业务洞察Agent

业务洞察运用AI技术，基于销售方法论、客观量化的监控销售动作。帮助销售组织从以下3个层面全面扩大线索、客户和商机的转化率，助力企业提升销售业绩。

1、销售动作勤劳度-识别销售动作做没做；

2、销售动作标准度-洞察销售动作做的好不好；

3、销售流程指引度-建议和推荐下一步销售动作和话术；

角色：业务人员(销售经理、销售主管)

路径：业务数据>详情页>AI画像页签（页签的位置和名称受管理员配置影响，各企业不完全相同，下图示例即将AI画像标签名称调整为“商机洞察”后的展示）

操作区使用说明

2.1查看历史：点击查看历史，可查看历史的画像版本。画像版本每周生成1次(周一凌晨)，之后本周每次更新都覆盖式更新这个版本的数据，因此历史版本并非每次点更新，而是每周保存的版本。

2.2特征变化提醒：当画像特征有新的变化时，页面会展示此提醒，点击更新，即可获取最新结果。

2.3更新&更新时间：手动点击更新按钮即可更新画像最新结果。画像每次更新预计耗时5~10分钟，此期间会禁止重复点击更新按钮，当画像更新完成后会给操作人发送CRM提醒。

2.3.1画像评分区

画像评分区会展示当前数据的洞察总得分，以商机为例，会展示为商机赢率(线索为线索评分，客户为客户健康度)。该得分由各个维度下的特征结果向上汇总计算而来，表现商机赢单概率的高低。

若本期分值较上期分值有提升或降低，会在分值下方展示上升/下降比例，鼠标hover会呈现引起上升/下降的原因。

点击“查看趋势”展示最近7周分值的变化趋势，来体现向好还是向差发展。

图示：洞察总得分

图示：上升/下降原因

图示：洞察总得分趋势

右侧展示各维度(企业定义)的得分，该得分由维度下的特征结果向上汇总计算而来，表现从该维度看，该商机的得分评价。点击维度名称，下方的tab页签会跟随变化，展开关于此维度的详细说明。

点击右上角“查看趋势”，可呈现近期(7周)各个维度分值变化的趋势，并总结最新一次的变化情况。以帮助使用者了解各个维度是否在向好发展。鼠标移至时间节点，可以展示当时时间点维度特征的变化信息(首次生成及较上次无变化时不展示)。

图示：维度得分

图示：维度趋势

2.3.2画像分析区

Tab页签：分为综述+其他独立维度，在综述所展示的分析是结合所有维度进行的全面分析，而独立维度下则是仅聚焦在当前维度做垂直分析。

总结模块：当前商机/客户/线索现状的概述，帮助使用者快速了解当前业务现状。

特征解释：将画像特征的结果、分值进行呈现和分析，点击操作栏中的书本图标，可查看特征值获取依据和评分标准。

图示：画像分析区

2.3.3行动建议区

过程得分：评价销售在跟进过程中，各阶段的工作质量。得分基于阶段下完成任务的结果计算（例如：确认商机阶段任务为明确商机预算，销售跟进中确定客户是有预算的，质量得分为5分，如果确定客户有预算，且预算金额也明确，则质量得分为10分。）

任务建议：针对当前阶段应完成但未完成的任务，系统会基于企业知识库(如果企业知识库没有上传资料则调用纷享预设知识)为使用人员生成任务的下一步行动建议。

创建任务待办：基于系统给出的任务建议，使用者可以点击「创建任务」创建一个待办项，提醒自己/他人根据建议执行任务。

图示：行动建议展示

图示：建议转待办任务

角色：CRM管理员

1.开启洞察开关并填写相关信息

配置路径：管理>CRM平台管理>业务洞察Agent>业务洞察Agent设置；

配置方法：

1.开启「业务洞察Agent」开关（*一旦启用，将无法停用）；

2.如涉及多语，可开始多语开关（*一旦启用，将无法停用）；

3.设置需要洞察的业务对象，最多可以选择10个；

4.填写本公司基本信息，保证洞察识别准确性；

开启洞察开关并填写相关信息

2.启用AI画像组件

配置路径：CRM后台>对象管理>预设对象管理>业务对象>布局

配置方法：进入要展示画像的详情页布局编辑页，将左侧业务组件中的“AI画像”组件拖入到展示区。

3.角色授权

配置路径：CRM后台>角色权限管理>业务功能权限

配置方法：找到AI角色分组中的“画像洞察Agent使用者”、“画像洞察Agent管理者”角色，添加人员进行授权。

0.基本概念

下图展示了一个洞察如何运作的完整闭环。整体流程可精简为以下四个核心步骤：

SFA数据层（数据供给）： 系统收集销售的原始语料（如手工录入、活动数据），通过AI解析，将其转化为结构化的对象数据（线索、客户、商机）和AI洞察。
特征支撑系统（引擎加工）： 结合预设的销售方法论（如L2O、C139），系统将底层数据定义并加工为可计算的“特征项”（包含维度定义、数据类型、值加工等）。
业务逻辑层（计算与生成）： 基于加工好的特征进行打分（如维度分、总分），并结合知识库和流程，生成具体的业务洞察（优劣势）与下一步行动建议。
前端展现（可视化与交互）： 复杂的计算最终化繁为简，生成直观的“客户/商机画像”组件（如赢率趋势），并赋能“销售助手GPT”，实现自然语言的智能问答与策略指导。

一句话总结： 该系统通过“数据收集->构建特征->逻辑计算->智能展现”的全链路，将非结构化的销售动作，自动转化为清晰的赢单指引和可视化看板。

该章节将如何配置一个前端可以展示的方法论或销售流程。

1.设置标注

这是特征的基础，所有需要语义理解的特征抽取都应先设置标注。标注现阶段只能打在销售记录上，并通过为了节约成本，可通过关联对象约束哪些对象的销售记录需要打标，

配置路径：管理>CRM平台管理>业务洞察Agent>标注设置；

标注对象：现阶段标注只能打在销售记录上；
关联对象：为了节约成本，可通过关联对象约束哪些对象的销售记录需要打标；
参与标注字段：关注销售记录的哪些字段进行ai标注；
关注方：标注文本如有双方的情况下（如会议、对话记录等）可选择关注方，其他没有双方的可以任意选择；
正向判断标准：建议给正向判断样例；
负向判断标准：建议给负向判断样例；
开始调试：点击【开始调试】的时候，将【待调试输入】(建议放入需要测试的销售记录文本)进行；

2.设置特征项

特征项是业务洞察系统的核心计算单元。通过特征项设置，您可以将CRM中分散的客户数据、销售记录及系统字段转化为可量化、可打分的结构化指标，从而为后续的画像评估和业务建议提供数据支撑。

您可以依次前往 管理后台 > CRM平台管理 > 业务洞察Agent > 业务洞察Agents > 特征项设置，点击右上角的 “新建” 按钮开始配置。

整体配置分为三个主要步骤：基本信息、获取模式以及分数设置。

第一步：填写基本信息

在新建页面，首先需要定义该特征项的基础属性与生效范围。

特征名称与描述： 为该特征项设定一个清晰易懂的名称，并可在下方文本框中补充详细的解释描述。
适用对象： 选择该特征项适用的主对象（如“线索”），确定其会使用到哪个对象上去；
取值对象：确定其取值对象的数据来源；

第二步：配置获取（单特征场景）

若您在上一步选择了单特征，系统提供了多种不同的特征值获取模式，以满足不同复杂度的数据抽取需求。其中，基于非结构化数据的AI洞察抽取与标准的公式计算被明确隔离为不同的模式，以保证逻辑的严密性与独立性。

模式一：直接字段取值

此模式适用于不需要二次加工，直接映射已有对象字段数据的场景。

选择 “直接字段取值” 后，在下方的“特征值输出”模块中，直接下拉选择作为特征值输出的对象字段（例如：客户名称）即可。

模式二：公式聚合计算

此模式适用于需要跨字段聚合运算、灵活定义计算规则的场景。您可以将直接获取的字段值与聚合统计值放在一起进行灵活的数学运算。

1. 定义计算变量

点击 “添加变量” 呼出弹窗，系统支持最多定义 5 个计算变量。
在弹窗中，您需要填写变量名称，并选择对应的聚合对象、聚合方式（如：计数 Count）以及聚合统计字段。
数据窗口限制： 您可以为聚合计算圈定数据范围，支持选择：不限制、固定时间区间、动态时间区间，或“最近N次记录”（例如：按时间倒序取最近5条记录）。
筛选条件： 支持添加多维度的逻辑筛选条件（如：意象度等于高），以精准锁定需要聚合的数据。

2. 特征值计算与公式编排

返回值类型： 设定该公式计算最终输出的值类型（如：数值型）。
灵活编排公式： 在计算公式文本框中，加减乘除四则运算具备极高的灵活性。您可以通过点击下方的 “插入字段或变量”、“插入运算符”、“插入函数” 按钮，自由组合业务对象字段与您刚刚定义的统计变量（例如：客户评分 * V1:最近5次支持人数）。
智能辅助与试算： 遇到复杂逻辑时可调用 “AI公式助手”，并在编辑完成后点击 “语法检查” 确保公式无误。您还可以设定公式中字段为空值时的默认处理方式，并通过“对象数据试算”功能检验计算结果。

下面通过设置一个从商机干系人里关键决策人占比为例，看看复杂设置过程。