一、产品简介
1.1 产品定位
方案生成器是面向销售、售前和实施团队的智能化方案撰写工具，深度集成于 CRM 系统。该产品旨在解决项目报告、业务总结或完整方案编写过程中，需要手动复制、粘贴、整理 CRM 客户数据、项目记录、交互日志等繁琐工作。通过 AI 技术实现方案撰写的自动化与智能化，达成从数据整合到方案输出的高效闭环。
1.2 核心价值
效率提升：将销售团队从繁琐的文书工作中解放出来，颠覆式提升方案输出效率。
质量保障：自动整合 CRM 碎片化数据，确保输出质量标准化、一致化。
灵活适配：三种工作模式满足不同场景需求，从标准化到个性化全覆盖。
一键转 PPT：从静态文档快速转向动态演示，让团队始终快人一步。
二、产品功能
方案生成器提供三种灵活的工作模式，用户可根据输出结构的标准化程度和交互需求，选择最合适的模式。无论选择哪种模式，最终生成的方案均支持一键转换为PPT文件。
| 模式 | 适用场景 | 核心特点 | 交互程度 |
| 基于定制模板生成 | 高度标准化的报告或方案 | 通过Oneflow流程编排，一键成文 | 无需交互（全自动化） |
| 基于业务信息生成 | 自定义结构的个性化内容 | 对话式交互，调用CRM数据 | 用户主导 |
| 基于上传文件生成 | 外部文件驱动的方案生成 | 先解析上传文件，再通过交互加工 | 用户主导 |
2.1 基于定制模板生成
适用于高度标准化的报告或方案，如固定格式的销售提案、项目周报、实施总结。
Oneflow 流程编排：通过可视化工作流工具预定义高质量、结构化的方案模板。一键成文：系统自动执行数据提取与内容填充，数秒内生成完整方案。零交互：全自动化处理，无需人工干预。
2.2 基于业务信息生成
适用于需要深度定制的个性化内容，如复杂的项目方案、业务分析报告、客户需求挖掘。
业务前情自动生成：提取当前 CRM 对象的关键信息形成结构化摘要。对话式交互：通过自然语言与 AI 进行多轮对话，实时调用 CRM 数据和知识库。用户主导：支持实时迭代调整，确保输出高度贴合实际需求。
2.3 基于上传文件生成
适用于基于外部文件驱动的方案生成，如根据客户的RFP文档撰写投标应答、或基于行业研究报告进行市场分析。
多格式支持：支持上传 PDF、Excel、Word、TXT 文件（单文件限 50MB）。向量化解析：AI 自动提炼文件摘要形成「业务前情」。融合生成：将外部文件信息与 CRM 内部数据、知识库内容进行融合迭代。
2.4 PPT转换功能
任何模式下生成的方案，均可无缝转换为专业级PPT演示文稿。
智能提炼：AI 自动提炼核心内容，匹配模板、生成幻灯片布局和视觉元素。在线编辑：在专属 PPT 编辑界面中进一步优化，调整样式和内容。即时使用：支持下载或直接使用生成的 PPT 进行演示。
2.5 多格式导出
方案编辑器支持将生成的方案导出为多种格式，便于线下使用和分享。
PDF 格式：适用于正式交付、打印分发。Word 格式：适用于后续编辑和协作。Markdown 格式：适用于技术文档和版本控制
三、使用指南
3.1 管理员手册
3.1.1 功能开通
联系客户经理：申请开通【方案生成器】功能权限。权限配置：开通后，管理员进入【业务规则管理】→【销售 Agent 管理】→【方案生成器】进行基础配置。
3.1.2 场景设置
定义方案生成器在特定业务对象上的生效范围，支持在商机、项目或自定义对象上灵活开启。
进入【业务规则管理】→【销售 Agent 管理】→【方案生成器】。配置场景设置，定义方案生成器在哪些业务对象（如商机、项目等）上激活使用。
3.1.3 定制模版管理
通过可视化的 Oneflow 工作流工具创建模板，为方案生成器预定义高质量、结构化的方案内容模板。
使用 Oneflow 流程编排工具创建模板。确保销售或售前人员只需选择模板，即可一键生成专业方案。
3.1.4 PPT生成日志
用于实时监控、审计和对账所有通过方案生成器调用第三方 AI PPT 服务的行为。
自动记录每次生成操作的详细信息。确保操作全链路可追溯、费用可核对、问题可排查。满足企业级的管理和风控需求。
3.2 用户手册
3.2.1 方式一：基于定制模板生成
入口：在 CRM 对象详情页，点击【AI 方案】入口。选择模式：选择【基于定制模板生成】模式。选择模板：从模板列表中选择合适的预设模板。生成方案：系统自动执行数据提取与内容填充，数秒内生成完整方案。
3.2.2 方式二：基于业务信息生成
入口：在 CRM 对象详情页，点击【AI 方案】入口。选择模式：选择【基于业务信息生成】模式。查看前情：系统自动生成「业务前情」，提取当前 CRM 对象的关键信息形成结构化摘要。对话完善：通过自然语言与 AI 进行多轮对话，实时调用 CRM 数据和知识库，逐步完善方案。迭代调整：支持实时迭代调整，确保输出高度贴合实际需求。
3.2.3 方式三：基于上传文件生成
入口：在 CRM 对象详情页，点击【AI 方案】入口。选择模式：选择【基于上传文件生成】模式。上传文件：上传外部文件（支持 PDF、Excel、Word、TXT，单文件限 50MB）。文件解析：AI 自动进行向量化解析，提炼文件摘要形成「业务前情」。融合生成：通过对话式交互，将外部文件信息与 CRM 内部数据、知识库内容进行融合，迭代生成最终方案。
3.2.4 生成PPT
完善内容：在方案编辑器中完善内容后，点击【生成 PPT】按钮。自动生成：AI 智能提炼核心内容，自动匹配模板、生成幻灯片布局和视觉元素。编辑优化：在专属 PPT 编辑界面中进一步优化，调整样式和内容。下载使用：下载或直接使用生成的 PPT 进行演示。
3.2.5 方案导出
选择格式：根据需要选择 PDF、Word 或 Markdown 格式。导出文件：将生成的方案导出为选定格式。线下使用：便于线下使用和分享。
四、常见问题 Q&A
Q：方案生成器支持哪些文件格式上传？A：支持 PDF、Excel、Word、TXT 格式，单文件限制 50MB。
Q：如何选择合适的生成模式？A：根据输出结构的标准化程度选择：高度标准化场景（如固定格式报告）选择「基于定制模板生成」；需要深度定制的个性化内容选择「基于业务信息生成」；基于外部文件驱动的场景（如 RFP 应答）选择「基于上传文件生成」。
Q：如何开通方案生成器功能？A：联系客户经理申请开通功能权限，开通后管理员进入【业务规则管理】→【销售 Agent 管理】→【方案生成器】进行配置。