客户经营教练 Agent 说明能力边界、诊断路径和配置方法。
本文面向销售、销售管理者、售前、客户成功，以及负责 Know-How 维护的管理员与实施人员。你可以用它快速理解客户经营分析的工作机制、使用入口和规则配置要求。
概述
产品定位
客户经营教练 Agent 面向销售、销售管理者、售前和客户成功等角色。
它围绕客户对象提供一条完整分析链路：
客户识别 → 客户评分 → 深度诊断 → 经营建议。
在诊断阶段，系统还会自动编排客户尽调报告，作为外部情报增强输入，帮助团队更系统地理解客户现状、增长空间和下一步经营重点。
核心概念
客户评分
客户评分 用于判断客户价值、准入条件或经营健康度。
它帮助团队快速识别客户是否值得继续投入。
深度诊断
深度诊断 用于回答客户当前状态、真实关注点、组织突破口和增长空间等问题。
它会把评分结果继续拆成洞察、风险和建议动作。
客户尽调报告
客户尽调报告 是诊断阶段的外部情报增强输入。
它帮助团队补充对客户现状、组织背景和经营机会的理解。
行业 Know-How
Know-How 是评分和诊断所依赖的行业规则集合。
它决定 Agent 用什么标准判断客户，也决定结果如何组织和输出。
客户经营过程中，团队通常会遇到以下问题：
- 看得到客户记录，但看不清客户整体状态。
- 知道要经营客户，但说不清优先突破点。
- 对客户关系、组织突破口和增长空间缺少统一判断。
- 需要建议时，只能依赖个人经验。
- 团队成员对同一客户的判断口径不一致。
客户经营教练 Agent 的价值，是把经验判断转成基于数据、规则和外部情报的可解释结论。
适用场景
| 场景 | 典型问题 |
|---|---|
| 客户画像速览 | 帮我看看这个客户的情况 |
| 客户价值评估 | 给这个客户打个分 |
| 新客户准入评估 | 评估一下这个客户能不能准入 |
| 存量客户健康检查 | 看看这个客户的经营健康度 |
| 深度客户诊断 | 帮我诊断一下这个客户 |
| 经营动作规划 | 这个客户下一步怎么经营 |
| 全面客户分析 | 帮我全面分析一下这个客户 |
不适用场景
以下场景不建议使用客户经营教练 Agent：
- 线索或商机的专项分析诊断
- 纯数据统计查询，例如“本月有多少客户”
- 新建、编辑或批量维护客户记录
- 独立的行业研究或产业链全景分析
如果问题已经进入线索转化或商机推进阶段，请改用对应的分析 Agent。
工作机制
核心能力
客户经营教练 Agent 提供以下能力：
| 能力 | 说明 |
|---|---|
| 客户识别 | 识别问题是否属于客户经营分析场景 |
| 客户评分 | 对客户价值、准入条件或经营健康度进行量化评估 |
| 深度诊断 | 判断客户当前状态、关注点、组织突破口和增长空间 |
| 风险识别 | 识别客户经营中的关键风险和优先级 |
| 经营建议 | 输出下一步经营动作和推进方向 |
| 报告生成 | 输出 Markdown 报告，并支持按需生成 HTML 展示版 |
| 结果沉淀 | 将报告展示在客户详情页的 AI 诊断 页签中 |
典型处理链路
客户经营教练 Agent 的典型处理流程如下：
- 识别用户提问是否属于客户评分、诊断或经营建议场景。
- 查询客户主数据和相关业务上下文。
- 在诊断阶段编排客户尽调报告，补充外部情报。
- 读取租户所属行业，匹配对应的 Know-How 规则。
- 生成客户评分结果。
- 基于评分结果继续生成客户经营洞察和行动建议。
- 输出 Markdown 报告，并按需生成 HTML 报告。
- 将结果同步到客户详情页的 AI 诊断 页签。
Know-How 匹配逻辑
客户经营教练 Agent 不是用一套固定模板分析所有客户。
系统会先识别租户所属行业，再从 Know-How 库中拉取该行业对应的评分模型和诊断规则。Know-How 按三层组织：
- 领域层：作为通用规则底座。
- 行业层：提供行业专属评分和诊断增强。
- 客户私有化层：承接企业自己的评分标准和经营方法。
运行时，Agent 优先匹配更贴近企业的规则。缺失时，系统按层级降级到通用标准，并在结果中标注说明。
输出结果形式
客户经营教练 Agent 支持以下结果形式：
- 对话中的 Markdown 报告
- 页面中可打开的 HTML 报告
- 客户详情页中的 AI 诊断 展示结果
用户如何使用
在 ShareAgent 中发起客户诊断
在 ShareAgent 对话中，直接输入客户诊断或建议类问题即可。
常见问法包括：
- 帮我生成这个客户的画像
- 客户当前状态和经营重点是什么
- 这个客户值不值得继续投入
- 这个客户下一步怎么经营
- 帮我全面分析一下这个客户
当问题属于客户诊断或经营建议场景时，系统会自动路由到客户经营教练 Agent。
查看诊断报告
客户经营教练 Agent 完成处理后，会生成诊断报告。
报告默认以 Markdown 形式输出。需要更完整的页面展示时，可以选择生成 HTML 报告。
如果需要全屏查看 HTML 报告，请在页面中点击右上角的新窗口打开图标。
如何理解报告结构
结合原始配置示例，这类报告通常围绕五个经营判断问题展开：
- 客户当前状态
- 客户真实关注点
- 组织突破口
- 增长空间
- 经营建议
报告页头一般先给出摘要信息，例如客户名称、当前状态、负责人、客户级别、评分总分、评分结论、合作温度和本轮洞察主题。
如果企业维护了更细的诊断规则，正文通常继续区分以下内容：
- 当前状态中的事实、判断和待确认问题
- 真实关注点中的表面关注点、深层驱动、当前约束和我方错位
- 组织突破口中的杠杆角色、拍板关键和隐性阻力
- 增长空间中的扩展方向、复制可能性和追加投入判断
- 经营建议中的动作、目的、预期解决问题和推进节奏
风险项通常按 P0 / P1 / P2 标记优先级：
P0：不处理会导致客户流失、关键机会断档，或长期无法进入有效经营状态P1：会显著削弱客户关系、拖慢商机推进、降低后续扩单与复购机会P2：需要持续关注，但短期不直接阻断经营推进
通过自动化任务定时生成报告
客户诊断报告不仅支持在对话中即时生成，也支持通过 Agent 自动化任务定时生成。
适合以下场景：
- 定期分析指定条件的重点客户
- 周期性检查存量客户的经营健康度
- 持续跟踪某一类客户的经营变化
入口：ShareAgent > 自动化。
在客户详情页中查看结果
通过对话生成的诊断报告，以及通过自动化任务生成的诊断报告，都会自动展示到客户详情页的 AI 诊断 页签组件中。
这让个人后续查看和团队共享都更直接。
[!NOTE]
详情页展示的是该客户最新一份诊断结果，不按触发人员区分。A 员工生成的结果，B 员工也能查看；如果 B 员工重新触发诊断，页面会更新为最新结果。
管理员配置
配置租户所属行业
[!IMPORTANT]
完成行业配置、对象布局和Know-How维护，需要具备业务规则管理、对象管理或相应后台配置权限。
客户经营教练 Agent 会根据租户所属行业选择评分规则，以及诊断与建议规范。
如果行业信息未正确维护，系统只能使用通用标准，结果的针对性会下降。
配置入口：后台管理 > 业务规则管理 > 业务洞察 Agent > 业务洞察 Agent 设置 > 公司服务形态。
配置客户对象的 AI 诊断组件
如果希望在客户详情页查看诊断结果，需要在客户对象布局中放出 AI 诊断 组件。
配置入口：后台管理 > 对象管理 > 预设对象管理 > 客户 > 布局。
该组件拖出即可，无需其他配置。
维护企业专属 Know-How
如果预设 Know-How 不能满足企业要求，管理员可以在 Know-How 库中维护企业自己的评分标准、诊断标准和输出模板。
配置入口：后台管理 > 业务规则管理 > 业务洞察 Agent > Knowhow。
配置步骤如下：
- 打开 Knowhow 页签。
- 在左侧目录中依次展开 全部 > 卖方（我方） > 企业所属行业 > 场景目录。
- 如果企业所属行业不存在，请先创建，并保证名称与 公司服务形态 中维护的行业名称一致。
- 选中目标场景目录后，点击右上角的 新建。
- 在表单中填写名称、所属目录、场景、核心主题和文档正文。
建议维护的目录与主题
| 所属目录 | 建议核心主题 |
|---|---|
| 客户评分 | 客户评分标准、客户评分输出模板 |
| 客户经营洞察 | 客户经营洞察流程、客户经营洞察标准、客户风险识别规则、客户诊断输出模板 |
字段填写要点
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 名称 | 自定义内容名称 |
| 所属目录 | 与左侧目录绑定，建议放入客户评分或客户经营洞察目录 |
| 场景 | 客户经营教练 Agent 使用 业务洞察 场景 |
| 核心主题 | 用一句话说明这份 Know-How 的用途，供 Skill 识别调用时机 |
| 文档正文 | 使用 Markdown 编写评分流程、诊断规则和输出要求 |
建议的正文内容边界
为了让 Agent 输出更稳定，建议在正文中至少覆盖以下内容：
- 客户评分标准：评分模式、评分维度、权重、评级区间和输出注意事项
- 客户评分输出模板：输入摘要、总分、维度分和评分依据
- 客户经营洞察流程：输入要求、分析视角、执行步骤和输出要求
- 客户经营洞察标准：客户价值、关系温度、机会活跃度、组织突破条件和经营风险的判断维度
- 客户风险识别规则：风险来源、
P0 / P1 / P2优先级、影响说明和化解方向 - 客户诊断输出模板：页头摘要、当前状态、真实关注点、组织突破口、增长空间、经营建议和经营风险提示
根据原始示例，客户评分类 Know-How 常见的组织方式包括三类模式：
- 客户价值 / 画像模式：适合评估客户价值、画像完整度和客户匹配度
- 客户准入模式：适合判断新客户是否值得创建或重点跟进
- 经营健康度模式：适合在已有存量经营事实时评估续费、增购和服务风险
如果企业没有自定义模板，建议至少保证评分规则能回答“为什么打这个分”，诊断规则能回答“下一步为什么这样经营”。
[!TIP]
如果企业已经有固定的客户分层、准入标准或经营方法论，请优先将这些规则整理进企业专属 Know-How，而不是完全依赖默认模板。
配置完成后如何验证
完成配置后，建议按以下顺序做一次验证：
- 在
ShareAgent中发起一次客户评分或诊断请求。 - 检查结果是否命中对应行业的
Know-How规则。 - 检查客户详情页的 AI 诊断 页签是否展示最新报告。
- 如果启用了 HTML 输出，检查 HTML 报告是否可以正常打开与全屏查看。
- 对照企业模板，确认评分结构、诊断结构和关键字段是否符合预期。
[!TIP]
如果结果与预期不一致，请先检查行业名称、目录路径、核心主题和场景是否完全一致。
结果解读建议
客户经营教练 Agent 的一份完整输出，通常会回答以下问题：
- 这个客户当前处于什么状态
- 这个客户值不值得继续投入
- 当前最需要解决的经营问题是什么
- 组织突破口在哪里
- 下一步最应该优先做什么
如果你需要快速决策，请先看综合结论和重点建议。
如果你需要继续推进，请重点关注风险项、组织突破口和下一步动作。