线索获取Agent

概述

目前线索获取Agent 对接海外数据源Apollo数据,可以查询目标企业及企业下的关键联系人,并可以一键存入CRM销售线索中。目前仅适用于找海外客户的场景。

使用说明

1、企业管理员设置使用人员权限,有ShareAgent角色的用户可以使用(需要提前购买许可账号)
2、开通角色后,员工在应用菜单中可以看到【Agent】入口,如果没有,在最下方【更多】里面可以点开可以看到,后续也可以在导航设置中,设置到主导航中。
3、新建会话,前面给上标题【找潜客】,然后输入企业的画像信息,必须要有国家,行业信息。有额外细节要求也可以在里面补充。
4、输入后,Agent开始调用第三方数据源、联网查询获取企业信息,最终输出企业列表,点击【点击查看】按钮,可以查看符合条件的企业信息。
6、拿到企业列表后,可以点击【丰富企业数据】按钮,补充企业基础信息,补充完成后,如果有不需要的企业,可以勾选后,移除当前企业。
7、针对剩下的企业,可以按角色寻找关键联系人信息,输入相关角色回车键即可,也可以快捷点击下方的快捷角色。
8、联系人查询完成后,可以切换到【联系人视图】,查看关键联系人信息
9、针对联系人信息中,可以点击列表中的标题做排序,点击【是否有邮箱】。可以看到当前联系人是否有邮箱字段,建议无邮箱的可以先移除,也可以手动勾选删除部分联系人。
10、针对筛选过的联系人丰富联系人信息,勾选后点击【丰富联系人数据】,用于查询联系人邮箱等关键信息。
11、针对最后查找到的线索,可以一键存入CRM销售线索中,进行后续跟进。

补充说明

1、目前数据源主要对接第三方Apollo数据,后续会逐步对接更多海外数据源。
2、目前涉及到第三方调用,会涉及到费用,每一次查询,每一次丰富,均会涉及第三方调用费用,前期产品灰度使用期间,暂时免费使用。
3、目前试用阶段对企业数量做了限制,后续正式上线后会放开。
4、在试用过程中,有任何需求及系统问题,可以随时联系客户经理或者产研团队进行优化。
2026-08-17
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