配置CRM对象入库

配置 CRM 对象入库(1.0 历史配置)

将业务对象中的现有资料同步为知识。

[!WARNING]
知识库 2.0 中仅知识库管理员仍作为后台角色生效;知识库运营人员和知识录入员对新老用户均不再生效。知识录入、日常维护和权限管理统一在前台完成;后台 AI 知识条目和企业知识空间中的权限设置不再生效。本文涉及的 1.0 后台维护步骤仅供已做定制化配置的企业参考,标准知识库 2.0 不建议使用。

概述

将业务对象中的现有资料同步为知识。

  • 适用于已存储在企业内自定义对象知识/手册等

  • 入口:知识库 > 管理 > 知识入库,可支持业务对象已存储的知识同步到AI知识库中

开始之前

[!IMPORTANT]
仅限知识库管理员核对已有的 1.0 定制化 CRM 对象入库规则。标准知识库 2.0 请使用前台系统数据导入。

1.1 CRM对象入库规则

  1. 点击业务对象入库“详情”,进入入库规则,点击“新建对象入库规则”

  1. 选择需要入库的对象,如自定义对象“商务知识”

  2. 选择需要入库的对象数据范围,可以选择同步全部数据对象,也可以按字段条件过滤选择部分数据同步。(仅支持启用规则后的新增数据)

  3. 配置需要同步的映射字段:标题、图文或附件一定要同步过来,发布状态建议直接设置为“已发布”

  4. 目前同步对象的“对象名称”将自动同步生成二级分类(目录),暂不支持自定义同步层级分类或自定义三级分类

  5. 支持单个对象设置多个同步规则,按优先级匹配

  1. 可以查询自定义对象同步到知识库的日志记录

预期结果与验证

  1. 完成现有配置或核对操作。
  2. 新增测试记录后,确认规则按数据范围和字段映射生成知识。

常见问题与故障排除

  • 记录未同步时,检查规则状态、筛选条件和必需字段映射。

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2026-09-20
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