智能下单 Agent 用于把非结构化采购资料转成结构化业务单据。
它适合放在交易确认之后的执行环节，帮助团队把合同、截图、Excel 订单和聊天记录快速落到 CRM 交易对象里。
概述
产品定位
智能下单 Agent 是一款面向销售、销售运营和订单处理场景的 AI 助手。
它专注解决“客户资料已经来了，怎么尽快转成订单、合同或其他交易单据”的问题。
它不是简单的 OCR 工具。
它的核心作用，是把合同、截图、Excel、聊天记录中的采购信息转换成结构化单据结果，并联动企业对象字段生成后续业务单据。
核心概念
资料解析
资料解析 指系统从文本、Word、Excel、PDF、截图和图片中识别采购意图与业务字段。
字段映射
字段映射 指系统根据企业对象模型，把识别结果映射到订单、合同和明细对象字段。
单据生成
单据生成 指系统把确认后的抽取结果转换为订单、合同、报价单等交易对象记录。
行业 Know-How
Know-How 指企业关于字段留存、资料解释、特殊客户规则和异常提取标准的规则集合。
它决定系统重点识别什么、如何映射字段，以及何时需要人工确认。
典型业务场景
| 场景 | 典型问题 | 适合解决的任务 |
|---|---|---|
| 附件录单 | 客户发来合同或 PO，如何快速录单 | 自动识别内容并生成订单或合同 |
| 多语种资料处理 | 海外订单资料看不懂或处理太慢 | 识别并辅助处理多语种订单信息 |
| 聊天截图转单 | 客户需求在微信或邮件中分散出现 | 汇总关键信息并转成单据 |
| 模板不统一 | 客户资料格式差异大 | 动态适配企业字段和单据结构 |
| 单据后续流转 | 录单后还要审批、催办或转单 | 继续进入后续单据流转链路 |
不适用场景
以下场景不建议优先使用智能下单 Agent：
- 还处在询价阶段，只需要判断价格。
- 只想做简单统计，不需要生成单据。
- 需要处理与交易单据无关的客户经营问题。
当业务重点是“价格怎么报”，应先使用智能报价 Agent。
核心价值
交易执行环节常见的问题包括：
- 客户资料来源分散，手工摘抄成本高。
- 订单、合同字段多，人工录入容易漏项。
- 不同客户资料格式差异大，难以统一处理。
- 录单完成后，还要继续处理审批和流转。
智能下单 Agent 的价值在于：
- 降低录单成本：减少人工输入和资料整理。
- 提升处理速度：把非结构化资料更快转成系统单据。
- 减少差错：通过识别和校验降低漏录、错录风险。
- 衔接后续流程：让订单、合同和后续审批自然接续。
行业 Know-How 的作用
智能下单 Agent 的识别效果依赖企业自己的行业和业务规则。
不同企业会在以下方面有明显差异：
- 需要保留的字段
- 特殊产品或客户规则
- 订单对象和订单产品对象的设计
- 合同、PO 或截图中的关键业务信号
因此，Agent 不是用一套固定模板识别所有资料。
系统需要结合企业对象模型、字段设计和 Know-How 动态决定提取逻辑与输出形式。
快速上手
学习目标
- 上传一份非结构化采购资料。
- 识别并确认关键业务字段。
- 生成一张订单、合同或相关交易单据。
使用前提
- 你已开通智能下单 Agent。
- 你已准备合同、截图、Excel 订单、PO 或其他采购资料。
- 管理员已确认关键字段和必要的业务扩展规则。
最短体验路径
- 进入智能下单 Agent。
- 上传采购资料。
- 查看系统识别结果。
- 选择生成订单、合同或其他目标单据。
完成标志
- 系统识别出主要字段。
- 你可以进入单据确认和提交页面。
用户操作指南
如何发起下单
用户可以在 ShareAgent 中新建会话，并在智能体入口中选择智能下单 Agent。
也可以直接上传资料并输入生成单据相关指令，让系统自动匹配该 Agent。
常见问法包括：
- 根据这份合同生成销售订单。
- 先帮我识别这份采购附件。
- 按附件内容生成销售合同。
- 这份截图里的需求能不能直接下单。
典型使用流程
第一步：提供原始资料
上传合同、截图、Excel、PDF 或其他采购信息。
如果客户资料分散在多个附件里，也可以一并提交。
原始手册特别强调，上传后支持在线预览附件内容和页数，便于先核对资料是否完整。
第二步：查看识别结果
系统会尝试识别产品、数量、客户信息和交付要求。
若存在相似信息或不确定内容，系统会通过多轮交互请求确认。
在进入正式生成前，用户也可以先要求系统查看附件信息，确认附件识别是否正确。
当资料来自聊天截图、合同扫描件或多个附件时，这一步尤其重要。
第三步：确认并生成单据
识别结果确认后，用户可以指定生成订单、销售合同或其他交易对象。
系统会将识别结果带入单据页面，供用户二次确认或编辑。
如果企业已经做过页面定制或字段扩展，这个确认页面也会承接原有逻辑。
用户提交后，系统会返回创建结果，并支持继续复制、催办、审批或后续流转。
原始手册还说明，常见流转包括：
- 商机 → 报价单
- 报价单 → 销售合同
- 报价单 → 销售订单
- 销售合同 → 销售订单
输出结果如何理解
一份有效的识别结果，通常应回答以下问题：
- 系统识别出了哪些关键字段。
- 哪些信息仍需人工确认。
- 当前更适合生成哪类交易单据。
- 是否可以直接进入单据编辑和提交流程。
结果如何沉淀
智能下单 Agent 的结果主要沉淀为正式业务单据。
常见沉淀方式包括：
- 在识别卡片中预览概要信息。
- 在单据新建或编辑页中确认详细字段。
- 在后续审批或流转环节继续复用结构化结果。
管理员配置指南
配置前提
管理员需要具备对象管理、字段维护和业务规则扩展权限。
如果企业直接使用标准字段和标准对象，产品可以较快投入使用。
如果企业对订单、合同或产品明细有特殊留存要求，则需要提前补齐字段设计。
需要重点准备的内容
字段设计
如果上传资料中的关键信息需要沉淀在订单、合同或订单产品对象中，管理员应先确认对象上是否存在对应字段。
若没有，则需要在对象中新增字段。
原始手册举例说明，如果需要留存类似“开票名称”这类信息，应先在订单或订单产品对象上补齐字段。
行业 Know-How 或特殊提取规则
若企业存在特殊产品提取规则、特殊客户规则或特殊后续动作，建议通过技能中心补充业务扩展。
这类规则通常包括：
- 特殊字段提取规则
- 特殊客户业务规则
- 单据生成后的后续处理逻辑
原始手册给出的入口是 智能体 > 技能中心 > 创建技能。
管理员可以通过导入技能或 AI 创建技能的方式，补充特殊提取逻辑和后续业务动作。
配置完成后的验证方法
建议选择几份典型但低风险的真实资料进行测试。
重点检查以下问题：
- 关键字段是否被正确识别。
- 订单或合同对象是否能正确承接结果。
- 特殊规则是否按预期触发。
- 单据创建后的后续流转是否正常。
常见问题
系统支持哪些资料格式
智能下单 Agent 支持文字、Word、Excel、PDF、图片、截图和语音等多模态资料。
原有单据业务定制如何兼容
系统会先输出识别结果，再进入单据新建或编辑页面。
因此，企业原有的页面定制和字段逻辑可以继续承接最终确认动作。
为什么有些信息需要人工确认
当资料中存在相似内容、歧义表达或信息缺失时，系统会主动请求确认。
这属于降低录单风险的必要机制。
什么时候需要补充企业 Know-How
当企业有特殊字段、特殊客户规则、特殊提取逻辑或特殊后续流程时，就应补充企业专属 Know-How。