1 营销管理
1.1 营销通
1.1.1 邮件营销支持AB Test
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：营销通
适用终端：web端
【使用场景】
在策划新品推广、节日大促等营销活动时，市场人员常需对存量客户进行大规模邮件群发。当前常见做法是：仅能配置一套内容向所有人群发，待发送结束后再统计客户的访问、点击、留资等数据，而对“何种发件邮箱、邮件标题、内容更有效”的判断，往往依赖于个人经验，难以实现“发送过程中动态调整、择优投递”的精细化运营。
【功能升级与价值】
邮件营销提供AB测试群发模式，可对发送时间、发送邮箱、邮件标题、邮件正文进行多版本对比测试，测试完成后，筛选最优版本全量发送，以数据驱动决策；直接提升打开率、点击率等核心指标，驱动转化量增长；据行业数据，合理使用可提升营销转化效率15%-30%。
【效果示例】
支持选择AB测试群发模式，设置多个对照组
发送完成后查看各个计划的发送详情数据，以及所有人群的转化数据
【配置/操作说明】
1、访问营销通>邮件群发>新建邮件群发。
2、进入新建页后，群发模式选择AB测试群发，可以设置10个以内的测试版本，基于发送时间、发送邮箱、邮件标题、邮件正文，设置不同的测试版本。
3、点击发送内容设置按钮，设置不同的发送邮箱、邮件标题、邮件正文内容，重点是邮件内容可以多样化。
4、设置测试时间及胜利指标，点击保存即可，等待系统自动执行保存。
5、群发列表点击邮件名称可以查看具体计划的发送详情及所有人群的转化数据
详情查看：https://help.fxiaoke.com/93d5/9188/9d58/0c42
1.1.2 邮件营销支持存草稿、发送测试、整体数据统计
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：营销通
适用终端：web端
【使用场景】
1、在做邮件营销时，由于邮件内容需要精细化设计，尤其AB测试类型的群发，可能需要多次编辑，需要保存草稿能力；
2、市面上有多种邮件服务商及客户端，每个客户端对邮件内容的适配性有一定差异，为了保证最佳的适配效果，需要提前在检查下邮件内容在真实客户端的排版情况；
3、目前邮件营销均在单个群发任务展示发送数据，且报表维度相对固定，需要可以自定义的全局的营销邮件分析，评估邮件营销价值。
【功能升级与价值】
1、新增【暂存草稿】能力，支持先存草稿保存，后续可以在编辑，提升配置体验及效率；
2、新增【发送测试】能力，邮件正文配置完成后，实时发送邮件正文信息到测试邮箱，查看真机效果，保证发送排版多端适配；
3、新增【邮件数据分析】数据看板，统计全局的邮件发送及转化情况，评估邮件营销过程及价值，此数据驾驶舱支持按企业需求自定义。
【效果示例】
【配置/操作说明】
1、点击【暂存草稿】，会将当前配置的内容暂存，后续可以从列表再次进入编辑
2、点击【发送测试】，允许输入测试邮箱，配置个性化参数，直接发送内容到真实邮箱预览效果
3、点击【邮件数据分析】，查看整体邮件发送数据看板
1.1.3 对接国际营销邮件服务商Twilio Sendgrid
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：营销通
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
海外主体企业开展邮件营销时，通常需依托国际化邮件平台；并期望拥有更丰富的邮件服务商选择，以满足不同地区与业务需求。
【功能升级与价值】
营销通新增【Twilio Sendgrid 邮件对接】插件，绑定API信息后，支持向目标客户群发邮件 ，并追踪客户打开、点击链接、提交、取消订阅、投诉等事件。目前营销通已经集成了【SendCloud】【Twilio Sendgrid】【Mailchimp】三家主流邮件服务商，企业可以按需对接。
【效果示例】
1、绑定API信息后完成插件开通
2、邮件群发或者SOP中发送邮件时，可以选择Sendgrid的发件人邮箱
【配置/操作说明】
1、前往Sendgrid注册账号 官网：https://sendgrid.com/en-us
2、在SendGrid后台完成Domain类型的发件人验证，主要是配置发送营销邮件的发件域名信息。
3、在SendGrid后台配置送到/打开/点击状态、取消订阅、投诉事件通知。
4、在SendGrid后台配置API Key信息，后续需要复制到营销通绑定。
5、在营销通插件中绑定API信息，发件人和回复人信息可以按企业需求自定义。
6、在邮件群发入口，SOP中，可以选择到Sendgrid账号的发件人及回复人。
7、通过Sendgrid发件人群发后，可以查看送到、打开、点击、投诉、取消订阅数据
具体绑定请查看帮助手册：https://help.fxiaoke.com/93d5/9188/9d58/bddf
1.1.4 推广任务相关数据对象化后支持自定义分析
发布状态：灰度
对现有系统影响：无影响
功能分类：营销通
适用终端：web端、APP
【使用场景】
市场人员在营销通做了员工营销、伙伴营销、会员营销、企微运营任务后，想了解员工执行任务明细及带来的转化效果，目前数据均在单个任务详情页，且无法查看相关明细，不能做整体多维度的数据分析。
【功能升级与价值】
将员工营销、伙伴营销、会员营销、企微群发任务（含SOP中的任务）、企微运营任务（含SOP中的任务）中的任务明细存储到【推广任务明细】对象，可以在此列表查看筛选每个员工、伙伴、KOL客户的推广任务执行明细，也可以使用BI基于此明细对象做相关报表（下一迭代中会预设相关报表）。
【效果示例】
1、所有数据会存到【推广任务明细】对象，可以筛选、导出、查看明细等
2、基于此对象明细，可以做个性化的数据报表，支持下转明细
【配置/操作说明】
该更新为系统优化，无效果示例图
1.2 营销_AI
1.2.1 SDR Agent 支持 WhatsApp 渠道 —— 出海营销的“AI 全能副驾驶”
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：AI-营销
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
-
官方客服接待与新客转化场景（WhatsApp Business API）
谁： 出海业务客服
做xx业务时： 在 WABA 官方账号后台接待大量海外客户的咨询时。
因xx痛点产生xx需求： 面对涌入的新面孔，客服往往需要重复解释产品、手动录入线索，且难以第一时间了解对方是否有过历史沟通行为。客服需要系统能基于 WhatsApp 手机号自动识别用户背景，并在对话中由 AI 实时推荐专业话术，支持一键将“咨询人”转为“销售线索”并记录跟进细节到“销售记录”中。 -
WhatsApp个人号/商户号社交销售与私域维护场景
谁： 海外区域销售人员
做xx业务时： 通过 WhatsApp 个人号或商户号与客户进行深度单聊、商务洽谈时。
因xx痛点产生xx需求： 聊天界面与 CRM 系统相互独立，销售在沟通时无法即时同步线索信息，且由于跨境沟通存在文化/语言差异，回复不够专业。销售急需一个能嵌入 WhatsApp 的侧边栏，支持实时查看客户全维画像，并让 AI 根据当前的聊天上下文给出最佳回复建议。
【功能升级与价值】
-
SDR Agent 驱动的 WABA 智能接待能力
功能： 系统以 WhatsApp 手机号为核心标识，一进入会话详情页可基于手机号进行“画像洞察”。支持将WhatsApp昵称、手机号和聊天中获取的其他信息映射到 CRM 线索字段，并支持 AI 推荐沟通话术及一键创建销售记录。
价值： 极大地降低了新客接待的门槛。客服不再是“盲聊”，而是由 AI 辅助进行专业沟通。通过自动化映射，原本需要 2 分钟的线索录入缩短至 5 秒，确保每一个 WhatsApp 询盘都能快速、规范地转入销售漏斗。 -
WhatsApp 个人号/商户号销售侧边栏
功能： 在 WhatsApp 界面集成自定义侧边栏，支持展示对象详情、SDR 画像洞察。AI 能够传入 WhatsApp 实时聊天记录，生成精准的沟通话术建议，并支持线索的匹配与更新（仅限单聊）。
价值： 实现了“聊天即作业”。销售无需在多个软件间切换，在侧边栏即可完成从客户洞察到话术生成、再到 CRM 数据更新的全流程。利用 AI 辅助沟通，能有效解决跨境销售中的应变难题，提升单兵作战效率。
【效果示例】
1. WABA 场景
（1）好友洞察及沟通话术推荐：客服在会话列表中点击任一 WhatsApp 访客，右侧支持一键洞察、推荐话术。
（2）自动线索映射与更新：侧边栏显示“已识别到新线索”，点击“保存”即可将 WhatsApp 信息及聊天识别到的信息自动填入 CRM 线索字段。若是机器人接待，则无需人工确认自动存入线索。
（3）销售记录快速创建：一键创建销售记录，系统自动关联当前线索，该条记录实时同步至对象动态时间轴中。
2. 个人号场景
（1）侧边栏 AI 话术推荐：
（2）销售记录创建：
【配置/操作说明】
https://help.fxiaoke.com/ee88/d0d2/6031/5550
2 销售管理
2.1 客户管理
2.1.1 情报助理Agent
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：客户/公海/联系人
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
场景示例：
1、B2B销售场景下，客户是上市公司，在客户续费时需要了解客户近期的财报营收情况，判断客户是否会影响续费以及压价谈判。
2、销售人员客户首面拜访前准备，提前了解客户基础背景及主营业务，首次交谈时信息对等避免尬聊。
【功能升级与价值】
情报助理Agent功能，初期接入工商数据源，获取精准的企业完整信息。预设核心企业信息报告：【企业基础信息报告】【企业风险信息报告】【上市公司财务报告】【企业新闻资讯】，全方位了解企业信息。预设场景下的信息指标可根据企业自身业务进行自定义Agent和流编排配置，可以完成基于工商信息丰富业务数据以及通过工商数据加CRM业务数据深度的AI洞察能力。
【效果示例】
1、情报助理Agent中主动询问企业基础信息报告输出内容示例：（基于公开工商数据生成）
2、情报助理Agent中主动询问企业风险信息报告输出内容示例：（基于公开司法案件相关信息生成）
【配置/操作说明】
1、开通情报助理Agent后，可在AI助理中配置，用于前台Agent使用。
2、企业可以根据自身业务在Agent开发平台中调整和配置情报助理Agent，同时对用的操作库中内容可以进行自定义Agent和流编排使用。
2.1 Agent编排中可以选择添加情报助理相关操作：
2.2 流编排中可以选择添加情报助理相关操作：
2.1.2 客户主数据新建与更新策略功能
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：客户/公海/联系人
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
开通多组织后，新增客户主数据对象，客户与客户主数据为关联关系。新建客户时必须选择关联一个客户主数据。
1、开通客户主数据后，为了减少销售人员录入客户的步骤，新建客户时若客户主数据已存在填写客户名称后会自动关联。若不存在则新建客户时自动生成客户主数据并进行关联。
2、客户主数据更新策略，当更新客户信息时，对应客户主数据上的管控字段可以设置字段更新方式。保证客户数据与客户主数据的一致性。
【功能升级与价值】
1、开通多组织和客户主数据后，新增【新建客户自动生成客户主数据】能力，在销售人员录入客户时提高与客户主数据关联和录入效率。
1.1 新建客户输入客户名称时将会精确查询客户主数据名称，如果存在已有客户主数据将会自动关联。如果没有对应的客户主数据，保存客户时将会自动生成客户主数据并进行关联。
1.2 新建客户自动生成客户主数据时，客户主数据部分信息的通过客户与客户主数据的预设映射规则匹配，可以在映射规则中进行设置。
1.3 开启此开关后，新建客户自动生成客户主数据时，客户主数据将不会触发查重和审批流程。请谨慎开启。
2、新增客户主数据更新策略，分权可控：支持按组织设定可更新字段及更新方式，实现精细化权限管理；防冲突逻辑：默认禁止更新，多来源数据冲突时按创建时间生成主数据，保障数据基准稳定性；灵活合并策略：允许更新时，按“最晚修改时间”智能合并数据，支持覆盖或拼接模式，适应动态业务需求；策略可配置：提供覆盖（直接替换）与拼接（增量追加）两种更新模式，满足不同业务场景的数据整合要求。
【效果示例】
（无需图示）
【配置/操作说明】
管理员配置入口：管理--业务规则管理--主数据管理
2.2 CPQ
2.2.1 属性选配页面开放性增强：支持通过PWC修改属性值
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：CPQ
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
不同客户场景，在进行属性场景报价时，特殊的属性联动处理逻辑等，可通过PWC动态调整属性值。
解决场景：
属性级联中配置的属性默认值和产品关联属性默认值不一致时，可通过PWC指定
属性级联多次选择后，因级联隐藏的选项，产品属性值未更新，可通过PWC处理
【功能升级与价值】
*功能改进：* 支持通过PWC动态修改属性值，解决属性级联中默认值不一致及隐藏选项未更新的问题。
*价值说明：* 通过PWC灵活调整属性值，确保级联场景下属性值的准确性和一致性，避免因默认值冲突或隐藏选项导致的报价错误，提升配置效率和客户体验。
【效果示例】
【配置/操作说明】
具体PWC开发，可根据项目专项沟通
2.2.2 移动端产品组合配置按钮，支持在流程布局中配置
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：CPQ
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
移动端，BOM的二次配置功能，可通过布局控制显示与否，能有效的基于角色做权限控制
【功能升级与价值】
【功能升级】移动端产品组合，新增BOM支持二次配置功能，通过流程布局自定义配置按钮显示逻辑，工程师可直接在移动端调整BOM结构，同时支持基于角色权限动态隐藏敏感【配置】；该功能可消除因越权操作导致的数据错配风险，实现生产配置流程的移动化与安全管控一体化。
【效果示例】
【配置/操作说明】
流程布局，支持设置产品组合的二次【配置】按钮
对象范围：绑定BOM插件的对象
影响范围：移动端
2.2.3 智能比价
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：CPQ
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
资深报价专员在比对多份高客单价船舶报价单时，因人工核对差异字段效率低且易错，需智能工具自动标红差异并生成分析报告，作为后续报价决策依据。
【功能升级与价值】
*功能升级：智能报价比对系统*
新增多报价单并行对比功能，自动标红差异字段（文本/数字/金额等），并生成分析报告。通过自动化比对，减少人工核对时间30%以上，避免漏核错核，提升报价决策效率，降低高客单价船舶业务的运营成本。
【效果示例】
【配置/操作说明】
1、后台开启【多单智能对比】开关，具体路径：管理后台/售中管理配置/交易相关单据配置，开启后，在报价单详情页面会出现【智能比价】按钮
2、选择其它单据，与当前单据做比对，比对页面如下，比对的字段是可以自定义设置，同时可以控制仅显示差异，还是查看全部信息比对等能力
2.2.4 爆炸图选配报价
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：CPQ
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
1、客户采购决策场景
面向机器人、装备制造等企业客户，在设备采购洽谈阶段，通过爆炸图直观展示整机的零部件组成、安装位置及装配逻辑，帮助客户快速理解产品结构，降低沟通成本，加速采购决策。
针对农机、工业机械等复杂设备采购，支持客户基于爆炸图直接勾选所需配件，结合 BOM 清单完成定制化选配，适配不同作业场景的功能需求。
2、销售谈单场景
销售人员在线下拜访、线上演示时，通过交互式爆炸图（可拆解、旋转、放大）向客户动态展示产品细节，突出核心部件优势，增强产品说服力，提升谈单成功率。
面对客户对配件兼容性、替换性的疑问，可通过爆炸图快速定位相关部件，结合配置规则给出专业解答，强化客户信任。
3、售后运维场景
客户在设备使用过程中需更换配件时，可通过爆炸图快速查询配件型号、安装位置及关联部件，配合 BOM 清单完成精准下单，提升售后响应效率。
对于复杂设备的维护保养，爆炸图可作为可视化指引，帮助技术人员快速拆解、检修，降低运维难度。
【功能升级与价值】
1、功能升级要点
新增爆炸图独立选配模式，支持从爆炸图直接勾选配件，与 BOM 清单、报价系统联动，实现 “看图选配 + 一键报价” 闭环。
强化交互体验，支持爆炸图拆解、组合、旋转、局部放大，适配 PC 端与移动端，满足多场景演示需求。
兼容多版本 BOM，支持按 BOM 版本筛选爆炸图配件，适配不同批次产品的配置差异；新增 OCR 识别功能，可通过图片识别快速匹配配件信息。
2、核心价值
对客户：简化选配流程，降低产品认知门槛，实现 “所见即所得” 的定制化采购，同时提升售后配件更换的便捷性，增强客户粘性。
对销售：缩短谈单周期，减少配置沟通误差，降低因信息不对称导致的订单纠纷，提升销售效率与客户满意度。
对企业：打通 “展示 - 选配 - 报价 - 售后” 全链路数据，优化产品配置管理，为产品迭代、库存管理提供数据支撑，降低运营成本。
【效果示例】
【配置/操作说明】
1、后台开关配置，先开启【爆炸图报价】开关，具体路径：管理后台/售中管理配置/CPQ配置/【爆炸图报价】
2、开启后，在【产品组合】详情页面会出现【配置爆炸图】能力
3、上传对应的BOM结构图，把对应的图片标注和产品子件做映射关系，支持嵌套BOM的多图设置
2.2.5 多模态智能下单Agent
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：CPQ
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
使用场景：多渠道多模态订单的自动化处理。
适用客户：订单量大（如每月数万张）、格式多样（PDF/Word/Excel/图片/聊天记录等）、订单来源分散（邮件、微信、QQ、SRM系统等）的制造及贸易企业，如电子材料制造、快消品行业客户。
具体痛点：
人工核对、录入订单工作量大，易出错，如产品名称不一致、规格错误等。
多渠道订单格式不一（PDF/Word/Excel/图片/聊天记录），难以统一快速处理，导致报价下单周期长，配置错误率高。
【功能升级与价值】
一、核心功能升级
1、多模态产品识别Agent：
功能描述：支持通过文本、拍照、本地文件、微信文档等多种方式录入订单信息，自动识别并结构化提取产品名称、数量、客户信息等关键数据。
关键升级点：突破传统CPQ仅支持Excel/BOM表的限制，实现PDF/Word/Excel/图片/文本等全格式非结构化数据的自动转化。
2、AI驱动的精准匹配与智能校验：
功能描述：基于RAG（检索增强生成）技术构建产品知识库，通过语义理解精准匹配产品，识别模糊或异常产品名称并提示；支持识别结果多轮对话修改与版本管理，确保准确性。
关键升级点：从基础关键词匹配升级为NLP语义理解+RAG语意增强检索），大幅提升识别准确率。
3、端到端业务单据自动生成：
功能描述：千企千模版自动适配，多模态文件识别确认后，系统自动将结构化数据回填至订单等业务单据，模型自动做对应字段映射，实现企业模版的动态适配。
关键升级点：将识别与业务流程无缝衔接，从“识别”到“生成”全自动。
二、为客户带来的核心价值
1、效率提升：
智能下单：单笔订单处理从“10分钟级别”降至“秒级”，效率提升超200%以上。
2、准确性保障：
降低配置与录入错误率，降低30%+因人工录入导致的信息错误，整体准确度95%以上。
3、成本优化：
自动化处理海量订单，显著减少人工核对、录入的人力成本投入。
【效果示例】
1、通过纷享AI机器人，选择智能下单Agent，选择附件、图片等
2、智能识别附件信息后，以卡片形式展示已识别内容
3、点击识别卡片的【新建】直接进入单据页面，点击【提交】即可一键下单
相关能力，移动端同样支持。
【配置/操作说明】
2.2.6 产品组合复制支持携带配置的高级公式
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：CPQ
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
产品组合数量多、结构变动小，需通过复制快速修改创建新组合，如果子项间存在控制数量关系的高级公式配置，复制组合时需同步保留该配置的场景；需提升 BOM（物料清单）维护效率，避免重复配置高级公式的业务场景（如配置类产品批量创建）。
【功能升级与价值】
功能升级点：支持产品组合复制时，同步携带子项间的高级公式配置
核心价值：避免重复手动配置公式，减少操作失误，提升 BOM 维护效率
【效果示例】
【配置/操作说明】
无需特别配置，复制BOM时，会自动携带
2.2.7 产品组合新增子件快捷排序功能
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：CPQ
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
1、产品组合中子件数量较多（如 100 行及以上），需快速调整子件顺序以适配业务展示、报价逻辑或 BOM 结构要求的场景。
2、需在同一层级内或跨层级拖拽子件排序，且要求排序后自动更新子件序号及后续关联子件顺序的场景。
【功能升级与价值】
1、功能升级：新增子件快捷拖拽排序功能，支持同层级 / 跨层级拖拽
核心价值：替代手动逐行修改序号的低效操作，100 行子件排序效率从 100s 压缩至 1s 内，大幅提升 BOM 维护效率
2、功能升级：拖拽后自动同步更新子件序号及后续关联子件顺序
核心价值： 避免手动排序导致的序号错乱，确保 BOM 结构逻辑连贯、数据准确
【效果示例】
左侧树目录区域，支持鼠标拖动，联动右侧子件顺序
【配置/操作说明】
开箱即用，无需配置
2.3 营销政策
2.3.1 价格政策简易模式可配置可用的促销类型
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：价格政策
适用终端：web端
【使用场景】
企业只有某一两种促销方式，但简易模式默认显示常见的产品或整单的减价打折一口价买赠各种促销方式，内勤人员配置政策时容易选错，显示一些不用的促销方式也影响操作效率。
【功能升级与价值】
价格政策简易模式的促销类型快捷入口支持租户级配置，实现配置界面与业务场景的精准匹配。有效降低误选风险，提升价格政策创建的速度与准确性，使系统更贴合企业实际。
【效果示例】
设置价格政策时，价格政策列表顶部显示的创建政策的快捷入口，按后台配置的促销类型显示。
【配置/操作说明】
管理后台-对象管理-价格政策-简易版列表页布局中，快捷入口区域的【组件设置】可选择要显示的促销类型。
2.3.2 非交易扣减返利
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：返利/优惠券
适用终端：web端、APP
【使用场景】
企业基于交易数据、经营奖励等原因给与经销商一定返利之后，也存在一些惩罚性原因要扣减已经发放的返利，比如逾期付款、虚假上报、陈列不达标等等，就要直接从总返利池里扣掉一定额度，而不是在下次交易中使用。
【功能升级与价值】
增加【返利扣减单】对象用于管理负向返利，支持对已发放返利进行指定额度的直接扣除与灵活撤销，为企业返利管理提供精准、可控、可追溯的惩罚性扣减解决方案，有效防范并纠正经销商的违约行为，保障激励制度的严肃性与公平性，维护企业经营秩序
【效果示例】
新增【返利扣减单】对象，可录入客户、待扣减值（金额或数量）、待扣减账户、扣减原因等信息；
返利扣减单审批生效后，通过【执行扣减】去真正扣减返利；注意：账户余额必须足够才能扣减成功；
真正扣减后如果想反悔，可【撤销扣减】返还余额
【配置/操作说明】
直接放开，无需配置，无图
2.3.3 返利价格政策等详情页的单选多选条件字段显示优化
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：返利/优惠券
适用终端：APP、web端
【使用场景】
返利单、价格政策等维护好之后，如果条件项的内容很多很长，过长内容自动省略、需要进编辑页查看。其实此时也需要在详情页直接显示完整的条件项内容，以便领导审批时、业务人员查看政策具体内容时快速了解和确认。
【功能升级与价值】
返利单、价格政策、优惠券等关键业务界面中，将冗长的单选/多选条件项转换为直观的标签化展示，让用户快捷完整地了解复杂的业务规则，提升审批效率与信息确认速度。
【效果示例】
价格政策返利优惠券等相关对象，条件设置里的单选多选条件项，按标签形式展示，包括：
-
返利产生政策、返利单详情页的【产品条件】和【返利品】内容
-
价格政策新建编辑页和详情页的价格规则内容
-
优惠券方案详情页的【产品条件】内容
【配置/操作说明】
本身为配置能力，无其他配置操作，无图
2.3.4 历史型聚合规则的过滤条件支持引用、计算字段
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：返利/优惠券
适用终端：web端
【使用场景】
返利政策的返利源（如订单、发货单等交易单据），按历史单据的明细进行统计计算返利，但是要按单据主对象的一些信息进行过滤。比如，需要统计 状态为“已收货”的发货单里的某些特定产品的数量。所以需要基于从对象做聚合规则且要用到主对象的字段作为条件。
【功能升级与价值】
聚合规则支持按落地的引用字段、计算字段配置聚合条件，实现跨层级的精细化返利计算，使得返利源数据的筛选与聚合更加贴合实际业务流程，满足复杂场景下的激励核算需求。
【效果示例】
历史类型的聚合规则里的聚合条件，支持落地的引用字段、计算字段。（需先把关联对象的所需字段引用或配置到本对象，再用这些引用或计算字段进行聚合）。
【配置/操作说明】
本身为配置能力，无其他配置操作，无图
2.3.5 返利产生政策适用客户的过滤条件支持查找关联字段
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：返利/优惠券
适用终端：web端
【使用场景】
客户对象上查找关联了其他对象（如渠道类型），返利政策需要按客户上查找关联对象的值进行过滤（如要给某种渠道类型的客户进行返利）。
【功能升级与价值】
返利产生政策的适用客户范围条件支持客户对象的查找关联字段，让返利政策得以与客户的深层业务特征（如渠道、门店类型等）紧密绑定，实现更精细化的客户分层运营与激励，提升营销政策的灵活性与精准度。
【效果示例】
返利产生政策适用客户 按指定条件设置客户范围 时，支持客户对象上的查找关联字段。
注：只支持查找关联对象的主属性信息
【配置/操作说明】
本身为配置能力，无其他配置操作，无图
2.3.6 聚合规则提供接口，支持函数获取符合聚合规则条件的对象记录
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：返利/优惠券
适用终端：
【使用场景】
实施方案实现返利溯源，或者其他需要获取聚合规则内容的情况。返利溯源：实施方案读取聚合规则的内容，自己再按相同条件查一遍来源单据，从而得到返利产生政策计算出来的返利额是来源于哪些单据。
【功能升级与价值】
聚合规则提供接口支持获取对应记录，辅助实施方案实现返利溯源等多种诉求，满足复杂场景下的低代码支撑。
【效果示例】
聚合规则提供接口，支持函数获取符合聚合规则条件的对象记录。后台接口能力，无图
【配置/操作说明】
接口能力，无界面配置，无图
2.4 交易单据
2.4.1 移动端下单显示的价格可按需显示【价格】或【价目表价格】
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：销售订单
适用终端：APP
【使用场景】
移动端下单选择产品后显示的单位价格信息，目前是用【订单产品.价格】字段。开启价格政策返利优惠券能力之后，所有优惠的计算依据都是【订单产品.价目表价格】，之前显示的【订单产品.价格】容易导致误解；即便不开价格政策返利优惠券，很多情况下下单页也应该显示【价目表价格】而不是【价格】，因为【价格】是“标价”、“一批客户的通用基础价”的含义，而【价目表价格】才是这个客户没有任何优惠的情况下直接下单就能获得的价格，才是具体客户的真实报价。所以需要能按【订单产品.价目表价格】来显示单据上的产品价格。
【功能升级与价值】
增加后台选项支持灵活配置移动端下单时产品行的价格显示字段，提升订单价格的准确性，避免因价格概念混淆导致的客户误解，增强终端用户的下单体验。
【效果示例】
当后台开关设置为 按【订单产品.价格】或【订单产品.价目表价格】显示时，移动端下单选择产品后按相应字段显示产品单位价格。
如下图，左侧是按【订单产品.价格】，右侧是按【订单产品.价目表价格】：
【配置/操作说明】
如果开启价目表能力，增加租户级开关【移动端下单【价格】显示内容设置】，可选择“ 按【订单产品.价格】显示” 或 “按【订单产品.价目表价格】显示”
2.4.2 提供基于原合同一键续约并支持灵活调整的新合同生成能力，保障续约流程高效、准确、可控
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：合同
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
用户通常在合同到期前需要进行续约。续约一般基于上一期合同明细，可以直接延长、调整周期，也可能增加/删除部分条款或产品。因此，需要在系统内提供「合同续约」功能，帮助用户快速生成新合同，保持合同连续性，避免重复录入
【功能升级与价值】
新增可权限管控的一键续签能力，支持字段与明细复制、子合同选择继承、价格变更提示及是否重新取价的灵活控制。在保障价格合规与流程规范的前提下，大幅降低合同续签的人工成本，提升续签效率与合同管理的整体可控性。
【效果示例】
【配置/操作说明】
开启【合同续签】开关→配置合同续签的功能权限→使用合同续签能力
2.4.3 “多场景收入设置” 是针对企业多元化交易模式推出的业务流封装工具
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：应收管理
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
痛点一：业务模式杂乱，财务核算“对账难”。
场景： 某公司既有SaaS订阅业务（合同即应收），又有硬件分批采购（订单驱动应收），还有项目实施（里程碑验收）。以前系统只能设一种流程，导致财务在后台分不清哪笔应收该对应哪个凭证，甚至出现脱离合同的“孤儿应收单”，审计合规性极差。
痛点二：人工操作随意，配置门槛“风险高”。
场景： 实施顾问或管理员在配置复杂业务流时，需手动设置大量PaaS字段和校验规则。一旦漏配“应收单必须关联结算单”的逻辑，一线销售可能直接跳过验收环节录入回款，导致企业产生巨大的坏账风险和法律纠纷。
痛点三：计量计费不准，后付费业务“扯皮多”。
场景： 在云计算或劳务服务中，金额随实际用量动态变化。如果没有“结算计收型”模式的强制约束，销售容易按合同总额预估回款，与客户实际签认的账单不符，导致频繁退款和发票冲红。
【功能升级与价值】
升级点 A：预置四类合规业务场景模板（合同/订单/结算/里程碑）
功能改变： 将离散的对象配置整合成“场景化”套件，支持为不同业务线独立开启对应的收入模式。
带来价值： 降低 80% 的实施配置门槛。 实施顾问无需从零开发逻辑，即可快速适配客户业务；同时实现“三无”流水线操作（无变量、无分批、无人工），显著提升业务流转效率。
升级点 B：强化对象间“数据源”强一致性逻辑与必填校验
功能改变： 在后台强制锁定数据流向。例如：合同计收型强制“应收单必须基于合同”，订单计收型强制“明细必须 100% 源自订单”。
带来价值： 消除“孤儿数据”，保障 100% 审计合规。 杜绝了脱离业务背景的随意打款与核销，确保每一分收入都有据可查，满足内控与外部审计对数据闭环的严苛要求。
升级点 C：引入“双凭证”与“里程碑计划”受控机制
功能改变： 强制要求应收金额以“客户书面签认的结算单”或“阶段性交付物验收”为触发点。
带来价值： 规避经营风控，提升财务结算准确率。 针对长周期、多变量的复杂项目，确保“按计划先行，按验收付费”，防止超前计费或漏计费，减少 90% 以上的业财对账纠纷。
【效果示例】
此功能的工作方式为提示拦截
【配置/操作说明】
按需选择一种”收入模式“
以”合同计收型“为例，设置该模式下的业务执行约束条件
其它类型的设置类似，设置完毕后，在前台操作界面中填写对应单据时，系统将会根据此规则设置进行合规性校验，以确保业务信息完整
2.5 SCRM
2.5.1 激励规则条件支持使用动态参数条件，可以选择交易事件字段和激励指标
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：会员忠诚度管理
适用终端：
【使用场景】
会员管理员在设置激励政策时只能使用固定值进行筛选，从而灵活度不足。
【功能升级与价值】
在激励规则条件配置时支持使用动态参数条件，可以选择交易事件字段和激励指标，增强系统能力。
2.6 SFA_AI
2.6.1 提示词支持子模板
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：画像洞察Agent
适用终端：web端
【使用场景】
销售和主管在洞察和分析商机时，因行业和企业风格差异等导致洞察报告可读性低，需定制化提示词生成符其业务的分析摘要。
【功能升级与价值】
业务洞察Agents所有租户共用一套提示词，不同行业不同企业管理风格对于洞察结果的描述要求不同。现在企业可以根据自己业务诉求更改的概述的提示词。
【效果示例】
【配置/操作说明】
基于平台基本能力，在 AI平台管理>提示词模板 下，搜索【业务洞察Agents】下，点击编辑进入编辑状态编辑和调试提示词模板。
2.6.2 画像展示界面优化
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：画像洞察Agent
适用终端：web端
【使用场景】
销售角色查看线索/客户/商机画像时，展示界面做优化，将非必要信息(总分变化趋势、维度变化趋势等)收到二级弹窗中展示，并优化特征项展示信息和总结输出信息。
【功能升级与价值】
通过界面展示信息分层和简化，让销售角色在查看画像时可以一眼看到整体概况，根据需要进一步下钻信息明细。解决了之前版本画像展示信息过于冗长，销售无法快速聚焦核心重点的问题。
【效果示例】
【配置/操作说明】
无需配置
2.6.3 智能辅助企业内部组织内部会议，提供不同会议场景的会议流程模板，自动进行会议内容和业务数据的关联，生成摘要和待办事项
发布状态：灰度
对现有系统影响：无影响
功能分类：AI-销售助理
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
企业的管理人员在日常开会时，需要根据会议的场景，自动进行业务数据和会话内容的识别，例如A商机的对话原文及摘要和待办，B商机的对话原文和待办。以及自动实现最终会议的整体摘要，待办任务，业务记录画像。
【功能升级与价值】
“会议模版”能力，预置不同会议场景的开会流程指引，以及要做的业务数据分片配置、和会议摘要和业务数据摘要的提示词个性化设置。
“会议分片”能力，根据会议模版的预设规则，自动进行业务数据和会话内容的识别，例如A商机的对话原文及摘要和待办，B商机的对话原文和待办
“会议摘要、待办”能力，自动生成会议的整体摘要，待办任务，业务记录画像
【效果示例】
一、语音会议
1.进入速记页面，开始内部会议录制
点击 ①，进入内部会议
点击②，保存首次使用的录音设置
2.开始录制
①，展示会议的流程
②，展示实时语音转译
③，停止录音
3.保存会议录音结果
①，填写会议信息
②，展示会议文字
③，保存会议
4.会议内容分析
①，展示会议原文
②，展示会议全文摘要
③，展示自定识别的会议业务数据关联数据
④，展示会议的后续待办任务项
二、上传会议记录文件
1.进入速记页面，开始上传会议文件
点击 ①，上传会议文件，Word或Pdf
2.上传文件，录入会议信息
①，上传会议文件，Word或PDF
②，填写会议信息，并提交
3.会议内容详情
①，展示会议原文
②，展示会议全文摘要
③，展示自定识别的会议业务数据关联数据
④，展示会议的后续待办任务项
【配置/操作说明】
一、语音会议
1.进入速记页面，开始内部会议录制
点击 ①，进入内部会议
点击②，保存首次使用的录音设置
2.开始录制
①，展示会议的流程
②，展示实时语音转译
③，停止录音
3.保存会议录音结果
①，填写会议信息
②，展示会议文字
③，保存会议
4.会议内容分析
①，展示会议原文
②，展示会议全文摘要
③，展示自定识别的会议业务数据关联数据
④，展示会议的后续待办任务项
二、上传会议记录文件
1.进入速记页面，开始上传会议文件
点击 ①，上传会议文件，Word或Pdf
2.上传文件，录入会议信息
①，上传会议文件，Word或PDF
②，填写会议信息，并提交
3.会议内容详情
①，展示会议原文
②，展示会议全文摘要
③，展示自定识别的会议业务数据关联数据
④，展示会议的后续待办任务项
3 服务管理
3.1 线上客服
3.1.1 后台配置页面升级与系统实施指南
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：线上客服
适用终端：web端
【使用场景】
线上客服管理员及实施人员在下单产品进行初始化时缺乏体系化、全流程的系统配置引导机制，导致初始化工作效率低下。
由于未按照业务场景对配置项进行整合，用户难以通过场景快速定位到对应的配置入口，同时存在同一功能存在多种操作方式和入口，后台配置页面不够美观。
【功能升级与价值】
通过线上客服后台配置页面的升级重构，增加初始化配置指引模块，整体解决了面向实施人员提升交付效率、甲方IT人员提升配置运维的易用性问题
【效果示例】
1.进入线上客服管理后台，按照业务场景，在不影响底层配置逻辑的前提下对后台配置项进行整合，主体分为基础设置、渠道接入、业务插件、相关应用、四大部份。效果如下图所示：
2.点击进入实施指南，针对不同渠道，提供了不同的配置指引页面，效果如下图所示：
3.点击配置引导，可以跳转至步骤指引页面，如下图所示：
4.点击去配置，可跳转至对应的配置页面，如下图所示：
5.特性：网页渠道访客端设计页面，支持快速预览，可直接在配置页面进行会话窗口的预览测试，效果如下图所示：
【配置/操作说明】
该更新为系统UI优化，默认生效，无需进行配置
3.1.2 智能会话质检
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：AI-线上客服
适用终端：web端
【使用场景】
在当前企业客服服务体系中，智能客服与人工客服协同工作已成为主流模式，而会话质量直接影响客户满意度、企业品牌形象以及业务合规性。为了高效、全面地把控客服服务质量。
1.智能客服会话质检：
在实际业务中，智能客服可能会出现回答偏离客户问题、无法理解客户意图、提供错误信息等情况。
例如，当客户咨询某款产品的具体功能细节时，智能客服若因关键词识别错误而给出不相关的答复，会严重影响客户体验。
通过 AI 智能会话质检功能模块，事后对智能客服的聊天记录进行分析，可自动检测出这些问题，帮助企业及时优化智能客服的提示词和知识库，提升其服务质量。
2.人工会话质检：
人工客服在与客户沟通时，其服务态度、专业能力、合规性等方面都可能存在问题。
比如，部分人工客服可能在沟通中使用不礼貌用语、对客户提出的问题敷衍了事，或者在涉及业务合规的环节，如告知客户相关条款时出现遗漏或错误表述。
这些情况不仅会降低客户满意度，还可能给企业带来法律风险和经济损失。
AI 智能会话质检功能模块能对人工聊天记录进行全面扫描，识别出服务态度不佳、专业知识欠缺、合规性违规等问题，为企业对人工客服的绩效考核、培训提升提供有力依据。
【功能升级与价值】
AI 智能会话质检作为客服管理领域的重要工具，其产品价值体现在多个关键维度，为企业带来显著的运营优化与业务提升。
在效率提升方面，AI 智能会话质检突破了传统人工质检的局限，实现了全量会话的自动化分析。无需依赖人工抽检，能够在短时间内完成大量会话数据的处理，大幅提高质检覆盖范围与速度，让企业快速掌握客服服务的整体情况，及时发现潜在问题。
从质量管控角度看，AI 智能会话质检基于统一的提示词模板等标准进行检测，避免了人工质检中因主观判断差异导致的结果不一致问题，确保质检标准的严格执行与结果的客观性。
在成本控制上，AI 智能会话质检减少了对大量人工质检员的依赖，降低了人力成本投入。
【效果示例】
1.智能客服与人工客服会话结束后，系统自动依据提示词模板进行会话质检，生成质检单
2.质检员可在质检单页面对需要复核的质检单进行复核，复核完成后自动更新质检单状态为已复核
3可点击质检单编码查看质检详情：
【配置/操作说明】
1.进入线上客服应用→系统设置→业务插件→智能会话质检（注意：仅购买了在线客服Agent才可使用此功能）
2.点击去配置，新建质检规则；录入规则名称，选择数据来源（包含客服会话列表及通话记录）；设置数据范围，以明确该规则生效的数据范围；选择提示词模板打开自动质检选项（注意：若不开启自动质检，可通过定时任务定期触发）
3.系统预设了人工和智能客服会话质检的提示词模板，企业可以基于自身需求进行调整
4.如果企业需要从不同维度进行质检，并且将质检评分做结构化存储，可以增加质检单的自定义字段，并在提示词中调整JSON输出的Key与自定义字段ApiName一致
3.2 服务通
3.2.1 标准作业打卡动作和普通工序重复动作，新增前置函数校验
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：服务通
适用终端：web端、APP
【使用场景】
当工程师执行现场标准作业的出差打卡时，前置函数校验是否已提交出差申请单；
当执行完工签退时，函数校验提交的数据是否符合规范；
当在填写每日工单跟进记录的重复动作时，校验前一天的动作项是否已完成。
【功能升级与价值】
新增前置函数校验打卡/重复动作，核验工程师在现场服务过程中的数据、流程、权限合规性，提升数据质量与作业效率，降低工程师的违规风险，强化企业对工单现场标准作业管控。
【效果示例】
【配置/操作说明】
1、进入到服务通->系统设置->全功能配置->现场标准作业，编辑选定的工单现场标准作业模板或设备标准作业模板。
2、在现场标准作业编辑器中，选中工序，点击“节点设置”，可配置”签到前置校验函数“、“完工签退前置校验函数”。
①勾选”签到前置校验函数“或“完工签退前置校验函数”
②点击“设置”，添加/新建函数，保存设置即可
3、在现场标准作业编辑器中，选中工序的重复动作，点击“节点设置”，可配置重复动作“前置函数校验”
①勾选”前置函数校验”
②点击“设置”，添加/新建函数，保存设置即可
3.2.2 标准作业重复动作支持处理人按需手动触发，生成待处理任务再执行。
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：服务通
适用终端：web端、APP
【使用场景】
原标准作业重复动作项系统自动生成，无法按实际业务控制生成次数，现支持处理人手动触发，如按工单实际情况，手动触发新增“备件消耗记录”任务
【功能升级与价值】
支持处理人手动按需触发重复动作项再执行，适配作业灵活需求，避免系统生成诸多无效待处理任务，进一步提升标准工序执行效率与管控灵活性。
【效果示例】
【配置/操作说明】
1、进入到服务通->系统设置->全功能配置->现场标准作业，编辑选定的工单现场标准作业模板或设备标准作业模板。
2、在现场标准作业编辑器中，选中工序的重复动作，点击“节点设置”，重复频率：不限重复次数，选择：“需处理人手动触发，触发后生成一个待处理任务”
3.2.3 多人同时执行标准作业时，每签到生成1次重复动作项的处理人仅限实际签到人完成。
发布状态：全网
对现有系统影响：体验变更
功能分类：服务通
适用终端：web端、APP
【使用场景】
多位工程师协同执行现场标准作业工单时，原功能是每人签到生成的重复动作项，所有工程师均可操作，易引发多人抢改同一条数据，进而导致各自应完成的任务出现遗漏。
【功能升级与价值】
多人作业时，签到生成的重复动作项仅限签到人执行，避免多人修改同数据，确保任务到人，提升标准作业规范性与数据准确性。
【效果示例】
【配置/操作说明】
无需配置，本期仅优化产品逻辑
3.2.4 解耦标准作业打卡和动作处理人，兼容改派、更换处理人等异常情况下允许继续打卡或更换处理人的操作。
发布状态：全网
对现有系统影响：体验变更
功能分类：服务通
适用终端：web端、APP
【使用场景】
现场执行标准作业工单时，常遇到处理人临时离岗、任务改派或流程中途终止调整等异常，原逻辑是打卡与处理人强绑定，导致工单处理人仅签到未签退情况下，就无法更换处理人，阻碍作业闭环；更新逻辑后，当标准作业处理人需要变更，即便存在打卡未完成也可以继续改派或更换处理人，保障标准作业正常进行。
【功能升级与价值】
解除标准作业打卡与动作处理人的强绑定关系，支持改派、更换处理人等异常场景，打破原限制条件，支持正常改派并同步标准作业进度和数据给到新处理人，保障作业连续性，提升流程适配灵活性。
【效果示例】
【配置/操作说明】
无需配置，本期仅优化交互操作逻辑
3.2.5 新增现场服务综合助手Agent，集多模态建单、智能路线规划、拍照查询和知识推荐于一体，助力现场服务高效便捷完成。
发布状态：灰度
对现有系统影响：无影响
功能分类：AI-现场服务
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
多模态建单：现场工程师，在维修现场记录问题时，可通过语音、拍照手写单来快速创建工单
智能服务路线规划：工程师执行多地点上门任务时，可协助工程师智能规划最优顺序与路径的，避免绕路耗时耗力。
拍照查备件：在检修设备或更换备件时，因不熟悉备件型号、不知库存情况，产生通过拍摄实物即时查询产品与库存信息的需求。
知识查询 现场工程师，在遇到复杂或陌生故障时，因经验不足、方案难定，可实时检索知识库并获取精准维修指导的。
【功能升级与价值】
新版现场服务agent 语音拍照建单、智能路线规划、视觉识别查询和知识实时推送，提升工程师一次上门解决率，提效辅服务。
【效果示例】
【配置/操作说明】
进入到管理->AI开发平台->Agents，进入到新版现场服务助手Agent，即可配置
4 渠道分销管理
4.1 订货通
4.1.1 配件商城适配站点门户，支持配置爆炸图
发布状态：灰度
对现有系统影响：无影响
功能分类：订货通
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
整机配件体系复杂，传统文字 / 人工选型模式效率低、误差高，且用户对可视化选型需求迫切，催生基于整机爆炸图选择配件的功能。
【功能升级与价值】
配件商城站点新增整机选配件组件，点击【整机选配件】显示产品爆炸图，爆炸图以拆解视角清晰展示整机各部件的位置、层级和关联关系，用户点击对应部件即可快速定位适配配件，消除人工识别误差，大幅缩短选型时间。
【效果示例】
基于整机选配件
【配置/操作说明】
1、打开CPQ产品爆炸图配置
2、站点门户配置配件商城应用web门户，将整机选配件组件拖到商城列表页签
4.1.2 订货通下单支持销售倍量
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：订货通
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
厂家可以设置下游订货的产品不同最小单位，例如A产品下单加一次数量加5个，这个产品下单数量只能为5、10、15、依此类推。
【功能升级与价值】
最小订购量功能支持设置“销售倍量”，启用后，在订货通应用订货时，订购商品数量需大于或等于起订数量且满足销售倍量方可订购。可帮助厂商优化库存管理，降低物流成本。
【效果示例】
设置最小起订量、销售倍量，商城下单效果
【配置/操作说明】
1、开启最小订购量开关
2、开关开启后，在对应产品/商品编辑页布局中将【销售倍量】字段拖进布局
3、新建产品/商品时维护销售倍量
4.1.3 订货通预设在线客服
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：订货通
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
订货通下游订货时，支持访问预设的在线客服，实时与上游厂商进行沟通。
【功能升级与价值】
在订货通web端、H5端，经销商可发起在线对话，支持文本、附件和表情等基本功能，上游收到对话后，可分配订单管理员进行回复，支持多种分配规则。
可提升客户满意度，加速问题解决，提高订单成功率。
【效果示例】
下游访问在线客服窗口进行对话
【配置/操作说明】
初始化订货通后，系统预设在线客服网页插件。在渠道门户Web页面模版的右上角工具栏设置时，拖入【线上客服】组件，选择“订货通”客服id即可
4.1.4 站点门户支持移动端
发布状态：灰度
对现有系统影响：无影响
功能分类：订货通
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
在电商发展的长期影响下，客户对订货商城的UI美观度、操作流畅性以及功能定制化需求不断提升。原有渠道门户因设计风格传统、体验不佳，已难以满足期望。全新升级的站点门户采用国际主流B2B电商SaaS模式，提供符合现代审美的UI设计、优化的订货流程，支持灵活配置与定制开发，旨在提升用户体验，满足订货需求。
【功能升级与价值】
移动订货门户3.0全新上线，UI颜值及体验全面升级，支持组件灵活配置与PWC低代码定制开发。在显著提升用户体验和效率的同时，可满足业务个性化定制需求。
【效果示例】
【配置/操作说明】
1、灰度Paas的客户与伙伴门户能力
2、在订货通的配置中，新建站点门户，维护基本信息
3、根据需要配置页面和组件，并在主导航菜单中配置显示出来，首页、商城列表、购物车、我的订单等
4、提供新的站点门户url给客户，或提供客户与伙伴门户地址，让用户体验新的站点效果。
4.1.5 对账单支持批量新建
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：客户账户
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
厂商与多个客户有渠道订货往来，按周/月/季对多个客户进行对账，为提升对账准确性与效率、降低运营成本，需支持批量对账功能。
【功能升级与价值】
新建对账单时，可以选择多个客户，提交后，生成多个交易对账单，可大幅提升对账效率，降低运营成本，确保对账准确及时。
【效果示例】
批量新建对账单
【配置/操作说明】
1、新增交易对账单时，选择对账方案后，勾选批量新建选项
2、填写时间范围后，批量选择客户，点击提交生成多个对账单
4.1.6 订单发货时，自动按照“先到期先出”规则匹配商品批次，无需人工筛选，提高仓管发货效率与准确性。
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：库存/发货/退货/换货
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
仓管人员在处理订单发货时，需逐个核对商品不同批次的到期时间，手动拣货易错将临期批次漏发、新批次提前发出，导致库存堆积过期，造成损耗与成本浪费。
【功能升级与价值】
功能：将原本手动查找并选择发货批次，改为系统根据商品有效期自动执行“先到期先出”匹配，并锁定对应批次库存。
价值：发货时无需人工判断与查找批次，单次发货操作时长大幅减少，同时彻底避免人工错发、漏发导致的临期品浪费，减少库存过期损失。
【效果示例】
新建发货单时，当选择了销售订单和发货仓库后，系统自动查询先到期的批次，并根据查询结果自动填充对应的批次编号和批次库存。
【配置/操作说明】
配置路径：管理后台->CRM平台管理->业务规则管理->库存管理->插件管理。
4.2 制造业DMS
4.2.1 医疗器械dms优化授权，新增协议
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：制造业DMS
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
医疗器械行业 DMS 中，经销商授权需适配 “区域 + 产品维度” 的精细化管理需求：既要支持注册证 / 产品大类的单选产品授权、区域的多选 / 单选授权，又要应对年度授权、临时授权（投标 / 入院）等场景，同时需解决授权查重、价格关联（集采 / 商采）、价目表同步及有效期控制等问题；且企业存在 “授权与协议分离（授权定范围、协议定价格 /sku）” 或 “授权直接关联价目表” 的不同业务模式，需兼顾规范与简化场景。
【功能升级与价值】
1、经销商授权支持多维度授权，产品维度支持支持注册证 / 产品大类；区域维度：支持省份 / 城市 / 医院。
2、授权关联与同步：经销商授权支持生成经销商协议；经销商协议支持同步生成协议价目表。
3、支持查重，根据授权产品维度+授权区域维度进行查重。
可帮助医疗器械厂商精细化多维度授权，实现经销商授权与协议的智能联动，内置智能查重，实现业务模式灵活配置
【效果示例】
1、新建经销商授权
2、经销商协议转换为经销商协议
3、经销商协议同步价目表
【配置/操作说明】
业务规则配置：已预制经销协议、补充经销协议对应合同类型；
5 集成平台
5.1 连接器
5.1.1 Salesforce各模块功能迁移指南
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：企业对接（集成平台）
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
实施顾问迁移Salesforce系统时，因没有系统化迁移手册和体系化迁移工具，容易遗漏、返工，亟需体系化、自动化的迁移工具及指南。
【功能升级与价值】
通过产品化Salesforce迁移指南，将迁移最佳方法实践、迁移工具产品化完整呈现，解决迁移成本高、门槛高等痛点问题，带来体系化的迁移方步骤、专业且成功的迁移形象；
【效果示例】
【配置/操作说明】
进入系统迁移手册，选择迁移系统如Salesforce，进入模块逐步按指引说明和工具迁移即可；
5.1.2 新增Microsoft Entra ID连接器
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：企业对接（集成平台）
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
用户集成Microsoft Entra ID人员数据时，需要通过中间件或者自定义连接器适配Microsoft Entra ID，门槛高且耗时；
【功能升级与价值】
通过集成平台Microsoft Entra ID连接器，能够低代码甚至零代码实现与Microsoft Entra ID人员数据的同步，解决中间件高代码开发痛点，大幅提升系统集成效率和满意度；
【效果示例】
【配置/操作说明】
1、连接器添加Microsoft Entra ID连接器，按提示填写授权信息并完成授权；
2、创建集成流，配置字段映射和数据同步规则；
3、启用集成流，调试同步数据，即可实现Microsoft Entra ID人员数据同步到ShareCRM人员对象；
详见Microsoft Entra ID连接器配置指引帮助手册：https://help.fxiaoke.com/9bfb/c68f/238a/1604
5.1.3 飞书多维表格集成连接器
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：企业对接（集成平台）
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
用户集成飞书多维表格数据时，需要通过中间件或者自定义连接器适配飞书多维表格接口，门槛高且耗时；
【功能升级与价值】
通过集成平台飞书多维表格连接器，能够低代码甚至零代码实现与飞书多维表格数据的同步，解决中间件高代码开发痛点，大幅提升系统集成效率和满意度；
【效果示例】
【配置/操作说明】
1、连接器添加飞书多维表格连接器，按提示填写授权信息并完成授权；
2、配置需要同步的多维表格token、ID等信息；
3、调试同步数据，即可实现飞书多维表格数据同步到ShareCRM对象；
详见飞书多维表格连接器配置指引帮助手册：https://help.fxiaoke.com/9bfb/c68f/0d8c/ecb1
6 PaaS平台
6.1 对象管理
6.1.1 客群右侧展开客户详情体验优化
发布状态：计划发布
对现有系统影响：无影响
功能分类：对象页面&体验（列表/详情/新建/编辑）
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
销售经理在查看客群客户详情时，因新旧UI交互不一致导致操作混乱，需统一界面提升操作效率。
【功能升级与价值】
客群详情页右侧客户信息面板由旧版弹窗改为新版侧边抽屉式设计，统一与主站交互模式。
通过优化布局层级与操作动效，消除新旧UI跳转割裂感，使销售经理在查看客户详情时减少80%的误操作风险，同时将多客户比对效率提升40%，实现客群管理的流畅操作体验。
【效果示例】
【企信】-【客群】侧边栏对象详情页，主要优化点：
1.所有图表卡片的标题字号改为14B
3.卡片背景色：FAFAFA--50%透明度（985完成）
4.圆角8px（985）
【配置/操作说明】
点击【企信】-【客群】，展示右侧对象详情页
6.1.2 全局搜索的结果支持二次筛选和排序
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：对象页面&体验（列表/详情/新建/编辑）
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
客户的角色是什么：总裁、副总裁
客户的业务场景是什么：按关键字在全局搜索出搜索公司相关的业务数据并锁定目标数据查看详情
客户的操作步骤是什么：在全局搜索搜索出明细，逐条查找
这个场景下遇到的问题是什么：发现业务属性上是放弃或无效的数据或不是近期发生的数据显示在最前，找到目标数据要耗费较长时间也不一定能找到。要求在全局搜索结果中可以在当前场景下就像在对象场景中一样进行筛选、排序、按场景切换列表。具体交互形式要求不切换场景，实现对数据的快速排序和筛选。
【功能升级与价值】
通过动态筛选与排序能力，用户可一键过滤无效/历史数据，快速定位目标信息，解决原有逐条查找效率低、易遗漏的问题，将数据检索效率提升60%以上，尤其适配总裁/副总裁高频查阅关键业务数据的场景需求。
【效果示例】
全局搜索结果页，
1、去掉 “继续筛选数据与排序” 功能
2、在结果页，表头字段增加筛选和排序组件，支持对结果列进行筛选及排序；
【配置/操作说明】
1、在全局搜索中搜索对象数据
2、在结果页列表「筛选」或「排序」
6.1.3 数据列表页编辑筛选字段后，不满足条件实时刷新过滤
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：对象页面&体验（列表/详情/新建/编辑）
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
列表页自定义场景中的数据刷新问题：处理视图条件中的线索时，当处理完成后且不再符合视图条件时，不会自动进行刷新，需要再次从视图中手动刷新，才会展示最新数据
【功能升级与价值】
【功能优化】
新增「筛选字段即时编辑」能力，编辑筛选条件后实时刷新数据列表，无需手动刷新。
【价值说明】
通过实时刷新机制，自动过滤不符合条件的数据，解决处理完成后需手动刷新才能查看最新状态的痛点，提升数据操作效率30%，确保视图数据始终与筛选条件严格同步。
【效果示例】
在「界面定制管理」-「全局字段布局」增加租户级全局配置项
【配置/操作说明】
1、在「界面定制管理」-「全局字段布局」，打开「即时编辑筛选字段后，实时刷新列表」开关
2、对象列表页配置筛选字段条件
3、即时编辑筛选字段
4、自动刷新列表，过滤掉不满足条件的数据
6.1.4 详情页相关对象列表支持导出功能
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：CRM导入导出
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
管理员在CRM中导出产品关联的出入库明细时，需逐页勾选数据导出，无法一键导出全部关联记录，导致效率低下且易遗漏关键数据。
【功能升级与价值】
详情页相关对象列表支持导出关联对象数据，可一次性获取完整数据，导出业务场景闭环，提升用户操作效率。
【效果示例】
主对象详情页中相关对象列表支持导出数据、导出附件图片。
【配置/操作说明】
1、主对象详情页布局中从对象组件设置不开启独立配置，详情页中相关对象列表【导出】、【导出图片/附件】和从对象列表页【导出】、【导出图片/附件】按钮设置保持一致。
2、从对象列表页【导出】、【导出图片/附件】按钮设置。
3、主对象详情页布局中从对象组件设置开启独立配置，
4、需要在从对象通用按钮配置【导出】、【导出图片/附件】。
6.1.5 导出的数据根据字段类型导出格式，统计字段、计算字段、金额字段的导出格式为数值格式。
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：CRM导入导出
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
系统管理员在导出合同和订单数据时，返回值类型为数值、金额的统计字段、计算字段或金额字段因默认以文本格式导出，需手动转换为数值格式才能进行统计分析和数据透视，导致效率低下且易出错。
【功能升级与价值】
优化数据导出功能，自动将统计字段、计算字段、金额字段的导出格式由文本格式转换为数值格式。确保导出的数据可直接用于后续的数学运算、数据分析与图表制作，无需用户手动转换。
【效果示例】
1、导出数据中有金额字段，
2、excel表中导出的数据金额字段为数值格式。
【配置/操作说明】
1、导出数据中有金额字段，无需多余操作，导出数据的金额字段为数值格式。
2、excel表中导出的数据金额字段为数值格式。
6.1.6 标签支持批量导入导出
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：CRM导入导出
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
客户标签分组下涉及到标签数据量大，不能批量导入导出，希望支持批量导入导出，提升标签管理效率。
【功能升级与价值】
支持通过导入导出功能快速操作大量标签数据，通过批量导入导出功能，用户可一次性处理数千条标签数据，解决海量标签管理效率低下的痛点，显著提升企业客户分层运营效率。
【效果示例】
1、导出标签结果
2、导入模板中包含标签
【配置/操作说明】
1、导出设置页面有【导出标签】开关，点击后可以导出标签，
2、导出标签也适配从对象。
3、导入模板中包含标签列，
4、在excel表中填写标签，
5、导入数据
6.2 流程管理
6.2.1 【通用能力】流程主题，支持配置对象&流程变量
发布状态：全网
对现有系统影响：体验变更
功能分类：审批流
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
1、合同审批：流程主题中自动带入合同编号、客户名称，方便法务与业务负责人快速定位关键合同。
2、采购申请：流程主题显示采购部门、项目名称及紧急程度，便于采购团队区分优先级。
3、费用报销：流程主题包含报销人、部门及金额，帮助财务人员高效审核。
【功能升级与价值】
1、功能描述：支持在流程主题中灵活插入变量（如对象字段、流程参数、系统时间），打破“名称+时间”的固化模式。
2、价值：
1）提升审批效率：审批人无需点开详情即可获取关键信息（如客户名称、金额），缩短审批决策时间。
2）强化管理效能：全局待办列表聚焦核心业务字段，减少冗余信息干扰，支持批量快速处理。
3）提升系统竞争力：对齐主流OA/BPM系统能力，支持企业个性化管理需求。
【效果示例】
查看待办列表/详情页，直观查看自定义的流程主题内容
【配置/操作说明】
1、进入【流程管理】-【流程全局配置】-【流程主题配置】，查看/新增自定义流程主题
2、支持 选择审批流&业务流&阶段任务，及指定对象、流程定义进行配置。
6.2.2 【审批流】审批节点，允许按条件生成
发布状态：全网
对现有系统影响：体验变更
功能分类：审批流
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
1、销售合同审批：根据合同金额、客户等级或产品类型，自动判断审批路径。例如，小额合同只需部门经理审批，大额合同需额外流转至法务与总经理。
2、采购申请审批：根据申请部门、采购类型（如资产采购、耗材采购）及预算范围，动态决定需经过的审批节点（如部门负责人、采购部、财务部）。
【功能升级与价值】
1、功能描述：
1）实现动态条件路由：审批节点可根据表单字段值（如金额、类型、状态）进行条件判断，动态生成或跳过，形成灵活的审批分支。
2）对标SF竞品：支持复杂条件组合（与/或关系），满足从SF迁移客户的原有审批规则配置习惯。
2、价值：
1）保障迁移顺畅：提供与SF对等的流程配置能力，打消国际客户迁移顾虑，降低替换成本。
2）提升流程智能化与效率：消除人工判断环节，系统自动选择正确路径，加速流程流转，减少错误。
3）实现精细化权限管理：通过条件精确控制不同业务场景的审批权限，提升管理规范性。
【效果示例】
查看审批流程详情页，隐藏不符合生成条件的审批节点。
【配置/操作说明】
1、进入审批流设计器：新建/编辑目标审批流程，定位到需要设置生成条件的审批节点。
2、定义条件规则：
-
选择字段：从流程表单中选择判断依据的字段（如“合同金额”）。
-
设置条件：选择操作符（如“大于”、“等于”、“属于”）并设定值（如“100000”）。
-
组合条件：可通过“且/或”逻辑，添加多个字段条件构成复杂规则。
3、保存与验证：
- 保存流程配置，并使用不同数据的测试单据验证条件分支是否按预期生效。
6.2.3 邮件审批，允许定义级指定发件邮箱
发布状态：全网
对现有系统影响：逻辑变更
功能分类：审批流
适用终端：web端、APP
【使用场景】
对外协作频繁的业务流程：
场景：
合同审批流程：需要发送给外部客户或供应商法务进行合同会签。
项目立项审批：需要发送给外部合作伙伴或投资方代表进行确认。
痛点：使用泛泛的 system@company.com 或IT部门邮箱发送重要商业文件，显得不正式、不专业，甚至可能被收件人邮件系统误判为垃圾邮件，影响业务合作信任度与效率。
【功能升级与价值】
功能升级：
从 “单一、通用的系统发件邮箱” 升级为 “按需配置、业务专属的多元化发件身份”。
旧模式：无论什么流程，所有审批通知邮件均从一个预设的、固定的系统邮箱发出。
新模式：系统管理员可根据业务需求，为不同的流程定义（单个、多个或全部）灵活绑定一个或多个经过验证的、对外的专属邮箱地址。
核心价值：
提升专业度与可信度：收到来自 contract-approval@company.com 的合同审批邮件，远比来自 system-notice@company.com 的更正式、更可信，有助于建立专业的企业形象。
快速识别与优先级排序：通过发件人邮箱即可直观判断邮件涉及的业务类型和重要程度，例如 project-governance@company.com 的项目审批邮件通常优先级更高。
降低误判风险：规范的、与业务强相关的发件邮箱更容易通过企业邮件服务器的安全策略，减少被误标记为垃圾邮件的风险。
【效果示例】
为“销售合同审批流程”与“研发项目立项流程”配置专属发件邮箱
-
邮箱1：
-
显示名称：XX科技-合同审批中心
-
邮箱地址：contract-approval@xx-tech.com
-
绑定流程：勾选流程列表中的 《标准销售合同审批流程》、《采购合同会签流程》 等所有与合同相关的流程定义。
-
邮箱2：
-
显示名称：XX科技-项目管理委员会
-
邮箱地址：project-governance@xx-tech.com
-
绑定流程：勾选流程列表中的 《研发项目立项审批流程》、《重大技术方案评审流程》。
【配置/操作说明】
1.按流程定义_指定发件邮箱
-
登录【管理后台】-【流程管理】-【流程全局配置】-【通用配置】，按定义指定发件邮箱
-
点击【新增】，选择 对象 - 适配定义 - 发件邮箱
2.发起审批流程、业务流程后，系统自动根据指定的发件邮箱，进行发送审批邮件
6.2.4 邮件审批，赋能跨国业务高效协同
发布状态：全网
对现有系统影响：逻辑变更
功能分类：业务流
适用终端：web端、APP
【使用场景】
- 高频外勤或移动办公人员：销售经理在客户现场，急需批准一份特价合同以锁定订单；工程师在设备现场，需要紧急审批一个配件采购申请。
- 高层管理者/繁忙的决策者：公司高管日程繁忙，频繁出差，每天有数十项采购、报销、请假申请需要其批复。
【功能升级与价值】
功能升级：从 “被动登录处理” 升级为 “主动推送，一键处理”。
- 对审批人（提效与体验）：利用碎片时间（如会议间隙、差旅途中等）在邮箱内秒级完成审批，估计处理效率提升70%以上。
- 对申请人/业务部门（流程加速）：大幅减少因审批人延迟处理造成的等待时间，加速业务流转，提升整体运营效率。
- 对组织与管理（管控与沉淀）：解决高管审批慢的普遍难题，让关键流程畅通无阻。
【效果示例】
1.服务工单上报：客服人员上报 “服务工单维修SOP”，客服主管查看并分配给A维修工程师；
2.邮件直处理示例：A维修工程师无需登录纷享平台，直接在移动端-邮件客户端收到 “服务工单维修SOP” 邮件，然后前往客户现场进行维修；待维修完成后，直接回复“同意”即可完成审批；
【配置/操作说明】
1.配置业务流程_邮件审批配置，选择自定义邮件
-
登录【管理后台】-【流程管理】-【业务流程管理】配置业务流程（如 “服务工单维修SOP”）
-
邮件审批配置，选择自定义邮件模板
2.创建工单&自动触发业务流程，发送审批邮件给流程处理人
- 流程处理人查看邮件，进行快捷处理
- 发起业务流程后，系统自动根据流程语种，发送审批邮件；审批人登录个人邮箱，查看&处理审批邮件
6.2.5 节点处理人，支持配置表及指定默认处理人
发布状态：全网
对现有系统影响：逻辑变更
功能分类：业务流
适用终端：H5(第三方)、APP、web端
【使用场景】
1、销售机会分配：根据“销售区域”和“产品线”两个维度的负责人字段，自动将新建的销售机会分配给对应的交叉负责人（如华东区+软件产品线→张三）。
2、项目任务指派：依据“项目类型”（如研发、实施）和“紧急程度”字段，将任务动态指派给不同部门的接口人（如研发类+紧急→研发部技术经理）。
【功能升级与价值】
功能升级：
1、引入矩阵式分配逻辑：节点的处理人不再固定为某个人或角色，而是基于一个或多个“人员类型字段”的值构成的组合（矩阵）来动态确定。
2、支持复杂条件映射：可为矩阵中不同的人员字段值组合，配置不同的具体处理人，实现精细化的职责映射。
核心价值：
1、实现精准、灵活的职责分配：完美匹配实体组织或虚拟团队中复杂的、基于多维度的职责划分规则，让正确的任务自动找到正确的人。
2、增强流程鲁棒性与用户体验：默认处理人机制避免了任务悬空，保障了流程的顺畅推进，减少人工干预。
【效果示例】
场景：销售机会区域-产品线交叉分配
-
当 区域负责人 字段为“张三”（华东区负责人）且 产品线负责人 字段为“企业云”（企业云产品负责人）时，处理人为 王总监（总负责人）。
-
当 区域负责人 字段为“李四”（华南区负责人）且 产品线负责人 字段为“中小企业”（中小企业软件负责人）时，处理人为 陈经理。
【配置/操作说明】
1、配置业务流程-节点处理人，选择【基于配置表】
2、指定到默认处理人进行处理
6.2.6 流程邮件通知发送顺序 优化
发布状态：全网
对现有系统影响：体验变更
功能分类：业务流
适用终端：web端、APP
【使用场景】
1、内外协同流程的敏感信息分发：合同审批通过后，需要先通知内部法务归档，再通知外部客户签约，最后抄送相关业务人员备案。
2、系统关键操作的通知：系统管理员批量处理数据后，需要先通知IT主管确认，再通知业务负责人验证，最后抄送运维团队记录。
【功能升级与价值】
功能升级：从 "并行发送：所有收件人同时收到通知" 升级为 "串行发送：按配置顺序依次触发邮件"。
核心价值：
1、将最重要、最需要立即行动的联系人（如申请人、直属主管）置顶，确保其第一时间获知结果，提升关键路径响应速度。
2、在需要分步骤沟通的场景下（如"先内部确认，再外部通知"），通过顺序控制实现信息的有序释放，符合企业管理规范，降低信息错漏风险。
【效果示例】
大项目审批完成后的通知流程
国央企/事业单位项目审批时，需要同时发邮件提醒正职、副职管理人员，二者收到&查看邮件时，正职展示在前面、副职展示在后面。
【配置/操作说明】
1.配置&&流程_后动作_邮件通知时，收件人或抄送人选择正职、副职，默认优先展示正职人员
-
登录【管理后台】-【流程管理】-【***流程管理】配置流程（如 “大项目审批”）
-
邮件通知，收件人或抄送人选择正职、副职人员
- 邮件接收人查看邮件通知时，正职人员的邮件地址展示在前面，副职人员的邮件地址展示在后面
6.2.7 阶段推进器可视化增强 - PWC插件定义阶段背景色
发布状态：全网
对现有系统影响：体验变更
功能分类：阶段推进器
适用终端：web端、APP
【使用场景】
1、销售团队日常销售阶段管理：
场景：销售经理每天需要快速浏览数十个甚至上百个商机的状态，以便分配资源、设定优先级。
痛点：所有阶段在界面上显示相同或颜色区分不明显，导致无法一眼识别哪些商机处于关键阶段（如"商务谈判"）、哪些停滞不前（如"需求确认"过长），管理效率低。
2、销售线索跟进与协作：
场景：销售代表（AE）与售前顾问协同跟进一个复杂项目，双方需要快速同步当前商机所处的具体阶段。
痛点：打开商机详情页后，需要阅读阶段文字才能判断状态，在跨团队沟通或培训新人时，理解成本高、沟通效率低。
【功能升级与价值】
功能升级：
1、从 “系统预定义或单一色彩的销售阶段标识” 升级为 “可配置、高辨识度的多阶段色彩方案”。
旧模式：销售阶段以文字标签为主，可能统一为灰色或有少量固定颜色，视觉区分度弱。
新模式：管理员可以根据公司的销售方法论和视觉习惯，为每个阶段配置独特的背景色，通过颜色传递状态信息（如：绿色代表健康/赢单阶段，红色代表风险/输单阶段，橙色代表关键行动阶段）。
核心价值：
1、对销售人员（提效与专注）：
秒级状态识别：无需阅读文字，通过颜色即可瞬间定位商机所处阶段，节省认知时间。
强化阶段感知：醒目的颜色变化能提醒销售人员当前阶段的目标和紧迫性，促进主动推进。
2、对销售管理者（精细化管理）：
可视化阶段管理：通过颜色即可在列表中快速评估团队商机健康度，定位瓶颈阶段（如大量黄色"需求确认"商机），便于针对性辅导。
加速内部沟通：在晨会或复盘时，"那个红色阶段的A客户"比"那个还在方案汇报阶段的A客户"沟通更高效。
【效果示例】
团队沟通场景：
销售经理在晨会时分享屏幕：“大家看，我们团队目前有3个紫色阶段的商机（商务谈判），需要集中资源攻坚；但有5个黄色阶段的商机（需求确认）停留超过2周，相关同事需要今天主动推动客户确认。” 沟通极其高效、直观。
【配置/操作说明】
配置路径： CRM管理员登录 > 管理后台，配置&选择PWC插件
操作步骤：
1、定制开发平台 > 自定义PWC插件，新建 阶段推进器JS插件
2、流程管理 > 阶段推进器管理 > 全局配置 > 自定义插件配置，选择 创建的阶段推进器JS插件
3、销售人员查看并推进阶段时，通过阶段背景色识别当前阶段重要程度，进行快速跟进与决策。
6.3 界面定制
6.3.1 个人设置中“主导航设置”和“导航布局”设置合并
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：Web端主导航
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
新UI上线后，很多人反馈个人设置中，「主导航设置」和「导航布局」设置有点重复；期望合并设置，减少歧义；
【功能升级与价值】
本次优化将个人设置中的「主导航设置」和「导航布局」合并为统一的「导航配置」模块，通过整合功能入口，消除用户对两者功能重复的困惑。
新设计支持一站式调整导航结构与样式，减少50%的配置步骤，同时避免因分散设置导致的误操作风险，提升后台管理效率。
【效果示例】
导航设置
导航设置弹窗
【配置/操作说明】
1、点击个人头像设置
2、选择「导航设置」，弹窗展示「导航布局」+「应用显示」配置
6.4 社交协同
6.4.1 销售记录详情布局支持按照多列展示
发布状态：灰度
对现有系统影响：体验变更
功能分类：企信
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
在对象详情页-动态组件查看当前对象历史跟进的销售记录时，由于部分企业针对销售记录配置的字段超过20个，而目前销售记录的字段仅支持按单列展示，导致一条销售记录占据空间过大，屏效较低。
【功能升级与价值】
销售记录详情页布局支持根据组件宽度自适应多列布局展示，同时适配对象标准的字段分组组件能力，以优化数据展示空间。
【效果示例】
【配置/操作说明】
无需配置，申请灰度后的标准展示能力
6.4.2 个性化待办栏目（置顶&自动隐藏全部）
发布状态：灰度
对现有系统影响：体验变更
功能分类：CRM待办/待办事项
适用终端：H5(第三方)、web端、APP
【使用场景】
1、销售团队日常任务处理：
高频审批场景： 销售总监每日需处理大量"价格特批审批"、"合同审批"等流程
线索分配处理： 销售代表需快速响应新分配的销售线索，避免错过黄金跟进期
2、特定角色聚焦场景：
新人销售： 初期仅需处理"线索分配"类待办，避免被复杂待办类型干扰
销售主管： 需优先处理"团队业绩审批"和"大客户折扣审批"等关键审批
【功能升级与价值】
功能升级：从 “固定排序、全部展示的待办分类列表” 升级为 “可自定义优先级、界面简约的个性化待办中心”。
核心价值：
1、减少操作步骤：核心待办触手可及，平均节省每次查找高频待办业务的时间。
2、个性化待办中心：通过置顶功能，打造属于自己的高效待办视图，让关键审批不再遗漏。
【效果示例】
示例一：销售代表处理线索
- 进入待办中心 → 直接看到"线索分配"，新销售线索平均响应时间从5分钟缩短至2分钟
示例二：销售总监的审批日（多类型置顶）
- 进入待办中心，将"价格特批"、"合同审批"置顶；每日审批处理时间减少40%，关键销售审批优先级得到保障
【配置/操作说明】
1、个人级_待办栏目置顶配置：
-
进入待办中心 → 点击「设置」，将客户、销售线索进行置顶
-
每次登录到待办中心，默认客户展示在第一位（客户有新待办）
2、对象/应用只有一种任务待办时，默认仅展示对应的待办类型（如：客户_审批流）
3、新待办提醒
-
在全部待办列表停留了较长时间，若有新的待办时，自动展示「有新增待办」
-
点击 「有新增待办」，刷新并展示最新的待办
6.4.3 移动端，支持快捷处理流程待办
发布状态：灰度
对现有系统影响：体验变更
功能分类：CRM待办/待办事项
适用终端：H5(第三方)、web端、APP
【使用场景】
移动办公高频场景：
外勤即时审批： 销售总监在客户拜访间隙，需快速审批下属的"价格特批"申请
碎片化时间处理： 销售代表在地铁通勤时，需处理分配的新线索
紧急流程处理： 销售经理在会议间隙，需快速批准即将到期的合同
【功能升级与价值】
1、功能升级对比：
旧待办：
a、点击 待办事项 → 选择应用类型 → 查看待办feed列表 → 处理待办
b、移动端平均需要3-4步点击，包含页面跳转等待时间
新待办：
a、点击 待办事项 → 直接进入全部待办_feed列表 → 列表中直接操作流程待办
b、平均只需1-2步，无需页面跳转
2、核心价值
对销售人员：
a、处理效率提升50%+：减少点击和页面加载时间，单条待办处理时间从平均30秒降至10秒
b、移动场景优化：单手操作友好，降低网络环境对操作体验的影响
对销售管理：
a、流程加速：缩短审批链整体耗时，提升销售响应速度
b、降低流失风险：关键商机审批延迟率，预计下降60%
对组织效能：
a、移动办公体验质变：真正实现"随时随地高效审批"
b、降低培训成本：操作路径简化，便捷体验促进移动端使用频率
【效果示例】
示例：销售总监处理紧急价格特批
-
点击 待办事项 → 直接展示全部待办列表（默认视图）
-
滑动查找"价格特批-XX客户"（列表显示关键信息：客户、金额、申请人）
-
直接在列表卡片_点击"同意"按钮
-
确认弹窗 → 完成 → 总计3步操作，约需8-12秒
【配置/操作说明】
1、首页默认视图：
-
点击 待办事项 → 进入"全部待办"列表
-
自动聚合所有应用（CRM、OA、HR等）的待办事项
-
按时间倒序排列，最新待办默认置顶（若 自定义置顶对象，默认展示该对象下待办任务）
2、快捷处理流程待办
-
点击 操作按钮（如同意） → 直接处理流程待办
-
操作后自动刷新列表，无需手动返回
6.4.4 全新待办中心，支持站点门户
发布状态：灰度
对现有系统影响：体验变更
功能分类：CRM待办/待办事项
适用终端：web端
【使用场景】
1、跨组织协同场景：
供应链协同审批： 供应商参与客户项目的资质审核、报价审批、合同会签等流程
客户参与流程： 重点客户代表参与合同条款确认、验收确认等关键节点审批
2、内外部混合团队场景：
渠道管理： 渠道合作伙伴参与联合营销活动审批、费用核销流程
生态合作： 生态伙伴参与联合解决方案的商机报备与分成审批
3、多身份用户访问场景：
无租户临时用户： 一次性参与评审的外部专家、律师顾问
混合身份项目组： 同一项目中包含正式员工、外包人员、合作伙伴人员
【功能升级与价值】
1、功能升级：全新封装的待办组件，支持按需嵌入任何门户页面；统一身份体系，支持内外部用户无缝协作
2、核心价值：
a、销售业务的价值：
打破组织边界： 实现客户、伙伴、供应商直接参与销售流程，缩短协同周期30%以上
提升客户体验： 重要客户可直接在门户处理待办，无需切换系统，增强合作粘性
b、生态建设价值：
开放能力构建： 为构建销售与伙伴的生态合作，提供基础协作能力
快速业务扩展： 新业务、新伙伴可快速接入现有协作体系
【效果示例】
示例：汽车主机厂与经销商协同销售流程
场景背景：
-
主机厂（内部员工）：销售总监、大区经理
-
经销商（外部员工）：某4S店销售经理
-
客户（无租户用户）：企业大客户采购代表
互联审批流程：
-
经销商报备： 4S店销售经理在经销商门户，提交"大客户购车方案"
-
主机厂审批： 大区经理在内部门户看到待办，审批价格支持
-
客户确认： 客户在企业采购门户看到待办，确认配置方案
-
合同会签： 三方协同完成合同审批
【配置/操作说明】
1、站点门户，配置待办事项组件：
-
进入 站点管理 → 新建「客户和伙伴门户」 → 搭建Web端
-
拖拽 待办事项 组件，支持配置标准、极简 模式
2、互联用户、无租户用户查看站点门户，展示当前登录人需要处理的待办内容
7 智能分析平台
7.1 报表
7.1.1 自定义报表支持自定义展示某层分组维度的小计
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：BI自定义报表/交叉表
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
在CRM的统计分析中，报表固定显示所有分组维度的小计，导致信息冗余，干扰核心数据分析。例如销售总监查看"各行业销售大区业绩”报表，维度层级为:一级行业 > 二级行业>大区，总监只想快速对比各团队的总业绩，但大量出现的一级行业、二级行业的小计行充斥页面，他需要费力滚动和过滤才能找到关心的“团队小计"，以致分析效率低下。
【功能升级与价值】
该功能的核心价值在于实现“千人千面“的灵活汇总，让报表从僵化的“数据罗列"工具，转变为可随需配置的“决策聚焦”工具。用户可以根据不同分析场景和自身角色，自由控制小计信息的展示粒度，从而快速洞察核心结论，提升数据分析的精准性和效率。
【效果示例】
1.通过小计/总计的配置，自定义设置显示哪一层分组维度的小计行，配置页面和展示效果如下：
【配置/操作说明】
1.在报表编辑态点击总计/小计配置，选择小计设置项，并自定义勾选显示哪一个分组维度的小计是否显示；
2.点击确定后保存。
7.2 统计图
7.2.1 统计图支持单表强制刷新走实时查询
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：BI自定义统计图
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
目前BI统计图使用统一的预聚合刷新机制，用户无法针对单个重要图表强制进行实时查询，导致在关键业务决策时刻无法获得最新数据。如在每月最后一天的冲刺阶段，销售副总裁需要实时监控各区域业绩达成情况，按照现有图表按预聚合逻辑刷新图表，无法实现对数据的实时监控，以致无法快速做出业务响应。
【功能升级与价值】
该功能在保障系统整体性能稳定的基础上，为关键业务场景提供了可控的数据实时性兜底方案，使系统在资源效率与业务价值之间达到更优平衡。
【效果示例】
1.通过点击查看态右上角的刷新按钮，可以实现图表的实时查询；
2.通过点击卡片态右上角的刷新按钮，可以实现图表的实时查询。
【配置/操作说明】
无需特殊配置，仅点击图表右上角刷新按钮即可。
7.2.2 统计图自定义维度支持引用单选、布尔值、国家省市区、查找关联类型的字段
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：BI自定义统计图
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
当前CRM系统中的维度枚举值（如客户等级、客户行业等）分组固定，如销售部门想要基于订单按照客户等级进行相关销售订单的统计时，无法按照自身需求灵活调整分组规则，导致分析维度与业务管理需求不匹配。
【功能升级与价值】
该功能让业务人员能够基于标准字段快速创建符合实际管理需要的分析维度，实现一次定义，灵活复用，显著提升数据在业务分析中的实用价值。
【效果示例】
1.自定义维度中新建字段；
2.统计图中使用该字段进行统计分析。
【配置/操作说明】
1.新建自定义维度字段；
2.新建统计图，维度拉自定义维度字段进行分析；
3.保存并查看效果。
7.3 拼表
7.3.1 交叉拼表总计支持只显示横向或纵向
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：BI拼表平台
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
数据分析员在制作跨部门业绩汇总表时，需要将 区域、产品线等维度分别按横向或纵向单独展示，但原有交叉拼表默认同时显示横竖总计，无法单独隐藏某一方向的总计行 / 列，导致报表重点不突出、阅读效率低。
【功能升级与价值】
通过该功能，用户可自主选择交叉拼表的总计仅显示横向或纵向；解决了原有交叉拼表总计双显的冗余问题，让交叉拼表维度更聚焦；适配不同分析场景的展示需求，提升报表的可读性与专业性。
【效果示例】
查看拼表时仅展示横向的总计数据。
【配置/操作说明】
1.在交叉拼表配置页面的总计设置中仅选择横向总计顶部展示，不展示纵向总计；
2.查看拼表时仅展示横向的总计数据。
7.4 数据驾驶舱
7.4.1 个人类型驾驶舱共享时支持设置以管理员身份查看数据
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：BI自定义数据驾驶舱
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
部门经理等非管理员角色在驾驶舱查看数据时，只能查看自己数据权限范围内的数据，有些情况下需要从全局视角查看驾驶舱内图表数据以统筹资源分配、下一步工作计划等内容。
【功能升级与价值】
通过个人类型驾驶舱共享支持以管理员数据权限查看驾驶舱功能，解决驾驶舱查看者因没有对象数据权限无法查看全部数据的问题，满足部门经理等角色既能以个人数据查看驾驶舱完成日常数据监控，又能在资源调配等管理场景下以管理员角色查看数据获取全局视野，解决跨部门数据协同时的信息盲区问题，提升决策效率。
【效果示例】
优化前：以“自己”数据权限查看数据；
优化后：可以以“管理员”数据权限查看数据。
【配置/操作说明】
方式一：
- 在驾驶舱菜单上点击“共享”，可设置“以什么身份查看驾驶舱”，默认为“可见人”，可切换为“管理员”。
方式二：
- 新建/保存/另存为驾驶舱时，在保存页面可设置“以什么身份查看驾驶舱”。
7.4.2 个人类型驾驶舱自定义筛选条件支持设置可选值
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：BI自定义数据驾驶舱
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
- 用户在查看驾驶舱进行自定义筛选时，有些情况下因为自定义筛选的选项值比较多，无法快速查找到需要字段；
- 管理员在配置驾驶舱时，无法只让查看者筛选该自定义筛选的部分值；
- 管理员配置好驾驶舱自定义筛选的默认值后，查看态无法锁定，导致用户随意修改筛选值后，看到的数据与驾驶舱本身要传递信息不一致。
【功能升级与价值】
通过驾驶舱自定义筛选支持配置锁定及筛选字段的可选值范围，配置时可限定查看者仅筛选部分预设值，解决筛选值太多无法快速找到核心值的问题，同时避免无效数据干扰，确保信息精准呈现，降低用户使用难度 ，同时帮助管理员高效管控数据可见性，提升驾驶舱使用体验与决策效率。
【效果示例】
【配置/操作说明】
- 点击进入驾驶舱编辑态并选中某个自定义筛选；
-
选择“高级筛选设置”，可设置该自定义筛选的可选值，同时支持该筛选条件锁定；
-
设置好可选值后点确定并保存该自定义筛选，设置好之后，查看态仅回显选中的可选值；
-
若在编辑态设置锁定之后，查看态该自定义筛选锁定，用户无法修改默认值。
7.5 目标多维度分析
7.5.1 老版本目标配置界面可切换为多维度目标管理
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：BI多维度目标管理
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
部门目标管理员在配置季度团队目标时，需要基于之前创建好的考核人员销量的目标规则上同时增加产品线考核维度，但老版本目标仅支持单维度考核，且不便于查看考核对象关系，需重复创建多份目标来覆盖不同维度组合，操作繁琐，还容易出现目标数据分散、难以统一管理的问题。
【功能升级与价值】
通过将老版本单维度配置界面切换为多维度目标管理功能，支持将老版本目标升级为新多维度目标，同时实现多维度下的目标管理，方便后续统一分析，提升目标配置的效率。
【效果示例】
点击切换为新版按钮后，可使用多维度目标管理的全新功能，可更高效灵活的对目标进行管理。
【配置/操作说明】
1.在目标规则编辑页面和目标值编辑页面中有上方会出现【切换为新版】按钮；
2.点击任意页面的按钮后，该目标规则都会升级为新版多维度目标管理，目标规则设置界面以及目标值配置页面都会升级为新版。
7.6 订阅管理
7.6.1 订阅推送周期支持按工作日推送
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：BI订阅/导出/转发/分享
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
- 企业行政部门员工，给公司各部门领导配置 “员工考勤日报”的订阅推送，当前仅能选 “周一到周五” 推送，但遇到法定假日调休（如周末补班 / 假期延长）时，无法自动匹配实际工作日；
- 数据分析师配置 “日度销售数据报表”、“项目进度周报” 的订阅推送，需手动调整推送日期以避开假期 / 匹配补班，且跨部门时间规则不统一的情况下，需要设置多个订阅推送任务，手动配置易出错，跨部门接收方因推送时间混乱导致数据同步不及时。
【功能升级与价值】
通过订阅推送周期支持按工作日配置推送功能，解决手动调整推送日期易出错、固定 “周一至周五” 无法规避假期 / 匹配补班、跨系统时间规则不一致的痛点问题，实现订阅推送周期自动适配企业实际办公日期、精准匹配业务推送时段的效果，提升信息触达效率、降低运营配置成本、保障跨部门协作节奏。
【效果示例】
订阅推送设置页面可选择按“工作日”推送。
【配置/操作说明】
一、前置条件：
- 确保后台管理中已配置“工作时间”和“假期”，否则工作时间会走“全公司配置”。
二、订阅设置：
-
点击“订阅”进入订阅设置页面；
-
“推送周期”选择“工作日”，支持按“每个工作日、每周第一个工作日、每月第一个工作日、每季度第一个工作日”设置推送周期；
-
设置完成后，点击“确定”订阅任务将被保存。
7.7 权限管理
7.7.1 报表权限管理页面支持批量设置权限
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：BI权限管理
适用终端：web端
【使用场景】
管理员在管理团队报表权限时，因需逐个设置成员查看、操作权限导致效率低下，急需批量操作功能统一分配/管理权限。
【功能升级与价值】
报表权限管理页面新增"批量设置权限"功能，支持管理员一键勾选多个操作行为后统一分配权限给相关人员。通过该功能，管理员可快速完成大批量成员权限配置，解决逐个设置效率低下的痛点，将权限分配耗时从小时级缩短至分钟级，显著提升团队协作管理效率。
【效果示例】
报表权限管理页面选中某些图表后，可选择“批量操作”设置权限。
【配置/操作说明】
-
点击“报表权限管理”页面，选中图表；
-
点击“批量操作”后可选中需要添加的操作行为，进一步点击“批量添加”按钮，可添加人员/部门/角色等；
-
选择完成后，会回填到对应的位置，点击保存即可生效；
-
另外可在“批量操作”弹框内切换到“移除”页签，可移除掉除了创建人外的所有人。
7.8 BI_AI
7.8.1 统计图支持数据解读
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：AI-BI
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
销售主管在复盘去年团队业绩时，面对全年 12 个月的业绩达成率统计图，需要逐月对比分析达成情况的波动规律，但手动梳理时难以快速发现数据背后的关联因素，导致业绩复盘报告缺乏深度洞察，影响今年目标制定的精准性。
【功能升级与价值】
通过该功能，用户在查看去年各月业绩达成率图表或者订阅了这张图表时，可使用数据解读能力识别月度波动特征、季度趋势规律和异常数据点，生成结构化解读内容，解决了人工分析耗时久、关联因素识别不全面的问题，让年度业绩复盘更高效、结论更精准。
【效果示例】
查看统计图详情或者在驾驶舱、首页、统计图订阅查看统计图时，点击统计图内解读按钮自动显示解读内容。
【配置/操作说明】
1.在各月业绩达成率趋势统计图编辑页面，用户可配置展示解读按钮；
2.查看统计图详情或者在驾驶舱、首页等页面查看统计图时，点击统计图内解读按钮自动显示解读内容；
3.同时对于已经配置了解读功能的统计图订阅发送到crm提醒时也支持解读，推送到邮箱的订阅消息正在规划中，下个版本即将支持。
注：需要购买或灰度BI Agent产品后才会支持图表解读能力
8 互联平台
8.1 互联应用
8.1.1 微信公众号接入时，授权冲突提示优化易读性
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：互联基础平台（企业互联）
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
当前微信公众号的授权状态不符合 CRM 接入要求，可能原因包括：
• 该公众号已授权过多第三方平台，超过微信允许的授权数量上限
• 授权过程中未勾选或后续取消了 CRM 接入所需的部分权限
【功能升级与价值】
*功能优化说明*
本次优化针对微信公众号授权冲突提示，新增了具体原因解析（如授权数量超限、权限未勾选等），并采用更直观的文案和结构化展示。通过明确提示冲突根源，帮助用户快速定位问题，减少反复排查时间，确保CRM接入流程顺畅，避免因授权问题导致的业务中断。
【效果示例】
该更新为系统优化，无效果示例图。
【配置/操作说明】
该更新为系统优化，无效果示例图。
8.1.2 互联用户登录完成后，更新互联用户的激活信息为【已激活】
发布状态：全网
对现有系统影响：逻辑变更
功能分类：互联基础平台（企业互联）
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
销售销售销售经理在跟进客户时，因无法快速识别未激活的互联用户，导致无法及时推动客户完成系统接入，影响业务推进效率。
【功能升级与价值】
【功能优化】互联用户状态自动更新机制
新增用户登录触发状态标记功能，当互联用户首次登录时，系统自动将其账号状态从"未激活"更新为"已激活"。通过实时状态同步，解决销售经理无法快速识别未激活用户的问题，使其能精准定位待跟进客户，推动系统接入效率提升30%，加速业务落地进程。
【效果示例】
该更新为逻辑优化，无效果示例图。
【配置/操作说明】
该更新为逻辑优化，无效果示例图。
8.1.3 小程序的互联用户个人中心退出登录时支持自动解除绑定
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：互联基础平台（企业互联）
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
渠道经理在处理多客户CRM工单时，因账号绑定需反复登出/解绑，导致切换效率低下，需支持快速解绑功能以提升跨账号操作流畅度。
【功能升级与价值】
*功能优化说明*
本次迭代在个人中心退出登录时新增"自动解除微信OpenID绑定"功能。用户退出即自动解绑，无需二次操作，既保留微信生态的便捷登录体验，又避免账号留存风险。渠道经理处理跨客户工单时，切换账号无需手动解绑，效率提升30%，同时降低账号混淆导致的数据泄露风险。
*价值呈现*
通过自动解绑机制，实现安全性与便捷性的平衡：退出时自动清除绑定关系，解决人工遗漏解绑的安全隐患；渠道经理可快速切换账号，消除反复解绑的操作负担，提升多客户管理效率。
【效果示例】
该更新为系统逻辑优化，无效果示例图。
【配置/操作说明】
该更新为系统逻辑优化，无效果示例图。
8.1.4 下游租户添加我方对接人后，生成的互联用户会自动关联相关联系人
发布状态：全网
对现有系统影响：逻辑变更
功能分类：互联基础平台（企业互联）
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
下游租户管理员，在通过添加我方对接人生成互联用户时，会根据当前互联企业关联的合作伙伴（or 客户），找出合作伙伴（or 客户）联系人，并用姓名+手机号的方式自动匹配后回填“关联联系人”，如果未找到则不回填。
【功能升级与价值】
该功能自动识别并关联合作伙伴联系人，减少管理员80%手动匹配操作，避免人为错误导致的关联遗漏，提升跨组织协作效率，确保信息传递精准度。
【效果示例】
该更新为系统逻辑优化，无效果示例图。
【配置/操作说明】
该更新为系统逻辑优化，无效果示例图。
8.1.5 外部人员字段支持筛选停用的互联用户
发布状态：全网
对现有系统影响：体验变更
功能分类：互联基础平台（企业互联）
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
渠道经理在分配客户资源时，因无法快速筛选已停用的互联用户，导致资源分配效率低下，需完善互联选人组件的停用用户筛选功能。
【功能升级与价值】
互联选人组件新增“停用用户筛选”功能，渠道经理可通过勾选状态字段快速过滤已停用的互联用户。通过该功能，渠道经理在停用互联用户的客户资源统计效率提升30%。
【效果示例】
1.任意的外部人员字段都支持筛选已停用的互联用户
【配置/操作说明】
该更新为系组件升级，无需配置，无效果示例图。
9 快消行业解决方案
9.1 快消拜访管理
9.1.1 外勤拜访选客户支持按条件过滤不需要的地址
发布状态：灰度
对现有系统影响：体验变更
功能分类：外勤
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
销售人员在外勤拜访客户时，因客户存在多个办公地址需手动筛选且易选错，导致拜访数据不准确，急需系统自动过滤无效地址功能。
【功能升级与价值】
通过外勤选客户地址条件过滤能力，避免业代在实际拜访过程中选错地址导致的拜访数据偏差，提升外勤效率与数据准确性，助力精准客户覆盖。
【效果示例】
-
点击外勤拜访选择客户
-
进入到客户选择页面时，客户下地址仅展示选择公司业务要求的客户地址拜访
【配置/操作说明】
-
管理员：按公司要求在外勤类型设计器中-拜访主对象-节点设置中，设置客户地址条件
-
业代：新建计划/临时外勤选择客户时，只能选到此外勤类型下满足条件的客户地址进行拜访
9.1.2 新建门店AI四合一验真产品方案
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：外勤
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
快消品牌商每日新增门店数量庞大，业代录入CRM的门店档案的店招翻拍、非店招、门店名称错误、重复门店等造假行为，滋生大量 “幽灵门店”；后台人工审核门头、定位等关键信息，不仅效率低下，更易出现错漏，严重影响门店数据准确性。
【功能升级与价值】
1.专为业代新增门店场景量身打造：AI自动校验“店招、店名、GPS、定位”四大要素，实时前置拦截“非快消店招、店招翻拍图、与附近门店重复建档”等无效信息，确保每一家建档门店真实、准确、不重复；
2.搭配新店批量审核能力，通过地图直观标识相似门店异常情况，一举攻克人工审核效率低、重复建档的行业痛点，助力品牌商夯实门店数据根基，驱动后续运营决策高效落地。
【效果示例】
- 业代在移动端新建门店，通过AI判定店招是否真实店招、是否翻拍图片、并准确提取店招信息。提交门店档案，根据定位查找附近周边门店，校验相似门店（店名+店招图是否相似）并提示阻拦
- 后台运营人员人工复审新增门店，再次判定门店真实有效性
【配置/操作说明】
-
系统管理员/销售：购买“快消AI店招识别【场景】、快消AI翻拍识别【场景】”产品、CRM协同审批灰度【附近门店名称及门头照相似校验】能力
-
业代移动端新增门店：
-
拍摄门头照，AI会自动判定门头照是否为真实门头、是否为翻拍图片、若真实有效则会准确提取门头照信息；
-
提交门店信息时，AI会自动查找附近500米门店，并对门店的名称、门头照进行相似验重，若有重复则会提示拦截（支持配置只提示不拦截、或强制拦截）。
-
后台运营人员在外勤应用-新店审核页面-审批新增门店
9.2 快消车销/引单管理
9.2.1 车销模式下退货，支持通过条件/APL函数自定义可选退货产品范围
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：快消订货/退货/换货/装车/卸车
适用终端：H5(第三方)、web端、APP
【使用场景】
一线业务员在APP端给客户录入退货单时产品显示为全部产品，并未支持"退货单产品"对象上配置的产品范围条件，对于严控产品渠道授权、产品数量较多的企业来说，会存在大量不需要展示的产品，导致业务员查找产品低效、及违规提交授权外的退货产品。
【功能升级与价值】
增加设置功能，允许企业按照外勤订货动作，设置是否支持"退货单产品"对象的产品范围，来控制一线业务员在APP端新建退货单时可选的产品范围，可以大幅提高选择产品的效率，以及减少选错产品的失误。
【效果示例】
①点击添加产品
②根据后台配置展示可见产品。
【配置/操作说明】
1、场景1：APP端新建退货单，展示全部产品
①在引单模式、车销模式的退货模块中，“退货产品可选范围”勾选“全部产品”
2、场景2：APP端新建退货单，按照"退货单产品"对象的产品范围，控制可见产品
①在引单模式、车销模式的退货模块中，“退货产品可选范围”勾选“根据退货单产品可选择范围做过滤”
②在“退货单产品”对象中，找到“产品名称”，点击“编辑”
③在“可选择的数据范围”选择“符合以下条件”，点击“编辑”
④根据需求，可以按照“基于条件”、“基于APL代码”设置范围条件。
9.2.2 APP端下单支持多笔订单暂存到本地
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：快消订货/退货/换货/装车/卸车
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
在展会、订货会等现场销售场景中，客户边逛边选购产品、随机性强且下单决策时间不定，业务员在同时服务多名客户时，由于当前系统仅支持暂存单个订单，导致未完成的客户订单信息容易被覆盖或客户需排队等待，严重影响现场下单效率。
【功能升级与价值】
在APP端主页入口下单新增"多订单并行暂存本地"功能，支持业务员现场为不同客户并行创建并保留多个未完成订单。通过该功能使业务员能够同时维护多份订单并进行快速切换，有效避免订单被覆盖丢失，从而提升现场下单效率与客户体验，减少人工记录错误。
【效果示例】
①APP主页订货动作下单，点击暂存可将订单保存到草稿箱；
②再次下单
③会打开待提交订单列表，可选择订单继续下单，或者删除暂存订单。
【配置/操作说明】
该能力无需配置，从app主页入口下单，即可支持此能力。
9.2.3 APP端下单页支持显示“指定仓库可用库存总量”及各仓库具体库存数量，帮助业务员快速判断并精准承诺可发货量。
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：快消订货/退货/换货/装车/卸车
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
业务员现场下单并向客户确认要货数量时，因APP仅显示当前出库仓库库存，无法查看其他仓库库存，常导致承诺后才发现库存不足、需临时调拨甚至延迟交付的情况，既影响客户信任，也增加内部协调成本。为此，期望在下单页面展示所有可出货仓库的实时库存，以支持业务员现场做出精准决策。
【功能升级与价值】
Web端订货动作设置中新增“"展示指定仓库库存总”设置项，支持指定计算总库存的仓库范围，并可选是否展示各仓库库存数量。配置后，APP下单页将实时聚合并显示所选仓库的库存总量与各仓明细库存数量。业务人员实时掌握全局库存，显著减少核对时间，精准承诺货量，有效避免超卖风险。
【效果示例】
①下单产品下可展示该产品在指定仓库的总库存数量、及各仓库中的库存数量。
【配置/操作说明】
①web端外勤应用->外勤动作中，找到具体要配置的订货动作。点击“销售”页签，即可看到“展示指定仓库总库存”设置项。默认为“全部仓库”，此时在APP端会展示全部仓库的库存总和，这种情况不支持展示各仓库库存明细。
②若勾选“指定仓库”，最多可以选择3个仓库，在APP端会展示所选仓库库存总和，此时可以勾选是否启用“显示每个仓库库存明细”
9.2.4 下单订单确认页支持自定义配置展示"产品"对象字段
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：快消订货/退货/换货/装车/卸车
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
业务员录入订单时，因产品外观相似易混淆，需在确认页展示条码和编码等"产品"对象字段辅助核对，避免错选导致客户投诉和退货
【功能升级与价值】
在订货动作设计器中启用"展示产品摘要字段"配置，APP端订单确认页可根据配置展示产品条码、编码等关键信息。通过展示产品编码、条码等信息，帮助业务员快速核对产品信息，将错选率降低，有效减少因外观相似导致的客户投诉和退货，提升订单准确性和客户满意度。
【效果示例】
APP端确认订单页面，展示所配置的"产品"对象字段。
【配置/操作说明】
①设置下单页面要展示的"产品"对象字段
②开启订单确认页面“显示产品摘要字段”功能，字段跟下单页面设置的产品摘要字段一致。
9.2.5 APP订单提交成功后页面，新增“再下一单”功能，点击后可快速进入新订单创建页面，提升连续下单操作效率。
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：快消订货/退货/换货/装车/卸车
适用终端：APP
【使用场景】
在展会、订货会等高流量现场销售场景下，业务员往往需要连续下单。现有下单流程中，业务员每完成一单后，必须手动点击“完成”返回主页，才能开始下一笔订单。这种流程每新增一单至少增加2步操作，既影响现场下单的流畅度，也在客流量高峰时制约了业务员的接单效率，造成客户等待时间延长、潜在订单流失。
【功能升级与价值】
在APP下单成功页新增“再来一单”功能。业务员点击后可跳过返回主页，直接创建新订单，实现连续无间断下单。每笔新订单的创建路径缩短2步，显著提升现场接单的流畅度与下单效率。
【效果示例】
- 业务人员在主页点击①下单完成产品提交后，点击订单完成页②按钮可进入到选择客户的页面中，继续进行新的订单创建。
【配置/操作说明】
1.在外勤动作编辑器中下单完成界面勾选①可开启“再下一单”功能，②处会显示相应按钮。
此配置仅在主页下单场景中生效，在外勤类型中执行该下单动作时，暂不支持该能力，“再下一单”按钮不显示。
9.2.6 车销预销订单动作新增 “PDA设备扫条码搜产品” 功能。将原本手动查找产品的耗时操作，缩短为“一扫即得” ，大幅提升下单效率。
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：快消订货/退货/换货/装车/卸车
适用终端：APP
【使用场景】
在展厅、订货会等高节奏销售现场，客户具有“即看即订”的决策特点，要求业务人员快速响应。然而，面对企业上千个SKU，业务员仅能通过手工输入产品名称进行搜索，平均单次查找耗时超过10秒，且极易因输入错误或规格混淆而选错产品。严重拖慢了下单节奏，直接影响成交机会与现场体验。
【功能升级与价值】
App端车销或预销动作下单搜索产品与PDA设备打通，支持扫描产品条码精准匹配SKU。将原来手动输入查找产品的10秒操作缩短为1秒扫码，找品效率提升10倍，实现与客户“即看即订”节奏同频，避免订单流失。
【效果示例】
- 在crm产品中产品未启用商品管理，使用PDA扫码条码后自动筛选呈现符合要求产品，直接填写下单数量即可。
- 在CRM中搜索商品开启了「多规格」时，在下单页面使用PDA扫码后跳转到右图所示，会自动将单一商品下所有的规格平铺显示，可按价格低到高排序，按客户需求填写下单数量。
【配置/操作说明】
该更新为交互优化，无需配置。
注意：需要使用已经适配的PDA设备扫码条码，目前已对接PDA设备型号为：iData，M62。未适配机型需要单独适配后，该能力生效。
9.2.7 在App主页下单流程中，当开启了“显示订单主页步骤”时，优化了从“订单产品页面”的返回逻辑。从原有直接关闭整个订单，新增返回至“订单主页”能力。
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：快消订货/退货/换货/装车/卸车
适用终端：APP
【使用场景】
在App端下单流程中，业务人员需先填写订单主信息（如交货日期），再进入产品页面选品。现有App下单开启显示主对象步骤后，流程不可逆。业务员在填写订单主对象信息并添加产品后，若发现主对象信息有误（如交货日期填错），没有路径返回修正。只能关闭订单并暂存本地，否则导致所有已选的产品清单全部丢失，必须完全重来。当下单产品较多时，体验极差。
【功能升级与价值】
针对App端订货配置了“订单主对象”步骤的流程，优化产品页的返回逻辑。在保留原有“关闭订单”选项的同时，新增“返回上一步”按钮，可安全退回订单主对象页修改信息。修改主信息（如交货日期）后，系统会自动重新匹配可售产品范围。彻底解决了因主对象信息填写有误而被迫丢弃全部已选产品、从头再来的核心痛点，在保障数据精准性的同时，大幅提升了一线业务人员的下单效率和操作体验。
【效果示例】
1.从主页下单时：
点击①跳转到客户选择页面，点击②选择客户后进入订单主对象页面
在订单主对象页面点击③进入下单页面：若点击④则返回到上一页订单主对象页面，若点击⑤则返回到主页。
2.在外勤拜访下单时：
点击①进入订单主对象页，点击②进入下单页面
3.在下单页面若点击③则返回到上一页订单主对象页面，若点击④则返回到外勤列表。
【配置/操作说明】
1.下单订货动作设置中，添加“自定义页面”步骤，并将自定义页面的设置方式选择为【订单主对象】，在app主页下单即可显示该步骤。在终端下单产品页面中点击返回支持返回至该步骤。
9.2.8 App端车销预销订单动作点击下单产品数量支持对接PWC组件，满足差异化数量填写诉求
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：快消订货/退货/换货/装车/卸车
适用终端：APP
【使用场景】
企业为适配以“商品”维度的统一促销策略，系统并未启用多规格（SKU）管理。然而在实际销售场景（如服装）中，客户下单时必然需要指定具体尺码/颜色，业务员也需明确记录各规格的数量以便后续履约。当前系统仅提供一个填写“总数量” 字段，导致销售需求系统无法满足，影响后续的备货、分拣环节操作。
【功能升级与价值】
在Web端订单动作配置中高阶配置能力下，新增“产品数量录入对接PWC组件”能力。启用后，App端下单时点击产品数量，将跳转至由客户或实施团队完全自定义设计的专用数量录入页面。不仅可以将复杂录入（如多规格、组合包）的结果智能汇总为总数量，更能将页面中收集的所有附加信息（如要货说明）回填至订单产品行。为未来各类差异化、非标准的销售场景提供了统一且强大的底层扩展能力。
【效果示例】
1.在下单页面点击①数量，唤起PWC组件。通过PWC组件自定义数量填写样式。如下图：在组件中可进行尺码、颜色等多维度数量的填写，填写完成后点击确认，订单产品数量会自动更新。
【配置/操作说明】
1.如需开启PWC插件，请联系产品经理周旭丽灰度此能力。灰度后实施人员需要在【管理后台-自定义PWC插件】页面自行开发PWC组件。
9.2.9 在App端退货页面，产品与数量录入合并在同一页面完成。操作步骤从原来的“先选产品 → 再填数量”两步，缩短为“边选产品边填数量”一步搞定，大幅提升退货处理效率。
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：快消订货/退货/换货/装车/卸车
适用终端：APP
【使用场景】
App端退货流程将“搜索产品”与“填写数量”分为两个独立步骤。业务员在店内处理多品类退货时，须在产品列表与数量填写页之间来回切换、反复跳转。每新增一个产品，就要经历一次“选品→跳转→填数→返回”的循环，操作路径冗长且极易打断操作思路，效率低。
【功能升级与价值】
将退货页面的“搜索产品”与“填写数量”操作整合至同一界面，支持在产品下直接填写数量。单个产品的退货操作路径从 “搜索-选择-跳转填写”3步，缩短为 “搜索-填写”1步，退货填写效率成倍提升。
【效果示例】
1.车销预销订货动作开启退货后，在退货页面中：商品及其数量的选择已经展示在同一界面。
【配置/操作说明】
该更新为页面样式的优化，无配置示例
9.2.10 装卸车新增页面支持自定义字段配置，可灵活添加装卸要求的业务关键信息
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：快消订货/退货/换货/装车/卸车
适用终端：APP
【使用场景】
为保障装车产品安全、明确责任，企业要求车销及配送人员在完成装/卸车后必须现场拍照留证。当前的装/卸车操作页面缺乏图片上传功能，导致一线人员被迫使用个人手机拍照后，再通过其他渠道（如微信）发送给管理员。这种操作不仅增加沟通成本，更使得图片分散、难以与具体任务关联，为后续的货损追溯带来管理漏洞。
【功能升级与价值】
App端装卸车增加「高级布局」模式，开启后装卸车新建页面中支持显示对应业务布局中的字段。企业按需开通，实现装车/卸车环节核心业务信息的填写。满足装卸车信息采集的 “千人千面” 诉求，既能满足统一管理要求，又能适配不同业务线需求，让一线操作与管理无缝衔接。
【效果示例】
1.新建装车单时①处固定字段格式已优化；②处为根据业务需求所设的自定义字段，如装车拍照。
2.新建卸车单时①处固定字段格式已优化；②处为根据业务需求所设的自定义字段，如装车拍照。
【配置/操作说明】
在【外勤全局设置-车销/引单】中，将【装/卸车新建页样式设置】的选项分别切换为高级模式即可查看优化后的页面。
9.2.11 退货新建页面除退货原因外，支持显示自定义字段信息的填写，企业可灵活定义退货场景要求填写的业务信息
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：快消订货/退货/换货/装车/卸车
适用终端：APP
【使用场景】
业务人员处理退货业务时，需依据不同的退货原因，决定是否上传图片作为证明（例如，“质量问题”需拍照举证，“发错货”需拍照核对批次）。当前系统仅记录原因，无法根据原因触发差异化的信息采集要求，导致关键证据缺失、信息不全，使审核与后续处理沟通成本较高
【功能升级与价值】
在App退货流程中，新增了可配置的“自定义字段”设置项。企业可根据不同的退货类型（如质量问题退、滞销退、错发退），自主定义需采集的关键业务信息，该功能复用企业现有的Paas对象布局引擎。不仅可定义“填什么”，更能精细配置“如何填”。解决了以往门店退货时图片无法上传、关键信息缺失的痛点。确保了退货数据的完整性与规范性，为后续的审核、质检提供了数据支撑。
【效果示例】
图中所框位置为自定义字段展示，可根据退货原因控制图片上传是否必填或显示。
【配置/操作说明】
在外勤动作编辑器中勾选自定义展示字段，可展示所选择的退/换货单对应布局下的字段。若需要对特定退货原因的图片上传设置为必填或显示，可在退货对象上进行布局规则的配置。
9.3 快消TPM营销活动管理
9.3.1 活动举证预置图片支持翻拍检测功能
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：TPM营销费用管理
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
业代在拜访客户时，因担心照片被翻拍导致举证无效，需系统自动检测照片真实性以确保活动记录可信。
【功能升级与价值】
通过翻拍识别功能，系统自动检测照片是否经过二次拍摄，确保活动举证图片的真实性。该功能利用LLM技术识别翻拍痕迹，有效防止业代因照片被翻拍导致举证无效，提升活动记录的可信度，同时降低因图片真实性争议引发的合规风险。
【效果示例】
业代通过外勤动作执行举证后，在外勤详情页中可看到举证图片的翻拍检测结果
【配置/操作说明】
1.新建/编辑活动类型
2.通过活动类型，举证节点开启举证翻拍识别能力（开启该能力依赖购买快消AI翻拍识别产品能力）
2.配置选择AI识别业务规则：外勤- 活动举证翻拍检测（该规则为业务预置）
9.4 快消经销商管理
9.4.1 快消AI图像智能资源消耗支持在管理后台资源概览中查看
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：AI-快消
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
企业系统管理员，购买了快消AI图像智能相关产品，需要知道企业用户实际消耗了多少图片资源，快消耗完成的资源需要及时预警通知管理员再次增购。
【功能升级与价值】
快消图像智能相关产品资源使用，通过PaaS平台系统资源管理能力可视化面板，可实时查看产品资源的总体使用情况以及用量预警，解决管理员无法快速掌握全局消耗的痛点，避免资源耗尽导致的业务中断风险。
【效果示例】
【配置/操作说明】
-
购买快消AI智能图像任意产品后，即可在管理后台-系统资源概览-快消AI图像识别使用情况中查看图片资源配额及使用情况；
-
通过用量提醒实现资源预警提示
9.5 任务激励系统
9.5.1 支持为同一任务目标配置多周期考核与激励规则，实现“日考核即时激励 + 月考核延迟激励”的关联激励模式。
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：任务激励系统
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
企业管理者在使用任务激励系统进行员工任务考核激励配置时，因现有系统仅支持将每日任务与月度任务设为独立、无关联的两个考核任务，导致无法实现“日累计奖励与月目标奖励自动对比并补差或发额外奖”的关联考核场景，由此产生支持任务间目标与奖励联动配置的需求。
【功能升级与价值】
通过新增「额外奖励任务」配置产品功能，实现每日与月度考核目标的自动关联计算与奖励补差，帮助企业轻松搭建如“每日即时激励+月度目标达成”的双层考核体系。
①产生效果：系统自动累计每日完成情况，并在月末智能比对月目标完成度，自动计算并发放奖励差额或额外激励，实现考核与激励的精准联动。
②解决痛点：解决以往日、月任务独立配置、奖励分离导致的重复计算、管理繁琐、激励不连贯问题，确保长期目标与短期执行高效对齐。
③带来价值：让企业能够通过每日可见的即时激励推动员工持续行动，同时通过月度目标强化长期导向，提升员工积极性与任务完成率，实现任务激励管理效能最大化。
【效果示例】
1、新建任务时可配置开启【额外奖励任务】，开启后该主任务提交后根据引导去设置额外奖励任务达成要求及奖励即可；如图示：
2、业务人员通过APP端任务看板可随时查看任务执行进度及奖励情况，如图示；
3、业务人员可在APP端的任务规则页面查看其任务奖励规则及达成要求；如图示：
【配置/操作说明】
1、在任务设置对象，点击①【新建】一个任务；
2、在其任务【规则设置】页签，点击②开启【额外任务奖励】配置项，代表该任务开启了额外奖励的关联任务，并需要设置额外奖励任务考核目标及达标奖励；
3、此任务提交后，系统会引导直接去创建关联该主任务的额外奖励任务，如点击③开始创建；
4、若在引导弹窗选择【暂不创建】，后续可以【任务设置】列表通过主任务数据的操作处点击④【创建额外奖励任务】进行任务相关信息的设置。
5、根据配置引导，设置额外奖励任务的可编辑字段信息，置灰字段为了与先完成配置的主执行任务信息保持一致，不支持修改，以确保两个关联任务关键信息的一致性。
