一、在线客服配置
1.1 设置客服人员及分组配置
详见：https://help.fxiaoke.com/1a54/8c78/135e/3f40
1.2 咨询渠道设置
在IM咨询渠道中，需要先设置网页插件，并进行埋码，其中埋码说明见文档：https://help.fxiaoke.com/93d5/9188/6407/d184
1.3 AI能力配置
官网埋码后，用户通过官网发送消息即可有客服人员回复或者由AI回复。人工接待模式即用户发送消息会进入人工工作台，由人工接待回复，该场景提供AI赋能侧边栏；机器人接待模式即由机器人直接回复，不再进入人工的工作台。
1.3.1 人工接待-AI赋能侧边栏
使用场景如下，在工作台的侧边栏提供相应的AI能力。
1、前往系统管理后台。
2、点击【CRM平台管理-界面定制管理-工作台侧边栏布局】进入布局配置页面
3、点击【新建布局】填写基本信息后点击【下一步】
4、进入组件布局配置页面，点击【全局-添加导航】。
5、可以选择预设的页面布局类型。
6、选择好页面布局后，修改页面名称，如"SDR Agent"。
7、将【对象详情】组件拖动到灰色方框内，并在左边【属性-选择对象】选择【访客用户】。
8、将【Agent助手】组件拖动到灰色方框内，并在左边【属性-选择智能对话】选择【SDR智能助手】。
1.3.2 机器人接待模式
3.1 点击【线上客服-系统配置-大模型智能客服】进入配置页面
3.2 点击【机器人列表】的加号＋新增机器人
3.3 进入机器人基本信息编辑页面，根据需求配置机器人，其中【关联Agent】选择【SDR机器人】，保存后启用机器人即可开启自动模式。若开启了机器人接待模式，则用户发送消息不会进入人工接待的工作台，只有转人工后才会进入。
二、SDR AI机器人配置
2.1 内容配置入口
1、前往【营销通】插件中心打开相关插件，进入配置页面
2、进入配置页面逐步进行配置，完成后可标记完成。
2.2 内容配置指引
2.2.1 理想客户画像
点击去配置，进入理想客户画像新建页面，可定义想要寻找的客户画像。通过定义理想客户画像，精准定位目标客户。如国家、行业、公司规模、职位、部门等。基于填写的理想客户画像信息，后续在评分模型中，也会参考这个数据去评判客户的匹配度评分。
2.2.2 营销产品画布
定义企业产品或服务信息，以便更好地推广和互动。如产品官网、价值主张、解决痛点、证明案例等。基于填写的营销产品画布信息，后续在评分模型中，也会参考这个数据去评判客户的匹配度评分。若有多个产品可以填写多个，后续AI可自动识别客户的意向产品。
2.2.3 SDR评分模型
定义SDR评分模型，以评估线索质量。如BANT模型，各个维度的权重及评分标准。
2.2.4 SDR业务规则
定义 SDR Agent的回复语言、语气风格、跟进规则等。
规则名称：标识当前规则，便于后续管理，名字不做要求，可输入”默认规则“。
回复语言：从下拉菜单中选择机器人回复语言策略（如“根据用户语言回复”）。
回复语气：选择预设语气（如“简洁高效”），影响机器人沟通风格。
咨询机器人目标（必填）：选择核心目标（如“尽快引导留资”），决定机器人的交互重心。
转化模型：可选择以上设置的评分模型（如“BANT”），选择该模型后，系统将据此模型的分数为依据进行筛选及流转线索。
留资字段：勾选需要用户提供的字段（如姓名、电话、公司、职位），在接待场景中，AI会要求用户留资的字段。若没有显示需要的字段，可联系系统管理员在【SDR业务规则】上的【留资字段】上进行新增字段值，再回到该处配置。
字段映射：AI创建线索时可按该规则映射。
线索跟进规则：设定触发跟进的线索评分阈值（如“小于60分”）、跟进间隔和次数。（由于该功能内测中，可以先随意填）
用户画像分析字段：勾选需纳入画像分析的对象及字段（如线索上的“行业”“采购预算范围”等）。
知识空间：AI回答用户问题所使用的知识库。
2.2.5 SDR话题库
通过配置话题库指引AI提问的方向，如想要了解用户所在的行业，话题内容配置为“询问用户所在行业”，但话题库内容不宜超过三条。
2.2.6 SDR沟通话术案例
通过提供SDR与用户沟通的对话案例，让AI学习以什么样的形式与用户互动，并为AI的回答提供知识参考。AI可基于营销产品画布和理想客户画像去生成沟通话术案例，支持先由AI生成再人工修改。
