版本发布价值综述

【营销管理】
AI赋能营销全链路：从目标人群精准圈选到智能邮件生成，AI营销Agent为市场人员打造一站式智能工作台，WhatsApp记录一键导入助力销售线索快速转化，全面提升营销自动化水平与转化效率。
AI-Powered Full Marketing Chain: From precise target audience selection to intelligent email generation, AI Marketing Agent creates a one-stop intelligent workspace for marketers. One-click WhatsApp record import accelerates sales lead conversion, comprehensively enhancing marketing automation and conversion efficiency.

【销售管理】
销售全流程智能化升级：覆盖客户管理、CPQ配置、价格管理、交易单据等全业务场景，通过智能化的客户回收机制、BOM灵活折扣、返利计算、会议笔记等30+项能力增强，大幅提升销售团队的协作效率与业绩转化，为企业构建更敏捷的销售运营体系。
Intelligent Upgrade of Full Sales Process: Covering all business scenarios including customer management, CPQ configuration, price management, and transaction documents. Through 30+ capability enhancements such as intelligent customer recovery mechanisms, flexible BOM discounts, rebate calculation, and meeting notes, significantly improve sales team collaboration efficiency and performance conversion, building a more agile sales operation system for enterprises.

【服务管理】
服务体验全面焕新：客服工作台UI升级与侧边栏优化带来更流畅的操作体验，智能工单指派通过技能匹配、服务区划、多人协作等能力，实现服务请求的精准路由与快速响应。在线客服多语言支持、邮件渠道增强、配件商城等13项服务能力升级，让企业服务更高效、更智能、更贴心。
Comprehensive Service Experience Refresh: Customer service workspace UI upgrade and sidebar optimization deliver smoother operations. Intelligent work order assignment achieves precise routing and rapid response through skill matching, service area division, and multi-person collaboration. 13 service capability upgrades including multilingual online customer service, email channel enhancement, and parts mall make enterprise services more efficient, intelligent, and attentive.

【渠道分销管理】
渠道数字化运营体系构建：订货通web端独立站点、账户余额管理、广告精准投放等9项能力升级，配合伙伴门户信息可视化、渠道登录活跃度报表等数据分析工具，帮助企业实现渠道全链路数字化管理，提升渠道运营效率与伙伴满意度。
Building Channel Digital Operation System: 9 capability upgrades including independent web ordering site, account balance management, and precision advertising placement. Combined with partner portal information visualization and channel login activity reports, help enterprises achieve full-chain digital management of channels, improving channel operation efficiency and partner satisfaction.

【快消行业解决方案】
快消行业场景深度赋能：物码营销激励闭环支持门店开箱扫码奖励，按角色灵活配置奖励策略；车销/预销场景支持自动带入上次订货信息，提升订货效率。聚焦快消行业特色场景，通过4项核心能力升级，助力企业激活渠道动力、提升终端销售。
Deep Empowerment for FMCG Industry Scenarios: Product code marketing incentive loop supports store unboxing scan rewards with flexible role-based reward strategy configuration. Car sales/pre-sales scenarios support automatic population of previous order information to improve ordering efficiency. Focusing on characteristic FMCG industry scenarios, through 4 core capability upgrades, help enterprises activate channel dynamics and boost terminal sales.

【集成平台】
数据集成能力持续增强：新增Salesforce迁移工具实现快速数据迁移，批量接口支持创建时间同步、异常不阻断任务等5项能力优化，让跨系统数据流转更高效、更稳定、更可靠，助力企业构建统一数据底座。
Continuous Enhancement of Data Integration Capabilities: New Salesforce migration tool enables rapid data migration. 5 capability optimizations including batch interface support for creation time synchronization and non-blocking exception handling make cross-system data flow more efficient, stable, and reliable, helping enterprises build a unified data foundation.

【PaaS平台】
低代码平台能力全面升级：全新UI设计带来现代化视觉体验，对象详情页侧边栏布局、三栏布局、字段按角色显隐等页面配置能力大幅增强；流程引擎支持PWC插件配置、后动作字段更新、审批常用意见等智能化升级；国际化、开发平台等34项平台核心能力优化，让企业能够更快速、更灵活地构建和迭代业务应用，加速数字化转型进程。
Comprehensive Low-Code Platform Capability Upgrade: New UI design brings modern visual experience. Page configuration capabilities such as sidebar layout for object detail pages, three-column layout, and role-based field visibility are significantly enhanced. Process engine supports intelligent upgrades including PWC plugin configuration, post-action field updates, and commonly used approval comments. 34 core platform capability optimizations including internationalization and development platform enable enterprises to build and iterate business applications faster and more flexibly, accelerating digital transformation.

【智能分析平台】
数据分析体验再升级：报表样式支持类Excel操作、主题配色、字体定制等10+项可视化增强，配色方案完美适配新版UI；目标管理支持完成情况驾驶舱、预设目标可视化等能力，让数据监控更直观；Share AI-BI智能问答、BI国际化、数据上下游等14项分析能力升级，让业务人员能够更快速地完成数据配置与分析，管理者随时掌控业务进展、及时调整决策。
Data Analysis Experience Upgrade: 10+ visualization enhancements for report styles including Excel-like operations, theme colors, and font customization. Color schemes perfectly adapted to new UI. Target management supports completion status cockpit and preset target visualization for more intuitive data monitoring. 14 analysis capability upgrades including Share AI-BI intelligent Q&A, BI internationalization, and data upstream/downstream enable business users to complete data configuration and analysis more quickly, allowing managers to monitor business progress and adjust decisions promptly.

【企业应用】
知识管理能力优化：通过知识库功能增强，为企业提供更高效的知识沉淀与共享工具，助力组织知识资产积累与传承，提升团队协作效率。
Knowledge Management Capability Optimization: Through knowledge base function enhancement, provide enterprises with more efficient knowledge accumulation and sharing tools, helping organizational knowledge asset accumulation and inheritance, improving team collaboration efficiency.

1 营销管理

1.1 营销通

1.1.1 目标人群圈选支持按对象精准圈选

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：营销通/客脉
适用终端：web端

【使用场景】

背景：​​
市场人员需要通过短信或邮件，大规模群发活动邀约。为了提升邀请的诚意和打开率，每条信息都需要包含接收方的​​最新且精准的个性化信息​​，如对方​​当前​​的公司名称、职务和姓名等。
​​痛点：​​
目前使用的【目标人群】圈选功能，其运行逻辑可能导致推送的​​个性化信息陈旧或错位​​，无法反映客户的最新状态。
​​圈人逻辑​​：系统先根据您设置的条件（如“所有职级为总监的线索”）筛选出一批业务数据（如线索、客户、联系人）。
​​找人方式​​：系统再根据这批业务数据，去找到它们所关联的所有​​营销用户​​（即具体的联系方式，如手机号、邮箱）。
​​信息填充​​：发送时，系统会从该联系方式所关联的​​所有​​业务数据中，​​选取一条（可能非最新）​​ 来提取姓名、职务、公司等参数。
​​导致的问题：​​
一个联系方式（如手机号）背后可能关联着该客户在不同时期、不同状态下留下的多条记录。系统若无法智能识别并选取​​最新、最准确​​的那条记录，就会导致推送信息​​ outdated（过时）​​。客户可能已经升职、跳槽或更新了信息，但收到的邀约却仍沿用旧身份，这让邀请显得粗疏且缺乏诚意。

【功能升级与价值】

因此，本次功能升级（新增【按业务对象精确筛选】能力）的核心价值在于，​​确保推送信息所依据的数据源是您期望的​​。它允许您直接指定从“客户”或“联系人”这类核心且会持续更新的业务对象中圈选人群并提取信息，从而避免使用陈旧的历史数据，让每一次沟通都真正精准、体面，有效提升转化率。

【效果示例】

进入营销通-营销用户-目标人群-新建目标人群-动态人群，可看到新增了【按单业务对象精准筛选】功能；

创建完人群后，会以圈选对象为具体对象的标识，筛选出来的数据明细与对象列表中的数据一致，不会走营销用户身份查询扩大；

在短信和邮件群发中选择目标人，可以选择营销对象类型的人群；注意为了避免给用户重复发送，一次群发中，仅能选择一种类型的人群群发，不支持混合选择；

在短信和邮件内容编辑器中，还可以选择对象人群的具体动态参数插入，发送时，取当前目标人群对象的用户明确的字段值发送。

【配置/操作说明】

无实施配置项，已默认升级开通该功能。

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1.1.2 一键导入WhatsApp记录创建销售记录

发布状态：灰度
对现有系统影响：无影响
功能分类：营销通/客脉
适用终端：web端

【使用场景】

当前，与客户的WhatsApp聊天记录虽已同步至系统，但仍分散在客户的“关联对象”下，需要查看多个关联对象并识别分析才能了解核心内容。销售难以快速向团队展示关键进展，管理者也无法一眼看清客户沟通中的核心要点与动向，重要信息如同沉入“数据海洋”，价值无法被有效利用。

【功能升级与价值】

升级点​：
本次升级支持销售手动精选重要的WhatsApp聊天片段（如一次关键的价格谈判或需求确认），​一键生成一条清晰的销售记录并直接挂载到客户的统一动态流（销售记录）中。​若开启AI能力，系统将自动总结该次聊天的核心内容，续写结构化摘要，让价值一目了然。

​价值​：
•对销售个人​：化被动存档为主动叙事。能将最能体现自身工作价值的沟通成果，瞬间转化为一条有力的销售动态，用于汇报、协作和追溯，节省大量手动整理与汇报的时间。
•对团队协作与效率​：彻底改变了团队“信息寻宝”的模式。任何成员查看客户时，其销售记录时间轴上的每一条记录都是经过提纯的“精华信息”​，无需再翻看大量冗长的原始聊天记录，极大降低了信息获取成本，加速协作响应。
•对管理洞察与决策​：管理者获得的不再是原始的“数据”，而是经过AI处理的“洞察”。能快速浏览每个客户的沟通要点与趋势，精准评估销售策略的有效性、把握客户的真实反馈，从而进行更精准的 coaching（辅导）和决策。

【效果示例】

【配置/操作说明】

https://help.fxiaoke.com/93d5/9188/5cdd/be4f

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1.2 营销_AI

1.2.1 营销Agent：为市场人员提供一站式智能营销工作台

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：AI-营销
适用终端：web端

【使用场景】

传统的市场部策划一场线下活动或者线上产品推广，往往需要专业的活动经理、设计师、品牌经理、数字营销经理甚至开发人员进行协作完成，经过层层审批、多次会议、反复修改，要等到数周或数月后才能最终启动。随着企业规模扩大，需要扩展运营渠道及运营活动的数量，只有招更多专业的人员来满足运营需求，随着组织结构越来源复杂，效率也会出现瓶颈。

【功能升级与价值】

通过营销Agent + 营销场景工具 ，实现营销任务自动化与规模化，让 1 人 = 传统 20 人团队效率，颠覆式提升营销运营效率及质量，让资源投入到更有创造力、更有价值的场景上。

【效果示例】

1、提供智能对话窗口，一站式处理日常营销运营任务，如活动策划、邮件推送、微页面制作、文章撰写等

2、预置多个营销场景的创意，按预期高效高质量完成营销运营任务

3、允许市场人员自定义场景创意，满足企业个性化营销运营场景

4、多类型（活动、微页面、邮件、图片、Markdown等）助手输出物料效果

【配置/操作说明】

1、联系客户经理下单【营销通-AI营销插件】后，进入营销通-系统设置-营销插件-营销应用-AI插件开通。目前灰度内测中，可以申请免费试用名额。

2、开通完插件后，菜单中出现【VibeMarketing】菜单，进行基础信息配置，系统有预置一批营销助手，按需求启用，具体配置详情请前往帮助中心查看 https://help.fxiaoke.com/ee88/d0d2/9728

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1.2.2 SDR邮件Agent

发布状态：灰度
对现有系统影响：无影响
功能分类：AI-营销
适用终端：web端

【使用场景】

SDR团队/销售团队在批量处理市场线索（MQL）时，常陷入低效手动流程：需人工逐一查看线索资料、回忆不同线索的跟进阶段、再手动撰写个性化邮件。此过程不仅耗时巨大，导致大量线索因未能被及时、规律地跟进而流失，更因SDR/销售精力有限，难以对暂无意向但需长期培育的线索（SQL）进行持续性的内容触达，造成潜在商机的浪费

【功能升级与价值】

升级点：​​
本产品新增“SDR邮件Agent”功能，通过设置自动跟进规则（包括跟进节奏、回复风格与语言），由AI自动生成情境化邮件内容（支持人工审核后发送），实现对海量线索的自动培育与清洗，并驱动客户完成CTA行为。

​价值：​​
•对SDR个人：​​ 将SDR从重复性的手动写邮件、记跟进行程中彻底解放，使其能聚焦于高转化潜力的优质线索沟通，个人人效与线索转化率显著提升。
•对团队管理与协同：​​ 自动化流程确保了每条线索都能被标准、规范且及时地培育，杜绝了因人工疏忽导致的线索遗漏，实现了线索跟进过程的质量统一与可量化管理。
•对业务成果：​​ 通过持续的内容触达，有效孵化潜在需求，加速线索转化漏斗的流转，最终提升市场到销售的线索转化率与商机数量。

【效果示例】

【配置/操作说明】

https://help.fxiaoke.com/93d5/c8de/6031/0110

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2 销售管理

2.1 客户管理

2.1.1 客户、线索的自动回收能力支持使用函数指定自动回收日期

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：客户/公海/联系人
适用终端：web端、APP

【使用场景】

客户、线索设定自动回收规则计算出预计回收时间后，因业务需求需要干预更改回收时间，在客户和线索的回收上，不仅仅修改单纯的预计回收时间就可以完成调整，背后还有一系列的定时回收任务，所以提供APL代码方法可供修改和调整。

【功能升级与价值】

提供客户和线索的预计回收时间的APL代码，为企业提供更加灵活的定制化能力，满足更多的客户和线索回收的业务场景。

【效果示例】

APL代码调用，无产品效果截图，请查看配置操作说明了解APL代码示例。

【配置/操作说明】

APL代码调用示例：

Map param = [
"objectId": "686f2f08eeb9f50007595f23",//线索 id
"objectApiName": "LeadsObj", // 支持 AccountObj（客户）或 LeadsObj（线索）
"expireTime": System.currentTimeMillis() + 7 * 24 * 60 * 60 * 1000L, // 必填：到期时间戳（毫秒），这里设置为7天后
"targetId": "67dbc145dcac790001aeb369", // 转移目标ID（公海id或线索池id）
"functionApiName": "LeadsPoolObj", // 可选：功能API名称
"recyclingReasonType": 1, // 回收原因类型（1-7），具体收回时间不影响，但是影响具体收回的通知。
"recyclingDays": 7, // 回收设置的天数 整数。影响收回的通知；线索传小时数（1 天传 24，提醒会自动转换为 {0}天{1}小时 ）。客户传天数
]
def ret = Fx.proxy.callAPI('sfa.follow.updateExpireTime', null, param)
log.info(ret)

recyclingReasonType 参数说明： 回收原因类型，支持以下类型：
// 1 - {0}天未跟进
// 2 - {0}小时未跟进
// 3 - {0}天{1}小时未跟进
// 4 - {0}天未成交
// 5 - {0}天未转换
// 6 - {0}小时未转换
// 7 - {0}天{1}小时未转换

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2.1.2 客户对象添加相关团队成员，同时添加其他对象相关团队，支持其他对象的添加相关团队按钮前验证校验

发布状态：灰度
对现有系统影响：功能减少
功能分类：客户/公海/联系人
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

给客户数据添加相关团队成员时，支持同时添加到客户下的商机、联系人、订单、合同相关团队成员，添加时需要增加一系列的验证条件防止数据泄露。可以在商机、联系人、订单、合同的添加相关团队按钮的前验证中添加APL代码校验。

【功能升级与价值】

支持从添加客户相关团队同时添加到商机、联系人、订单、合同预设对象相关团队成员，企业可根据自身业务场景制定添加逻辑，防止数据泄露。

【效果示例】

在商机、联系人、订单、合同的添加相关团队按钮的前验证中添加APL代码校验。无需截图

【配置/操作说明】

在对象管理-按钮-添加相关团队成员按钮中增加前验证函数，以达到验证的效果。

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2.2 商品产品

2.2.1 产品分类顺序调整免刷新优化

发布状态：全网
对现有系统影响：体验变更
功能分类：规格/商品/产品
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

运营人员调整产品分类顺序时： 手动调整二/三级产品分组的展示顺序，每挪动一次，页面就自动跳回一级分类顶部，被迫再次逐级点开找到刚才的位置，才能进行下一个调整。每调整一次往往需要重复“查找 -> 拖拽 -> 跳转 -> 再查找”这个繁琐流程数次，每次操作都比较繁琐，而且极易出错

【功能升级与价值】

通过在产品分类列表页面拖拽/调整分类层级后页面不再跳转刷新，运营可以快速的完成层级的调整彻底告别反复展开与跳回，大幅提升了运营与管理人员的操作效率与体验

【效果示例】

【配置/操作说明】

交互体验优化，无配置说明

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2.3 价格管理

2.3.1 开启多币种的企业，价目表明细导入不下发币种字段，导入后赋值价目表主对象币种

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：价目表/可售范围
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

为满足海外业务需开启多币种，在通过Excel批量导入上百条价目表明细时，因系统未校验明细行与主价目表的币种一致性，导致部分产品以错误币种（如USD）被导入到人民币价目表中；

【功能升级与价值】

对开启多币种的企业，价目表明细导入模板中不下发“币种”字段，导入后系统自动将每条明细的币种赋值为其所属价目表主对象的币种，从根本上杜绝了因导入操作导致的主明细币种不一致问题，保证了全球报价的准确性，避免了因币种错误引发的报价失效、收款纠纷和财务核销混乱。

【效果示例】

价目表明细的导入模版中不会下发“币种”字段了

【配置/操作说明】

该更新为系统优化，无示例

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2.3.2 可售范围对象中，可售产品的条件配置器：多分类选择时分类展示不全的交互优化

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：价目表/可售范围
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

运营人员在设置某个可售范围时，需指定其可售卖的产品范围，但在旧的条件配置器中，分类列表展示不全且单个调整时较为困难，每调整一个分类都要在配置器中反复操作，极易漏选或错选。

【功能升级与价值】

确保用户在配置可售产品时能全面查看和选择所有相关分类，提高工作效率，同时避免因分类展示不全导致的潜在销售和产品配置错误，保障业务的准确性和客户满意度

【效果示例】

【配置/操作说明】

该更新为系统优化，无示例

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2.3.3 适配平台能力--报价单预设字段支持配置字段是否可复制

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：报价单
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

在复制报价单时，有的字段希望不复制，如报价日期、商机名称、一些表示状态的自定义字段等

【功能升级与价值】

适配平台字段是否可复制能力，支持配置字段是否可复制的功能，提高了数据管理的灵活性和安全性，允许用户根据需要定制信息共享和保护策略

【效果示例】

报价单主从对象支持配置字段是否可复制，注：

1、随PaaS平台的灰度项【字段支持配置是否可复制】灰度生效

2、整单复制、单据编辑页面行复制，都按此逻辑处理

3、从草稿提取、从历史报价添加，不做变化；

4、业务选项【报价单明细复制重新取价】在复制后执行，依然生效

【配置/操作说明】

本身为配置能力，无其他配置操作，无图

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2.3.4 开启属性的企业，订单产品支持切换价目表明细、价目表字段

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：属性/属性价目表
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

启用产品属性管理的企业，销售在创建业务单据（订单或报价单）时，若客户临时要求更换产品所选的价目表，无法直接切换已选产品的价目表条目，只能删除整行后重新查找添加，操作繁琐；

【功能升级与价值】

允许开启属性能力的企业在销售订单中灵活切换价目表及明细，优化产品价格调整流程，提升业务单据处理效率

【效果示例】

【配置/操作说明】

系统优化，无示例

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2.4 CPQ

2.4.1 BOM新增新销售模式，按子件灵活折扣售卖

发布状态：全网
对现有系统影响：功能减少
功能分类：CPQ
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

工业装备、机器人、医疗设备等复杂产品销售场景，产品通常由标准硬件+软件+定制化模块构成（如工业机器人含本体/软件包/示教器/线缆）；销售需针对不同子件设置差异化定价策略（如软件不打折、硬件按阶梯折扣），同时需支持客户灵活选配（如延长线缆/附加模块），传统整体定价模式无法满足：
1）软件硬件混合计价需求
2）复杂及嵌套BOM的精细化折扣管理，不同子件，不同折扣政策
3）移动端现场配置报价时实时查看分项价格

【功能升级与价值】

1.新增双模式定价体系
→ 产生「按子件灵活折扣/按整套打包折扣」双模式并行效果
→ 解决「软件硬件混合销售时折扣策略冲突」痛点
→ 带来「客户可对高毛利部件保利、低毛利部件促销的组合策略」价值
2.实现BOM级价格穿透管理
→ 产生「母子件独立设置价格/折扣/可编辑权限」效果
→ 解决「嵌套BOM结构下手工计算易出错」痛点
→ 带来「报价准确率提升90%，配置耗时减少70%」价值
3.移动端全链路支持
→ 产生「手机端实时查看子件价格+编辑折扣」效果
→ 解决「现场洽谈无法即时调整分项价格」痛点
→ 带来「移动报价效率提升200%，商机转化周期缩短50%」价值
4.历史数据平滑迁移
→ 产生「老客户自动继承整套定价模式+新客户默认子件模式」效果
→ 解决「系统升级导致历史报价单异常」痛点
→ 带来「100%业务连续性和零数据迁移风险」价值

【效果示例】

【配置/操作说明】

1、后台产品配置，可根据业务情况选配不同的BOM定价模式

2、在报价、合同、订单等场景，选择BOM时，每个子件信息都可根据实际情况做编辑,如数量、单价、折扣、小计等，支持勾选汇总。

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2.4.2 复杂BOM产品子件分组支持数据多语言

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：CPQ
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

跨国制造企业使用CPQ系统服务全球客户时，产品分组名称需要支持多语言展示。销售为欧美客户配置方案时需显示英文产品分组，为亚太客户配置时需显示中文分组。
传统方案需创建多套分组数据，导致：1）相同产品重复配置 2）多语言版本维护困难 3）移动端海外洽谈时无法实时切换语言展示。

【功能升级与价值】

1.实现产品分组数据级多语
→ 产生「单条分组数据支持中英文等多语言字段」效果
→ 解决「跨国企业需为不同语言地区创建重复分组数据」痛点
→ 带来「分组数据维护成本降低60%，数据一致性提升100%」价值
2.全业务链路多语覆盖
→ 产生「从产品组合→属性约束→选配页面全链路支持分组多语」效果
→ 解决「海外销售在选配流程中看到混合语言界面」痛点
→ 带来「全球客户体验统一化，海外订单错误率降低40%」价值
3.移动端实时语言适配
→ 产生「现场洽谈根据客户系统语言自动切换分组名称」效果
→ 解决「海外客户参观时销售无法展示本地化分组」痛点
→ 带来「移动端国际客户满意度大幅提升」价值

【效果示例】

【配置/操作说明】

新建产品组合分组时，维护分组名称的数据级多语信息

使用【翻译】功能，自动翻译多语言相关信息

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2.4.3 配置复杂属性约束规则时，支持实时预览效果

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：CPQ
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

复杂产品配置过程中，管理员需设置多层级属性约束规则（如选择"处理器型号=i7"后自动限制"内存容量≥32GB"）。传统方式需保存后反复测试验证，导致：1）规则错误时需重新进入编辑页面 2）复杂约束逻辑验证耗时 3）移动端无法实时查看约束效果。销售工程师现场配置时无法确认约束规则是否生效，影响客户洽谈效率。

【功能升级与价值】

1.实现实时约束规则预览
→ 产生「填写约束条件时同步生成可视化效果预览」效果
→ 解决「管理员需反复保存测试才能验证规则正确性」痛点
→ 带来「约束规则配置效率提升200%，错误率降低70%」价值
2.采用报价器级可视化交互
→ 产生「仿照报价器样式直观展示层级约束关系」效果
→ 解决「复杂约束逻辑难以通过文字描述理解」痛点
→ 带来「规则理解成本降低85%，培训时间减少60%」价值
3.全平台实时预览支持
→ 产生「PC支持点击预览按钮查看约束效果」效果
→ 解决「配置时无法验证约束规则」痛点
→ 带来「现场配置准确率提升90%，客户满意度提升40%」价值

【效果示例】

【配置/操作说明】

在使用【属性级联约束】功能，配置各种属性约束、引导式销售场景时，配置复杂规则的过程中，可点击【预览】功能，实时验证效果。

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2.4.4 属性级联约束规则批量导入

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：CPQ
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

制造企业实施CPQ系统时，需批量配置复杂的产品属性约束规则（如"选配变速箱型号后自动限制可用发动机类型"）。传统单条录入方式效率低下：1）数百条约束规则手动配置需2-3人天 2）容易输入错误导致配置冲突 ，实施顾问在项目上线前常通宵处理约束规则配置。

【功能升级与价值】

1.实现Excel模板批量导入
→ 产生「下载模板→填写数据→一键导入」全流程自动化效果
→ 解决「实施阶段大量约束规则手工配置效率低下」痛点
→ 带来「规则配置效率大幅提升，实施周期缩短半天以上」价值
2.四级智能校验机制
→ 产生「必填项+唯一性+重复性+真实值」同步校验效果
→ 解决「错误数据导致系统配置冲突需反复排查」痛点
→ 带来「数据准确率100%，实施返工率降为0」价值
3.无限级联属性支持
→ 产生「单行数据支持属性→值→子属性→子值的树形扩展」效果
→ 解决「复杂产品配置需要多层嵌套约束规则」痛点
→ 带来「汽车/装备制造等复杂行业适配度提升90%」价值

【效果示例】

【属性级联约束】对象支持导入

【配置/操作说明】

1、找到【属性级联约束】对象

2、选择【导入】

3、下载模版

4、根据模版格式配置数据

5、批量导入

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2.5 营销政策

2.5.1 开价格政策可选择是否允许调整明细行顺序

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：价格政策
适用终端：web端、APP

【使用场景】

订单产品行的顺序需要按指定顺序排列，比如经销商的指定顺序、仓库的指定顺序等。即便使用了价格政策也需要能手动调整。

【功能升级与价值】

开价格政策的企业，增加选项可配置并控制交易单据的明细行是否可调整顺序，让企业在执行价格政策的同时，还能兼顾业务实际情况，精准契合不同场景需求，确保订单处理流程的合理性与高效性。

【效果示例】

新建编辑交易单据时可手动拖拽调整明细行顺序

【配置/操作说明】

增加租户级开关【开价格政策后支持调整从对象顺序】，可选择“是”或“否”：

• “是”则新建编辑交易单据时可手动拖拽调整明细行顺序

• “否”则只能按系统自动产生的顺序排列，不可手动调整；

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2.5.2 适配平台能力–价格规则支持增加自定义字段

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：价格政策
适用终端：web端

【使用场景】

想用函数生成和更新价格政策。自定义搭了原始促销表，函数生成价格政策及规则，如果优惠有调整，对于已有的政策和规则需要判断是否要修改，就需要找到之前产生的那个规则。想用自定义字段记录价格规则与自定义促销表的对应关系。

【功能升级与价值】

适配平台通用能力，价格规则对象放开支持自定义字段，灵活满足更多应用场景

【效果示例】

价格规则对象支持增加自定义字段

【配置/操作说明】

本身为配置能力，无其他配置操作，无图

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2.5.3 支持按合同完成率计算返利

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：返利/优惠券
适用终端：web端、APP

【使用场景】

公司给每个客户定了各自的“小目标”，但所有客户（或一批客户）用相同标准来计算返利，希望用一个返利政策配置好这些客户的返利计算规则。比如：
1、对于某些产品或产品分类（比如饮料类产品），每个客户都有独立的发货额目标，返利政策统一为 “完成目标的 80%，即可获得 1% 返利”。
2、华北地区客户统一按合同金额的回款率核算返利，虽然每个客户的合同金额不同，但只要回款率达 100%，就按回款金额的 2% 返还

【功能升级与价值】

支持按合同完成率计算返利，相同返利标准的营销策略可合并设置为一个返利产生规则，简便快捷地实现统一规范的返利政策，优化操作体验、提升运营效率、降低财务风险，帮助企业轻松落地精准返利管理。

【效果示例】

返利产生政策可基于履约规则配置返利规则

1、返利产生政策里选择返利维度为“履约进度目标”

2、返利产生规则里按合同履约规则的完成情况配置产生规则，包括1返利计算的条件，2返利结果的计算方式。

比如：1条件：[可乐]这个产品的订货数量 达到目标值的80%以上时，

2结果：返 实际订货数量（即“完成值”）*0.3，即每瓶可乐返0.3元

【配置/操作说明】

需要配置合同履约进度目标：

1、需要先开启【合同进度管理】

2、开启后配置履约规则，

通过【新建规则】，创建合同履约监控策略，比如：

3、具体销售合同上可以按后台配置好的履约监控策略，建立具体的目标规则，比如：

4、在管理后台开启【合同进度】作为返利来源；

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2.6 交易单据

2.6.1 订单结算组件支持完全隐藏

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：销售订单
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

不同业务类型的订单，有不同的使用要求。比如用订单的单独业务类型支持了退货订单，退货订单上不需要使用返利优惠券等信息，希望能彻底隐藏。

【功能升级与价值】

订单结算组件由原本的“有配置走配置，没配置走兜底”的一定会展示，改为支持企业自由选择是否要兜底展示，按需显隐，界面清爽，聚焦当前业务场景，提升操作效率。

【效果示例】

订单新建编辑页可以完全不展示结算组件

【配置/操作说明】

有后台开关可以选择 不配置结算组件时是否要显示结算信息

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2.6.2 开票申请预设字段全面支持工作流触发

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：开票申请
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

用户配置开票申请业务流程时，发现想用的关键字段（如“寄送地址”或“开票类型”等）不在“字段更新触发”可选字段列表中，只能联系产品经理排期支持，无法自助完成配置，流程上线受阻且效率低下

【功能升级与价值】

将开票申请对象中所有符合平台字段类型标准的预设字段，全面纳入工作流触发条件的可选字段范围，客户无需等待产品经理二次开发，即可自助选用所需字段快速配置业务流程，实现了开票业务工作流的全面自助化，缩短了流程上线时间

【效果示例】

【配置/操作说明】

系统优化，无示例

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2.6.3 业务管理驱动的快捷应收

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：应收管理
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

销售合同/订单金额需要拆分到多个明细行项​：当一份总价合同中包含多个产品或服务（例如：硬件设备、软件授权、实施服务、培训），且每次收款需要按特定规则分摊到这些具体项目上时

【功能升级与价值】

对销售人员提供了极简操作，使其可专注业务​，极大简化应收单创建流程，无需理解分摊规则，避免填错

【效果示例】

在合同/订单详情页上，点击「快捷应收」

在弹出的「快捷应收」窗口中填入本次应收金额以及其它必填项，保存即可完成应收创建，系统会自动完成应收明细金额的拆分

【配置/操作说明】

后台配置位于”售中管理配置“→”应收应付管理“，开启功能后，创建规则

按照业务所需，配置适用合同/订单的条件和分摊规则

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2.6.4 多来源回款和应收开关解除互斥

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：应收管理
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

为满足集团合规必须开启“应收管理”进行账款核销，但公司实际业务中存在多种来源的回款（比如来自发货单、服务单等）等非订单来源的回款，因系统限制无法同时开启“回款多来源”合同“应收管理”功能，导致这些款项无法合规录入，只能线下记账，造成财回款据割裂与对账困难。

【功能升级与价值】

解除了“应收管理”与“多来源回款”两个功能开关之间的互斥逻辑，允许企业同时开启，满足了企业对于复杂回款与核销业务的精细化管理的需求，提升了业务应收回款的处理效率

【效果示例】

该更新为系统优化，无效果示例图

【配置/操作说明】

该更新为系统优化，无效果示例图

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2.7 竞争对手管理

2.7.1 【竞争产品】CompetitiveProductsObj对象布局支持UI事件

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：竞争对象/竞争产品/竞争对手明细
适用终端：web端、APP

【使用场景】

可以在新建竞争产品的界面中配置UI事件，满足个性化的业务校验，如某字段值填写后即触发一段APL函数。

【功能升级与价值】

通过适配UI事件功能，支持实施顾问在新建页面写UI事件触发逻辑，解决客户在新建竞争产品时无法随着字段输入实时触发校验的痛点，让新建竞争产品的操作过程更顺畅。

【效果示例】

【配置/操作说明】

属于平台标准能力适配，适用于实施顾问或客户侧的CRM运维IT

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2.7.2 竞争产品 CompetitiveProductsObj 对象允许作为自定义对象的主对象

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：竞争对象/竞争产品/竞争对手明细
适用终端：web端、APP

【使用场景】

客户给竞争产品对象设定自定义的从对象来记录竞争产品相关的明细信息。

【功能升级与价值】

开放竞争产品允许作为主对象被选择后，解决客户以不能加从对象记录竞争产品明细的痛点，让竞争产品信息的维护更高效全面。

【效果示例】

【配置/操作说明】

属于平台标准能力适配，适用于实施顾问或客户侧的CRM运维IT，添加主从字段时即可使用此能力。

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2.8 SCRM

2.8.1 激励规则执行动作的高级公式插入字段中选择激励指标

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：会员忠诚度管理
适用终端：

【使用场景】

会员管理员在设置激励政策时，无法在激励执行动作中选择激励指标作为执行结果的参数来源。

【功能升级与价值】

新增激励规则执行动作的高级公式插入字段中选择激励指标，从而提高激励规则的灵活度，方便管理员配置激励政策

【效果示例】

1. 新增或修改激励动作

点击 ① 所示部分“修改”按钮编辑激励动作

2. 设置激励规则动作，选择高级公式

点击 ① 所示部分“结果值类型”下拉框，选择高级公式

点击 ② 所示部分“记过”下拉框，点击加号

3. 插入字段，选择激励指标

点击 ① 所示部分“插入字段”按钮，选择高级公式

4. 选择指标名称

点击 ① 所示部分“激励指标”Tab页标题，切换到激励指标列表

点击 ② 所示部分“激励指标”列表，选择要使用的激励指标

5. 使用指标

① 所示部分选择的激励指标API名称

② 所示部分“选择的激励指标显示名称

【配置/操作说明】

1. 新增或修改激励动作

点击 ① 所示部分“修改”按钮编辑激励动作

2. 设置激励规则动作，选择高级公式

点击 ① 所示部分“结果值类型”下拉框，选择高级公式

点击 ② 所示部分“记过”下拉框，点击加号

3. 插入字段，选择激励指标

点击 ① 所示部分“插入字段”按钮，选择高级公式

4. 选择指标名称

点击 ① 所示部分“激励指标”Tab页标题，切换到激励指标列表

点击 ② 所示部分“激励指标”列表，选择要使用的激励指标

5. 使用指标

① 所示部分选择的激励指标API名称

② 所示部分“选择的激励指标显示名称

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2.8.2 增加积分分类支持月末季度末到期分类；增加等级自动计算控制开关；一个会员计划中支持多个有效的会员等级分类

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：会员忠诚度管理
适用终端：

【使用场景】

需求来源：
1.会员管理员在设置积分自动到期时，不支持月末或季末到期。
2.会员管理员无法关闭等级自动计算。
3.个别企业中存在多个会员等级分类的情况，例如普通会员等级分类，付费会员等级分类。

【功能升级与价值】

1.新增了积分分类有效期支持月末到期，季度末到期的自动到期模式，增强了积分分类控制
2.新增会员等级自动计算开关，允许实施人员关闭自动到期规则，设置自定义设置等级计算逻辑
3.新增忠诚度计划支持多个会员等级分类，支持如普通会员等级分类，付费会员等级分类

【效果示例】

1.积分分类扩展

点击 ① 所示部分“月末最后一天”单选，用来设置当前积分分类在月末最后一天到期，结合有效期长度的数字，来确定是第几个月的月末最后一天

点击 ② 所示部分“年末最后一天”单选，用来设置当前积分分类在年末最后一天到期，结合有效期长度的数字，来确定是第几年的最后一天

2.会员等级增加开关

点击 ① 所示部分“忠诚度计划管理“导航，进入忠诚度计划管理配置页面

点击 ② 所示部分“忠诚度等级计算配置”单选，用来设置是否启动自动计算忠诚度等级

3.支持多会员等级分类

① 所示部分展示了：等级分类页签，所有的会员等级分类设置

② 所示部分展示有效的等级分类的优先级，数字越小，优先级越高

【配置/操作说明】

1.积分分类扩展

点击 ① 所示部分“月末最后一天”单选，用来设置当前积分分类在月末最后一天到期，结合有效期长度的数字，来确定是第几个月的月末最后一天

点击 ② 所示部分“年末最后一天”单选，用来设置当前积分分类在年末最后一天到期，结合有效期长度的数字，来确定是第几年的最后一天

2.会员等级增加开关

点击 ① 所示部分“忠诚度计划管理“导航，进入忠诚度计划管理配置页面

点击 ② 所示部分“忠诚度等级计算配置”单选，用来设置是否启动自动计算忠诚度等级

3.支持多会员等级分类

① 所示部分展示了：等级分类页签，所有的会员等级分类设置

② 所示部分展示有效的等级分类的优先级，数字越小，优先级越高

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2.9 项目管理

2.9.1 工时记录TimeSheetObj；项目周报ProjectWeeklyObj适配打印模版

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：项目管理
适用终端：web端

【使用场景】

客户在采集工时记录、项目周报信息打印出纸质材料装订时，可以按特定的打印模版样式输出。

【功能升级与价值】

开放打印模版配置能力，解决客户打印时无法配置特定打印样式，只能导出数据线下调整再打印的痛点，让文件打印效率提升。

【效果示例】

【配置/操作说明】

属于平台标准能力适配，适用于实施顾问或客户侧的CRM运维IT，CRM后台配置打印模版时可以使用该能力。

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2.9.2 项目预算 ProjectBudgetObj适配审批流程布局与业务流程布局

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：项目管理
适用终端：web端

【使用场景】

在项目预算审批流程或业务流程中配置处理人编辑字段时，可以选择流程布局来快速设定要编辑的字段信息。

【功能升级与价值】

开放业务流、审批流中的流程布局配置能力，解决实施顾问/CRM系统IT运维配置处理人编辑字段需要自定义表单来一个一个选择字段的痛点，配置效率提升。

【效果示例】

【配置/操作说明】

属于平台标准能力适配，适用于实施顾问或客户侧的CRM运维IT，CRM后台配置审批流程、业务流程编辑字段时可用。

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2.10 SFA_AI

2.10.1 通过函数，可清空客户互动Agent采集音频转写的文本内容（非「互动内容」字段，而是更底层存储的文本）

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：客户互动Agent
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

有些客户使用客户互动agent时，希望在AI基于互动内容洞察后，将原始的互动语料（音频转写的文本）都直接清空，以满足用户对于隐私的诉求。

【功能升级与价值】

通过xx产品功能+产生xx效果+解决xx痛点+带来xx价值
通过「函数可清空音频转写成的文字」的产品功能，可实现系统管理员结合实施方案（自定义按钮后动作或定时任务等），实现在洞察结束后人工或定时任务实现互动语料文字的清空，以满足用户对隐私的诉求

【效果示例】

可实现互动语料中文字内容被清空

【配置/操作说明】

函数片段如下：

// objectId 销售记录ID，必填

Map param = [

"objectId": "682aec24181b4200013a9558"

]

def ret = Fx.proxy.callAPI('sfa.activity.deleteInteractiveContent', null, param)

log.info(ret)

code 返回 200 为删除成功

可以先用测试数据验证

注意：

删除数据后不可恢复，谨慎操作

此函数仅实现音频转写的文字被清除，不影响已经生成的洞察结果，只是，如果要再次进行洞察，由于没有原始的互动语料了，因此，无法进行有效洞察处理

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2.10.2 实时录音功能接入腾讯云ASR服务

发布状态：灰度
对现有系统影响：无影响
功能分类：客户互动Agent
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

销售人员与客户现场互动时，可选择不同的实时录音服务商进行现场声音录制，还原互动过程，以便后续做互动洞察

【功能升级与价值】

通过实时录音接入腾讯云ASR服务的产品能力，用户可以在实时录音时，选择腾讯云服务，在不同方言、语种、环境下，音频识别准确度、转译出的文字，可能会优于通义听悟的服务，让互动语料更准确，提升后续洞察的准确度

【效果示例】

1. 录音设置中选择腾讯云
   

2. 最终成果体现在语音转写的文字内容中

3. 此能力在web端、移动端均支持

【配置/操作说明】

1. 当前版本，通过灰度控制租户是否可用，并没有后台开关及规则能力，在未来的版本中（预计最晚V980）将提供后台规则，届时，采购了腾讯云服务后，可在后台进行配置，管控可用腾讯云ASR服务的人员范围

2. 腾讯云ASR服务与通义听悟在服务能力上的差别
   

3. 目前为试运行阶段，如需体验，可申请灰度

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2.10.3 可根据操作入口自动赋值销售记录的「互动类型」字段值

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：客户互动Agent
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

有客户希望基于员工与客户的互动方式（手动新建、实时录音、在线会议）不同，而走不同的销售记录布局；还有客户希望统计员工与客户互动方式的分布情况，此能力可实现手动新建销售记录时，互动类型自动赋值为手动新建；录音时，互动类型自动赋值为实时录音；建会议时，互动类型自动赋值为在线会议

【功能升级与价值】

通过基于操作入口而对销售记录的「互动类型」字段自动赋值的效果，自动化定义互动类型，减少用户操作、准确识别互动方式，为后续数据分析、更灵活的实施方案提供支撑

【效果示例】

【配置/操作说明】

无需特殊配制，开箱自带

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2.10.4 新增会议笔记能力

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：客户互动Agent
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

销售人员在与客户互动中或互动后，可添加个人笔记，记录关键信息，后续与AI洞察结果互补，形成更完善的互动洞察

【功能升级与价值】

通过会议笔记能力，销售人员可在互动中或互动后、web端和移动端、随时随地记录会议要点用于备忘，结合AI及人工的会议纪要，提供更完善的互动洞察

【效果示例】

1. 互动中撰写笔记
   

2. 互动后，除了撰写笔记，还可对笔记进行互动、交流
   

【配置/操作说明】

1. 此组件在采购客户互动Agent后自动下发

2. 所在位置可以通过销售记录的详情页布局进行调整
   

3. 此能力底层使用协同的「回复」能力，因此在数据权限上跟随历史逻辑
   数据权限：
   可见销售记录数据即可见笔记及相关回复

笔记中@的人，可见笔记及对应的销售记录

功能权限：
可见销售记录即可发布笔记

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2.10.5 新增互动旅程组件，支持基于互动语料，生成互动旅程

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：客户互动Agent
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

场景：
销售总监正在回顾团队本周的销售漏斗（Pipeline），他点开商机详情页。
审查过程：他不仅看了阶段和金额，更重点查看了“互动得分”和“A1总结”。他发现虽然小廖前期互动频繁（客户联系紧密），但近期互动停滞，且A1总结指出“沟通逻辑相对较平常”。
发现问题：总监判断，小廖可能遇到了瓶颈，比如客户方决策缓慢，或者小廖的沟通方式无法有效触及决策核心。

行动：
在周会上，总监不是简单地问“这个单子怎么样了？”，而是可以基于数据提问：“系统显示这个客户在方案阶段停留了2周，最近一次互动是6天前，A1分析提到沟通深度可能不够，你遇到了什么具体困难？我们需要一起看看‘竞争对手明细’或‘需求’模块，重新制定一个攻坚策略吗？”

【功能升级与价值】

• 通过“互动得分”，量化评估销售与客户的互动频次与质量，识别沟通短板，提示节奏风险（如“近一次互动周期为6天”），促进主动跟进。
• AI 总结与 AI 建议部分基于数据自动生成洞察，提供可落地的改进建议，辅助销售做出更科学的决策。

【效果示例】

【配置/操作说明】

后台新增：互动旅程组件

• 互动旅程组件跟随客户互动 Agent 的 License 下发

• AI 总结、AI 建议随 画像 Agent 的 License 下发

前台入口：

• 作为独立组建展示在客户、商机详情页展示

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3 服务管理

3.1 线上客服

3.1.1 在线客服咨询窗口支持语言切换

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：线上客服
适用终端：web端、H5(第三方)

【使用场景】

用户在客服会话窗口进行咨询时，需要智能客服支持不同语言进行回复。

【功能升级与价值】

通过在会话窗口增加语言切换功能限定窗口语言，保证会话过程中欢迎语、提示语、留言、满意度评价以及AI回复语言（含参考资料、AI生成标注）的一致性。
当访客从第三方网站或应用进入，在线客服咨询窗口有默认语言，系统欢迎语按照默认语言下发消息；若继续使用默认语言，则会话过程中所有系统消息与AI回复消息卡片，均按照默认语言输出。现阶段支持：简体中文、繁体中文、英文，选项跟随CRM系统多语设置。

【效果示例】

用户进入会话页面，可通过点击右上角进行默认语言切换。

默认语言取值逻辑：当从第三方网站或应用程序进入，会自动传入语言参数，当未传入语言或传入的语言不在选项内，则默认简体中文。

【配置/操作说明】

该更新为系统优化，无效果示例图。

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3.1.2 客服工作台侧边栏升级

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：呼叫中心/客服工作台
适用终端：web端

【使用场景】

客服工作台作为客服人员日常服务的核心操作阵地 ，从会话接入时快速查看客户画像，到沟通中调用快捷回复模板，再到服务后创建工单或标记客户需求，每一步都依赖工作台的 UI 交互。更人性化的视觉设计与更灵活的工作台自定义配置，提升客服人员日常工作体验的同时，满足“千企千面”的工作台定制化诉求。

【功能升级与价值】

面向客服人员的工作台体验重大升级，显著提升客服人员的操作体验。支持工作台名称自定义，支持聊天窗口按钮自定义、支持侧边栏按应用/角色/渠道自定义（将原分散在各个渠道下的侧边栏升级成统一布局）、支持Agent配置。

【效果示例】

【配置/操作说明】

1、进入管理后台-CRM平台管理-页面定制管理-工作台侧边栏布局

2、新建布局 或 编辑已有布局

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3.1.3 客服移动端支持最新快捷回复

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：呼叫中心/客服工作台
适用终端：web端、APP

【使用场景】

客服人员在移动端操作时，快捷回复操作与web端不一致，影响操作效率与体验。

【功能升级与价值】

客服移动端适配最新快捷回复页面，保持和web一致，提升用户操作体验。
-用户点击快捷回复按钮，展示个人快捷语 和 企业快捷语
-支持搜索功能搜索快捷语
-支持输入框输入文字后快捷匹配快捷语内容
-支持个人快捷语分组和个人快捷语的增删改操作
-企业快捷语仅支持阅读

【效果示例】

1.客服人员进入会话页面，聊天输入框右侧“➕”号，选择快捷回复

2.进入快捷回复页面，点击左上角个人快捷语，可切换为公司快捷语言回复

3.选择需要回复的问题，点击发送按钮

4.自动跳转聊天页面，并给出快捷回复内容，点击发送即可

【配置/操作说明】

1.进入线上客服-系统设置-快捷回复-基本设置

2.点击对应渠道卡片启用快捷语回复

3.点击管理➡️设置，绑定知识空间即可

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3.1.4 邮件渠道支持用户主动发邮件

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：呼叫中心/客服工作台
适用终端：web端

【使用场景】

1）客服人员在客服工作台或留言对象，希望主动发邮件给客户时，需要选择客服邮箱进行发送。
2）客服人员在客服工作台查看邮件时，希望能按邮件主题自定义分组、能按升序排序（最早的邮件在最上面）

【功能升级与价值】

整体提升客服场景邮件渠道的会话能力，包括主动发邮件与追加邮件、会话转接以及后台邮件管理。

【效果示例】

【配置/操作说明】

【客服工作台】左侧列，点击“➕”号选择邮箱账号，即可编辑邮件并完成发送。

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3.1.5 客服工作台UI升级

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：呼叫中心/客服工作台
适用终端：web端

【使用场景】

客服人员在进行用户问题回复时，大部份时间会停留在客服工作台页面，不同企业对工作台页面的要求不同，同时页面的美观和交互极大影响用户体验

【功能升级与价值】

提升整个客服工作台的视觉效果，并优化部分交互体验

【效果示例】

【配置/操作说明】

无

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3.1.6 智能客服人机协同逻辑优化

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：AI-线上客服
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

用户在与智能客服对话过程中，当用户输入“转人工”指令而客服全忙或不在工作时间时，智能客服会直接下线，此时用户继续提问，系统没有任何回复，导致用户咨询中断。

【功能升级与价值】

智能客服人机协同逻辑升级：在会话等待时，用户可继续与智能客服进行对话，并二次转人工。让智能客服接待更加灵活，减少用户等待焦虑。

【效果示例】

客服机器人接待逻辑优化，无效果示例图。

【配置/操作说明】

客服机器人接待逻辑优化，无配置操作说明。

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3.2 服务通

3.2.1 工单指派-支持按工单要求技能匹配服务组

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：服务通
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

企业涉及专业技能服务的工单（如工业设备故障维修需具备特定型号维修技能、IT 系统问题处理需掌握专属技术栈等场景）时，可将工单精准派发给拥有对应技能的服务组，以保障工单得到专业且高效的处理。

【功能升级与价值】

通过服务技能匹配工单指派功能，精准快速匹配服务组，解决人工指派错配、低效痛点，提升工单处理效率与满意度。

【效果示例】

【配置/操作说明】

①前往服务通->系统管理->工单指派->技能校验，点击“新建规则”（注意需要有服务通CRM管理员权限）

②新建技能规则：设置需要校验技能的工单范围，可按条件设置，校验对象选择：服务组，选择需要的技能如：钳工（初级、中级）

③在服务通->服务资源->服务组，进入服务组详情页维护服务组的服务技能信息，点击“+”，添加服务组具备的服务技能，可添加多项。（注意需要有服务组的数据权限）

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3.2.2 工单指派-支持按工单要求技能或资质匹配服务商

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：服务通
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

企业有设备维修、技术服务等需特定资质或技能的工单时，需依据资质或技能要求匹配服务商指派工单。

【功能升级与价值】

通过工单要求的资质/技能匹配服务商功能，快速精准匹配，解决人工指派错配、低效痛点，提升工单处理效率与服务质量。

【效果示例】

【配置/操作说明】

①前往服务通->系统管理->工单指派->技能校验，点击“新建规则”（注意需要有服务通CRM管理员权限）

②新建技能规则：设置需要校验技能的工单范围，可按条件设置，校验对象选择：服务商，选择需要的资质或技能如：精密器械维修

③在服务通->服务商管理->服务商，进入服务商详情页维护服务商的服务技能信息，点击“+”，添加服务组具备的服务技能，可添加多项。（注意需要有服务商的数据权限）

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3.2.3 工单指派-工单按位置自动指派给服务区划内的服务组

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：服务通
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

企业有设备维修、现场服务等需归属地响应的工单时，系统依据工单位置自动指派给对应服务区划内的服务组。

【功能升级与价值】

通过工单服务区划匹配功能，快速精准匹配服务区划内服务组，解决人工派单低效、跨区错派痛点，提升派单效率与服务响应速度。

【效果示例】

【配置/操作说明】

①前往服务通->系统管理->工单指派->自动派单规则，点击“新建派单规则”（注意需要有服务通CRM管理员权限）

②新建自动派单规则：设置需要自动派单的的工单范围，可按条件设置，指派对象选择“服务组”，指派模式选择“动态匹配”，设置规则：服务信息.服务区划包含工单.服务地址。

③在服务通->服务资源->服务组，进入服务组详情页维护服务组，点击“编辑”维护服务组的可服务的服务区划范围。

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3.2.4 工单指派-工单按位置自动指派到服务区划内的服务商

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：服务通
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

企业有设备维修、现场服务等需归属地响应的工单时，系统根据工单位置自动指派给对应服务区划内的服务商。

【功能升级与价值】

通过工单服务区划匹配功能，快速精准匹配服务区划内服务商，解决人工派单低效、跨区错派痛点，提升派单效率与服务响应速度。

【效果示例】

【配置/操作说明】

①前往服务通->系统管理->工单指派->自动派单规则，点击“新建派单规则”（注意需要有服务通CRM管理员权限）

②新建自动派单规则：设置需要自动派单的的工单范围，可按条件设置，指派对象选择“服务商”，指派模式选择“动态匹配”，设置规则：服务信息.服务区划包含工单.服务地址。

③在服务通->服务商管理->服务商，进入服务商详情页维护服务商服务区划，点击“编辑”维护服务商的可服务的服务区划范围。

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3.2.5 服务商派单可同时指派工程师和协同工程师，实现多人协作完成工单

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：服务通
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

当工单需多角色协作时，服务商派单支持同时指派工程师及协同工程师，实现多人合力完成工单任务。

【功能升级与价值】

通过多工程师协同派单功能，实现多人高效协作，解决复杂工单单人处理困难的痛点，提升工单完成效率与质量。

【效果示例】

【配置/操作说明】

前往服务通->系统管理->工单指派->派单设置，启用“服务商协同工程师”（注意需要有服务通CRM管理员权限）

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3.2.6 工程师执行多台设备的标准作业时，可扫码快速定位到设备

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：服务通
适用终端：APP

【使用场景】

工程师上门执行对多台设备标准作业如维修、安装、维护等，可扫码快速检索定位到目标设备。

【功能升级与价值】

通过设备扫码快速检索功能，实现设备快速定位，解决多设备查找耗时的痛点，提升作业效率。

【效果示例】

①进入标准作业执行操作界面，点击设备标准作业的“扫一扫”图标（仅移动端支持）

②扫描设备二维码/条形码（仅支持文本类二维码）

③扫码后自动跳转到当前二维码的设备标准作业，执行动作即可

【配置/操作说明】

①前往服务通->系统管理->现场服务->标准作业，选择需要执行设备标准作业的工单标准作业（注意需要有服务通CRM管理员权限）

②进入工单标准作业设计器，点击“执行设备动作”属性，启用设备扫码搜索

③设置扫码识别字段仅支持选择单行文本、数字类型字段

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3.2.7 终端用户或服务商可通过配件商城订购配件及增值服务，实现销服一体化。

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：服务通
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

对于终端用户，当设备配件发生损坏时，服务工程师可通知终端用户通过配件商城采购配件，然后再进行售后。

对于服务商，售后网点通常不会提前准备备件，而是工程师去现场确定损坏的情况，并根据设备损坏情况通过配件商城即时采购所需配件。

【功能升级与价值】

对于终端用户：商城提供的原厂配件和明码标价，让用户对维修成本有清晰的预期，避免了因使用非原厂配件可能导致的二次损坏或保修争议等隐性成本。用户可以根据自己的计划自主完成采购和支付，订单状态、物流信息全程可追溯。改变了以往被动等待服务商报价、付款的模糊状态，使服务过程更加标准化和透明。

对于服务商：实现轻资产与敏捷运营​，售后网点无需为海量机型储备所有可能用到的备件，从而极大释放了库存资金占用和仓储管理压力​。工程师只需携带基础工具，到达现场确诊故障后，再通过商城“按需采购”，实现了近乎零库存的敏捷运营。​服务商可以将有限的人力、物力资源更集中地投入到核心的现场诊断、维修安装等专业技术服务上，而不是耗费在繁琐的配件采购和物流协调工作中。

【效果示例】

对于终端用户，可通过客户服务门户访问配件商城：

对于服务商，可通过服务商门户访问配件商城：

【配置/操作说明】

①开启配件商城，路径为：服务通->系统设置->配置概览->业务插件->配件商城，点击“立即启用”，启用前提：购买了订货通应用。

②客户服务门户中添加配件商城，路径为：服务通->系统设置->客户服务门户->移动端视图，点击“编辑”，进入页面配置，添加配件商城的菜单入口。

③服务商门户中添加配件商城，路径为：服务通->系统设置->服务商门户->移动应用视图，点击“编辑”，进入页面配置，将配件商城的菜单拖入到库存管理菜单组中。

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4 渠道分销管理

4.1 订货通

4.1.1 订货通web端支持独立站点

发布状态：灰度
对现有系统影响：无影响
功能分类：订货通
适用终端：web端

【使用场景】

在电商发展的长期影响下，客户对订货商城的UI美观度、操作流畅性以及功能定制化需求不断提升。原有渠道门户因设计风格传统、体验不佳，已难以满足期望。全新升级的站点门户采用国际主流B2B电商SaaS模式，提供符合现代审美的UI设计、优化的订货流程，支持灵活配置与定制开发，旨在提升用户体验，满足订货需求。

【功能升级与价值】

订货门户3.0全新上线，UI颜值及体验全面升级，支持组件灵活配置与PWC低代码定制开发。在显著提升用户体验和效率的同时，可满足业务个性化定制需求。

【效果示例】

【配置/操作说明】

1、灰度Paas的站点门户能力

2、在订货通的配置中，新建站点门户，维护基本信息

3、根据需要配置页面和组件，并在主导航菜单中配置显示出来

4、提供新的站点门户url给客户，或绑定在企业门户中，让用户体验新的站点效果。

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4.1.2 广告2.0支持跳转自定义对象

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：订货通
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

企业广告2.0给经销商发送协议通知，在经销商登录时弹出协议，需要广告2.0跳转内部数据时支持自定义对象

【功能升级与价值】

企业广告支持跳转自定义对象详情，增强面向经销商弹窗广告的个性化能力。

【效果示例】

下游进入订货通，弹窗显示广告，点击广告进入详情

【配置/操作说明】

广告2.0菜单，跳转类型选择内部数据，对象名称选择自定义定对象，对象地址选择自定义对象具体数据

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4.1.3 商品列表组件支持翻译工作台

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：订货通
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

企业业务需要支持国际化，订货通首页商品列表组件在切换多语的情况下，需要根据当前语种显示对应语言。

【功能升级与价值】

通过商品列表组件在翻译工作台实现多语的配置能力，补齐国际化能力，满足国际化客户海外订货的场景。

【效果示例】

【配置/操作说明】

翻译工作台：应用-互联应用-web视图-页面-页面组件，翻译商品列表组件

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4.1.4 订货通预设报表新增渠道登录活跃度

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：订货通
适用终端：APP、web端、H5(第三方)

【使用场景】

品牌商需要查看下游用户、企业的登录频率，按月进行统计分析下游活跃度。

【功能升级与价值】

新增报表：渠道登录活跃度（按月）、渠道登录活跃度_按企业（每月）。按月统计渠道用户登录数、渠道企业登录数，查看渠道用户使用订货通的登录频率，便于分析下游用户系统使用情况。

【效果示例】

新增报表：渠道登录活跃度（按月）、渠道登录活跃度_按企业（每月）

【配置/操作说明】

1、检查是否有员工行为分析许可

2、初始化订货通时，默认开启员工行为分析

3、初始化订货通后，新增报表渠道登录活跃度（按月）、渠道登录活跃度_按企业（每月）

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4.1.5 广告适用客户范围支持多选客户

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：订货通
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

企业新增首页广告，只需部分客户可见，且这些客户无共性。

【功能升级与价值】

广告适用客户支持符合指定条件。客户名称支持属于/不属于、支持多选客户，实现广告指定范围的管理，减少客户档案自定义特性的操作。

【效果示例】

广告配置页面

【配置/操作说明】

1、新增广告数据，支持选择符合指定条件的客户（配置时客户名称选择“属于”），按需管理需要看到广告的客户数据。

2、在订货通首页配置广告组件

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4.1.6 客户账户支持账户余额转账

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：客户账户
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

在拥有账户余额的情况下，客户需要将自身账户内的余额转移至其他指定账户（如本人其他账户、他人账户）以完成资金调配、还款、代付等需求时，可使用账户余额转账功能。

【功能升级与价值】

实现不同客户现金账户余额、费用账户余额或是自定义账户余额间的转账，减少手工新建多条收支流水的操作，提高转账效率。

【效果示例】

账户转账新建页

【配置/操作说明】

1、新增账户转账单

2、生成账户收支流水

3、更新客户账户余额

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4.1.7 销售订单【余额扣减】适配账户授权，支持过滤账户

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：客户账户
适用终端：H5(第三方)、APP、web端

【使用场景】

客户新建销售订单后，需要根据销售订单的授权账户，显示支出账户，控制支出账户的合理性。

【功能升级与价值】

根据账户授权控制销售订单支出账户的显示，统一账户的授权控制。

【效果示例】

根据销售订单账户授权，显示非返利类型的账户。

【配置/操作说明】

后台管理→账户管理，进入账户授权页面配置授权账户。

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4.1.8 冻结记录支持多次红冲，并可指定红冲记录做逆向操作

发布状态：灰度
对现有系统影响：无影响
功能分类：客户账户
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

企业有“发货单冻结账户余额，结算单再扣减余额的场景”，但有时在结算之前可能需要退货，所以需要提供红冲冻结金额的能力。

【功能升级与价值】

账户冻结记录支持函数按指定金额红冲，且支持多次红冲。解决客户订单多次退货需要红冲冻结金额，释放客户账户可用余额。

【效果示例】

冻结记录多次红冲

【配置/操作说明】

1、提交协同申请，灰度配置项

2、配置APL函数

3、编写函数信息

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4.1.9 发货单确认收货页面，支持对象业务布局

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：库存/发货/退货/换货
适用终端：web端、APP

【使用场景】

品牌商发货后，经销商收货时目前只能按照发货的单位收货，客户实际场景会出现品牌商发了大单位的产品，经销商收货时发现有一瓶损坏，他们就会拆开签收（按小单位收货），这时候就需要支持用户对确认收货页面进行自定义。

【功能升级与价值】

发货单新增业务布局，用户可根据实际业务场景，配置确认收货页面需要的字段和布局，同时将不需要的字段隐藏，提升货品签收时的准确率和用户体验。

【效果示例】

经销商确认收货

【配置/操作说明】

1、在业务规则管理->发货与库存管理->发货管理，找到确认收货的插件，点击“布局配置”，会在新窗口打开发货单的布局设置页面。

2、在布局设置页面，找到“业务布局”并点击，可进入确认收货业务布局的列表，根据需要对网页端和移动端进行布局配置。

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4.2 代理通

4.2.1 预设伙伴用户登录、使用情况看板

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：代理通
适用终端：APP、web端、H5(第三方)

【使用场景】

代理商管理者想要清晰的了解伙伴的活跃情况和实例操作情况

【功能升级与价值】

通过伙伴用户登录、使用情况概览，帮助代理商管理者清晰的了解伙伴的活跃情况和实例操作情况。
【伙伴用户登录情况】
-登录用户数：每日登录系统的用户数量（去除重复）
-通过用户登录趋势了解系统登录变化
-对登录时间、互联企业、互联用户及登录次数进行数据查看
-环比逻辑：根据用户选择的分析周期，对比相应周期之前的登录数据

【业务对象操作情况概览】
-通过操作概览可以了解业务对象核心的新建、编辑、删除、转移等实例数据
-通过对比各业务对象的使用情况及不同的操作行为
-通过对象操作详情，如操作时间、互联企业、互联用户、操作对象及操作行为等数据查看，来了解实际使用情况
-环比逻辑：根据用户选择的分析周期，对比相应周期之前的操作数据

【效果示例】

【配置/操作说明】

1、购买代理通应用，开通”系统运营分析（员工行为分析）”。在管理后台，系统管理>>企业日志>>员工使用分析菜单

• 开启员工登陆行为分析

• 开启员工对象行为分析，并配置需要统计的对象的菜单操作

• 员工BI行为分析，没有做预设的驾驶舱，可以开启后，自定义配置查看下游的BI行为数据

2、获取安装码。打开管理后台，CRM平台管理>>环境>>配置包菜单，配置包安装，安装后即可正常使用

3、在数据驾驶舱中可以看到两个驾驶舱

• 渠道登陆分析

• 渠道操作分析

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4.2.2 伙伴门户中支持企业信息、人员信息组件

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：代理通
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

厂商侧渠道经理清晰了解伙伴的兵力/精力/战力等保障体系

【功能升级与价值】

通过建立下游用户自动增减、人员信息维护及标签化能力，落地伙伴人力地图（兵力/精力/战力）保障体系，实现专营专职组织认证系统化。

【效果示例】

【配置/操作说明】

1、组件下发条件：

购买代理通应用之后

2、后台配置

• 企业信息组件配置

     企业信息组件默认展示字段：合作伙伴名称、伙伴类型、伙伴级别、到期时间四个字段，可以增删字段
  
     企业信息组件支持：展示分组名称，默认为否，可勾选
  
     展示字段设置：支持选择合作伙伴对象上的任意字段（预设字段、自定义字段）
  
     最多支持展示10个字段
  

• 用户信息组件配置

     用户信息组件占位组件，无需额外配置
  

3、前台展示

前台展示：代理通应用首页

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4.3 制造业DMS

4.3.1 制造业DMS支持按需启用订货通

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：制造业DMS
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

客户购买制造业dms时不知道是否包含订货通，每次都要询问，沟通成本较高。另外，有些客户一期并不想购买订货通，而是后续增购，希望降低首次购买成本。

【功能升级与价值】

客户购买制造业dms许可后，开启制造业dms时，不自动开启订货通应用，当后期需要时，可再手动开启。便于客户知道是否购买了订货通应用，降低沟通成本。

【效果示例】

购买制造业dms后，订货通初始化页面

【配置/操作说明】

1、渠道门户配置点击去启动

2、进入初始化订货通页面

3、初始化后点击去配置，进入订货通配置页面

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4.3.2 新增外销管理插件，助力中企出海

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：制造业DMS
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

针对中企出海在客户与产品数据初始化、跨境业务单据流程定制，以及外销单证（如PI、CI、PL等）处理方面面临的复杂需求，我们深知传统模式下企业往往需投入大量资源进行定制开发与系统实施，不仅项目周期长，效果与预期也常有差距。
基于海外业务实践与洞察，我们现推出标准化的外销管理插件，提供从报价、合同、PI 生成，到发货、出运和单证管理的全流程闭环服务。

【功能升级与价值】

新增外销管理标准插件，预置适配外贸场景的框架、灵活可配置的单据功能以及自动化单证处理，帮助企业大幅缩短部署周期，降低定制成本与操作风险，有效提升海外订单转化率与跨境履约效率。

【效果示例】

安装外销管理插件后，会预置外销管理相关对象。

【配置/操作说明】

1、购买License后，将会在后台管理中的【业务插件管理】中新增【外销管理】菜单

2、点击安装进入外销管理插件进行【安装】

3、安装成功，可在后台管理配置包安装页面看到安装记录

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5 快消行业解决方案

5.1 码营销

5.1.1 物码营销激励类场景-门店进货开箱扫码奖励的活动闭环能力

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：码营销
适用终端：web端

【使用场景】

企业制新品箱内码，对新品发起物码营销推广活动，由门店进货，店主开箱扫描箱内码，参与营销活动奖励。

【功能升级与价值】

营销激励类场景新增「门店开箱有礼」活动流程，支持企业发起门店开箱有礼类的物码营销活动（可设置活动奖励）。参与活动的品牌产品，可在门店进货后，通过「门店拆箱扫码」行为获得进货奖励，促进企业新品推广。

【效果示例】

【配置/操作说明】

1、创建「门店开箱有礼」活动类型

2、通过预置【活动申请】对象新建该类型下的活动

3、设置活动基本信息，给门店店老板的奖励，参与活动的产品范围

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5.1.2 物码激励支持按执行相同扫码业务动作、不同角色的扫码执行人配置奖励发放策略

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：码营销
适用终端：web端

【使用场景】

企业产品物码流转过程中，存在不同角色执行相同业务行为的情况（例，普通业务员到店执行库存盘点，导购员到店执行库存盘点）。物码营销激励需要支持定义奖励执行角色的优先级，即物码流转过程中，多个角色均执行了相同业务行为时，该行为的奖励应优先发给谁。

【功能升级与价值】

允许通过物码激励组件配置“同激励层级+相同扫码业务动作+不同角色的扫码执行人”的奖励规则，可覆盖上述业务使用场景。

【效果示例】

在下图物码活动的码激励组件配置示例中，扫码执行人执行门店库存盘点 和  导购角色的扫码执行人执行门店库存盘点，门店库存盘点的奖励优先给到导购角色的盘点执行人，若产该商品条码未被导购角色人员盘点过，则奖励给到当前最近一次执行盘点的业务员

【配置/操作说明】

本次更新为产品能力配置校验优化，无效果示例图

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5.2 快消车销/引单管理

5.2.1 快消订货新增：在下单时自动带入门店上次订货的商品及数量

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：快消订货/退货/换货/装车/卸车
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

针对业务人员日均10~30单的高频门店订货场景，希望系统支持一键带入上次订货产品及数量，提高下单效率。

【功能升级与价值】

web端订货动作新增“门店最近一次下单产品”的设置项。开启后，业务员在APP端下单时，系统自动带入上一次商品及数量，仅需微调即可提交订单。录单效率提升80%，特别适用于订货品较为固定、频次高的门店。

【效果示例】

1.新增选项默认不勾选

2.勾选后，移动端效果图

【配置/操作说明】

1.web端订货动作-节点设置-产品信息及布局样式-“最近”展示内容-增加“门店最近一次下单产品”设置项目

2.带入的产品及数量支持分开灵活定义

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5.2.2 App端车销/预销下单页，支持隐藏产品行小计

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：快消订货/退货/换货/装车/卸车
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

业务人员在APP端下订单时，不关注该产品的小计金额，只关注整单金额；希望在下单产品页面隐藏产品行的小计，节省页面空间，展示更多的产品。

【功能升级与价值】

订货动作配置新增“不展示数量价格小计”设置项。启用后，对应的下单页不展示小计，释放空间，每屏多展示一行产品，录单更清爽。

【效果示例】

1.左侧为不勾选”不显示价格小计“，填写数量后，显示小计行

2.右侧为勾选”不显示价格小计“，填写数量后，不显示小计行

【配置/操作说明】

在web端的订货动作中，新增“不显示价格小计”配置项（如图示），功能逻辑如下：

1.默认不开启，填产品下单数量后，对应产品行显示价格小计

2.开启后，填下单数量，产品行不展示价格小计

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6 集成平台

6.1 连接器

6.1.1 新增Salesforce迁移工具

发布状态：全网
对现有系统影响：体验变更
功能分类：企业对接（集成平台）
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

Salesforce连接器迁移数据迁移时，需要先配置好对象及字段，才能在连接器配置集成流做数据迁移，迁移的对象和数据的概览视图需要分别到各个页面统计，容易出错且体验不好

【功能升级与价值】

Salesforce迁移工具产品功能，增强了接口自动化实现对象和字段迁移功能，实现Salesforce迁移从对象和字段迁移到业务数据迁移场景闭环。该场景下，Salesforce 对象、字段迁移全流程可通过接口自动化完成，减少手工迁移的错漏，提升Salesforce迁移实施效率、准确度和迁移自动化程度，从而增强纷享销客CRM迁移Salesforce市场竞争力。

【效果示例】

【配置/操作说明】

第 1 步：获取Salesforce应用授权：填写Salesforce连接应用的baseURL、versionURL、client_id、client_secret参数，并授权应用接口权限；

第 2 步：迁移Salesforce对象：点击 获取Salesforce对象 按钮接口自动获取Salesforce对象描述。选择CRM对象或创建新对象，配置与Salesforce对象映射关系，通过批量新建字段将Salesforce对象的字段批量迁移到CRM对象并建立字段映射关系；

第 3 步：创建数据迁移集成流：根据配置的Salesforce与CRM对象及字段映射关系，单个/批量创建集成流；

第 4 步：迁移Salesforce数据：创建历史数据同步任务，自动化迁移Salesforce历史数据；

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6.1.2 批量接口时支持数据创建时间字段同步

发布状态：全网
对现有系统影响：体验变更
功能分类：企业对接（集成平台）
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

外部数据创建后通过集成平台往CRM同步，由于双方系统创建数据的发生时间不一致，导致有创建时间筛选条件的过滤时数据结果不一致情况，特别是在历史数据迁移场景下，会导致双方系统数据的创建时间差异较大。

【功能升级与价值】

通过支持创建时间字段同步，保持双方业务系统数据的创建时间字段一致，解决带创建时间条件的数据筛选场景双方系统数据不一致问题；

【效果示例】

【配置/操作说明】

集成流配置时，配置创建时间，在批量接口同步时即可同步该字段；

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6.1.3 通过ID批量获取数据支持异常不阻断任务

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：企业对接（集成平台）
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

通过ID列表批量获取外部系统数据，当ID列表中有不存在等异常情况时，会阻断同步任务。须调整修改保证正确后再创建任务同步。

【功能升级与价值】

通过ID不存等异常时继续同步任务功能，可以在ID列表批量获取外部数据时，不阻断同步任务，待全部数据轮询完成后提示异常数据，提升迁移过程自动化，减少人工介入操作，提升迁移体验；

【效果示例】

没有图片，功能为后台逻辑增强；

【配置/操作说明】

1、创建历史数据同步任务，选择通过ID获取方式；

2、上传需要同步的历史数据的ID附件，保存任务；

3、待任务执行后即可；

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6.1.4 写CRM接口异常提示具体错误信息

发布状态：全网
对现有系统影响：体验变更
功能分类：企业对接（集成平台）
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

当外部系统创建数据后，通过集成平台自动往CRM同步，发生异常情况下，在集成平台全链路日志无法查看到CRM创建失败的真实原因，得提工单找研发获取失败日志，根据日志提示判断调试接口或找到产品模块处理，排查问题沟通流程比较长。

【功能升级与价值】

集成平台写CRM接口失败时，把调用CRM接口异常里面的具体错误信息放出来，对接人员可以根据日志提示继续调试接口或者找模块处理，减少找集成研发查看接口日志的沟通环节，提升对部分问题的排查问题效率。

【效果示例】

同步接口日志，无需效果展示

【配置/操作说明】

同步接口日志，无需额外操作

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6.1.5 OA连接器操作接入审计日志

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：企业对接（集成平台）
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

用户IT人员在OA连接器调整配置等操作后，无法在审计日志查看关键操作记录，导致问题排查困难以及无法满足合规要求；

【功能升级与价值】

通过接入审计日志后，IT人员在OA连接器上做的增删改等关键操作均可以在审计日志查看，提升排查问题效率及系统合规性；

【效果示例】

【配置/操作说明】

1、连接器菜单进入OA连接器，修改配置等操作；

2、进入企业日志下的审计日志菜单，操作模块过滤 集成平台 模块，即可查看到对应时间范围的操作日志；

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7 PaaS平台

7.1 对象管理

7.1.1 对象详情页支持「侧边栏布局」

发布状态：灰度
对现有系统影响：无影响
功能分类：对象页面&体验（列表/详情/新建/编辑）
适用终端：

【使用场景】

客户使用第三方产品，比如企业微信、飞书、Outlook 等，需要用到纷享销客的侧边栏能力。此时需要基于业务现状对侧边栏布局中的组件做自定义

【功能升级与价值】

1、提供对象侧边栏布局设计器，提升管理员灵活定制工作台的侧边栏布局，易于后期维护和扩展；
2、统一视觉和交互规范，显著提升了客服人员的操作体验；
3、开放性更强，为营销团队基于线上客服搭建SDR工作台打下基础。

【效果示例】

【配置/操作说明】

1、供对象侧边栏类对象详情页布局

2、【工作台侧边栏页面】统一放在「界面定制」下，新建页面时 一并进行分配（支持按应用、渠道、角色分配）；

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7.1.2 字段支持按角色配置列表页显隐及是否可筛选

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：对象页面&体验（列表/详情/新建/编辑）
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

客户表里面的字段按需配置，现在里面太多没有用的字段，比如所属「公海」这类字段，需要前端彻底隐藏掉；
目前用户无法彻底隐藏字段，希望前台所有模块不可见此字段，彻底隐藏，包括列设置、筛选字段。

【功能升级与价值】

通过支持设置筛选、列设置中字段，解决用户使用的混乱的痛点，增强按角色管控能力

【效果示例】

目前后台的字段都在列表页中的筛选字段中，显得非常多，还有很多预设用不到的字段，希望能够自定义隐藏；

1、筛选项中隐藏字段

2、列设置中隐藏字段

【配置/操作说明】

1、添加字段时，支持按照角色配置“按角色配置列表页显隐及是否可筛选”

2、字段权限管理中，支持按照角色配置“按角色配置列表页显隐及是否可筛选”

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7.1.3 详情页支持“左中右”三栏布局配置

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：对象页面&体验（列表/详情/新建/编辑）
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

1、「销售人员」需要快速浏览大量客户列表，筛选出重点跟进对象，并查看每次交互的历史记录以进行有效沟通。频繁在列表页和详情页之间切换会打断工作节奏，效率低下。
2、「客服支持人员」需要同时处理多个工单，并根据工单的紧急程度、类型和状态进行快速筛选、分配和回复。快速了解工单全貌并能进行标准操作至关重要。
3、「市场运营人员」市场活动后产生了大量线索（Leads），需要快速对其进行筛选、评分、分配，并分析线索质量。需要清晰区分不同来源和状态的线索。

期望新版UI可以实现详情页“三栏布局”设置，「三栏布局」解决了销售、客服等角色需在大量客户信息中快速筛选、集中查看详情并即时操作的效率痛点，避免了频繁页面跳转，实现了高效连贯的工作流。

【功能升级与价值】

通过PaaS平台强大的数据整合与自定义能力，支持对象详情页「三栏布局」，丰富详情页布局种类，提升实施能力，实现客户信息高效处理与团队无缝协同。

【效果示例】

【配置/操作说明】

1、在对象详情页web布局中选择“三栏布局”；

2、配置“三栏布局”展示内容；

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7.1.4 列表页全字段搜索支持 “普通搜索”和“精确搜索” 切换

发布状态：灰度
对现有系统影响：体验变更
功能分类：对象页面&体验（列表/详情/新建/编辑）
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

销售人员在项目数据量庞大的列表页中，希望通过输入项目名称的部分字符（如"43A43"）快速查询到包含该片段的完整项目名称（如"43A43Pro项目"）时，因当前搜索逻辑不明确且不支持灵活匹配，导致无法搜出预期结果，必须尝试输入更完整名称才能找到目标，严重打断工作流程，降低数据查询效率。

【功能升级与价值】

在全字段搜索时，提供"精确"与"普通"两种模式，默认使用"精确搜索“。搜索匹配逻辑："精确搜索"为完全匹配，"普通搜索"为分词后匹配任意词段，满足不同场景下的查询需求。
解决了用户因不了解搜索逻辑而导致的搜索失败痛点，使搜索行为透明化、可控化，显著提升查找数据的准确性与效率，减少因搜索不到而产生的困惑。

【效果示例】

【配置/操作说明】

1. 在列表页点击全字段搜索框，输入查询内容。

2. 输入内容后，搜索框右侧弹出”精确“和”普通“两个选款框，用户可根据自身业务需求勾选

• 精确搜索：查询与关键词精确匹配的记录

• 普通搜索：系统对关键词分词后匹配包含任意分词的记录

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7.1.5 计算公式支持向上四级引用其关联对象上的字段

发布状态：灰度
对现有系统影响：无影响
功能分类：字段
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

在系统中创建计算字段、默认值公式、验证规则时支持向上多级引用其关联对象上的字段

1. 在订单对象上创建验证规则，用其关联的客户的负责人的汇报对象做判断条件
2. 在客户对象上创建多个计算字段，存储其负责人的各层级上级部门

【功能升级与价值】

升级点：原计算公式仅支持向上查找 1 级关联对象的字段（如 A→B），升级后支持向上查找 5 级关联对象的字段（如 A→B→C→D→E）
价值：突破原有 “向上一级引用” 局限，通过产品化配置替代复杂函数，降低计算公式配置门槛，支撑更多复杂计算业务场景。

【效果示例】

【配置/操作说明】

在计算字段、默认值、验证规则公式中，选择【高级模式】—【插入字段】—【关联对象下字段】

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7.1.6 单选/多选默认样式改为下拉

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：字段
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

用户在前台对象录入一些单选/多选字段时，原有平铺展示样式在选项较多时占用大量页面空间，需要频繁滚动页面查找选项，操作效率低下且容易误选。新用户面对杂乱的表单布局时学习成本高，需要更符合直觉的字段交互方式。

【功能升级与价值】

通过将单选、多选字段的展示样式默认选项改为更紧凑的“下拉”形式，使用户无需手动调整，从根本上避免了因配置疏忽导致的界面冗余问题。

【效果示例】

【配置/操作说明】

此变更为系统自动升级，无需任何配置

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7.1.7 单行文本字段长度拓展到255个字符

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：字段
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

业务人员在录入如产品型号、长链接、详细地址或特定项目编号等复杂信息时，常因单行文本字段的字符限制而无法完整录入，被迫截断信息或改用非规范的多行文本字段，导致数据不完整，严重数据质量和操作效率。

【功能升级与价值】

通过将单行文本字段的最大字符容量提升至255字符，使其能够容纳更长的文本信息。此举直接解决了因长度不足导致的关键信息被截断和录入受阻的核心痛点，确保了数据的完整性与准确性

【效果示例】

【配置/操作说明】

此变更为系统全局自动升级，无需配置

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7.1.8 计算公式支持40种新函数类型

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：字段
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

企业系统管理员在管理后台配置计算字段或验证规则时，需要丰富的函数类型，以定制复杂的计算场景

【功能升级与价值】

复杂计算场景产品化配置，计算公式新增 40 种函数类型，主要包括日期时间、数学、文本三大类，覆盖更多业务场景，提升业务定制效率

1. 日期时间函数（HOUR、MINUTE、SECOND、MILLISECOND、DAYOFYEAR、WEEKDAY、ISOYEAR、ISOWEEK、UNIXTIMESTAMP、FROMUNIXTIME、TIMENOW）
2. 数学函数（MAX、MIN、ROUND、ROUNDDOWN、ABS、EXP、SQRT、LN、LOG、SIN、ASIN、COS、ACOS、TAN、ATAN、ATAN2、PI）
3. 文本函数（UPPER、LOWER、REVERSE、TEXT、FIND、LEFT、RIGHT、MID、LPAD、RPAD、SUBSTITUTE）

【效果示例】

【配置/操作说明】

1. 进入管理后台-选择对象-新建字段，计算字段或者默认值公式中【插入函数】

2. 进入管理后台-选择对象-新建验证规则，【插入函数】

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7.1.9 对象的“字段列表”页，增加最后修改时间和最后修改人

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：字段
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

场景一：客户的对象字段非常多，经常性调整，在做部署时或排查问题时，因为没有放开更新时间信息，往往不知道哪些字段被更新过，部署会不知道应该更新那些字段，也不知道那些字段被操作更新过，不方便排查定位问题；
场景二：传输更改集时，因为不方便确认哪些字段是最新修改过，很难找新加的字段有哪些，不便使用。

【功能升级与价值】

通过在对象的字段列表页增加最后修改时间和最后修改人，补全字段列表信息字段展示，辅助运维人员或开发人员提高效率，降低实施成本。

【效果示例】

【配置/操作说明】

该功能为系统自动升级，无需任何配置

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7.1.10 新建编辑页的拉单按钮支持在布局中配置显隐

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：转换规则
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

CRM管理员在管理推拉单产品的转换规则时，当规则停用后，前端页面的“拉单”按钮仍对用户显示，导致销售人员困惑并误操作。管理员需要能在管理后台控制按钮的显隐状态，避免误导用户并减少不必要的客服咨询。

【功能升级与价值】

新建/编辑页独立布局支持独立配置"拉单"按钮的显隐。 支持为不同业务角色定制界面，提升页面配置的灵活性和个性化程度。

【效果示例】

【配置/操作说明】

在后台管理对象的用新建/编辑页独立布局中，点击标题和按钮组件，在【通用按钮设置】下可设置页面"拉单"按钮的显隐

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7.1.11 查重规则支持人员、部门类型字段的查重

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：CRM查重
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

CRM管理员在为相关对象配置查重规则时，无法对人员、部门类型字段进行查重逻辑的设置，导致即使人员、部门信息重复，系统也无法有效拦截，仍需人工比对排查，不仅效率低下，还容易因重复数据导致跟进混乱和资源浪费。

【功能升级与价值】

对象的查重规则增加对人员、部门字段类型的支持。 管理员现在能直接配置"人员"或"部门"等作为查重条件，系统自动拦截重复数据，从源头减少数据冗余，提升数据质量与操作效率。

【效果示例】

对象的查重规则增加对人员、部门字段类型的支持。

【配置/操作说明】

在管理后台——预设对象/自定义对象——查重规则（包括查重规则和查重工具）——添加规则——查重逻辑设置——对人员、部门字段进行查重规则设置

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7.1.12 登录日志支持筛选已停用员工

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：审计日志
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

企业管理员或风控人员在审计历史登录行为、排查安全事件时，需要查询已离职（账号已停用）员工的登录记录，但因现有选人组件无法选择到已停用员工，导致无法直接筛选其记录

【功能升级与价值】

通过新增“已停用”页签选人能力，在登录日志的【选择登录人】与【选择归属人】筛选框中，升级弹出选人组件，新增【已停用】页签并与【同事】页签并列展示。管理员可直接查询并选择已停用员工进行精准筛选，解决了因人员离职导致的审计信息断档问题，使安全审计流程完整高效，无需再求助技术部门进行后台数据查询。

【效果示例】

【配置/操作说明】

该功能为系统级更新，无需任何额外配置即可使用。

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7.1.13 导出数据支持按照当前前端页面内排序导出（仅主对象）

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：CRM导入导出
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

用户在完成复杂的列表筛选和排序后，需要将当前页面数据导出为Excel进行进一步分析或报送时，因系统导出逻辑固定为按创建时间倒序，导致导出的文件数据顺序与前端界面最终展示的顺序完全不符，迫使管理员必须在Excel中手动重新排序，此过程繁琐且极易出错，特别是在处理大量数据时严重降低了数据报送的效率与准确性。

【功能升级与价值】

通过增加【按照列表页顺序导出】的选择项，使用户可以在列表页通过筛选条件、排序规则（如按金额升序、按最近更新时间降序等）后的最终数据顺序进行导出。 确保了用户“所见即所得”，导出的文件顺序与操作终端屏幕展示的顺序完全一致，提升了数据导出和处理的效率，避免了因手动调整可能引发的数据错位风险。

【效果示例】

当用户在数据导出时开启了【按照列表页顺序导出】，开启后将按列表页的数据排序导出

【配置/操作说明】

开启后将按列表页的数据排序导出，如果在导出过程中有以下几种情况可能会影响导出后的结果：

1.导出过程中有人新增数据，导出后的数据可能会增多，并目顺序不一定是和列表页完全一样。

2.作废/删除列表中的数据，不会导出已作废/删除的数据。

3.编辑数据，可能会影响导出后数据的排序。或者编辑数据后不再满足当前列表的筛选条件，这条数据也不会被导出。

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7.1.14 支持将图片插入对应表格导出

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：CRM导入导出
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

CRM管理员、项目经理等角色在需要将带有图片字段（如外勤打卡照、订单产品图、客户签名）的业务数据导出报送或集成至外部系统时，因现有导出功能只能生成“数据Excel+图片压缩包”的组合，导致他们必须在导出后手动将图片压缩包中的文件与Excel中的数据行一一对应并插入，此过程极其繁琐、耗时且容易出错，严重影响了数据报送的效率和准确性。

【功能升级与价值】

图片导出方式选项在原有“打包导出”基础上，新增“首图贴图导出”和“全部贴图导出”两种模式，允许用户选择将图片直接嵌入到Excel表格的对应单元格中。
该功能实现了数据与图片的一体化导出，解决了图片与数据分离带来的管理痛点，提升了数据整理和报送的效率

【效果示例】

【配置/操作说明】

1. 在导出数据弹窗中，勾选【导出图片/附件/签名】选项。

2. 系统会自动出现【图片导出方式】下拉框，请根据需求在下拉框中选择：

• 打包导出： 生成ZIP压缩包（含Excel和图片文件夹）

• 首图贴图导出： 每行数据仅将第一张图片嵌入Excel

• 全部贴图导出： 每行数据的所有图片均嵌入Excel

（注意：单次导出所有图片总大小上限为100MB，超限可能导致导出失败）

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7.1.15 支持将图片和数据一起导入

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：CRM导入导出
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

客户在产品数据导入系统时，通过线下整理产品数据，并将图片嵌入Excel单元格，最后导入到系统的产品对象中。由于当前图片无法直接导入系统对象中，使得客户在批量处理数据时的工作量变大。

【功能升级与价值】

在数据导入流程中新增“图片导入方式”选项，提供“贴图导入”模式，允许用户将图片直接嵌入Excel单元格中，系统可直接读取并上传这些图片，无需再通过网盘中转，使数据准备和导入效率有效提升

【效果示例】

【配置/操作说明】

在前台导入数据时，在【请选择数据导入识别方式】下方会看到新增的【图片导入方式】单选选项。

Step 1: 在“贴图导入”和“图片路径导入”中选择所需方式。

Step 2: 若选择“贴图导入”，请下载模板并将图片直接嵌入到指定的单元格中。

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7.1.16 导出文件名称生成规则优化

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：CRM导入导出
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

销管部负责人、财务人员、系统管理员等角色在频繁导出大量数据进行存档、分析或后续处理时，因系统自动生成的文件名称重复且无法区分（如均为"客户_20240520.csv"），导致在文件助手或本地存储中难以快速识别具体文件内容，不得不逐个打开查看确认，极大降低了数据管理效率并增加了操作出错风险。

【功能升级与价值】

默认名称生成逻辑：优化系统自动命名的规则，在对象名称和日期的基础上，增加更精确的时间戳（至毫秒）以避免重复。
用户可通过自定义名称清晰标注数据范围、用途或导出入员，实现了“所见即所得”的文件管理，彻底解决了因文件名称重复或混淆导致的查找困难问题，将数据归档和处理的效率提升。

【效果示例】

【配置/操作说明】

该功能无需后台配置

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7.2 流程管理

7.2.1 邮件审批，赋能跨国业务高效协同

发布状态：全网
对现有系统影响：体验变更
功能分类：审批流
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

1. 跨国合规审批：支持业务出海场景下的多国家合同审批（如亚太区采购协议）、合规文件审批（如当地市场准入材料）等核心场景
2. 全球财务流程：适应跨境报销场景（多币种费用明细自动转换展示）、海外差旅审批（集成当地税务政策附件）

【功能升级与价值】

解决出海企业面临的 “审批信息跨语种传递失真”、“跨国审批材料传递不完整” 等痛点，通过邮件终端突破时区与系统壁垒，助力国际化业务合规敏捷运转。

1. 多语适配能力：覆盖全球主流语种，解决跨语言审批障碍​
2. 标准化邮件模板：统一审批沟通规范，降低跨国管理成本​
3. 全格式附件支持：保障跨国审批材料完整性，提升全球审批决策的准确性
4. 邮件终端直处理：适配海外员工习惯，提升跨国审批效率​

【效果示例】

1.多语适配示例：当中国总部发起 “德国分公司项目立项审批” 时，系统识别审批配置语种-德语，解析审批邮件正文为德语

2.邮件直处理示例：美国分公司员工收到 “跨境合同审批” 邮件（英语版），点击“Approve” 按钮或回复“Approve”直接完成审批，操作结果实时同步至中国总部审批系统，总部可实时查看 “美国团队已审批” 的进度。

【配置/操作说明】

1.国际化邮件模板配置（总部统一管理）

• 登录【管理后台】-【对象模板管理】-【邮件模板】，选择对象配置邮件模板；支持配置 审批流程变量、审批记录 等内容。

2.多语审批流程配置（适配地区需求）

• 登录【管理后台】-【流程管理】-【审批流程管理】配置审批流程，对应审批场景的标准化模板（如 “日本地区合同审批单”）

• 邮件变量值内容语言，选择对应的“日语”

3.审批触发与处理（全球员工无差别使用）

• 总部 / 海外分公司发起审批后，系统自动根据流程语种，发送审批邮件；审批人登录个人邮箱，查看&处理审批邮件

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7.2.2 更换处理人_变更原因，支持PWC插件是否必填

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：审批流
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

1、人员异动场景：员工离职、调岗时，需将流程任务（如合同审批、费用报销）转交其他同事，需记录 “员工离职”“岗位调整” 等变更原因，且需按 “同部门”“同角色” 过滤可选处理人。​
2、任务协作场景：跨部门协作中，原处理人因权限不足、任务饱和需转交任务，关键流程节点（如项目立项终审）需强制填写变更原因，普通节点可灵活配置为非必填。​

【功能升级与价值】

通过 PWC 插件控制 “变更原因是否必填”“，解决原无法强制录入原因、变更信息缺失问题，实现处理人变更的合规化记录、精准化筛选及数据化管理，提升流程透明度与可追溯性。​

【效果示例】

用户点击 “更换处理人” 后，系统弹出 “变更原因” 的弹窗，未填写时提示 “请选择变更原因” 且无法提交。

【配置/操作说明】

1.登录【管理后台】-【流程管理】-【审批流程管理】-【全局配置】，选择/创建控制变更原因的PWC插件

2.前台变更处理人时，需要输入变更原因，方可提交

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7.2.3 自由审批，适配分管对象

发布状态：全网
对现有系统影响：体验变更
功能分类：审批流
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

某大型集团旗下A子公司的行政主管（兼任该子公司的系统管理员）需要为新入职的20名员工批量调整“入职审批流”。此前，他需要收集信息，提交给集团总部唯一的管理员操作，耗时数天。现在，他可以直接以A子公司管理员的身份登录系统，在权限范围内快速完成这批员工的流程迁移操作，效率提升超过80%。

【功能升级与价值】

1、功能： “自由审批”流程配置时，仅允许“分管小组”规则配置的对象。
2、价值： 分权管理，提效合规。解决了超大型组织因权限集中导致的流程管理效率瓶颈问题，实现了各业务单元流程的快速自主调整与合规管控，极大减轻了总部管理员的运维压力。

【效果示例】

子公司管理员，配置自由审批时，仅选择“分管小组”规则配置的对象。

【配置/操作说明】

1.登录【管理后台】-【企业设置】-【企业安全设置】-【分管小组】，为子公司管理员配置“分管小组”规则并选择可管控的对象。

2.登录【管理后台】-【流程管理】-【审批流程管理】-【自由审批】添加自由审批，可选择“分管小组”规则配置的对象。

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7.2.4 【通用能力】触发与分支条件增强：支持关联部门与计算公式

发布状态：全网
对现有系统影响：体验变更
功能分类：审批流
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

场景一（关联部门）： 一份“采购申请”流程需要根据申请物品的类别，自动路由给不同部门的负责人审批。例如，购买IT设备应路由至IT部门负责人。现在，管理员可以在分支条件中直接配置：$关联物品.负责人.主属部门$ == ‘IT部’，实现精准条件匹配，无需编写函数或创建中间字段。

场景二（计算公式）： 一个“绩效考核”流程需要在分数（百分数字段）提交后自动触发。管理员可以设置触发条件为：计算公式($本次评分$ / $满分$) > 0.9，即可自动捕获评分超过90%的申请，启动优秀绩效复核流程。

【功能升级与价值】

1.功能： 条件配置支持跨对象获取“负责人部门”属性，并支持对更多字段类型使用计算公式。
2.价值： 配置能力最大化，逻辑表达极致灵活。解决了条件配置中最常见的两大痛点，让绝大多数复杂的业务判断逻辑都能通过纯配置实现，极大降低了对开发资源的依赖。

【效果示例】

配置界面：
管理员新建/编辑流程_配置触发条件或分支条件时：

1. 在选择字段时，通过对象关系树可选到 $关联对象A.负责人.主属部门$ 这样的字段。

2. 在选择“单行文本”、“百分比”等字段后，会出现一个 {fx} 公式按钮，点击后即可嵌入公式（如：LEFT($标题$, 4) == "紧急" 或 $完成度$ / 100 > 0.8）来构建条件。

运行效果：
流程引擎能准确解析这些高级条件。例如，能正确判断出一条申请的关联客户其负责人的部门是否是“财务部”，也能计算出一个百分比字段的值是否达到了触发标准。

【配置/操作说明】

1. 在流程设计器的 触发条件 或 分支条件 配置面板中，点击“添加条件”。

• （关联部门） 在左侧字段选择器中，逐层展开关联对象，直至找到 负责人 下的 主属部门 字段。

• （计算公式） 选择支持公式的字段（如单行文本、数字、百分比等）后，在条件值输入框右侧会看到「设置」图标；点击「设置」图标，会弹出公式编辑器，可使用内置函数和运算符编写计算逻辑。

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7.2.5 【审批流&业务流】节点处理人解析异常，发送CRM提醒

发布状态：全网
对现有系统影响：体验变更
功能分类：审批流
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

一份紧急的销售合同审批流程流转至“法务审批”节点时，系统发现指定的法务负责人已离职，无法自动分配任务。流程即将陷入停滞。此时，系统立即自动向CRM中预设的“系统管理员”和“流程审核员”发送提醒消息：“【流程异常】销售合同审批流程在‘法务审批’节点未找到处理人，请及时处理！”。管理员收到提醒后，可立刻介入，重新指派负责人，保障流程继续流转。

【功能升级与价值】

1.功能： 为流程配置全局或节点级的处理人解析异常告警规则，失败时向指定人员发送CRM消息。
2.价值： 实时感知异常，快速介入修复。将流程“静默失败”变为“主动告警”，极大缩短了故障发现和修复时间，保障业务流程连续性和稳定性。

【效果示例】

1.流程引擎在分配任务时检测到处理人解析失败（如：人员离职、岗位为空）。

2.系统立即触发提醒机制，根据预设规则，通过CRM的消息中心、邮件或短信通知指定的处理人（如：流程管理员、上一节点处理人）。

3.提醒内容清晰包含：流程名称、异常节点、异常原因（如：处理人离职），并可一键跳转至流程详情页，方便快速处理。

【配置/操作说明】

CRM管理员新建/编辑流程时，，在【高级设置】可启用“处理人解析异常提醒”功能。

设置接收人：自由选择具体用户（如：CRM管理员）或角色（如：流程审核员），支持选择多人。

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7.2.6 【审批流&业务流】批量处理待办操作，支持客户业务定制

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功能分类：审批流
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

总公司的流程运维人员需要处理多家子公司停滞在“财务审核”节点的数十条异常流程（如：因审批规则变更需重新审批）。此前，他必须逐条打开待办，执行“回退”操作，耗时且易出错。现在，他可以在待办列表中通过筛选条件（如：节点=“财务审核”、子公司=“所有”）一次性勾选所有目标流程，点击【批量回退】并确认，系统即可自动、准确地完成全部操作，将耗时从数小时缩短至几分钟。

【功能升级与价值】

1. 功能： 为待办处理人员提供批量回退、批量加签的定制操作界面。
2. 价值： 集中处理，运维提效。使有限的总部角色人员能够轻松管理全集团的海量流程待办，保障集团业务流程顺畅运转。

【效果示例】

批量操作： 用户勾选多条待办（可跨不同子公司）后，点击如【批量回退】，系统会弹窗让用户选择回退到的目标节点（或执行其他操作）。确认后，系统将自动、准确地对所有勾选的待办执行同一操作，并提供操作结果报告。

【配置/操作说明】

1.自定义PWC组件

• 进入【管理后台】-【定制开发平台】-【自定义组件】，选择「待办列表-批处理定制」创建/编辑自定义组件

2.自定义 待办列表_按钮组件

• 进入【管理后台】-【流程管理】-【流程全局配置】-【待办列表组件】，创建 审批流或业务流的「待办列表组件」，并选择 待办列表-批处理定制 的自定义组件

3.批量处理待办

• 进入前台待办列表，批量选择待办，并点击【自定义待办按钮】进行批量处理

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7.2.7 流程终止，支持配置内容

发布状态：全网
对现有系统影响：体验变更
功能分类：业务流
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

现场工程师在处理设备维修工单时，发现核心部件严重损坏且无备件，无法继续作业。现场工程师需要终止流程，并上报：终止原因（选择）、现场情况说明（文本）、损坏部位照片（附件） 等信息。通过配置好的终止表单，现场工程师可快速、规范地完成所有信息上报，无需多次沟通。

【功能升级与价值】

1.功能： 为业务流程的“终止”操作配置自定义信息收集表单。
2.价值： 解决了单一文本框无法满足复杂信息填报的问题，确保流程终止时关键信息被完整、规范地记录，便于后续分析与追溯。

【效果示例】

工程师点击工单上的【终止】按钮后，弹出的不再是一个简单的文本框，而是一个定制化的表单。该表单可能包含：

• 下拉选择框：选择预设的终止原因（如“备件不足”）。

• 多行文本：填写现场详细情况。

• 图片上传：上传现场照片作为证据。
  填写完毕后提交，该表单数据将作为此次终止操作的记录被完整保存。

【配置/操作说明】

1.登录【管理后台】-【流程管理】-【业务流程管理】-新建/编辑业务流程，终止内容配置支持表单。

2.登录前台的待办中心，查看待处理的工单，进行终止工单服务SOP流程，并填写终止内容。

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7.2.8 审批流程_撤回、业务流_审批/会签&终止，支持常用意见

发布状态：全网
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功能分类：业务流
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【使用场景】

现场工程师因设备核心部件严重损坏且无备件，需要终止维修工单。点击终止时，可从快速选择常用意见配置的“【资源问题】备件不足”作为主要原因，并附加现场照片，无需冗长描述，信息上报规范又高效。

【功能升级与价值】

1. 功能： 审批流程_撤回、业务流_审批/会签&终止操作支持配置结构化下拉原因选项。
2. 价值： 操作提效，数据规范。大幅减少重复输入，统一操作口径，为流程审计和分析提供高质量数据。

【效果示例】

工程师点击【终止】按钮，弹出的不再是一个简单的意见输入框，同时支持下拉选择租户级/个人级配置的常用意见，比如“客户取消”、“资源不足”、“技术难题”等预置选项，选择后即可快速提交。

在进行审批或撤回时，用户可直接从侧边栏选择“同意”、“信息有误，请修改”等常用意见，一键填充。

【配置/操作说明】

1.审批流程撤回时，允许选择常用意见

2.业务流程终止时，允许选择常用意见

3. 业务流程审批处理时，允许选择常用意见

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7.2.9 数据作废，终止后动作无需再次执行

发布状态：全网
对现有系统影响：体验变更
功能分类：业务流
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

一名销售人员在系统中作废了一笔正在审批中的销售订单（因为客户信息填错需重下）。订单作废后，关联的审批流程被自动终止。由于该终止是由数据作废触发的，系统不会再去执行“向客户发送合同”等无意义的终止后动作，从而避免了动作失败和流程被误判为“异常”。

【功能升级与价值】

1. 功能： CRM业务数据作废触发的流程终止时，将自动跳过后续动作的执行。
2. 价值： 避免无效报错，提升监控准确性。消除了因数据作废导致的流程异常噪音，让业务流程监控页面的“已终止”和“异常”模块数据更加真实、可信，减轻管理员的排查负担。

【效果示例】

作废合同单 → 流程终止 → 系统识别到终止源于数据作废 → 跳过所有“终止后动作” → 该流程自动计入 “已终止”，状态清晰。

【配置/操作说明】

终止业务流程，不再执行后动作；属于系统自动操作，无需截图。

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7.2.10 【通用能力】流程操作按钮可视化定制，支持对保存、保存并完成、同意、同意并完成等按钮进行显隐/排序/修改名称

发布状态：全网
对现有系统影响：体验变更
功能分类：业务流
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

一名售后主管为工程师配置了“现场工单处理”流程。工程师在手机上处理任务时，界面原本有【保存】和【保存并完成】两个按钮。工程师常常只点击【保存】，导致工单卡住，无法流转到下一环节。现在，主管可以在节点配置中隐藏【保存】按钮，并将【保存并完成】按钮改名为【提交工作结果】。工程师一目了然，点击一次即可完成工作上报，彻底避免了误操作和流程阻塞。

【功能升级与价值】

1. 功能： 为流程节点前台界面提供灵活的操作按钮显隐、排序与重命名能力。
2. 价值： 优化体验，降低误操作。通过贴合业务语义的按钮设计，引导用户正确操作，减少培训成本，杜绝因操作困惑导致的流程异常，保障流程顺畅推进。

【效果示例】

1.配置界面：
CRM管理员可配置审批流PWC插件、业务流PWC插件，阶段推进器PWC插件

2.前台效果：
工程师处理工单时，看到的界面只有一个醒目的【提交工作结果】按钮，点击后数据被保存且流程立即推向下一节点，体验清晰、高效。

【配置/操作说明】

1.配置审批流PWC插件、业务流PWC插件，阶段推进器PWC插件，对保存、保存并完成、同意、同意并完成等按钮进行显隐/排序/修改名称

2.处理审批任务、业务流任务、阶段任务，自动加载PWC插件，并仅展示PWC插件允许展示的操作按钮

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7.2.11 【审批流&业务流】批量处理待办操作，支持行业业务定制

发布状态：全网
对现有系统影响：体验变更
功能分类：业务流
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

售后主管（派单员）通过导入Excel批量生成了200个常规巡检工单，这些工单全部进入待办列表，占据了列表前列，淹没了少数几个紧急维修工单。现在，售后主管可在待办列表中快速筛选出节点为“派单员指派工程师”的所有待办，勾选后点击【批量指派】按钮，在弹出的窗口中选择一名工程师，即可将这200个工单一次性全部指派出去，瞬间清空非紧急待办，让高优先级任务得以凸显。

【功能升级与价值】

1.功能： 为特定节点（如 指派工程师、工单回访）的待办提供基于流程、版本、节点的精准批量操作能力（完成/指派）。
2.价值： 解决了批量工单淹没关键待办的痛点，让派单员从重复的机械操作中解放出来，大幅提升工单流转效率和可视性。

【效果示例】

勾选后点击【批量回访】，弹窗可输入回访内容。确认后，系统将自动完成这些待办的“回访”操作，所有被勾选的回访工单将同时被推送到下一节点（即该工程师的待办列表中）。

【配置/操作说明】

1.该功能为特定业务场景（如服务通）的定制化开发功能，通常由行业开发人员在相应的配置中心进行配置和启用，无需企业管理员进行复杂配置。

2.前台使用： 派单员在前台待办列表中，通过系统提供的筛选器（如筛选特定流程）找到目标待办群组，进行勾选和批量操作即可。

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7.2.12 【通用能力】后动作_字段更新，支持更新主/从/关联对象字段

发布状态：全网
对现有系统影响：体验变更
功能分类：工作流
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

在配置“销售订单”流程时，当销售订单交付时间变化时，希望能够自动将从对象“加急费”产品（从对象）的“订单类型”字段更新为“加急订单”。此前这需要编写复杂的函数，现在只需在工作流中简单配置一条“字段更新”规则，直接选择“加急费”产品（从对象）的字段即可轻松实现。

【功能升级与价值】

1、功能： 工作流&审批流&业务流_字段更新后动作，可操作主对象、从对象及关联对象的字段。
2、价值： 配置极简化，解放APL函数开发资源。让无需代码的“低代码”配置能力覆盖更复杂的业务场景，大幅减少了对函数和冗余计算字段的依赖，提升了实施效率和系统性能。

【效果示例】

管理员在配置工作流&审批流&业务流_字段更新后动作时，在选择要更新的字段时，界面不仅展示当前对象字段，还会出现一个对象关系树，例如：

• 主对象（销售订单）

• 订单类型

• 最后修改时间

• 从对象（销售订单产品）

• 产品名称

• 数量
  用户可轻松选择 从对象（销售订单产品）.数量 作为更新目标，并为其赋值。

【配置/操作说明】

流程后动作-字段变更时，支持更新主对象、从对象、关联对象对象下的字段，且支持 审批流、工作流、业务流。

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7.3 国际化

7.3.1 数据级多语支持自动翻译

发布状态：灰度
对现有系统影响：无影响
功能分类：国际化
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

1. 跨国企业需将中文客户数据（如客户名称、地址）同步译为英文、日语，供海外分公司团队查看，且客户更新信息时需实时同步多语版本。
2. 某跨国企业需向东南亚、欧洲市场推送产品 Catalog，产品名称、规格、属性需分别译为越南语、德语待语种。

【功能升级与价值】

升级点：原需在 “多语字段”手动输入翻译内容，升级后系统基于内置翻译引擎自动生成多语内容，无需人工输入。
价值：多语数据实时生成、无需人工干预， 解决 “手动翻译效率低、易出错” 的痛点 ，节省大量人工维护成本，海外客户数据同步周期从数天缩短至 “实时”。

【效果示例】

【配置/操作说明】

1. 在数据翻译设置中开启需要支持数据级多语的字段

2. 在系统前端点击新建按钮，进入新建页面，填写已开启数据级多语的字段

3. 填写完成后系统会自动翻译各语种值，用户可以基于翻译的值在人工调整

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7.3.2 金额类字段支持自动换算个人默认币种

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：国际化
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

1. 某外贸公司员工赴日本出差，提交日元差旅费报销单（如 “住宿费 20000 日元、交通费 5000 日元”），财务人员（默认币种：人民币）需核算总报销金额是否符合公司差旅标准（如单日住宿费≤1500 元人民币），且需使用出差当日的日元对人民币汇率（而非报销当日汇率）。
2. 某汽车零部件企业财务岗，每月需核对 “美元、欧元、英镑” 三类应收账款单据（共 50 张），需将所有单据金额折算为人民币后，与总账系统中的人民币应收总额核对（确保账实一致），且需使用当月月初汇率（固定汇率，非实时汇率）。

【功能升级与价值】

原来业务单据上只展示交易币种金额，有了自动转换当前用户默认币种能力后，用户无需再人工转换不同币种间的汇率，系统会自动显示转换后的金额

【效果示例】

【配置/操作说明】

1. 点击头像-设置个人默认币种

2. 单据详情页，查看金额类型字段，个人币种对应的金额会在括号中展示

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7.3.3 汇率，币种字段开箱优化且支持禁用

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：国际化
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

用户在为涉及国际业务的企业启用多币种功能后，发现所有对象（包括“借出单”、“审批单”等纯内部流程对象）都被自动添加了“币种”、“汇率”及“本币金额”字段。这些字段不仅冗余，还会出现在布局、列表及报表中，管理员须额外耗费运维成本逐一通过权限和布局进行隐藏，给系统整洁度和管理效率带来持续负担。

【功能升级与价值】

【升级】多币种字段初始化逻辑：改变原本为所有对象强制初始化币种相关字段的策略，升级为智能初始化——系统仅在检测到对象内存在金额类字段时，才会自动为其初始化并添加币种、汇率字段。
【新增】币种字段禁用/启用控制：为所有对象的币种、汇率字段提供“禁用”功能，管理员可根据业务需要，手动禁用不需要此功能的对象上的相关字段。
【价值 】避免了在不需要的场景下生成冗余字段，减少了后续的运维配置工作，提升了系统界面的简洁性和专业性，使多币种功能的启用更加精准和高效。

【效果示例】

【配置/操作说明】

1. 对于新启用多币种：第一次创建”金额”类型字段时将启用“币种”和汇率”字段：

如当前为从对象则主对象也将默认启用“币种“和“汇率”字段；

如是本位币，显示格式取随企业本位币币种符号，否则显示格式跟随当前数据所选币种符号。

2. 对于已启用多币种的存量对象：

• Step 1: 进入特定对象的字段管理列表。

• Step 2: 找到需要隐藏的“币种”或“汇率”字段，点击【禁用】按钮。

• Step 3: 根据弹窗提示确认操作。字段禁用后，将不再在前台任何界面（列表、表单、报表）中显示。

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7.4 社交协同

7.4.1 全部待办/已办Feed化，支持快捷处理全部待办

发布状态：灰度
对现有系统影响：体验变更
功能分类：CRM待办/待办事项
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

1、场景一（高效处理）： 员工小张每天需要处理来自审批流、线索分配、日志点评等十多个不同业务的待办。他不再需要逐个应用筛选，只需在“全部待办”Feed流中即可集中查看和快速处理所有事项，效率大幅提升。
2、场景二（追踪回顾）： 项目经理老王想回顾本周自己处理过的所有审批和已发工单，他进入“已办”、“我的发起”列表，通过Feed流直观地浏览历史记录，方便统计和审计。
3、场景三（灵活管理）： 部门主管李总希望重点关注“客户审核”和“商机审核”这类高优先级的待办，他可以在全部Feed流中快速筛选并批量处理这些关键业务。

【功能升级与价值】

1.功能： 新增【全部待办/已办】聚合入口，并以Feed流视图展示全类型待办事项，进行快捷处理。
2.价值： 为员工提供一个集成、高效、个性化的待办处理中心，打破系统孤岛，极大提升日常事务处理效率。

【效果示例】

1.员工进入待办中心后，查看新增的【我的待办-全部】和【我的已办-全部】页签。

2.点击进入【全部】，界面呈现为类似“朋友圈”的Feed流，每条待办卡片清晰展示业务来源（如“审批流”、“工单系统”）、任务标题、发起人及业务信息摘要等关键信息，并可直接在卡片上进行“同意”、“驳回”、“处理”等快捷操作。

【配置/操作说明】

该功能为平台级通用能力，企业灰度后即可使用，进入待办中心-【全部待办/已办】入口默认可见。

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7.4.2 新动态-新建销售记录弹窗体验优化

发布状态：全网
对现有系统影响：体验变更
功能分类：销售记录
适用终端：web端

【使用场景】

业务人员在跟进线索/客户时，经常同时进行组合式的复杂作业场景，例如在打电话的过程中，需要同时记录跟进内容，因此随时实时的创建销售记录，而在目前的业务体验上，不支持打电话和新建销售记录的弹窗同时存在，需要阻断其中一个动作，再执行另一个，因此无法满足用户的复杂业务场景，大大影响了业务跟进的效率。

【功能升级与价值】

新版动态中，在新建销售记录弹窗的基础体验上增加了【记忆上一次弹窗位置】和支持【弹窗最小化】的功能，在填写记录过程中，临时需要处理其他工作，此时可将弹窗最小化，同时弹窗位置支持记忆，当用户将弹窗调整至当前页面最合适的位置时，后续每次在新建销售记录时弹窗会自动加载到上一次的位置，最终能够支持用户更灵活的处理多线程的复杂作业场景，无感丝滑的完成多业务动作的执行，最终提升客户跟进的效率。

【效果示例】

在新建弹窗的右上角，可最小化到底部

弹窗位置可调整到当前界面中最合适的位置，此后在新建时会加载到上一次的位置

【配置/操作说明】

该能力是基于新版动态【灰度能力】的基础上的体验优化，因此如果要体验该能力，需要先申请灰度项【产品灰度项】跟进动态能力升级【Activtiy动态】

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7.5 开发平台

7.5.1 AI Agent 新版 builder

发布状态：全网
对现有系统影响：体验变更
功能分类：AI-Agent
适用终端：web端

【使用场景】

从空白或者预置模板开发调试 Agent
-配置 Agent 的 Topic、Action
-配置 Agent 的 Prompt 功能
-新建自定义变量持久化存储对话中的上下文，以影响Agent的意图识别效果
-开发过程中查看Agent的COT是否符合预期

【功能升级与价值】

通过以下功能点为 Agent 的开发、测试提供更加高效的一站式平台工具
-支持从模板创建 Agent
-支持一体化 builder 沉浸式的调试 Agent
-支持流式的查看每次对话的 COT log
-支持创建自定义业务变量，持久化存储操作执行的中间值
-支持在欢迎语设置多个推荐问题

【效果示例】

从模板创建 Agent

多步创建 Agent，设置欢迎语推荐问题

Agent 调试界面

自定义业务变量

【配置/操作说明】

菜单路径：「AI平台管理-Agent」

新建或者编辑Agent即可进入

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8 智能分析平台

8.1 报表

8.1.1 报表计算字段列在计算总计时，支持自定义选择统计方式，包括按计算公式和按明细求和

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：BI自定义报表/交叉表
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

场景：在数据分析、财务核算、业务报表等场景中，用户经常需要对计算字段（如“成本占比 = 成本 /订单金额”）进行总计或小计计算。然而，不同的业务逻辑对计算字段的汇总方式有不同的要求：

1. 按计算公式（先加后乘） 适用场景 ：财务核算、KPI 计算等需要严格遵循数学逻辑的情况。
   示例 ：计算“成本占比”时，应先汇总所有“成本”和“销售额”，再计算 总销售额 = SUM(成本) / SUM（订单金额) ，而不是直接对单条记录的“成本占比”求和（ SUM(成本 / 订单金额) ）。
2. 按明细求和（先乘后加） 适用场景 ：数据分析、运营报表等需要逐行计算再汇总的情况。
   示例 ：计算“总成本”时，直接对每条记录的“单价*数量”求和（ SUM(A*B) ），而不是先汇总“成本”和“订单金额”再计算。

【功能升级与价值】

通过增加自定义小计/总计的计算方式，实现性能提升的同时，也提高了业务的实施效率和统计计算场景的覆盖度，为业务带来巨大的价值：

1. 提高数据准确性，避免因错误的汇总方式导致财务或业务指标计算错误。
2. 适应不同业务需求，财务部门可按“先加后乘”计算整体指标，而运营团队可按“先乘后加”逐行汇总数据。
3. 增强报表灵活性，用户可根据业务逻辑自由选择计算方式，无需依赖开发人员修改SQL或代码。
4. 优化决策效率，确保汇总数据符合业务逻辑，减少人工核对时间，提升分析效率。

【效果示例】

通过在新增计算列中设置总计/小计的计算方式（按计算公式和按明细求和），实现总计/小计统计值的个性化计算

【配置/操作说明】

步骤：编辑/新建任意报表，添加计算指标，选择小计/总计的计算方式：按计算公式和按明细求和

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8.2 统计图

8.2.1 统计图统计指标支持按最大值/最小值进行统计

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：BI自定义统计图
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

在CRM业务的统计分析中，基于统计指标的极值（最大值/最小值）统计能力可应用于以下典型场景：
1、销售业绩分析​
-按团队/个人统计周期内单笔订单的最高成交金额​（最大值），识别Top Sales或高潜力客户。
-统计客户历史订单中的最低客单价​（最小值），定位消费力下滑或需激活的沉默客户。
2、客户服务监控​
-统计客服单次通话的最长耗时​（最大值），发现流程瓶颈或培训需求。
-分析工单解决的最短响应时间​（最小值），优化服务SOP标杆。
3、市场活动评估​
-追踪单场活动带来的最大新客数量​（最大值），评估活动爆发力。
-识别渠道转化率的最低值​（最小值），淘汰低效投放渠道。

【功能升级与价值】

通过统计指标的统计方式支持最大值/最小值，在提升产品能力的同时，也实现了对业务的赋能，带来了不错的业务价值
1、精准定位问题与机会​
-通过最大值快速锁定业务亮点（如高贡献客户/高效团队），复制成功经验；
-通过最小值暴露短板（如低效流程/弱势产品），针对性改进资源配置。
2、提升数据驱动效率​
-替代人工筛选极端数据，减少分析耗时；
-支持多维度交叉统计（如“区域+产品”维度的最低销量），挖掘深层业务洞察。

【效果示例】

通过新建统计指标的时候，选择统计方式为最大值/最小值

在统计图中实现对人员销售业绩数据的可视化分析

【配置/操作说明】

步骤1:新建统计指标，当选择统计字段为金额/数值字段时，统计方式选择最大值/最小值

步骤2:新建统计图，将维度和创建好的统计指标拖到槽位中，点击应用或预览/保存

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8.2.2 统计图计算指标支持绝对值计算以及报表计算列支持绝对值和日期差值计算

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：BI自定义统计图
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

一、报表计算列支持绝对值和日期差值计算场景：
场景1：审批流程耗时分析​
CRM合同审批明细报表中，计算列用日期差值计算"流程开始时间-流程结束时间"得到单条审批耗时（如2天），直接识别超时流程和瓶颈环节。
场景2：回款效率与偏差分析​
CRM回款明细报表中，计算列用日期差值计算"实际回款-应收日期"得到每笔回款耗时（如35天），用绝对值计算"|实际-应收金额|"得到回款偏差绝对值（如5,000），直接识别超期回款和金额差异。

二、统计图计算指标支持绝对值计算场景
场景1：客户净增分析​
CRM客户管理中，统计图展示"新增客户数绝对值"（如300个）和"流失客户数绝对值"（如150个），通过计算公式"|新增-流失|"输出绝对值结果（净增150个），直观呈现客户规模实际增长，避免正负抵消误导。
​场景2：合同交付偏差分析​
项目管理中，统计图对比"合同承诺金额绝对值"（如1000万元）与"实际交付金额绝对值"（如800万元），通过计算公式"|承诺-实际|"输出绝对值结果（偏差200万元），直接显示履约绝对差额，无论正负均突出差异规模。

【功能升级与价值】

一、报表计算列支持绝对值和日期差值计算
价值1：精准定位明细问题​
日期差值和绝对值计算直接输出单条明细的耗时与偏差绝对值，快速识别回款超期、投入异常等具体问题。
​价值2：提升明细分析效率​
计算列自动完成核心计算，业务人员无需导表手动处理，即可在报表中分析每笔交易和客户互动的关键细节。

二、统计图计算指标支持绝对值计算
价值1：聚焦业务实际影响​
绝对值计算消除正负抵消干扰（如客户增减、交付差额），确保输出结果直观反映客户净增、交付缺口等实际业务规模，避免误判。
价值2：简化数据解读​
统计图直接输出绝对值计算结果（如净增150个、偏差200万元），业务人员无需手动计算，快速识别核心差异规模，支撑高效决策。

【效果示例】

一、报表：新增计算列时，可以基于日期/日期时间类型的字段进行差值计算，并结合绝对值完成自定义计算

统计图：新增计算指标时，可以在计算公式中加入绝对值完成自定义计算

【配置/操作说明】

报表：

步骤1:打开/新建任意报表，添加计算列

统计图：

步骤1:打开/新建任意统计图，添加计算指标

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8.2.3 统计指标支持基于国家省市区字段新建指标

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：BI自定义统计图
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

场景：某跨国快消品企业通过CRM系统管理全球终端客户（如连锁超市、经销商），其业务覆盖50+国家、3000+城市。市场团队需定期分析客户覆盖密度，但当前系统还未支持（如国家、省份、市、区）的统计

1. 区域渗透率：某大区经理负责的重要客户，实际覆盖了哪些城市？与竞品相比是否存在空白区域？
2. 资源分配合理性：在所有客户中，在东部沿海省份的10个城市较为集中，是否需要调整商务政策？
3. 增长机会挖掘：重要客户中，仅覆盖了人口超百万的核心城市的20%，如何针对性制定地推计划？

【功能升级与价值】

通过统计指标支持基于国家地区组件相关字段进行统计的产品功能，满足客户想要对自己产品或服务所覆盖区域的统计，带来了如下价值
1.提升决策效率：快速掌握区域客户分布，支持地理维度决策
2.优化资源配置：精准识别高价值区域，合理分配市场及销售资源
3.监控销售表现：通过地理数据分析评估销售团队和区域业绩
4.改善客户体验：针对性加强服务覆盖薄弱区域，提升整体服务水平

【效果示例】

通过创建统计指标放开对地区组件相关字段的统计，包括国家、省、市、区、乡镇

在统计图中通过拖拽已经存在的地区组件相关字段的统计指标，实现数据的可视化分析

【配置/操作说明】

步骤1:新建统计指标，统计字段可选择国家、省、市、区、乡镇

步骤2:新建统计图，将地区组件相关字段创建的统计指标放到统计指标的槽位中，点击应用后预览或直接保存

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8.2.4 日期时间&日期做数据范围支持按过去N季度、未来N季度进行筛选

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：BI自定义统计图
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

场景1：季度业务回顾与规划​
销售团队在进行季度业绩复盘时，需快速筛选"过去3个季度"或"未来2个季度"的数据范围，系统支持基于当前日期自动计算季度边界（如2024Q3为7月1日-9月30日），无需手动选择起始/结束日期，即可精准定位目标时间段内的销售数据，辅助制定下一季度计划。
场景2：年度目标进度监控​
管理层查看年度KPI完成情况时，通过选择"过去1年"快速获取本自然年度数据，或筛选"未来1年"预判潜在达成趋势，系统自动按自然年周期（1月1日-12月31日）界定范围，简化跨年度数据对比的操作复杂度。

【功能升级与价值】

通过丰富日期字段的比较符筛选能力，在提升产品能力的同时，也给业务带来了更高的价值：
价值1：提升周期性数据筛选效率​
直接按"过去N季度/年""未来N季度/年"筛选，系统自动计算对应周期边界，避免手动选择日期的繁琐操作，尤其适用于季度汇报、年度规划等周期性业务场景。
价值2：确保周期边界准确性​
基于标准季度（Q1-Q4）与自然年（1-12月）规则自动界定范围，避免人工选择日期可能导致的周期错位（如跨季度遗漏数据），保证多维度分析时数据范围的统一性与准确性。

【效果示例】

添加日期筛选的时候，可以选择按照年/季度进行过去和未来自定义时间周期的筛选

【配置/操作说明】

步骤1:打开/新建统计图，数据范围使用日期/日期时间类型字段时，比较符选择年/季度

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8.2.5 统计图新增图表类型——蝴蝶图

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：BI自定义统计图
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

在CRM行业客户资产分析中，需直观对比不同行业高价值客户与低价值客户的分布差异。例如，某高服客户想通过蝴蝶图（左右对称金字塔结构）左侧展示高价值客户数量，右侧对应展示低价值客户数量，中间以行业维度为基准形成视觉对比，帮助管理层快速识别客户结构失衡风险及重点投入行业等。

【功能升级与价值】

通过新增蝴蝶图图表类型，丰富了数据可视化的效果的同时，也为业务带来了巨大的价值

1. 提升对比效率
   蝴蝶图通过左右对称的条形布局，将行业客户数按等级并行展示，例如左侧为高价值客户数，右侧为低价值客户数。业务人员可一眼识别「高价值客户与低价值客户之间的差异」，无需手动计算差异。
2. 强化数据对比的直观性​
   蝴蝶图的对称结构天然适配“双向数据对比”场景（如高价值vs低价值、增长vs流失、收益vs成本），通过左右分布与零轴基准的视觉引导，无需复杂解读即可识别关键差异，解决传统柱状图/条形图在数据同屏对比时易混淆的问题。

【效果示例】

通过蝴蝶图的可视化样式，展示相同维度下不同指标的对比情况

【配置/操作说明】

步骤1：新建统计图，选择蝴蝶图

步骤2:拖拽维度和指标到相应的槽位，修改图表名称

步骤2:预览/保存后查看

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8.3 数据驾驶舱

8.3.1 驾驶舱编辑态筛选器新增“覆盖用户保存的默认值”配置

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：BI自定义数据驾驶舱
适用终端：web端

【使用场景】

驾驶舱查看者在查看态调整筛选条件的默认值并保存为个人默认值后，驾驶舱编辑者编辑驾驶舱，不论进行什么操作，重新保存后，都会把用户个人保存的默认值清空，导致用户还要再次设置默认值

【功能升级与价值】

通过在驾驶舱编辑态全局筛选和自定义筛选处新增“覆盖用户保存的默认值”配置，适配企业的多样化筛选条件设置需求，解决之前每次调整驾驶舱都覆盖用户自己保存的默认值的问题，带来的价值如下：
1、高效统一管控：可通过 “覆盖员工个人级配置” 功能，快速将核心筛选规则（如统一的部门范围、数据时间维度）同步至驾驶舱查看者，避免因员工个人配置差异导致的数据查看偏差，尤其适用于报表统计、业务分析等需要统一口径的场景。​
2、灵活配置权限：未勾选 “覆盖” 选项时，既能确保基础配置的同步更新，又无需强制干预员工的个性化设置，平衡 “统一管理” 与 “灵活适配” 的需求，减少不必要的配置沟通成本

【效果示例】

• 勾选后，会更新驾驶舱查看者查看驾驶舱时对应筛选条件的默认值

• 不勾选时，不会更新驾驶舱查看者查看驾驶舱时对应筛选条件的默认值
  

【配置/操作说明】

一、全局筛选：

1. 驾驶舱编辑态，选中“全局筛选”，在“属性”配置里，可勾选此配置
   

二、自定义筛选：

1. 驾驶舱编辑态，选中某个自定义筛选后，点击“属性”配置，在“设置默认值”里，可勾选此配置
   

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8.3.2 数据驾驶舱支持移动端独立配置

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：BI自定义数据驾驶舱
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

场景一：移动端驾驶舱查看时，图表组件的高度是默认的，不支持自定义调整，针对排行榜类的柱形图，当维度值很多时，默认的图表高度看到的数据比较少
场景二：针对同一个驾驶舱，web端和移动端的使用场景存在差异，有些图表想要仅在web端查看，移动端隐藏，独立配置移动端可展示的图表
场景三：移动端驾驶舱的筛选器都是以胶囊的形式展示在最上面的，有些筛选器仅影响部分图表，想要把筛选器和图表放到一起显示

【功能升级与价值】

通过驾驶舱移动端独立配置能力，支持用户自定义驾驶舱移动端图表组件的显隐、顺序、组件高度及筛选器的样式，从而实现不同端的不同配置，降低跨端配置成本，让用户查看数据更清晰、筛选更高效，还能为企业实现跨端体验统一、适配移动办公并保障数据资产安全

【效果示例】

web端编辑态效果：

移动端查看态效果：

【配置/操作说明】

一、移动端组件显隐与顺序

1. 进入驾驶舱编辑态后，点击移动端图标，可切换到移动端独立布局

2. 全局设置内，默认为“沿用web端”配置，展示顺序及显隐与web端驾驶舱顺序一致
   

3. 可切换为“移动端独立”，切换后支持调整移动端组件的顺序与显隐
   

二、筛选器样式调整

1. 选中筛选器组件后，可单独设置每个筛选器的组件样式，切换成“标准”样式后，默认显示在所有组件的最下面
   

三、组件高度调整

1. 组件高度为默认，默认为与现在移动端查看效果一样
   

2. 支持自定义输入组件高度，输入后，按自定义的高度回显，最大高度支持显示一屏
   

3. 清空输入框内的值后，按“默认”高度回显
   

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8.4 目标多维度分析

8.4.1 目标管理支持自定义对象主属性字段做考核维度

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：BI多维度目标管理
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

销售总监在制定季度销量考核方案时，需要结合公司自定义的 "客户" 对象中的 "客户名称" 作为考核维度，来考核每个客户的销量情况，但原有目标管理仅支持预设对象的主属性字段作为考核维度，导致考核无法精准匹配。

【功能升级与价值】

通过该功能，目标管理员可直接将目标规则中的考核维度设置为系统内的自定义对象的主属性字段，解决了当前目标规则考核维度固化的问题，使目标考核更贴合企业实际目标管理需求。

【效果示例】

在目标规则配置页面第二步中可配置与考核指标对象有查找关联关系的自定义对象的主属性字段做考核维度。

【配置/操作说明】

1.登录系统后台，进入【目标规则】模块，点击新建按钮后配置目标规则的基础信息并点击下一步来配置考核规则；

2.配置好规则后点击保存按钮并启用该规则后，可以在系统前台页面搜索【目标】来进行目标值配置。

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8.4.2 目标统计图部门字段做维度时支持指定层级

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：BI多维度目标管理
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

公司的销售总裁在查看目标达成统计图时，需要以部门为维度分析，但部门设置按层级汇总后显示的为全公司，难以快速定位 "华南大区"" 华北大区 " 等二级部门的整体表现，必须手动筛选后才能查看关键层级数据，影响了跨区域对比分析的效率。

【功能升级与价值】

通过该功能，用户在将部门字段设置为统计图维度时，可自主选择展示的部门层级（如一级部门、二级部门、三级部门等），系统会自动按所选层级汇总目标数据，解决了部门层级过深导致图表杂乱、关键信息被掩盖的问题，让不同管理级别的用户都能快速获取对应层级的目标分析数据。

【效果示例】

在统计图配置界面中，用户在配置目标统计图时可以将部门字段拖入统计图维度字段，然后设置部门字段按指定层级展示。

【配置/操作说明】

1.在目标值配置界面设置部门目标值后，可以基于该规则创建目标统计图，拖入部门字段做维度后可以设置按指定层级展示；

2.设置后统计图数据按照所设置的指定层级展示部门数据。

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8.4.3 目标完成情况驾驶舱优化

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：BI多维度目标管理
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

销售总监需要持续跟踪各销售按各个产品线考核销量达成情况，原有目标完成情况驾驶舱需在多个目标规则间反复切换才能查看该规则的数据。

【功能升级与价值】

通过该功能，当用户创建好目标规则后会为每个目标规则生成独立的目标完成情况驾驶舱页面，可监控该规则的异常数据，用户可直接进入目标规则对应的驾驶舱，无需在原有的目标完成情况驾驶舱中切换规则，让单个目标规则的管理更聚焦、高效。

【效果示例】

在目标值列表页点击每个目标规则后方的查看驾驶舱按钮，可查看每个目标规则对应的完成情况数据。

【配置/操作说明】

1.新建目标规则后，在前台目标值列表页后方点击启用驾驶舱按钮。

2.点击启用驾驶舱按钮后，会将该规则按照所设置的考核维度和考核指标等信息生成目标完成情况驾驶舱。用户可点击查看驾驶舱按钮来查看该规则的完成情况。

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8.5 BI_AI

8.5.1 统计图支持数据解读

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：AI-BI
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

销售主管在复盘去年团队业绩时，面对全年 12 个月的业绩达成率统计图，需要逐月对比分析达成情况的波动规律，但手动梳理时难以快速发现数据背后的关联因素，导致业绩复盘报告缺乏深度洞察，影响今年目标制定的精准性。

【功能升级与价值】

通过该功能，用户在查看去年各月业绩达成率图表时，可使用数据解读能力识别月度波动特征、季度趋势规律和异常数据点，生成结构化解读内容，解决了人工分析耗时久、关联因素识别不全面的问题，让年度业绩复盘更高效、结论更精准。

【效果示例】

查看统计图详情或者在驾驶舱、首页等页面查看统计图时，点击统计图内解读按钮自动显示解读内容。

【配置/操作说明】

1.在各月业绩达成率趋势统计图编辑页面，用户可配置展示解读按钮；

2.查看统计图详情或者在驾驶舱、首页等页面查看统计图时，点击统计图内解读按钮自动显示解读内容。

注：需要购买BI Agent产品后才会支持图表解读能力

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8.6 BI国际化

8.6.1 针对日期、日期时间、时间以及金额、数值类型字段的显示格式，按照所选的区域进行适配

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：BI国际化
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

场景1：全球报表本地化显示​
同一份CRM数据报表，中国用户看到日期"2025/09/19 06:31"、金额"1,234,568.90"；英国用户看到日期"19/09/2025 06:31"、金额"1,234,568.90 "。数据内容不变，仅按区域习惯自动调整日期格式、数字分隔符。
场景2：用户界面自适应切换​
用户将系统区域从中国切换为英国时，日期从"2025/09/19"变为"09/19/2025"，金额格式相应调整。数据值完全不变，仅显示格式适配本地习惯。

【功能升级与价值】

通过开通国际化-多区域的产品功能，实现对公司扩展国际化业务提供基础保障的同时，也带来了更多的业务价值：
价值1：保障数据准确性​
日期、数字、金额字段仅调整显示格式（如日/月顺序、千分位符号、小数点），数据内容与计算逻辑全球统一，避免格式混淆导致误读。
​价值2：提升用户体验​
系统自动适配用户区域的日期时间表达、数字分隔习惯，无需手动设置，降低学习成本，界面更友好专业。

【效果示例】

通过在个人配置在设置区域，打开图表，对应的日期、日期时间、数字/金额的千分位符都会跟随所选区域的格式进行显示，下图为中国区域

下图为英国区域

【配置/操作说明】

步骤1: 直接在个人配置中选择需要设置的区域

步骤2: 打开任意含有日期、日期时间、金额、数值字段的BI图表，或打开任意其他BI模块

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8.7 BI上下游

8.7.1 渠道门户自定义菜单支持配置驾驶舱

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：BI上下游
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

家电品牌的区域代理商登录渠道门户时，需要快速掌握线索转化的全流程数据，但原有门户菜单仅能展示基础的对象数据或单个图表数据，关键统计数据统计图分散在多个互联首页中，每次查阅需反复切换页面，导致数据监控效率低下。

【功能升级与价值】

通过该功能，可将各类上游企业配置的数据驾驶舱直接设置为渠道门户的自定义菜单，可以通过对应的互联应用展示该自定义菜单，解决了渠道伙伴查看关键数据需多步操作的问题，实现数据可视化的快速分析。

【效果示例】

渠道门户的自定义菜单配置界面中，新增 【数据驾驶舱】 类别的选项。可选择上游企业中已配置好的的数据驾驶舱。

【配置/操作说明】

1.登录后台，进入渠道门户【自定义菜单】 模块后，点击右上方新建后配置类别为【数据驾驶舱】。

2.下游用户登录系统后可以在左侧菜单搜索对应的菜单名称查看上游企业分配的数据驾驶舱。

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9 企业应用

9.1 知识库

9.1.1 新增AI知识问答记录，支持随时查询AI咨询记录，协助效果调优

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：知识库
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

企业知识库运营人员可随时随地查询用户跟AI的咨询记录，查询AI回答准确度，协助进行效果调优

【功能升级与价值】

通过新增AI知识问答记录功能，实现随时查询与调优辅助，解决 AI 咨询记录难追溯、调优不便的痛点，助力 AI 服务优化与效率提升。

【效果示例】

进入到知识库->管理->AI知识问答记录（需要有知识库管理员权限），可以查询历史AI问答记录和知识匹配情况。

【配置/操作说明】

如未找到重复知识校验入口，前往管理后台->应用列表->知识库应用，web端视图，配置菜单入口，并检查该对象的基础功能权限和数据权限是否分配成功。

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9.1.2 自动校验重复知识并拦截上传，保证知识库整洁与高效检索

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：知识库
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

企业人员在知识库定期上传知识时，只关注最新版本知识的发布，导致知识库中出现多条相似度较高的知识，往往使AI召回到过期不准确的知识。希望系统能够自动校验重复知识，生成重复知识校验记录、标记重复知识，并从源头上拦截上传。

【功能升级与价值】

通过知识重复校验功能，实现系统自动识别重复知识并拦截上传，重复知识不进入AI召回，避免重复内容多次上传，保障知识库内容简洁有序。解决知识库内容冗余痛点，带来知识库高效整洁、检索便捷的价值。

【效果示例】

当知识录入员或知识库管理员录入相同知识时候，系统将自动对录入的知识进行段落匹配，并生成待处理重复知识校验数据。（目前仅支持网盘文件和知识文章触发重复只是校验）

①进入到知识库->管理->重复知识校验，选择需要处理的数据，点击“标记重复”或“无需处理”

②点击“标记重复”，进入到“标记重复知知识”弹窗，选择需要标记为重复知识的知识条目,被标记"重复"的知识不会被AI检索到。

【配置/操作说明】

如未找到重复知识校验入口，前往管理后台->应用列表->知识库应用，web端视图，配置菜单入口，并检查该对象的基础功能权限和数据权限是否分配成功。

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9.1.3 支持将知识库发布到服务商门户、企业微信侧边栏

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：知识库
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

厂商可将知识库发布到站点门户、服务商门户、企业微信侧边栏，供外部用户、服务商、渠道商等人员便捷获取所需知识内容。

【功能升级与价值】

通过知识库多端发布功能，使知识在多入口快速触达用户，解决知识获取渠道单一痛点，带来知识利用效率提升的价值。

【效果示例】

【配置/操作说明】

1）设置知识库发布范围：进入到知识库管理后台->知识库发布（需要有知识库管理员权限）

①设置发布知识库的基础信息，选择需要发布的互联应用

②添加发布到该渠道的知识空间

③设置渠道知识库的首页：将搜索组件、最新最热组件拖拽到知识库中

2）将发布的知识库菜单放到门户上，如服务商门户（需要服务通管理员权限）

①进入到服务商门户应用->web端视图

②将已发布的知识库菜单配置到可见菜单中

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