版本发布价值综述
【销售管理】
本次销售管理升级围绕客户、商机、报价定价、订单开票及协同场景，强化流程布局、筛选搜索、移动端选配与数据导入能力，提升业务规则一致性、配置效率与全球化销售运营体验。
This Sales Management release enhances customer, opportunity, pricing, order invoicing, and collaboration scenarios with improved process layouts, filtering and search, mobile configuration, and data import capabilities, improving business rule consistency, configuration efficiency, and global sales operations.
【服务管理】
本次服务管理升级引入智能质检与资源调度 Agent，自动识别服务异常、回写质检结果并触发提醒，同时基于技能、SLA、距离与负载智能推荐工程师，提升派单准确性、现场履约效率与服务质量管控能力。
This Service Management upgrade introduces intelligent quality inspection and a resource scheduling agent to automatically detect service exceptions, write back inspection results, and trigger alerts. It also recommends engineers based on skills, SLA, distance, and workload, improving dispatch accuracy, field service efficiency, and service quality governance.
【PaaS平台】
本次更新强化PaaS平台AI能力与协同体验，支持在按钮、页面、列表及移动端嵌入智能洞察、摘要与Agent交互，并优化Outlook日程同步及多时区处理，提升业务自动化、信息获取效率与跨场景协作能力。
This release enhances the PaaS platform’s AI capabilities and collaboration experience by enabling intelligent insights, summaries, and Agent interactions across buttons, pages, lists, and mobile scenarios. It also optimizes Outlook calendar synchronization and multi-time-zone handling, improving business automation, information access efficiency, and cross-scenario collaboration.
【智能分析平台】
本次智能分析平台升级聚焦报表展示灵活性与筛选交互效率。图表组件新增标题显示开关，支持按业务场景精细化控制可视化呈现；时间段日期选择器支持一键清空，简化数据筛选操作，提升分析效率与用户体验。
This Smart Analytics Platform upgrade focuses on enhancing report presentation flexibility and filtering efficiency. Chart components now support a title display toggle for scenario-based visualization control, while date range pickers can be cleared with one action, simplifying data filtering and improving analysis efficiency and user experience.
【企业应用】
本次企业应用模块升级引入邮件函数及管理员可配置的邮件沉淀规则，增强邮件数据处理与自动化治理能力，帮助企业规范信息留存、提升业务流程协同效率，并降低人工管理成本。
This Enterprise Applications module update introduces email functions and administrator-configurable email retention rules, enhancing email data processing and automated governance. It helps organizations standardize information retention, improve workflow collaboration efficiency, and reduce manual management costs.
【快消行业解决方案】
本次更新聚焦快消外勤、订货、库存与活动执行场景，增强配置灵活性与数据处理效率。通过异步上传、自定义范围、智能检索及订单字段优化，提升一线作业准确率、执行透明度与业务响应能力。
This release focuses on FMCG field execution, ordering, inventory, and promotion management scenarios, enhancing configuration flexibility and data processing efficiency. With asynchronous uploads, customizable scopes, smarter search, and optimized order fields, it improves frontline accuracy, execution visibility, and business responsiveness.
1 销售管理
1.1 客户管理
1.1.1 客户对象移动端摘要页高级布局支持展示「最后一次成交时间」（last_deal_closed_time）
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：客户/公海/联系人
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
客户对象移动端摘要页高级布局支持展示「最后一次成交时间」（last_deal_closed_time），在客户对象列表页快速了解客户概要信息。
【功能升级与价值】
丰富客户对象移动端可配置能力，展示客户关键信息。
1.1.2 客户主数据对象支持流程布局能力
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：客户/公海/联系人
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
使用客户主数据的审批流等流程能力时，需要对审批内容或者流程过程填写表单内容进行布局控制。
【功能升级与价值】
客户主数据支持流程布局，释放平台能力，在流程过程中编辑客户主数据对象管理过程精细化。
【配置/操作说明】
流程配置中，表单可选择流程布局
1.2 商机管理
1.2.1 商机预设「员工承诺赢率」（promised_probability）字段支持工作流过滤条件变更时、变更前、变更后
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：商机/销售流程
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
商机对象「员工承诺赢率」（promised_probability）字段支持工作流过滤条件触发，当员工赢率发生变化时可帮助企业定制更灵活的业务触发。
【功能升级与价值】
预设商机对象释放流程平台能力，商机对象更灵活的业务触发。
1.3 商品产品
1.3.1 多单位插件与取价插件完成解耦，移动端选数据页面的多单位切换及数量填写能力现可独立生效，无需再依赖取价插件开启
发布状态：全网
对现有系统影响：体验变更
功能分类：规格/商品/产品
适用终端：APP
【使用场景】
实施人员在自定义对象（自定义对象必须是主子表）上配置好多单位插件后，业务员在移动端下单时需按不同包装单位（如箱、个、扎）切换并填写对应数量，但当前移动端即便配置了多单位，选数据页面也不展示切换入口，必须额外开启取价插件才能出现；而Web端本就不涉及选数据页切换单位，取价插件完全多余。每次配置都因这个隐性依赖反复排查原因，浪费大量实施时间，业务员也因移动端无法便捷选单位被迫改用PC端操作，背离移动办公初衷。
【功能升级与价值】
移除移动端选数据页面多单位切换和数量填写能力对取价插件的强制依赖，多单位插件开启后移动端即可独立生效；实施人员无需再绑定取价插件即可快速完成多单位插件配置，业务员在移动端选品时能按需切换单位并录入数量，真正发挥移动办公的便捷性，同时避免冗余插件加载导致的移动端性能损耗，提升外勤下单效率。
【效果示例】
【配置/操作说明】
前提：开启多单位功能
1.4 价格管理
1.4.1 价目表明细列表页新增“是否可独立销售”和“产品生命状态”两个字段的筛选能力，支持按具体状态值快速过滤明细数据
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：价目表/可售范围
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
销售人员在配置客户报价单时，需要从价目表中快速筛选出“可独立销售”且“生命状态为在售”的产品，但此前这两个关键字段均不支持筛选，只能全量导出后手工用Excel过滤，尤其在产品SKU多达数千条时，每次筛选需花费半小时以上，且容易误选已停售或不可拆分销售的产品，导致报价单发售后被商务退回重改
【功能升级与价值】
为“是否可独立销售”和“产品生命状态”两个字段增加筛选能力，销售无需离开系统即可在价目表内一键过滤出合规可售产品，从源头杜绝误选停售或捆绑类产品，有效降低报价单返工率，提升报价响应速度。
【效果示例】
【配置/操作说明】
本次新增的两个筛选字段（是否可独立销售、产品生命状态）需管理员提前在「对象管理 → 价目表明细 → 字段列表」中，将对应字段的“是否支持列表搜索和筛选”由“否”改为“是”，保存后前端筛选器方可生效。
1.5 CPQ
1.5.1 海外折扣
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：CPQ
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
海外客户销售或者中企出海对接境外客户，国际折扣规则与国内相反（原价 100、8 折代表减免 80 元），原有统一折扣公式，无法很好满足报价、交易等海外折扣营销场景，需要独立海外折扣计算逻辑适配当地财务标准。
【功能升级与价值】
- 升级点：搭建双口径折扣引擎，租户 / 单据可切换国内 / 海外计算模式；国内：折后价 = 原价 × 折扣；海外：折扣减免额 = 原价 ×(1 - 折扣)；支持单品 / 价目 / 客户 / 政策多层海外折扣叠加；适配海外系统 discount_off 减免字段双向同步；分层展示每层原价、减免金额；折扣配置支持工作流审批，报价转单自动继承计算规则；同时价格政策也支持按discount_off减免字段配置打折活动，适配海外财务核算标准。
- 价值：完美适配海外财务折扣核算逻辑，彻底解决国际折扣规则不一致导致的金额计算问题；打通海外 CRM/ERP 价格同步；分层减免明细可审计，满足境外合规；单据流转价格数据统一，减少人工换算修正成本。
【效果示例】
对象上的海外折扣字段
新增的海外折扣字段，不会自动显示，需要在对象布局中手工配置，配置成功后，选择价目表明细时，会显示海外折扣
价格政策中支持按海外折扣设置打折活动
【配置/操作说明】
【后台管理】-【售中管理配置】-【价格管理配置】-【海外折扣开关开启】开关控制
在开启开关后，会异步后台执行，第二天生效，会在价目表及明细、报价单及明细、销售合同及明细、订单及明细、商机及明细等对象上，所有折扣对应的字段，都会增加对应的扣免 ：【discountoff】
1.5.2 大数据属性值选配场景支持搜索
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：CPQ
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
皮革色号、产品规格等属性可选值多达上百条，长列表全屏展示页面冗长、滚动卡顿，销售翻找目标属性耗时久，易选错，需要折叠收纳 + 快速检索功能简化操作。
【功能升级与价值】
- 升级点：
产品绑定属性，支持设置【是否支持搜索】模式，是解决属性值很多时，选择交互困难问题；开启检索后，属性值进入列表分页选择，支持各种条件过滤。 - 价值：解决海量属性页面卡顿问题，查找效率提升 70%；页面布局精简清爽，减少误操作；属性值可灵活过滤查询，适配多行业海量属性配置场景。
【效果示例】
属性选配页面
属性值选择页面
【配置/操作说明】
1、产品详情-->配置属性，当属性值很多场景，可配置为【是否支持搜索】=是
1.5.3 产品配置属性-支持[默认值]优化
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：CPQ
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
产品存在皮革色号、规格等上百条海量属性值，管理员配置产品、销售下单选型时查找繁琐；需要提前预设常用默认属性，支持弹窗快速选择、下单自动回填，减少重复选择操作
【功能升级与价值】
- 升级点：产品属性后台新增默认值配置项；属性开启搜索功能后，点击默认值唤起全属性值弹窗；下单页面自动读取并回填预设默认属性数据。
- 价值：海量属性场景快速预设常用值，减少销售重复选型操作；弹窗集中浏览全部属性，查找效率提升；统一默认回填逻辑，降低漏选、错配概率
【效果示例】
产品详情-配置属性-设置默认值
【配置/操作说明】
产品详情-配置属性-设置默认值
1.6 交易单据
1.6.1 订单产品补齐业务流相关功能权限
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：销售订单
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
基于订单产品配置了业务流程，希望能在订单产品上手动发起业务流，目前没有这个按钮。
【功能升级与价值】
订单产品对象补齐业务流程相关功能权限，赋予业务人员在订单产品层面独立管控流程的能力，提升订单履约的灵活性与管控粒度。
【效果示例】
订单产品对象，补齐业务流程相关的功能权限。如：发起业务流程、终止业务流程、更换业务流处理人、查看业务流程日志。
【配置/操作说明】
本身为配置能力，无其他配置操作。
1.6.2 Excel导入支持PWC实现 字段导入后不重算
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：销售订单
适用终端：web端
【使用场景】
订单新建编辑页的excel导入，希望按excel的内容导，导入后不要按字段默认值公式重算了，比如要货日期、自定义文本字段等。
【功能升级与价值】
订单Excel导入时，支持通过PWC客开配置指定字段导入后不执行默认值公式重算，确保按Excel内容精确写入，避免系统重算覆盖人工数据，提升导入灵活性与数据可控性。
【效果示例】
订单新建编辑页的excel导入，放开PWC支持客开配置指定字段导入后不重算。
注：预设字段中的价格相关字段依然执行取价逻辑；
预设字段中的数字、金额、百分比 类型的字段相互计算关系严谨，依然保持重算。
1.6.3 PC端订单选数据页面的价目表名称搜索，新增支持英文关键词不区分大小写匹配。
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：销售订单
适用终端：web端
【使用场景】
订单录入人员在系统中搜索价目表时，常因记不清名称中英文大小写（如“VIP_Price”记成“vip_price”），导致搜不到结果、反复调整输入，尤其在处理大量含英文缩写或混合命名的价目表时，每次搜索都要试错多次，拉长订单配置时间。
【功能升级与价值】
价目表名称搜索逻辑从“区分大小写精确匹配”升级为“英文部分自动忽略大小写模糊匹配”。用户无需再刻意记忆或核对大小写格式，直接按习惯输入即可精准命中目标，有效避免因大小写卡顿带来的操作焦虑和重复劳动。
【效果示例】
【配置/操作说明】
功能优化，无配置示例
1.6.4 开票申请导入时开票状态与新建审批流逻辑统一
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：开票申请
适用终端：web端
【使用场景】
财务人员每月需批量导入数十上百条开票申请，但导入后系统常直接标记为“已开票”，导致尚未审批通过的申请也被计入已开票数据，月末核对时频繁发现票账不符，不得不逐条比对审批单，耗时易错且影响进度。
【功能升级与价值】
导入逻辑与新建审批流状态流转规则对齐，导入申请不再越级设置“已开票”，而是强制进入“未开票”状态并等待审批回调更新；彻底消除导入后状态提前错标的问题，确保开票状态与审批进度实时同步，财务无需人工干预核验，同时降低因提前开票引发的合规风险。
【效果示例】
【配置/操作说明】
注意：数据大列表导入开票申请时，需手动勾选“是否触发审批=是”，否则即使对象已配置审批流，导入后也不会自动进入审批流程，且开票状态将保持为“已开票”，无法像手动新增一样在审批通过前为“未开票”。
1.6.5 回款计划对象支持首页应用视图场景配置
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：回款计划
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
回款专员每日需反复进入回款计划列表手动筛选“待收款”和“逾期”记录，但首页无法配置回款计划视图，导致关键回款节点无法在工作台首屏集中监控，经常因遗漏催收而延误资金回笼。
【功能升级与价值】
首页应用视图场景配置新增回款计划对象选项，使其获得与销售合同、客户等对象同等的场景化配置权限；配置后业务人员登录首页即可直接查看预设的回款计划场景，无需跳转模块和重复筛选；
【效果示例】
【配置/操作说明】
功能优化，无配置示例
1.7 SFA_AI
1.7.1 系统资源概览新增情报工商数据使用情况资源查看
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：情报Agent
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
下单工商数据查询资源包后，可在后台查看调用使用情况，了解已有、剩余、使用情况。
【功能升级与价值】
企业管理者了解购买资源的使用、到期、剩余情况，规划资源增购和产品使用，避免影响业务使用。
【效果示例】
【配置/操作说明】
无
1.7.2 内部会议支持腾讯会议和Teams会议
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：AI-销售助理
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
业务人员在开内部复盘时，当前只支持录音，需要内部会议支持腾讯会议和Teams会议
【功能升级与价值】
满足业务人员多样化的内部开会方式并做洞察的场景
【效果示例】
【配置/操作说明】
无需配置
2 服务管理
2.1 服务通
2.1.1 智能服务质检支持现场检查组与业务单据的文本、图片自动质检，展示质检结果及说明，并支持结果回写和异常提醒。
发布状态：灰度
对现有系统影响：无影响
功能分类：AI-现场服务
适用终端：APP、web端
【使用场景】
现场工程师提交检查项后，需要及时确认照片、参数是否符合服务规范；服务管理人员也需要批量检查工单、客服会话或其他业务单据的填单规范、响应时效和图片内容。以往依赖人工抽检，存在覆盖有限、反馈滞后、判断标准不一致等问题，需要通过自动化质检实现事中提示和事后检查。
【功能升级与价值】
升级点：新增现场作业检查组图片类 AI质检和单据批量质检两类智能质检能力。现场作业质检支持在检查项中开启 AI 质检，配置对比图库和质检要求；工程师提交检查组后，系统自动检查图片，并展示待质检、合格、不合格或异常状态及原因，不阻断后续作业。单据批量质检支持针对工单、客服会话及其他业务对象配置文本或图片质检规则，可设置适用范围、质检要求、触发时机、结果回写字段和异常通知。
价值：将依赖人工抽检的服务验收转为自动化、标准化检查，缩短反馈时间，提升质检覆盖率和判断一致性，帮助企业及时发现现场作业和单据合规问题，降低漏检、错检风险，并形成可查询、可追溯的质检记录。
【效果示例】
场景一：工程师执行现场标准作业时，在检查组中上传设备图片。提交检查组后，系统自动判断图片是否符合要求，并在图片下方展示质检状态和原因；如设备屏幕未点亮、图片内容无法识别，系统会明确提示不合格原因，方便工程师及时整改。
场景二：系统在设定的业务节点自动检查工单、客服会话或其他业务单据，并将质检结果和说明回写至指定字段。服务管理人员可在业务单据详情或质检结果查询中查看记录，快速筛选不合格或异常数据并进行复核。
【配置/操作说明】
一、现场作业检查组图片AI质检
-
进入服务通检查组配置，编辑需要质检的检查项，将字段类型设置为图片并开启 AI 质检。
-
根据企业服务规范上传对比图片，并通过文字描述设备外观、屏幕状态、关键部位、拍摄完整度等质检要求。
-
工程师提交检查组后，系统自动执行图片质检，并在图片旁展示质检结果和说明。
二、单据批量AI质检
-
进入“服务通 > 系统设置 > 全功能配置 > 现场服务 > 智能服务质检”。
-
新建质检规则，选择质检对象和适用范围，并根据业务需要选择文本质检或图片质检。
-
配置质检字段、质检要求和对比图库，设置提交、审批或字段更新等触发时机。
-
设置质检结果和质检说明的回写字段，保存并启用规则。
-
如需跟进不合格或异常结果，可配置 CRM、App 或短信提醒及通知对象。
2.1.2 资源调度 Agent 为智能派单和手动派单提供工程师智能推荐与排序，综合评估技能、SLA、距离、可用性和负载，说明推荐理由和风险，并记录 AI 派单结果。
发布状态：灰度
对现有系统影响：无影响
功能分类：AI-现场服务
适用终端：APP、web端
【使用场景】
服务通管理员配置智能派单或手动派单规则、派单员处理工单指派时，面对多个符合派单条件的工程师，需要同时考虑技能、SLA、距离、可用性和负载。现有单维规则难以覆盖复杂工单，人工判断依赖经验、耗时且缺少可解释依据，推荐采纳和兜底过程也难以追踪。
【功能升级与价值】
【升级点】新增资源调度 Agent，支持在智能派单规则中选择其作为派单决策，手动派单规则可开启 AI 推荐；管理员可按技能、SLA、距离、可用性、负载等维度配置评分模型。系统仅对现有规则筛选出的符合派单条件的工程师生成首选推荐及候选排序，展示匹配度、距离、负载、推荐理由和风险提示，并将推荐、最终指派及采纳结果记录到 AI 派单建议对象。
【价值】将多候选工程师选择从单维规则或人工经验升级为可配置、可解释的综合决策，提升派单效率和匹配质量，降低 SLA、距离和负载判断成本；严格沿用权限、服务组、技能及派单流程边界，AI 异常时按原逻辑兜底，不阻断现有派单。推荐结果可追踪，为后续采纳率与效果分析提供数据基础。
【效果示例】
-
资源调度 Agent 已启用，可基于符合派单条件的工程师范围生成推荐、理由和风险提示。
-
智能派单命中规则后，Agent 推荐结果进入现有工单指派流程，并在流程日志中保留指派结果。
-
AI 派单建议列表统一展示关联工单、派单方式、AI 推荐人、最终指派人、是否采纳和结果状态。
-
手动指派工程师节点默认展示首选推荐及其他候选推荐，可查看匹配度、距离、负载、推荐理由与风险，并直接采纳。
【配置/操作说明】
前置条件：当前发布范围为 Web 端；管理员需具备服务通派单规则配置权限。Agent 只对既有规则筛选出的符合派单条件的工程师排序，不扩展工程师范围。
-
资源调度 Agent：进入 Agent 管理，启用“资源调度 Agent”，确认名称、API Name、模型、Agent 设定和欢迎语。
-
智能派单：进入“服务通 > 系统设置 > 工单指派 > 自动派单规则”，新建或编辑规则。设置“指派对象=工程师”“指派模式=动态匹配”，在“派单决策”选择“资源调度 Agent”；按技能、SLA、距离、可用性、负载等维度配置评分模型，选择兜底规则后保存。
- 手动派单：进入“服务通 > 系统设置 > 工单指派 > 手动派单规则”，配置工程师范围（全部/指定工程师/按函数过滤/按条件过滤），开启“资源调度 Agent 推荐”，按业务需要配置多维评分模型并保存规则。
- 使用与追踪：派单员进入“指派工程师”节点后系统自动加载首选及其他候选推荐；可采纳推荐或从符合派单条件的其他工程师中选择，配置菜单：“派单AI结果查询 > AI派单建议”即可查看推荐、指派、采纳与兜底结果。
限制说明：一期仅支持内部工程师；推荐分低于 60 分不展示；Agent 无结果、异常或推荐结果超出规则范围时回退原派单逻辑，不阻断流程。
3 PaaS平台
3.1 对象管理
3.1.1 自定义按钮支持挂提示词（指令）、Agent，支持传对象页面上下文
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：对象页面&体验（列表/详情/新建/编辑）
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
销售经理在跟进金融行业大客户时，因客户频繁调整风控参数导致方案反复修改，需快速调用AI按钮同步最新产品参数生成定制化风控方案。
【功能升级与价值】
产品新增AI按钮指令功能，支持绑定Agent并预制指令，可一键调用智能任务。通过页面上下文自动同步最新参数，销售经理点击即可生成定制化方案，解决客户需求频繁变更导致的反复修改问题，提升方案输出效率80%，确保响应时效性与专业性。
【效果示例】
【配置/操作说明】
1、自定义按钮中配置“执行动作”绑定 agent，并给出 AI 指令
2、对象列表页/详情页/新建编辑页的设计器中将 AI 按钮放到按钮区
3.1.2 AI 洞察组件支持显示HTML产物
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：对象页面&体验（列表/详情/新建/编辑）
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
销售经理跟进大客户时，需在CRM中反复切换页面查看历史沟通记录和AI生成的客户画像，导致关键信息遗漏且效率低下。
【功能升级与价值】
CRM系统新增"AI洞察"展示 HTML 产物，将客户沟通记录与AI画像智能整合为可视化HTML看板。销售经理在跟进大客户时无需切换页面即可查看历史沟通摘要、动态标签及商机预测，避免关键信息遗漏。该功能减少80%的页面跳转操作，使客户跟进效率提升40%，重点客户转化率提高15%。
【效果示例】
【配置/操作说明】
后台AI 洞察组件配置
-
选择 agent 洞察方式；
-
在对话内容中要求生成HTML文件；
-
在“洞察结果展示”中选择“优先展示 AI 产物”；
3.1.3 对象详情页支持AI产物组件
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：对象页面&体验（列表/详情/新建/编辑）
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
销售经理在跟进重点客户时，因人工整理拜访记录耗时且易遗漏关键信息，需自动生成结构化拜访纪要。在 Agent 对话里会生成一系列 AI 产物，比如：客户洞察 HTML、拜访纪要 Word、跟进计划 Excel 等，可关联到对象数据上。
【功能升级与价值】
*功能改进说明：*
新增「AI产出物」组件至业务对象详情页，支持将Agent生成的客户洞察、拜访纪要等AI产物自动关联至客户/商机等对象数据，并可通过布局配置灵活管理展示位置。
*核心价值：*
通过结构化沉淀AI产物至业务上下文，减少销售跨页面查找信息的时间；配置化布局降低交付定制成本，同时确保关键洞察（如自动生成的拜访纪要）不被遗漏，提升跟进效率与数据连续性。
【效果示例】
【配置/操作说明】
1、后台AI 产物组件配置
2、前台关联 AI 产物
3、产物支持「下载」、「取消关联」、「转发」、「全屏查看」操作
3.1.4 首页/对象页面支持shareAgent入口
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：对象页面&体验（列表/详情/新建/编辑）
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
售后工程师处理设备故障工单时，因频繁切换系统查询备件和解决方案导致效率低下，需在工单页面直接调用AI获取智能推荐。
【功能升级与价值】
-
*首页/对象页面新增ShareAgent入口*
- *功能改动*：在首页、预设对象列表页、对象详情页新增ShareAgent快捷入口。
- *价值说明*：通过一键调用AI助手，用户可快速获取智能推荐，减少系统切换操作，提升业务处理效率，尤其适用于高频查询场景（如备件信息、解决方案）。
-
*工单页面集成AI智能推荐*
- *功能改动*：售后工程师处理工单时，可直接在页面内调用AI获取故障解决方案和备件推荐。
- *价值说明*：通过内嵌AI能力，减少工程师跨系统查询时间，缩短故障处理周期，提升工单解决率与客户满意度。
【效果示例】
web端 CRM首页
web 端列表页
web 端详情页
web 端新建编辑页
移动端CRM首页
移动端列表页
移动端详情页
移动端新建编辑页
【配置/操作说明】
无
3.1.5 对象列表页高级布局支持AI洞察组件
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：对象页面&体验（列表/详情/新建/编辑）
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
销售经理在追踪客户跟进记录时，因手工整理分散的沟通信息效率低下，急需系统自动汇总关键交互节点与商机状态。解读之后生成AI Insight卡片，能够放html页面或者容器式的卡片（两种方式都需要）。
【功能升级与价值】
*产品功能说明：AI洞察卡片自动生成*
*功能改进：* 新增AI自动分析客户沟通记录能力，实时提取关键交互节点（如报价、异议处理）及商机状态，生成结构化洞察卡片（支持HTML嵌入或独立容器展示）。
*用户价值：* 通过自动汇总碎片化沟通信息，销售经理可快速掌握客户跟进全貌，减少80%手工整理时间，避免信息遗漏导致的商机误判，提升客户转化决策效率。
*使用场景：* 销售复盘时直接查看AI生成的“高意向客户沟通趋势”卡片，或嵌入CRM列表页实时监控商机状态变化。
【效果示例】
【配置/操作说明】
在列表页拖拽 AI 洞察组件
可选择提示词模板洞察方式或 Agent 洞察方式。
3.1.6 移动端列表页卡片支持AI摘要
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：对象页面&体验（列表/详情/新建/编辑）
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
对列表页进行总结，做商机的解读。第一种方式对报表进行解读，第二种方式对列表页固定条件的数据进行解读。
解读之后生成AI Insight卡片，能够放html页面或者容器式的卡片（两种方式都需要）。销售记录的列表摘要卡片，也需要AI的Summary字段展示出来。
【功能升级与价值】
*功能更新说明：AI洞察摘要支持列表页卡片高级布局*
-
*报表解读能力*
新增AI自动解析报表数据功能，通过算法识别关键趋势与异常值，生成简明摘要。解决人工分析耗时问题，帮助销售快速定位商机，提升决策效率30%。 -
*固定条件数据解读*
针对预设筛选条件（如区域/产品线），AI自动输出数据结论（如“华东区Q3销售额环比增长20%”）。替代手动统计，减少重复操作，辅助策略制定更精准。
*销售记录AI摘要卡片*
Summary字段动态展示交易核心信息（如“客户A近期采购频次提升，建议跟进加购”）。通过智能归纳，缩短销售复盘时间50%，避免遗漏高潜客户。
*交付形式*
支持HTML嵌入或独立容器卡片，适配移动端列表页布局，无缝集成现有工作流。
【效果示例】
【配置/操作说明】
1、AI 洞察选择 “Agent 洞察方式”，在洞察结果展示中，打开“生成 AI 洞察摘要”开关。
2、在洞察结果存储中，绑定 AI 洞察字段和本对象文本字段的映射关系。
3、在列表页摘要布局中，将绑定的本对象 BI 摘要字段显示出来（适用于高级布局）。
3.2 国际化
3.2.1 Outlook 日程同步优化同步场景逻辑，并支持按配置同步历史日程
发布状态：全网
对现有系统影响：逻辑变更
功能分类：国际化
适用终端：APP、web端
【使用场景】
企业使用 Outlook 与 CRM 双向管理日程时，需要正确处理已授权员工、未授权员工、联系人及外部人员参与的同步场景，并在首次授权后按需补齐历史日程
【功能升级与价值】
优化 CRM 与 Outlook 双向同步时的组织者、参与人和联系人解析规则；新增历史日程同步范围配置，首次授权时可按 0、3、7、15、30、60、90 或 180 天追溯同步
【效果示例】
管理员配置历史同步范围后，用户首次授权即可拉取指定时间范围内的 Outlook 历史日程；后续新建日程不受该范围限制。已授权员工参与的外部日程可按组织者身份和参与人类型同步回 CRM，并正确解析员工与联系人。该能力属于逻辑优化，无图示
【配置/操作说明】
管理员在日程同步配置中设置历史日程同步天数，默认为 0；用户完成授权后，系统自动同步当天及未来日程，并按配置范围补充历史日程的同步范围。
3.3 社交协同
3.3.1 日程多时区逻辑优化
发布状态：全网
对现有系统影响：逻辑变更
功能分类：协同日程
适用终端：web端、APP
【使用场景】
全球化团队跨时区创建和查看日程时，现有东八区基准可能导致日期偏移、重复日程错日或提醒时间不准，影响参会时间协同
【功能升级与价值】
非全天日程按创建时基准时区存储，并按查看者个人时区换算，包含夏令时；全天日程固定展示创建人选择的日期，不随时区变化，同时优化提醒、共享和冲突提醒规则
【效果示例】
用户在东九区创建 11 月 7 日全天日程，其他时区查看时仍显示 11 月 7 日；非全天日程则按查看者个人时区换算实际开始和结束时间，提醒按相应日程类型规则触发
该能力属于逻辑优化，无图示
【配置/操作说明】
无需管理员配置。用户按现有入口创建日程，系统根据全天或非全天类型自动应用多时区规则；Web 和 APP 的日程视图、详情和提醒按新版规则展示
4 智能分析平台
4.1 BI组件
4.1.1 图表组件支持配置“显示标题”开关及标题隐显控制
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：BI首页图表/驾驶舱组件
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
当企业管理员在搭建和配置Web端对象列表页、对象详情页、自定义页面、站点门户等页面的图表组件时，因某些可视化图表组件样式布局的需要（如自定义样式或无标题设计），希望组件页面更加简洁精美，但此前图表组件强制显示标题且清空名称后保存无效，导致难以实现预期的页面美化效果。
【功能升级与价值】
通过新增图表组件“显示标题”配置开关，实现灵活控制 Web 端对象列表页、对象详情页、自定义页面、站点门户等图表组件标题的显示与隐藏，解决页面布局样式受限、无法隐藏标题的痛点，带来提升界面视觉美感与搭建设定自由度的价值。
【效果示例】
客户详情页的图表组件，配置态取消勾选“显示标题”，在客户详情页中图表组件的标题不再显示。
【配置/操作说明】
1.图表组件属性配置区：进入管理后台，打开预设管理对象中的客户对象，点击布局--详情页布局-网页端，拖拽图表组件至画布，选择图表后，图表属性中增加“显示标题” 开关（默认开启）。
2.关闭开关效果：切换为关闭状态后，画布中的图表组件标题栏自动隐藏，图表整体向上平移填补标题区域，视觉上不再呈现独立的标题文字与占位。
3.保存与生效：保存配置后，终端用户访问时该图表组件不再显示顶部标题。
4.1.2 时间段类型日期选择器清空
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：BI首页图表/驾驶舱组件
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
当高管（如总经理）或业务人员在 CRM 首页及驾驶舱查看 BI 图表时，日期筛选器选定时间段类型时，缺少“清空”选项，导致无法一键查看历史全量数据或重置筛选状态，需逐个切换或重新加载页面，影响决策效率。
【功能升级与价值】
通过在时间段类型的日期选择器中新增“清空”功能，产生一键重置筛选的效果，解决无法查看全量数据及重置成本高的问题，带来决策与操作效率的提升。
升级点：
清空能力支持：时间段类型日期选择器输入框 hover 或展开下拉时支持点击“清空”图标/按钮。
全量数据拉取与生效：清空日期后，系统自动重置为全量时间范围，之后即可查询关联图表、驾驶舱、BI图表组件。
价值：降低用户多余操作路径，提升数据看板交互体验与高管协同分析效率。
【效果示例】
- Web端：驾驶舱全局筛选器，悬停于日期选择器右侧，点击出现的 × 清空图标，框内时间变为空，驾驶舱中图表自动刷新并展示全量数据。
-
移动端：统计图打开日期筛选面板，点击选中的快捷日期“本年度”，日期取消选中，筛选项恢复为默认全部，点击确认，统计图查询全量时间的数据。
【配置/操作说明】
该功能为系统级体验优化，开箱即用，上线后所有配置了“时间段类型”日期选择器的 BI 图表、驾驶舱全局筛选/自定义筛选及图表组件，即可自动具备清空与全量筛选能力，无需管理员额外配置。
5 企业应用
5.1 邮箱
5.1.1 邮件函数
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：邮箱/CRM邮件
适用终端：web端
【使用场景】
- 需要在邮件发送前对邮件做一些个性化的校验处理
- 需要在邮件查看前对邮件做一些个性化的处理，比如脱敏
【功能升级与价值】
通过函数扩展邮件在发送前、查看前的个性化处理。
【效果示例】
无
【配置/操作说明】
查看手册： https://help.fxiaoke.com/10bj/00cc/cd0b
5.1.2 管理员可配置邮件沉淀规则
发布状态：全网
对现有系统影响：体验变更
功能分类：邮箱/CRM邮件
适用终端：web端
【使用场景】
- 不想邮件沉淀到商机对象下，能不能配置？
- 需要邮件沉淀到更多对象上，是否可添加？
- 想要把全部邮件都同步到邮件对象上，是否可以控制范围？
【功能升级与价值】
企业可按实际业务诉求，配置邮件沉淀范围和关联到哪些对象下。
【效果示例】
【配置/操作说明】
查看手册：https://help.fxiaoke.com/10bj/00cc/2404
6 快消行业解决方案
6.1 快消拜访管理
6.1.1 支持自定义创建外勤计划的时间范围
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：外勤
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
企业在创建外勤计划时，因不同管理制度对计划日期范围要求不同，如允许补建历史计划或仅允许创建未来计划，因此需要支持灵活配置可选的计划日期范围。
【功能升级与价值】
通过新增配置「支持自定义创建外勤计划的时间范围」，企业可根据自身外勤管理要求，灵活配置外勤计划的可选时间范围，适配不同企业的过程管控场景。
【效果示例】
支持根据配置限制 创建外勤计划的时间范围
【配置/操作说明】
在外勤类型-全局设置-创建外勤计划的时间范围中可按需设置
6.1.2 通过外勤创建对象时，图片/附件字段支持异步上传
发布状态：灰度
对现有系统影响：无影响
功能分类：外勤
适用终端：APP
【使用场景】
海外业代门店拜访时，因弱网环境下图片上传等待时间长，影响拜访效率，急需支持异步上传功能提升外勤作业流畅度。
【功能升级与价值】
通过异步上传功能，海外业代在门店拜访时可快速完成表单提交，无需等待图片上传，避免因网络延迟导致的拜访中断，提升外勤作业效率与用户体验。
【效果示例】
图片上传中，也可提交，异步完成数据上传
6.1.3 数据上报产品范围支持自定义
发布状态：灰度
对现有系统影响：无影响
功能分类：外勤
适用终端：APP、H5(第三方)
【使用场景】
业代拜访客户进行数据上报时，无法实时匹配客户自定义的上报范围，导致需手动筛选合规产品，效率低下。
【功能升级与价值】
业代拜访客户数据上报时，系统新增根据拜客户匹配自定义上报产品范围的能力，提升数据上报效率。
【效果示例】
【配置/操作说明】
1、查看上报动作中的上报从对象
2、到对应从对象的产品字段中，设置产品范围
6.2 快消车销/引单管理
6.2.1 促销导购小程序下单确认订单页面字段支持取默认值
发布状态：全网
对现有系统影响：体验变更
功能分类：快消订货/退货/换货/装车/卸车
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
导购在促销导购小程序下单时，运费结算方式、配送要求、打印及配货要求需要自动取默认值，当前未支持。
【功能升级与价值】
【升级】促销导购小程序确认订单页面的运费结算方式、配送要求、打印及配货要求字段支持展示默认值。
【效果示例】
6.2.2 促销导购小程序下单支持录入产品
发布状态：全网
对现有系统影响：体验变更
功能分类：快消订货/退货/换货/装车/卸车
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
导购在促销导购小程序下单时，需要填写产品备注信息。
【功能升级与价值】
【升级】促销导购小程序下单支持填写产品备注能力，可以满足企业录入产品的规格型号、产品包装要求等。
【效果示例】
6.2.3 库存查看页面支持搜索仓库
发布状态：全网
对现有系统影响：体验变更
功能分类：快消订货/退货/换货/装车/卸车
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
仓库数量多时，业务员查库存需先选仓库。原选择组件不支持搜索，只能逐屏滚动翻找，仓库一多非常费时。
【功能升级与价值】
【升级】支持关键字搜索，输入仓库名称即可快速定位，替代逐屏翻找。
【效果示例】
6.2.4 PDA默认按照全字段检索
发布状态：灰度
对现有系统影响：体验变更
功能分类：快消订货/退货/换货/装车/卸车
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
导购在展厅扫码选品时，经常要接着搜索同款商品。例如客户在男士区选了袜子，又说女士同款也来100件，导购需按货号搜索女款。但每次用PDA扫码后，搜索字段会被自动重置为"条形码"，再按货号搜索就得先手动切回"全部字段"，多点一步，影响选品节奏。
【功能升级与价值】
【升级】PDA扫码后再次搜索时，默认仍是"全部字段"，不再被自动切回"条形码"。导购扫码后可直接按货号/编码搜索，省去手动切换一步，选品开单更连贯。
【效果示例】
6.2.5 下单页面支持展示5个产品字段提升下单准确率
发布状态：灰度
对现有系统影响：体验变更
功能分类：快消订货/退货/换货/装车/卸车
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
有些产品有多个相似款式，需要通过编码、货号、规格型号、条形码、助记码等多个字段来辅助区分。当前最多只能勾选3个字段，部分客户的订单需展示4个及以上字段时，功能无法满足。
【功能升级与价值】
【升级】"展示产品摘要字段"可选数量上限由3个提升至5个。
【效果示例】
【配置/操作说明】
①打开下单动作；②找到“显示产品摘要字段”；③选择想要展示的字段
6.2.6 购物车新增按添加时间正序、倒序展示
发布状态：灰度
对现有系统影响：体验变更
功能分类：快消订货/退货/换货/装车/卸车
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
业务员选品开单时，客户会问刚才选了什么品。但购物车新加购的商品总排在最底部，订单品项一多，想改新加购商品的价格和数量，就得反复滑动翻找，效率低还容易漏改。
【功能升级与价值】
【新增】购物车新增按添加时间正序、倒序展示。点击排序按钮即可将最新加购商品置顶，改价改量一步直达，不用再翻到底部；排序方式自动记忆，下次开单直接沿用，开单更流畅。
【效果示例】
购物车顶部新增“排序”按钮，点击切换倒序，最新加购商品立即置顶，可直接改价格、数量；确认订单页和打印页仍按正序显示，不受影响。
新版购物车展示效果如下
6.3 快消TPM营销活动管理
6.3.1 异常预算支持实施函数方式进行预算返还处理
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：TPM营销预算管理
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
当部门业务费用已经完成申请（冻结）、核销（扣减）的完整使用流程后，遇到以下几类情况，需要支持预算原路退回返还：
1.预算扣减数值出错、出现多扣金额，需返还多出部分预算；
2.业务单据作废，包含数据删除、业务状态标记作废，已扣除的预算进行退回；
3.其余各类业务异常场景，均需要可执行预算原路返还。
【功能升级与价值】
异常预算返还新增函数化处理能力，将预算退回逻辑封装为可调度函数；面对多扣预算、业务单据作废、各类突发业务异常等场景均可调用函数完成原路退还，能够灵活覆盖预算退费业务。
6.3.2 活动检核时，支持按举证执行人筛选门店及相关执行数据
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：TPM营销费用管理
适用终端：web端
【使用场景】
营销活动中，参与门店需优先结清活动费用，因此要优先检核门店的活动落地情况。支持检核人员按照门店举证执行人筛选对应门店数据，开展加急核验。
【功能升级与价值】
检核页面新增按门店执行人筛选门店数据的能力，检核人员可筛选出对应执行人负责的参与门店，优先对待结算费用的门店开展活动执行查验；不用人工逐条翻找门店数据，快速锁定检核范围，优先完成指定门店活动检核。
【效果示例】
检核人员进行活动检核的页面：选择执行人，对该人员门店执行数据优先检核
