客户会议 Agent

概述

客户会议 Agent 融合 CRM 客户、联系人、线索和商机数据。销售人员可以在会议前生成会议策略，在会议中获取业务背景、关键信号和录音支持，在会议后沉淀会议总结、待办、需求洞察和参会人洞察。

管理员需要先完成角色授权和业务功能授权，再配置建议话题、术语库、提示词规则、Agent 快捷入口和外勤实时录音动作。配置完成后，员工可以在会前、会中和会后使用客户会议 Agent。

用户操作指南

本章节适用于销售人员、客户经理和其他需要使用客户会议 Agent 参加客户会议的业务用户。

开始之前

[!IMPORTANT]

• 角色权限：您需要拥有客户会议 Agent 的使用权限。
• 功能权限：如需使用录音或在线会议，请确认管理员已开放对应能力。
• 数据依赖：如需生成会议策略或业务背景，请确认会议已关联客户、线索或商机。
• 会议平台：如需预约或发起在线会议，请先确认企业已完成所选会议平台的必要配置。不同会议平台支持的会议中能力存在差异，详情见“在线会议平台使用说明”。

功能概览

阶段	功能	说明
会前准备	生成会议策略	基于客户、商机或线索诊断报告，生成会议目标、会议策略、关键议程、建议互动话题、决策链跟进策略和客户可能问题。
会前准备	预约会议	在纷享销客中创建预约会议。系统同步生成纷享日程和在线会议平台中的预定会议。
会中辅助	发起客户会议	从速记、ShareAgent、外勤或业务数据详情页发起录音、在线会议，也支持在速记或销售记录中上传会议文件。
会中辅助	客户或商机诊断	在会议中查看关联业务数据的历史诊断报告，也支持重新生成。
会中辅助	关键信号	自动识别预算、采购时间、决策链、需求、竞争等关键信息，并支持流转到 ShareAgent 获取响应策略或话术。
会中辅助	录音管理	记录现场录音，支持暂停、回听、复盘和发言人标记。
会中辅助	实时翻译	面向多语言会议，帮助用户理解发言人的表述。该能力需采购对应服务并手动开启。
会后复盘	会议总结	生成会议快照、待办和会议详情。总结支持编辑、下载和转发给客户。
会后复盘	参会人洞察	分析客户方发言人的态度、关注点和性格特征，并评估内部员工表现。
会后复盘	需求洞察	提取客户需求，判断优先级，并基于知识库评估我方满足度。
会后复盘	建议话题分析	评估建议话题是否已沟通，以及沟通是否充分。
会后复盘	CRM 回填建议	从客户会议中提取新的商机和联系人，识别已有商机、联系人的关键信息变化，帮助用户快速回填到 CRM。

[!NOTE]
客户会议 Agent 不仅用于会议过程辅助，也会沉淀会议洞察和原始语料。相关内容可应用于客户、商机、线索诊断，以及销售周日报、客户简报等生成场景，帮助会议信息持续服务后续跟进和经营分析。

预约会议

通过预约会议，您可以在纷享销客中发起客户会议，并生成对应日程。

在 Web 端预约会议

1. 在 Web 端页面右上角，点击 麦克风 图标。
2. 在 速记 页面中，点击 预约会议。

3. 在预约会议弹窗中，查看 视频会议 区域。
4. 在可用会议平台中，选择会议平台。

5. 填写会议相关信息。
6. 点击 发布。

在移动端预约会议

1. 在移动端中，进入 日程。
2. 点击 新建日程。
3. 填写会议主题、时间和参与人。
4. 根据业务需要选择会议能力。
5. 保存日程。

预期结果

• 系统生成一条纷享日程。
• 在线会议平台中同步生成预定会议。
• 日程中显示快速进入会议和复制会议信息的入口。

在线会议平台使用说明

预约会议支持对接以下在线会议平台。选择平台前，请确认企业已完成对应平台的必要配置或版本准备。

平台	使用说明
腾讯会议	版本要求：企业版、商业版或教育版。
飞书	账号绑定：需管理员在纷享连接器中完成账号绑定。个人授权：允许获取飞书妙记，需使用已由管理员授权的飞书企业账号。
ZOOM	无额外要求。
Teams Meeting	版本要求：微软企业版。

[!NOTE]
当前已集成腾讯会议、飞书会议、ZOOM 和 Teams Meeting。腾讯会议集成受腾讯会议策略限制。
如需解除已有腾讯会议绑定，请登录腾讯会议官网，并在 用户中心 > 我的应用 页面中停用 纷享销客 CRM。

生成会议策略

客户会议策略适用于客户拜访、方案沟通和商机推进等会前准备场景。系统基于客户、线索或商机诊断结果，生成会议目标、沟通策略、关键议程和问题建议。

操作步骤

1. 在 ShareAgent 中，输入会议策略相关问题。
2. 使用客户或商机名称补全问题上下文。
3. 提交问题。
4. 查看 ShareAgent 生成的会议策略摘要。

5. 打开网页形式的会议策略，查看完整议程和问题建议。

可使用的问题示例

• 帮我生成关于某客户的会议策略。
• 帮我制定一个关于某商机的会议议程和关键问题。
• 某商机下一场会怎么谈？
• 某客户可能会问什么，我该怎么准备？

预期结果

• 系统结合业务数据诊断报告生成会议策略。
• 策略包含历史背景、本次会议目标、会议策略、建议议程、互动话题和客户可能问题。
• 会议策略可在会议过程中继续查看或重新生成。

发起客户会议

客户会议可从速记、ShareAgent、外勤、业务数据详情页和销售记录进入。不同终端支持的入口不同。

入口	Web 端	移动端
速记	录音、在线会议、上传会议文件	不支持
ShareAgent	录音、在线会议	录音
外勤	不支持	录音
详情页	录音、在线会议	录音
销售记录	在互动语料字段中上传会议文件	不支持

从速记发起

1. 在 Web 端中，打开 速记。
2. 根据会议形式，点击 录音 或 在线会议。

3. 按页面提示发起客户会议。

从速记上传文件

1. 在 Web 端中，打开 速记。
2. 点击 上传文件。
3. 选择 上传会议文件。

4. 按页面提示选择本地文件并完成上传。

在手动销售记录中上传会议文件

1. 在 Web 端中，进入销售记录新建页面。
2. 在 互动语料 字段中，拖拽会议文件或点击上传入口。

3. 补充销售记录内容、互动类型、互动场景和关联客户等信息。
4. 点击 发布 或 保存草稿。

从 ShareAgent 发起

1. 在 ShareAgent 中，进入客户会议常用入口。
2. 根据会议形式，选择 录音 或 在线会议。

3. 按页面提示开始会议。

从业务数据详情页发起

1. 在客户、线索、联系人或商机详情页中，找到会议入口。
2. 根据终端能力，选择 录音 或 在线会议。

3. 按页面提示开始会议。

从外勤发起

1. 在移动端中，进入外勤窗口。
2. 点击管理员配置的实时录音动作。

3. 按页面提示开始录音。

[!NOTE]
外勤录音入口仅在管理员完成外勤动作配置后显示。

使用会议中辅助能力

会议中，客户会议 Agent 提供业务背景、会议策略、关键信号、录音和实时翻译等能力。

[!NOTE]
当前会议中辅助能力支持腾讯会议、ZOOM 和 Teams Meeting。飞书会议当前不支持本章节所述的会议中辅助能力。

能力	适用场景	触发方式
会议策略	查看会议目标、沟通策略、议程和问题建议。	自动触发，也支持会议中手动重新生成。
业务背景	查看会议关联客户、线索或商机的诊断报告。	自动触发，也支持会议中手动重新生成。
关键信号	识别痛点、目标、预算、决策链、时间线、竞争和风险等信息。	自动触发。
录音	记录会议语料，支持回听、复盘、重点标记和发言人绑定。	自动触发，支持暂停。
实时翻译	理解多语言会议中的发言内容。	需采购对应服务，并手动开启。

操作建议

1. 在会议开始后，查看系统自动生成的业务背景。

2. 在会议推进中，查看会议策略，确认讨论是否围绕目标展开。

3. 当系统识别关键信号时，根据提示追问或确认。

4. 在录音语料中，标记重点内容。
5. 如需沉淀发言人信息，绑定发言人与联系人或员工。

查看会议总结

会议结束后，客户会议 Agent 自动生成会议总结和洞察。

查看会议快照

1. 在会议记录中，打开会议总结。
2. 查看会议快照。

3. 确认会议关键点是否完整。

处理疑似待办

1. 在会议总结中，查看系统提取的疑似待办。

2. 判断待办是否需要跟进。
3. 将确认后的待办流转为纷享销客任务。
4. 在任务中继续闭环跟进。

查看会议详情

1. 在会议总结中，打开会议详情。
2. 查看会议文字记录和关键讨论信息。

3. 根据需要编辑会议详情。
4. 下载总结或转发给客户。

查看会后洞察

会议结束后，客户会议 Agent 可生成参会人洞察、需求洞察和建议话题分析。

查看参会人洞察

1. 在会议洞察中，打开 参会人洞察。
2. 查看客户方发言人的态度、关注点和性格特征。

3. 查看内部员工专业度评估和改进建议。

4. 将洞察用于后续经营策略制定。

查看需求洞察

1. 在会议洞察中，打开 需求洞察。
2. 查看客户需求内容。

3. 查看需求优先级判断。
4. 如企业知识库中维护有产品资料或竞品对比，查看我方满足度评估。

查看建议话题分析

1. 在会议洞察中，打开 建议话题分析。
2. 查看建议话题是否已沟通。

3. 查看每个话题的沟通充分程度。
4. 将话题结论用于客户健康度、商机赢率或线索转化率诊断。

用户操作验证

• 会前，系统可生成会议策略和预约会议日程。
• 会中，系统可提供业务背景、会议策略、关键信号和录音语料。
• 会后，系统可生成会议总结、待办、参会人洞察、需求洞察和建议话题分析。
• 会后洞察可参与关联客户、商机或线索的后续诊断。

管理员配置指南

本章节适用于负责开通客户会议 Agent 能力、维护业务规则和配置入口的管理员。

开始之前

[!IMPORTANT]

• 角色要求：您需要拥有可配置角色、业务功能权限和业务规则的管理员权限。
• 影响范围：角色和业务功能权限影响员工是否可见并使用客户会议 Agent。
• 数据依赖：建议话题依赖销售话题库和互动策略。
• 能力依赖：录音、在线会议和实时翻译可能依赖企业已采购或已启用的相关服务。
• 平台依赖：如需员工预约或发起在线会议，请同步确认腾讯会议、飞书、ZOOM 或 Teams Meeting 的必要配置或版本准备已完成。

配置概览

一级模块	二级功能	配置目的
角色授权	客户互动 Agent 角色授权	为员工开通客户会议 Agent 相关能力。
角色授权	录音和在线会议权限授权	为员工开通录音或在线会议能力。
建议话题	维护话题库	维护企业与客户互动时可使用的标准话题或话术。
建议话题	维护互动策略	通过规则配置不同客户或商机应生成哪些建议话题。
建议话题	对历史数据生效	为互动策略创建前已有的客户或商机补充建议话题。
术语库	维护术语库	对音频转写中的音似字词或形似字词进行纠偏。
提示词规则	维护提示词规则	当预设提示词结果不满足业务需求时，自定义洞察输出结构。
Agent 配置	配置业务功能入口	在 Agent 中配置客户会议常用入口，便于员工快速使用。
外勤配置	定义实时录音动作	支持员工在外勤窗口快速发起录音。

配置角色授权

如需员工使用客户会议 Agent，请为员工配置 客户互动 Agent 角色。

操作步骤

1. 在角色或权限配置页面中，找到目标员工。
2. 为员工配置 客户互动 Agent 角色。

3. 如需员工使用录音能力，开放录音相关权限。
4. 如需员工使用在线会议能力，开放在线会议相关权限，并确认企业已完成所选在线会议平台的必要配置或版本准备。

5. 保存配置。

预期结果

• 员工具备客户会议 Agent 使用权限。
• 员工可根据已授权能力使用录音或在线会议。
• 员工选择已完成必要配置或版本准备的在线会议平台后，可创建并同步预定会议。
• 线索、客户、联系人和商机对象下均可按授权结果展示相关入口。

维护建议话题

建议话题用于指导员工在会议中沟通关键话题。企业可通过销售话题库和互动策略按规则生成建议话题。

配置路径

具备功能权限的用户按以下顺序配置：

1. 维护话题库。
2. 维护互动策略。
3. 对历史数据生效。

[!NOTE]
当互动策略创建前已存在客户或商机数据时，需要执行对历史数据生效。

开放功能权限

1. 在业务功能权限中，找到 销售话题库。
2. 为目标员工开放销售话题库配置能力。

3. 在业务功能权限中，找到 互动策略。
4. 为目标员工开放互动策略配置能力。

5. 保存权限配置。

创建销售话题库

销售话题库是企业与客户互动沟通话术的集合。

1. 进入 销售话题库。
2. 新建销售话题。
3. 维护话题名称和话题内容。

4. 保存销售话题。

对象	API 名称	用途
销售话题库	SalesTopicLibraryObj	维护企业标准互动话题或话术。

创建互动策略

互动策略用于按客户或商机条件生成建议话题。

1. 进入 互动策略。
2. 新建互动策略。

3. 选择客户或商机对象条件。
4. 设置互动策略优先级。
5. 在 互动策略明细 中，从 销售话题库 选择话题。
6. 为话题定义序号。

7. 保存互动策略。

对象	API 名称	用途
互动策略和互动策略明细	InteractionStrategyObj	按客户或商机条件生成建议话题。

策略规则

• 一个企业可以创建多个互动策略。
• 当客户或商机匹配多个策略时，系统使用优先级最高的策略。
• 优先级数字越小，优先级越高。
• 互动策略明细按序号生成建议话题。

预期结果

• 新建客户或商机匹配互动策略条件后，系统生成对应建议话题。
• 建议话题可融合到会议策略中，帮助员工准备会议沟通重点。

维护术语库

术语库用于纠正音频转写中的音似字词或形似字词。例如，系统可将“分享逍客”纠正为“纷享销客”。

配置入口

1. 进入 管理后台 > 业务规则管理 > 术语库。

2. 新建或打开目标术语库。

维护术语

1. 在术语库中，维护 术语名称。
2. 根据需要维护 术语描述。

3. 保存术语库。

[!NOTE]
术语名称是关键字段。术语描述不会对技术处理产生关键影响。

导入术语库明细

1. 准备本地导入文件。
2. 在文件中维护 术语名称 和 术语描述 两列。
3. 在术语库明细页面中，选择本地导入。

4. 映射导入文件中的列。

5. 提交导入。

预期结果

• 会话结束后，术语库对入库文字进行纠偏。
• 整个互动处理完成后，系统刷新互动语料中的内容。

注意事项

• 实时录音期间，术语库不生效。
• 系统仅调用修改时间最近的一个术语库。
• 单个术语库中，系统仅调用修改时间最近的前 200 个术语。

配置提示词规则

当预设提示词输出结果不符合业务需求时，管理员可以配置提示词规则。配置后，对应洞察组件按自定义提示词结构输出。

配置入口

1. 进入 后台管理 > 业务规则管理 > 客户互动 Agent > 提示词规则。

2. 点击新建规则。

参数说明

参数	作用
提示词规则名称	定义规则对应的业务场景，后续可通过名称快速定位规则。
洞察组件	选择客户互动能力中的相关组件。目前开放全文摘要和互动话题。
规则适用范围	使用 互动场景 字段中的选项值。
添加更多条件	通过函数覆盖更多销售记录类型。
提示词子模版	选择自定义提示词，控制后续洞察调用的提示词模版。

操作步骤

1. 在 提示词规则 页面中，点击 新建。
2. 填写 提示词规则名称。
3. 选择 洞察组件。
4. 设置 规则适用范围。
5. 如需覆盖更多销售记录，配置 添加更多条件。
6. 选择 提示词子模版。
7. 保存规则。

预期结果

• 满足规则条件的客户互动记录按自定义提示词结构生成洞察。
• 管理员可通过规则名称快速定位和维护规则。

配置 Agent 业务功能入口

管理员可以在 Agent 中配置客户会议常用入口，方便员工快速发起录音或在线会议。

操作步骤

1. 进入目标 Agent。
2. 编辑 Agent 的快捷功能。

3. 添加客户会议常用入口。
4. 保存配置。

预期结果

• 员工在 Agent 中可见客户会议常用入口。
• 员工可从 Agent 快速发起录音或在线会议。

定义外勤实时录音动作

如需员工在执行外勤时快速发起录音，管理员可以将实时录音动作配置到外勤规则中。

操作步骤

1. 在 Web 端中，进入外勤动作设置页面。
2. 新建外勤动作。
3. 在功能类型中，选择 实时语音。

4. 保存外勤动作。

预期结果

• 员工在移动端外勤窗口中可见录音入口。
• 员工可从外勤窗口快速发起实时录音。

管理员配置验证

1. 使用已授权员工账号登录系统。
2. 确认员工可见客户会议 Agent 入口。
3. 在线索、客户、联系人或商机详情页中，确认录音或在线会议入口按权限展示。
4. 选择已完成必要配置或版本准备的在线会议平台，预约一次测试会议，确认日程和预定会议可正常生成。
5. 新建一条匹配互动策略的客户或商机，确认系统生成建议话题。
6. 发起一次测试录音，确认会后语料可被术语库纠偏。
7. 在 Agent 或外勤窗口中，确认客户会议常用入口或实时录音动作可见。

注意事项

• 腾讯会议个人版不支持当前集成服务，需使用企业版、商业版或教育版。
• 飞书需由管理员在纷享连接器中完成账号绑定；如需获取飞书妙记，需使用已由管理员授权的飞书企业账号。
• ZOOM 当前无额外使用要求。
• Teams Meeting 需使用微软企业版。
• 术语库不会影响实时录音期间看到的临时转写结果。
• 术语库存在调用范围限制，请优先维护高频和关键业务术语。
• 互动策略优先级数字越小，优先级越高。
• 外勤录音入口仅在管理员完成外勤动作配置后显示。