沿用知识库 1.0 的初始化、知识分类、知识记录和多知识库设置。
[!WARNING]
知识库 2.0 中仅知识库管理员仍作为后台角色生效；知识库运营人员和知识录入员对新老用户均不再生效。知识录入、日常维护和权限管理统一在前台完成；后台 AI 知识条目和企业知识空间中的权限设置不再生效。本文涉及的 1.0 后台维护步骤仅供已做定制化配置的企业参考，标准知识库 2.0 不建议使用。
概述
本文仅供知识库管理员核对 1.0 定制化后台设置。
适用范围
| 项目 | 当前口径 |
|---|---|
| 适用企业 | 已基于知识库 1.0 建设定制化后台配置的企业 |
| 可操作角色 | 知识库管理员 |
| 标准 2.0 知识维护 | 使用前台知识空间、文件夹和知识维护能力 |
| 权限依据 | 以前台资源权限为准 |
一、知识库初始化
知识库作为独立售卖应用，客户下单购买后会自动初始化，应用管理员默认系统管理员用户；App应用入口和Web应用入口也同样默认系统管理员用户。
二、知识库数据维护
2.1 创建知识分类
具备知识库管理员角色的人员，拥有维护知识分类的权限，支持按照层级维护树状结构的知识分类。操作路径：知识库 > 知识列表 > 知识分类；用户可设置知识分类的可见范围，仅在可见范围内的用户拥有该分类下数据的查看权限。
2.2 创建知识记录
-
支持按照层级选择已维护好的知识分类。
-
支持多种内容类型，图文、文字以及附件；
-
文字类型知识支持使用CRM对象标准的导入能力批量导入多条；
-
图文知识不支持批量导入多条，但支持对于单一知识通过word文档导入。
-
支持为知识记录设置有效期，只有在有效期内的知识文档才会被使用者看到。
-
支持针对附件设置单独的查看权限
2.4 知识记录的发布
确认知识记录无误后，用户需要点击【发布】按钮，对知识记录进行发布，只有发布状态=已发布的知识记录，才会被业务人员在各种知识库中查看到。
2.5 多知识库设置
多知识库设置（历史企业的场景设置），企业管理员可以设置不同的使用场景，在不同的业务场景下供企业内员工使用。系统会在知识库初始化时预设以下几个场景，用户需要在场景下绑定知识分类，相应的人员才可以在该场景入口下查看知识库内容。
-
知识库应用内查看：用于企业内部人员，通过知识库应用查看内容。
-
微信：微信用户可以微信服务号或者小程序中，查看该种类型的知识文档。
-
服务工程师app：企业服务工程师可以在纷享app中使用知识库应用，查看该种类型的知识文档。
-
客服工作台：客服人员可以在客服工作台中，查看该种类型的服务只是文档。
-
用户可以自行创建知识库，提供给外部用户使用。
绑定知识分类后，可通过该场景下的预览按钮查看预览效果
2.6 外部知识库设置
知识库除了可以给内部用户使用，还可以给下游用户或者终端用户使用，企业可自定义开放给下游企业的知识库范围。配置路径：知识库 > 知识库列表 > 任意知识库 > 外部权限
① 开放给所有人使用，可复制外部链接，将链接配置在公众号、官网或者其他的入口，所有人都可以通过链接查看数据。
② 开放给下游用户使用，可设置互联角色的查看范围。设置完范围后，在下游的菜单配置知识库入口即可。配置路径：系统设置 > 互联管理 > 互联应用 > 需要使用的互联应用，以服务商门户为例。配置web/移动端应用视图的菜单即可。
2.7 知识记录的分享
用户可以通过链接的形式将知识记录分享给其他用户，其他用户点击链接查看知识详情时，受该用户自身的权限控制，
三、基本设置
基本设置下主要支持如下功能：
-
知识预览水印：可设置预览时水印的显示效果，防止内部员工泄密。
-
最新最热知识推荐：开启后，用户在知识预览页即可查看最新发布和最热门的知识。
-
附件操作记录：用于记录知识记录下附件总的预览和下载次数。
-
高级新建/编辑页：更好的编辑体验，建议开启此选项。
-
知识分类权限设置：属于 1.0 历史设置，在知识库 2.0 中不再作为权限判断依据。2.0 权限以前台知识空间和文件夹的资源权限为准。
四、知识库数据应用
员工对于知识库的应用会有两个大的场景： ① 通用场景，对于企业的所有员工，都可以通过知识库应用查看其权限内数据，查看路径：知识库 > 知识预览
② 特殊业务场景，如客服人员在客服工作台查看知识库；服务工程师在服务通应用内查看知识库等，需要在业务入口查看
五、在业务对象下配置知识库推荐
如何将企业现有的知识库数据灵活的应用起来，释放出企业知识数据的巨大价值？让我们代入下述的两个场景：
场景一：小张是某企业的销售员，他正在开拓一个新的客户，这是一家大型的设备制造企业，但是小张对开拓此类客户的经验较少，当前他急需了解到此类客户的行业通用信息、痛点信息、历史解决方案等内容，那么他该如何快速的获取到这些信息呢？
场景二：小王是某企业的售后工程师，某日接收到一个维修任务，到达现场后，检查到了设备出现的故障问题，但是对于如何维修这个故障不是很清楚，当前他最需要就是对于此故障的维修教程，那么他又该如何获取到自己想要获取的信息？
针对以上较为通用的快捷获取知识库信息的诉求，纷享销客知识库提供了在任意的业务对象下，推荐专属知识的能力，可按照标签匹配和字段匹配两种方式进行知识推荐，具体配置教程如下：
1、配置路径：可在任意对象下使用知识推荐组件，打开想要推荐数据的对象布局，这里我们以客户对象为例，在客户对象布局 > 业务组件列表，找到【知识推荐】组件，并将该组件拖动到布局中。
2、配置知识推荐组件属性
系统支持按照两种方式进行知识记录的推荐：标签匹配和精确匹配。
标签匹配：运用系统标签的能力，通过给业务对象和知识库（对象名称：知识记录）分别打标签的方式，进行知识库数据的推荐。
条件匹配：通过设置业务对象和知识库（对象名称：知识记录）的匹配字段的方式，进行知识库数据的推荐。
2.1标签匹配：1）也可以手动打标签（系统标准的打标签能力），将标签字段与知识记录的标签字段进行匹配，符合匹配规则的数据，就会在详情页被推荐。
2）考虑到业务员可能不想每次都在业务对象手工进行打标签，系统还提供了将对象字段自动作为标签进行匹配的能力；具体设置如下：
2.1.1 开启“字段值作为标签”选项，则不需要在手动维护业务对象的标签，如下图所示，在知识推荐组件下可以选择客户的字段作为标签字段，例如图中选择“客户类型”字段作为标签字段，则该字段的值就会作为标签和知识记录的标签进行匹配。
2.1.2 给知识记录打标签：在上一个步骤中，我们学习了如何给业务对象设置标签字段，那知识库的标签又是如何维护的呢？给知识库维护标签需要以下两个步骤，a、提前设置好标签字段；b、在维护知识库数据时打标签。
设置系统标签的路径：系统设置 > 标签管理 > 新建标签
通过以上两个步骤，在系统中即完成标签的添加动作，还需要把标签具体标记在知识库数据上。给知识库数据添加标签路径如下：知识库应用 > 知识列表 > 具体知识记录 > 标签按钮
2.1.3 推荐数据效果呈现
以上述配置教程配置的数据为例，在“客户”对象下设置了知识推荐组件，并且将“1级行业”字段设置为标签字段，在知识库将一些数据也设置了“金融业”的标签，在打开详情页时，系统会自动判定该客户的1级行业，并进行知识推荐。
注：除了在知识推荐组件给业务对象维护标签字段外，用户也可以在业务对象的详情页手动打标签，根据手工打的标签，同样可以进行知识的匹配与推荐。
2.2条件匹配：在知识推荐组件，可以设置知识库数据的（对象名称：知识记录）字段与业务对象字段的匹配条件，例如：知识分类 等于 客户.1级行业，那么如果知识分类的字段和客户的字段值相同时，就会推荐该知识。
六、知识库首页设置
知识库应用提供了丰富的卡片组件，用户可以自定义配置卡片组件的内容，进行知识库数据的运营。
配置路径：系统设置 > 应用列表 > 知识库 > web（移动）应用视图 > 编辑视图，下一步到操作一直到页面配置，将知识库组件拖入页面即可
其中知识推荐组件需要配置需要展示的知识分类，才会在首页卡片上显示推荐数据，如下图