概述
销售、售前和实施团队在编写项目报告、业务总结或完整方案时，往往需要花费大量时间手动复制、粘贴、整理CRM中的客户数据、项目记录、交互日志等信息。随着客户数量增加，需要处理的方案数量也随之增长，只有投入更多的人力来满足需求，但随着团队规模扩大，效率也会出现瓶颈，输出质量也参差不齐。
通过方案生成器，实现方案撰写的自动化与智能化，让销售团队从繁琐的文书工作中解放出来，将精力投入到更有价值的客户沟通与业务创新上，颠覆式提升方案输出效率及质量。
初始化配置
1. 联系客户经理开通【方案生成器】功能权限。
2. 开通后，管理员进入【业务规则管理】→【销售Agent管理】→【方案生成器】进行基础配置。
3. 配置场景设置，定义方案生成器在哪些业务对象（如商机、项目等）上激活使用。
使用说明
方案生成器提供三种灵活的工作模式，用户可根据输出结构的标准化程度和交互需求，选择最合适的模式。无论选择哪种模式，最终生成的方案均支持一键转换为PPT文件。
| 模式 | 适用场景 | 核心特点 | 交互程度 |
| 基于定制模板生成 | 高度标准化的报告或方案 | 通过Oneflow流程编排，一键成文 | 无需交互（全自动化） |
| 基于业务信息生成 | 自定义结构的个性化内容 | 对话式交互，调用CRM数据 | 用户主导 |
| 基于上传文件生成 | 外部文件驱动的方案生成 | 先解析上传文件，再通过交互加工 | 用户主导 |
方式一 基于定制模板生成
适用于高度标准化的报告或方案，如固定格式的销售提案、项目周报、实施总结。
1. 在CRM对象详情页，点击【AI方案】入口。
2. 选择【基于定制模板生成】模式。
3. 从模板列表中选择合适的预设模板。
系统自动执行数据提取与内容填充，数秒内生成完整方案。
方式二 基于业务信息生成
适用于需要深度定制的个性化内容，如复杂的项目方案、业务分析报告、客户需求挖掘。
1. 在CRM对象详情页，点击【AI方案】入口。
2. 选择【基于业务信息生成】模式。
3. 系统自动生成「业务前情」，提取当前CRM对象的关键信息形成结构化摘要。
4. 通过自然语言与AI进行多轮对话，实时调用CRM数据和知识库，逐步完善方案。
5. 支持实时迭代调整，确保输出高度贴合实际需求。
方式三 基于上传文件生成
适用于基于外部文件驱动的方案生成，如根据客户的RFP文档撰写投标应答、或基于行业研究报告进行市场分析。
1. 在CRM对象详情页，点击【AI方案】入口。
2. 选择【基于上传文件生成】模式。
3. 上传外部文件（支持PDF、Excel、Word、TXT，单文件限50MB）。
4. AI自动进行向量化解析，提炼文件摘要形成「业务前情」。
5. 通过对话式交互，将外部文件信息与CRM内部数据、知识库内容进行融合，迭代生成最终方案。
生成PPT
任何模式下生成的方案，均可无缝转换为专业级PPT演示文稿。
1. 在方案编辑器中完善内容后，点击【生成PPT】按钮。
2. AI智能提炼核心内容，自动匹配模板、生成幻灯片布局和视觉元素。
3. 在专属PPT编辑界面中进一步优化，调整样式和内容。
4. 下载或直接使用生成的PPT进行演示。
内容输出
方案编辑器支持将生成的方案导出为多种格式，便于线下使用和分享。
• PDF格式：适用于正式交付、打印分发。
• Word格式：适用于后续编辑和协作。
• Markdown格式：适用于技术文档和版本控制。
功能应用总结
方案生成器可自动整合CRM中的碎片化数据，快速生成高质量的专业方案，显著缩短销售路演、内部汇报或客户提案的准备时间。
• 高效整合：将CRM中的碎片化数据自动聚合，避免手动梳理的繁琐过程。
• 智能输出：一键生成高质量书面报告、项目总结或销售方案，支持自定义调整。
• 灵活适配：三种工作模式满足不同场景需求，从标准化到个性化全覆盖。
• 一键转PPT：从静态文档快速转向动态演示，让您的团队始终快人一步。
企业级管控：提供场景设置、定制模板、PPT生成日志等管理功能，确保使用符合企业规范。
应用设置
管理员可通过以下路径进行方案生成器的配置管理：
业务规则管理 → 销售Agent管理 → 方案生成器
场景设置
定义方案生成器在特定业务对象上的生效范围，支持在商机、项目或自定义对象上灵活开启。
定制模板
通过可视化的Oneflow工作流工具创建模板，为方案生成器预定义高质量、结构化的方案内容模板。确保销售或售前人员只需选择模板，即可一键生成专业方案。
PPT生成日志
用于实时监控、审计和对账所有通过方案生成器调用第三方AI PPT服务的行为。自动记录每次生成操作的详细信息，确保操作全链路可追溯、费用可核对、问题可排查，满足企业级的管理和风控需求。