1. 功能概述
客户树用于展示集团客户、子公司、分支机构等企业之间的上下级关系，帮助团队快速识别集团客户结构、了解客户覆盖情况，并制定更有针对性的拓展计划。
系统提供两种客户树能力：
| 能力 | 适用场景 | 数据基础 | 特色能力 |
|---|---|---|---|
| 客户主数据树 | 已开通多组织和客户主数据，希望统一查看集团客户及各组织跟进情况 | 客户主数据对象 | 支持查看各组织跟进分布 |
| 客户树 | 未开通多组织或客户主数据，希望基于现有客户建立企业关系 | 客户对象 | 使用方式与客户主数据树基本一致，不提供各组织跟进分布 |
2. 使用前准备
使用客户树前，请确认以下事项：
- 已由系统管理员开通相应功能并配置到对象详情页；
- 使用客户主数据树时，已开通客户主数据及多组织能力；
- 自动建树依赖工商数据，建树对象需为中国大陆工商注册企业；
- 建议先确认集团、母子公司及分支机构的维护规则，避免多人同时调整同一棵树；
- 仅具备相应对象与布局权限的用户，才能进行配置、建树或维护关系。
3. 客户主数据树
3.1 配置组件
系统管理员可在客户主数据对象的布局中添加以下预设业务组件：
- 客户主数据树：展示企业上下级关系；
- 各组织跟进分布：展示各组织对同一客户主数据的创建与跟进覆盖情况。
添加“客户主数据树”组件后，可设置节点卡片中展示的客户主数据字段。建议优先展示客户名称、客户级别、负责人、状态等便于识别的信息。
3.2 自动建树
对于尚未建立客户树的客户主数据，可在详情页的“客户树”组件中发起建树。
- 进入目标客户主数据详情页。
- 打开“客户树”组件。
- 点击“建树”。
- 系统获取工商数据并按建树规则处理。
- 建树完成后，系统发送 CRM 通知；刷新或重新进入详情页即可查看结果。
自动建树仅适用于中国大陆工商注册企业。若企业无法匹配工商数据，或工商关系不满足建树规则，则可能无法生成完整树结构。
3.3 建树规则
系统将工商投资关系转换为树形结构时，遵循以下规则：
| 规则 | 处理方式 |
|---|---|
| 唯一上级 | 同一企业存在多个投资方时，以股权占比最高的企业作为上级，形成唯一的树形归属 |
| 循环投资 | 对无法准确识别上下级的循环投资关系，不纳入自动建树 |
| 股权比例阈值 | 低于设定比例的投资关系可不纳入建树范围；阈值可由管理员按管理要求配置 |
3.4 查看客户主数据树
建树完成后，客户树组件提供两种视图：
- 左侧层级列表：按企业层级展开，便于搜索和快速定位节点；
- 右侧树形视图：以图形方式展示上下级关系，最左侧企业为该树的根节点。
在树形视图中，可点击节点旁的“+”展开下一级企业。数据量较大时，使用“搜索更多”定位或加载对应企业；左侧列表与右侧树形视图会保持同步。
已创建为客户主数据的企业会展示对应客户信息；尚未创建的企业通常以灰色节点展示，可在具备权限时从节点发起创建。
3.5 一个企业属于多棵树时
同一企业可能被多个客户树节点关联。进入该企业的客户树时，系统会提示选择需要查看的树；请选择与当前业务分析目标对应的树结构。
3.6 查看各组织跟进分布
“各组织跟进分布”仅适用于客户主数据树。在客户树节点中，可下钻查看当前客户主数据在各组织下的客户业务数据覆盖情况；也可直接从相应客户主数据进入该组件。
- 左侧为企业内部组织架构，展示到组织层级，不展示部门层级；
- 节点字段展示该组织创建的客户业务数据；
- 灰色节点表示该组织尚未创建该客户；
- 对于尚未创建客户的组织，可在具备权限时从节点快捷创建。
3.7 管理员维护树关系
除自动建树外，管理员还可以在客户主数据树关系中维护节点和关系。关系调整后，客户主数据详情页中的客户树会同步更新。
新建节点
新建节点时：
- 选择节点企业名称；
- 若该企业已作为客户主数据跟进，可关联对应客户主数据；
- 新建根节点时，将该节点标识为根节点；
- 新建下级节点时，选择其所属根节点和上级节点。
变更节点位置
在节点详情页中使用“节点变更”，可将当前节点调整到另一棵树或另一上级节点下。调整时应确保所选上级节点位于对应根节点之下，避免形成错误层级。
将节点设为根节点
如需将某个节点及其全部下级节点拆分为一棵新树，可将该节点设为根节点。操作后，当前节点及其下级节点会作为新的客户树展示。
查看变更记录
系统会记录树关系节点的变更，便于管理员核查历史调整。
4. 基于客户对象的客户树
未开通多组织或客户主数据时，可基于客户对象建立客户树。其建树规则、树关系维护方式、组件展示和基本交互与客户主数据树一致。
与客户主数据树相比，基于客户对象的客户树有以下差异：
| 项目 | 基于客户对象的客户树 |
|---|---|
| 建树数据基础 | 客户对象 |
| 工商数据与建树规则 | 与客户主数据树一致 |
| 各组织跟进分布 | 不支持 |
| 节点变更记录 | 支持 |
5. 常见问题
为什么无法自动建树？
请检查企业是否为中国大陆工商注册企业，以及是否能够获取工商数据。对于循环投资关系或未达到股权比例阈值的关系，系统不会纳入自动建树。
为什么树中部分企业显示为灰色？
灰色节点通常表示企业已存在于企业库，但尚未创建为客户主数据或客户。具备相应权限时，可从节点发起创建。
为什么看不到下级企业？
请先点击节点旁的“+”展开；如数据量较大，可使用“搜索更多”查找企业。若仍无法找到，请由管理员确认关系数据是否已建立或是否被股权阈值过滤。
为什么进入后需要选择客户树？
该企业可能同时被多个客户树节点关联。请选择与当前业务分析目标相符的树进行查看。
修改关系后，前台何时更新？
关系数据保存后，客户树组件会同步更新；如当前页面未即时刷新，请重新进入详情页后查看。
6. 使用建议
- 建议由专人维护根节点和关键企业关系，减少重复或冲突调整。
- 对大型集团，可先以集团总部为根节点，再逐步补充子公司和分支机构。
- 根据管理需要设置合理的股权比例阈值，避免将关联度较低的企业纳入客户树。
- 定期查看变更记录，核对关键集团客户关系是否仍然准确。
- 客户主数据树适合统一管理集团客户及多组织覆盖情况；未使用客户主数据时，优先选择基于客户对象的客户树。