客户情报 Agent

概述

客户情报 Agent 用于客户研究和业务判断。

输入企业名称后，Agent 综合分析多类企业情报。数据包括外部公开信息、市场与行业信息、合作与招投标信息，以及风险与合规信息。

在权限范围内，Agent 还可参考 CRM 中的客户记录和业务往来信息，帮助用户建立更完整的客户认知。

客户情报 Agent 输出客户基础情况、主营业务、行业环境、产业链位置、合作历史和风险信号，可用于客户研究、会前准备、方案判断、客户经营和签约风控。

核心概念与工作方式

工作方式

客户情报 Agent 包含四个 Skill：客户尽调报告、客户行业分析、客户产业链和客户合作历史。收到问题后，Agent 先判断用户需要整体分析还是专题分析。

对于行业、产业链或合作历史等单项问题，Agent 直接调用对应的专题 Skill。

对于整体客户问题，Agent 先识别目标企业主体并获取基础信息，再按需调用其他专题 Skill。

各专题 Skill 返回结果后，客户尽调报告 Skill 汇总完整结果。该机制支持单项专题分析，也支持多个专题协同分析。

核心能力

能力	适用问题	输出重点
客户尽调报告	这个客户整体情况如何	基础情况、主营业务、经营动态和风险信号
客户行业分析	客户所在行业如何	行业环境、竞争格局、政策和发展趋势
客户产业链	客户在产业链中的位置是什么	上下游、渠道、生态和关联合作关系
客户合作历史	客户过去与谁合作	招投标、供应商、项目线索和竞品占位

客户尽调报告

客户尽调报告用于整体分析目标客户，帮助用户快速建立完整认知。

它可以帮助用户了解：

• 客户的基础情况和主营业务
• 客户当前的经营动态和业务重点
• 客户所在行业的环境和变化
• 客户在产业链中的位置及上下游关系
• 客户过往的合作历史和合作对象
• 客户可能存在的风险和异常信号
• 值得进一步关注的重点信息

需要快速了解客户整体情况时，优先使用客户尽调报告。

客户行业分析

客户行业分析用于理解客户所处的行业环境。

它可以帮助用户了解：

• 客户所在行业的发展状态
• 行业竞争情况和市场变化
• 行业政策、监管或趋势变化
• 行业变化对客户经营和业务重点的影响
• 客户在所属行业中的位置和特点

需要判断行业现状及其对客户的影响时，使用客户行业分析。

客户产业链

客户产业链分析用于理解客户在产业链中的位置和关系。

它可以帮助用户了解：

• 客户在产业链中的角色和位置
• 客户服务谁、依赖谁
• 客户的上下游关系
• 客户的渠道、生态或相关合作关系
• 这些关系对客户业务和经营的影响

需要分析客户的产业链位置或上下游关系时，使用客户产业链分析。

客户合作历史

客户合作历史基于招投标数据、市场公开信息和权限范围内的 CRM 数据，分析客户过往的合作情况和合作对象。

它可以帮助用户了解：

• 客户过去与哪些企业有过合作
• 客户是否存在公开合作或项目合作
• 客户是否有招投标相关记录
• 客户可能存在的供应商关系或竞品占位
• 客户合作偏好和合作壁垒

需要查找合作记录、供应商或项目线索时，使用客户合作历史。

报告示例

以下报告截图中的企业信息已经脱敏。

客户尽调报告

客户产业链报告

客户行业分析报告

客户合作历史分析报告

快速使用

开始之前

• 角色权限：确认当前账号具有客户情报 Agent 使用权限。
• 企业信息：使用完整、准确的企业名称，避免查询到同名主体。
• 问题范围：提问前明确需要整体尽调还是单项专题分析。

操作步骤

1. 在纷享销客左侧导航栏中，进入 更多。
2. 在 应用 面板中，搜索并打开 Agent。
3. 在消息输入区域中，选择 客户情报 Agent。
4. 输入目标企业的完整名称。
5. 说明需要整体尽调，或指定行业、产业链、合作历史等专题。
6. 提交问题，并核对结果中的企业主体和分析范围。

验证结果

• 整体问题返回综合客户情报结果。
• 专题问题返回与行业、产业链或合作历史相匹配的专项分析。

提问示例

客户情报尽调报告

适用场景	问题示例
初次接触客户，快速建立整体认知	帮我看一下 XX 公司
需要一份完整的客户情报结果	给我一份 XX 公司的客户情报分析
希望整体了解客户情况	XX 公司是什么情况，帮我整体分析一下
拜访客户前做会前准备	我准备拜访 XX 公司，先帮我做一份客户情报
同时关注业务、行业、合作和风险	帮我看看 XX 公司的业务、行业、合作和风险情报情况

客户行业分析

适用场景	问题示例
想了解客户所处行业的整体情况	XX 公司所在行业怎么样
想关注行业近期变化	XX 公司所属行业最近有什么变化
想判断政策或监管影响	行业政策会不会影响 XX 公司
想了解客户所在赛道的发展情况	XX 公司所在赛道的发展情况如何
想分析行业竞争格局	帮我分析一下 XX 公司所在行业的竞争情况
想判断客户在行业中的位置	XX 公司在行业里处于什么位置

客户产业链分析

适用场景	问题示例
想了解客户在产业链中的角色	XX 公司在产业链里是什么位置
想识别客户上下游关系	XX 公司的上游和下游分别是谁
想了解客户依赖的合作方	XX 公司主要依赖哪些合作方
想判断客户与上下游之间的关系	XX 公司和上下游是什么关系
想整体了解客户产业链结构	帮我看看 XX 公司的产业链结构
想分析客户渠道、生态或关联关系	XX 公司有哪些渠道、生态或关联合作关系

客户合作历史

适用场景	问题示例
想了解客户过往合作情况	XX 公司过去和谁合作过
想查看客户是否有公开合作记录	XX 公司有没有公开合作记录
想了解客户是否有招投标项目	XX 公司最近有没有招投标项目
想识别客户的供应商或合作伙伴	XX 公司有哪些供应商或合作伙伴
想了解客户历史项目合作情况	帮我看看 XX 公司以前做过哪些项目合作
想判断客户是否已有同类供应商或竞品合作	XX 公司有没有同类供应商或竞品合作痕迹

管理员核对 Agent 配置

• 角色权限：管理员需要具有 AI 平台或 Agent 管理权限。
• 产品能力：确认租户已开通客户情报 Agent。

1. 在 管理后台 > AI 平台管理 > Agent Studio > Agents 中，搜索 客户情报 Agent。
2. 在搜索结果中，点击 编辑。

3. 在 基本信息 页面中，核对 Agent 名称、版本状态、类型和适用范围。

4. 在 技能 页面中，确认存在客户行业分析、客户尽调报告、客户产业链和客户合作历史四项技能。

验证结果

1. 使用适用范围内的账号登录纷享销客。
2. 在 Agent 应用中，确认可以选择 客户情报 Agent。
3. 提交一个测试企业名称，确认 Agent 返回客户情报结果。

截图展示的是当前版本界面。实际入口和字段以租户中的产品版本为准。

相关参考

• 情报信息 CLI 清单