配置知识文章入库

(1.0 历史配置)

配置知识文章同步到 AI 知识条目的规则。

[!WARNING]
知识库 2.0 中仅知识库管理员仍作为后台角色生效;知识库运营人员和知识录入员对新老用户均不再生效。知识录入、日常维护和权限管理统一在前台完成;后台 AI 知识条目和企业知识空间中的权限设置不再生效。本文涉及的 1.0 后台维护步骤仅供已做定制化配置的企业参考,标准知识库 2.0 不建议使用。

概述

配置知识文章同步到 AI 知识条目的规则。

开始之前

[!IMPORTANT]
仅限知识库管理员核对已有的 1.0 定制化入库规则。标准知识库 2.0 请使用前台系统数据导入。

1.0 知识文章对象

  • 知识库 1.0 初始化了【知识文章】对象,用于在 CRM 后台创建或维护文本、富文本类知识。该方式仅供已有定制化配置的知识库管理员核对,标准知识库 2.0 请在前台维护知识
  • 系统自动预设了【知识文章】同步到AI知识条目的规则
  • 说明:【知识文章】对象等同于原【知识记录】对象使用

2.0 知识文章对象同步规则

  • 配置入口:知识库管理后台 > 知识入库,系统默认初始化了知识文章同步生成AI知识条目的规则

  • 知识文章对象同步规则运行中时,手动新建的知识文章将自动同步到AI知识条目中,每一篇文章将生成一条AI知识条目

  • 同步规则:知识文章同步到AI知识条目的字段,支持企业自定义规则
  • 1)知识文章的目录结构将自动同步到AI知识条目的目录结构中
  • 2)知识文章的图文、附件、作者等信息同步到AI知识条字段中
  • 3)AI 增强:启用AI 增强后,结合AI平台提示词,进一步帮助总结文章的摘要

入库日志:记录了知识文章入库记录:包括新增和更新

3.0 知识文章维护和管理

3.2 手动新建/维护知识文章

  • 要求:仅由知识库管理员在确认企业仍需使用 1.0 定制化配置后处理;不要继续分配知识库运营人员或知识录入员后台角色

  • 新建文章:点击知识文章菜单/对象菜单:

  1. 文章目录结构:可手动创建层级结构,支持拖拽改变分类位置
  2. 支持多种内容类型,图文、文字以及附件;
  3. 支持设置有效期,只有在有效期内的知识文档才会被使用者看到

3.2 知识文章发布

  • 知识文章通过发布状态管理,发布状态(public_status)值:未发布、已发布,

  • 如企业对知识文章限制较少,可以直接将“发布状态”默认值设置为“已发布”,或给对应可新建知识文章的角色人员分配“提交并发布”、“发布”的功能权限,点击“提交并发布”、“发布”按钮后,【知识文章】的“发布状态”将变更为“已发布”。“取消发布”按钮即发布状态更改为“未发布”

  • 如企业已有 1.0 定制化审批流,可由知识库管理员核对并继续维护原流程;标准知识库 2.0 不通过运营人员或录入员后台角色处理审批

  • 系统自动预设了【知识文章】同步到AI知识条目的规则,可以设置同步数据条件为:发布状态=已发布,触发文章同步到AI知识条目,仅已发布的知识才能被阅读和AI检索。

预期结果与验证

  1. 完成现有配置或核对操作。
  2. 确认规则状态符合预期,并抽查知识文章是否同步。知识权限以前台资源权限为准。

常见问题与故障排除

  • 未同步时,检查规则状态、数据范围和字段映射。不要通过后台分类权限处理 2.0 可见范围。

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2026-09-20
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