智能报价 Agent 负责把分散的询价信息转成可执行的报价动作。
它适合放在销售响应客户的前台环节，帮助团队更快、更稳地完成从询价到报价单生成的第一跳。
概述
产品定位
智能报价 Agent 是一款面向销售团队、销售运营和报价管理场景的 AI 助手。
它专注解决“客户要什么、价格怎么算、如何快速给出报价”这类问题。
它不是简单的问答机器人。
它的核心作用，是把聊天、邮件、附件中的询价信息转换成结构化报价判断，并联动价格规则生成后续单据。
核心概念
询价解析
询价解析 指系统从文字、语音、截图、邮件、PO 或 PDF 中识别客户需求。
价格匹配
价格匹配 指系统根据产品、数量、区域和客户条件，匹配对应的价目表、可售范围和营销政策。
报价推荐
报价推荐 指系统在价格规则基础上，给出可执行的价格建议和折扣策略。
行业 Know-How
Know-How 指企业关于价格体系、区域差异、产品策略、客户分层和业务例外的行业规则集合。
它决定系统如何判断“这次应该怎么报”，也决定结果如何组织和输出。
典型业务场景
| 场景 | 典型问题 | 适合解决的任务 |
|---|---|---|
| 在线询价响应 | 客户刚发来需求，怎么尽快回复？ | 快速理解需求并给出初步价格建议 |
| 海量产品询价 | 产品多、价格复杂，人工查价太慢 | 快速匹配多产品价格策略 |
| 区域与客户差异报价 | 不同区域、不同客户口径不同 | 统一适配区域价格和客户政策 |
| 附件询价处理 | 客户通过截图、邮件或 PO 询价 | 直接解析附件并生成报价建议 |
| 报价单生成 | 价格确认后怎么快速出单 | 自动生成报价单并进入后续流转 |
不适用场景
以下场景不建议优先使用智能报价 Agent：
- 只看数据统计，不需要生成价格判断。
- 客户资料已经明确，需要直接生成订单或合同。
- 需要处理与报价无关的客户经营或商机诊断问题。
当问题已经从“问价格”进入“生成正式单据”，建议转入智能下单 Agent。
核心价值
销售团队在报价环节通常会遇到以下问题：
- 询价来源分散，整理需求耗时。
- 价格体系复杂，人工查价和套规则容易出错。
- 区域价格、促销政策和客户条件口径不统一。
- 报价结果给出去后，还要重复录入单据。
智能报价 Agent 的价值在于：
- 缩短响应时间：减少人工摘抄、查价、比对规则的时间。
- 统一报价口径：通过价格规则和行业经验约束个人判断差异。
- 降低风险：减少手工算价、折扣应用和区域政策套用错误。
- 提升后续转化效率：报价结果可继续生成报价单，为订单和合同打基础。
行业 Know-How 的作用
智能报价 Agent 并不适合用统一模板处理所有企业。
在真实业务里，不同行业和企业会在以下方面存在巨大差异：
- 区域价格体系
- 产品组合策略
- 促销与营销政策
- 客户等级和可售范围
- 成本与利润边界
因此，Agent 的判断效果依赖企业自己的行业 Know-How。
系统会结合企业规则和业务场景加载对应标准，用来决定价格匹配逻辑、推荐策略和输出口径。
快速上手
学习目标
- 完成一次基础询价。
- 获得系统返回的价格建议。
- 生成一张报价单。
使用前提
- 你已开通智能报价 Agent。
- 你已准备产品、数量、区域或客户条件。
- 如有附件询价，你已准备截图、邮件、PO、PDF 或 Word。
最短体验路径
- 进入智能报价 Agent。
- 输入或上传客户询价内容。
- 查看系统给出的价格建议。
- 生成报价单并进入编辑或提交流程。
完成标志
- 系统返回了可用的价格建议。
- 你可以继续生成报价单。
用户操作指南
如何发起询价
用户可以在 ShareAgent 的智能体入口中选择智能报价 Agent。
也可以直接输入与报价相关的指令，让系统自动路由到该 Agent。
常见问法包括：
- 帮我询一下这个产品价格。
- 这个客户在当前区域应该怎么报价。
- 这批产品有没有适合的折扣策略。
- 根据附件内容生成报价单。
典型使用流程
第一步：提供询价信息
用户输入产品名称、数量、客户类型和区域信息。
如果信息来自聊天截图、采购附件或邮件，也可以直接上传。
原始手册中明确支持文字、语音和附件三类常用入口，适合在线客户响应和外出移动办公场景。
第二步：查看价格建议
系统会根据现有信息尝试匹配价目表、可售范围和营销政策。
如果条件不足，系统会提示补充客户、区域或其他关键条件。
当用户补充客户信息后，系统可以进一步匹配更适合的价目表价格。
第三步：确认并生成报价单
当价格建议满足预期后，用户可以通过对话继续生成报价单。
系统会带出对应的报价信息，并允许用户进入编辑页做最后确认。
如果询价来自社交聊天或附件，系统也会自动识别对话中的关键信息，再给出报价建议和后续动作。
原始手册还说明该 Agent 支持批量询价与产品验真，以提升复杂产品场景下的处理效率。
输出结果如何理解
一份有效的报价结果，通常要回答以下问题：
- 当前价格基于哪些条件得出。
- 是否存在区域、客户或策略限制。
- 是否还需要补充缺失信息。
- 是否可以直接生成报价单。
如果系统提示条件不足，优先补齐客户、区域和产品信息。
如果系统已输出完整价格建议，则可直接进入下一步生成单据。
结果如何沉淀
智能报价 Agent 的结果主要用于支撑后续业务动作。
常见沉淀方式包括：
- 在对话中直接阅读价格建议。
- 生成正式报价单。
- 为后续订单或合同处理提供结构化前提。
管理员配置指南
配置前提
管理员需要具备对应的产品权限、价格规则维护能力和必要的业务扩展权限。
如果企业只使用标准价格口径，产品可以较快投入试用。
如果企业存在复杂区域价、客户价或特殊促销策略，则建议先完成规则治理。
需要重点准备的内容
价格基础规则
管理员应准备好：
- 价目表
- 可售范围
- 区域价格口径
- 促销或营销政策
行业 Know-How 或企业规则
当企业的价格判断依赖复杂业务规则时，建议通过技能中心扩展企业特有的业务场景。
例如：
- 特定行业的组合报价规则
- 特殊客户折扣口径
- 特殊产品的例外处理逻辑
原始手册给出的入口是 智能体 > 技能中心 > 创建技能。
企业可以通过导入技能或 AI 创建技能的方式，扩展本企业的具体业务场景。
配置完成后的验证方法
建议使用一组真实但低风险的测试询价进行验证。
重点检查以下问题：
- 系统是否能识别关键询价信息。
- 匹配的价目表和价格策略是否正确。
- 特殊规则是否按预期生效。
- 生成报价单时字段是否完整。
常见问题
系统支持哪些输入格式
智能报价 Agent 支持文字、语音、图片、截图、Word、PDF、邮件和其他常见询价素材。
企业是否可以定制个性化价格政策
可以。
如果标准策略无法覆盖企业场景，管理员可以通过业务规则或技能扩展方式补充企业专属口径。
为什么不同客户可能看到不同报价逻辑
因为价格结果会受到区域、客户条件、产品策略和企业 Know-How 的共同影响。
同一产品在不同上下文中不一定适用同一套判断标准。
什么时候应该改用智能下单 Agent
当询价阶段已经结束，客户开始提供正式采购资料，希望直接生成订单或合同，就应优先进入智能下单 Agent。