客户和联系人基础操作模块支持在 Agent 中直接编排客户与联系人对象的业务数据操作。Agent 根据用户意图调用对应 Skill，Skill 再通过 ShareCRM CLI 完成相关操作并返回执行结果，实现客户与联系人业务数据的智能化处理。
| Skill 名称 |
Skill 功能 |
Skill 业务场景 |
通用对象数据查询（semantic_data_query） |
理解自然语言查询意图，识别目标对象、查询条件和返回信息，并完成业务数据检索。 |
适用于查询、查看、检索或定位客户、线索、联系人、商机及其他 CRM 对象数据。 |
通用对象数据新建（data_add） |
理解自然语言新建意图，识别目标对象，收集并校验字段数据，完成业务对象记录的新建。 |
适用于创建、录入、登记、添加、保存或写入客户、线索、联系人、商机及其他 CRM 对象数据。 |
通用对象数据编辑（data_edit） |
理解自然语言编辑意图，定位目标记录和待变更字段，完成已有主对象记录的数据更新。 |
适用于编辑、修改、更新、变更或调整客户、线索、联系人、商机及其他 CRM 主对象数据。 |
客户相关 CLI
| 名称 |
业务场景 |
CLI |
| 客户/线索退回 |
将当前负责人持有的客户或线索退回至原分配人、上级、分配来源、公海或线索池等目标。 |
sharecrm sales ReturnAction |
| 获取转换客户预数据 |
在线索转换为客户前，获取系统预生成或预填充的客户数据，用于字段映射、预览和转换页面初始化。 |
sharecrm sales lead leads-transfer-account-get |
| 客户/线索领取 |
从公海或线索池领取客户或线索；系统会校验领取权限、数量限制和对象状态。 |
sharecrm sales ChooseAction |
| 客户/线索移除 |
将客户或线索移出公海或线索池，变更池归属或公海状态，不等同于删除记录。 |
sharecrm sales RemoveAction |
| 客户/线索转移 |
转移客户或线索的负责人、归属或跟进责任，适用于转交、批量换负责人等场景。 |
sharecrm sales MoveAction |
| 客户/线索收回 |
由组织收回客户或线索所有权；客户通常回公海，线索通常回线索池。 |
sharecrm sales TakeBack |
| 客户/线索分配 |
将客户或线索分配、指派、转派或改派给指定负责人。 |
sharecrm sales AllocateAction |
| 生成客户简报 |
汇总客户信息生成客户简报，适用于会前准备和客户跟进。 |
sharecrm sales activity generate-client-brief |
| 通过客户名称查询客户数据 |
按客户名称定位并查询客户数据，常用于获取客户 ID 和客户信息。 |
sharecrm sales account query-account-by-name |
联系人相关 CLI
| 名称 |
业务场景 |
CLI |
| 获取转换联系人预数据 |
在线索转换为联系人前，获取系统预生成或预填充的联系人信息，用于字段映射和转换预览。 |
sharecrm sales lead leads-transfer-contact-get |
