理>画像洞察Agent配置

路径：业务数据>详情页>AI画像页签（页签的位置和名称受管理员配置影响，各企业不完全相同，下图示例即将AI画像标签名称调整为“商机洞察”后的展示）

2.1查看历史：点击查看历史，可查看历史的画像版本。 画像版本每周生成1次(周一凌晨)，之后本周每次更新都覆盖式更新这个版本的数据，因此历史版本并非每次点更新，而是每周保存的版本。

2.2特征变化提醒：当画像特征有新的变化时，页面会展示此提醒，点击更新，即可获取最新结果。

2.3更新&更新时间：手动点击更新按钮即可更新画像最新结果。 画像每次更新预计耗时5~10分钟，此期间会禁止重复点击更新按钮，当画像更新完成后会给操作人发送CRM提醒。

3.1画像评分区

画像评分区会展示当前数据的洞察总得分，以商机为例，会展示为商机赢率(线索为线索评分，客户为客户健康度)。该得分由各个维度下的特征结果向上汇总计算而来，表现商机赢单概率的高低。

若本期分值较上期分值有提升或降低，会在分值下方展示上升/下降比例，鼠标hover会呈现引起上升/下降的原因。

点击“查看趋势”展示最近7周分值的变化趋势，来体现向好还是向差发展。

右侧展示各维度(企业定义)的得分，该得分由维度下的特征结果向上汇总计算而来，表现从该维度看，该商机的得分评价。点击维度名称，下方的tab页签会跟随变化，展开关于此维度的详细说明。 

点击右上角“查看趋势”，可呈现近期(7周)各个维度分值变化的趋势，并总结最新一次的变化情况。以帮助使用者了解各个维度是否在向好发展。鼠标移至时间节点，可以展示当时时间点维度特征的变化信息(首次生成及较上次无变化时不展示)。 

3.2画像分析区

Tab页签：分为综述+其他独立维度，在综述所展示的分析是结合所有维度进行的全面分析，而独立维度下则是仅聚焦在当前维度做垂直分析。

总结模块：当前商机/客户/线索 现状的概述，帮助使用者快速了解当前业务现状。

特征解释：将画像特征的结果、分值进行呈现和分析，点击操作栏中的书本图标，可查看特征值获取依据和评分标准。

3.3行动建议区

过程得分：评价销售在跟进过程中，各阶段的工作质量。得分基于阶段下完成任务的结果计算（例如：确认商机阶段任务为明确商机预算，销售跟进中确定客户是有预算的，质量得分为5分，如果确定客户有预算，且预算金额也明确，则质量得分为10分。）

任务建议：针对当前阶段应完成但未完成的任务，系统会基于企业知识库(如果企业知识库没有上传资料则调用纷享预设知识)为使用人员生成任务的下一步行动建议。

创建任务待办：基于系统给出的任务建议，使用者可以点击「创建任务」创建一个待办项，提醒自己/他人根据建议执行任务。