使用 Agent 模式

结合知识与业务数据处理复杂问题。

概述

Agent 模式适合处理需要拆解问题、查询 CRM 业务数据、执行聚合统计或在业务数据与知识之间渐进式调度、逐步求解的任务。

开始之前

[!IMPORTANT]

• 角色权限：账号具备 Agent 使用条件及目标 CRM 数据权限。
• 版本要求：使用知识库 2.0 当前界面。
• 产品条件：企业已具备 AI 知识库、Agent 开发平台和所需 AI 算粒。

使用条件

• 企业已具备 AI 知识库、Agent 开发平台及所需 AI 算粒等产品条件。
• 当前账号具备目标 CRM 对象数据和知识内容的访问权限。
• 模式入口是否可用以企业实际购买和管理员配置为准。

操作步骤

1. 进入问 AI，切换到 Agent 模式。输入包含业务主体和目标的问题，例如客户、设备、工单、订单或时间范围。
   
2. Agent 判断需要使用知识检索、对象数据查询还是聚合统计。
   
3. 信息不足时，根据追问补充客户、设备、故障或其它关键条件。
4. 展开执行过程，查看工具触发、进行中状态和阶段结果。
5. 阅读最终答案并核查引用来源或数据口径。

支持的问题类型

• 查询客户、联系人、商机、合同、订单、工单和设备等对象数据。
• 查询数量、分组、趋势、排行等聚合结果。
• 先查询业务数据补全主体，再检索对应知识。
• 根据知识和业务数据输出排查步骤、建议、清单、表格或重点数字。

权限与可信回答

• Agent 不会绕过 CRM 对象权限或知识库资源权限。
• 有相关数据但当前无权限时，系统提示权限不足，不展示具体内容。
• 证据与问题主体不匹配时，不将相似资料包装为确定答案。
• 最终答案保留知识引用、模式、来源和异常等信息，便于追溯和调优。

与知识问答的区别

知识问答适合直接基于知识内容回答，路径更短；Agent 模式适合复杂问题和多工具联动。模式切换后的默认状态按当前产品规则持续生效。

预期结果与验证

1. 使用当前账号重新打开对应页面。
2. 确认 Agent 返回回答或先追问缺失的业务主体和范围。

常见问题与故障排除

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