从经济意义上讲能够产生商业利润的机会就是商机，商机进而产生“交易”。
纷享销客的商机除了帮助企业管理商机本身，包括但不限于销售团队、销售产品、预测金额、预计成交时间及成功概率等分析销售漏斗(Sales Pipelines)、预测成交金额的重要信息，还帮助企业维护商管理商机全生命周期，整合线索和销售订单模块，从潜在线索转换、建立商机、跟进商机、关闭商机到建立销售订单、包括售前、售中和售后全销售流程和步骤。
商机创建与识别
商机报备与查重，防止撞单，提高销售资源利用效率。在新建商机前，先在商机后台对象管理设置商机对象的查重规则。
规则逻辑解释：
- 【新建查重】【导入查重】【查重工具】逻辑与PaaS平台统一查重逻辑一致，此处不再赘述。
商机新建审核，商机新建报备审核，后台为商机创建设置审批流程。
审批流程使用PaaS平台统一审批能力，可跳转至审批流能力帮助文档：https://help.fxiaoke.com/9adk/bfce/1a8d
商机销售流程管理
高度可配置的商机流程，在规范和指引销售人员的同时，沉淀企业销售最佳实践，提高商机赢单率。
- 商机销售流程创建与配置：
商机阶段配置
配置说明：
1、在创建流程前需要现在商机2.0对象管理，商机阶段字段当中增加商机阶段。
2、阶段状态（类型）解释：
•进行中：进行中状态为商机流程的进行态，表示当前阶段所处的位置是商机流程进行中的阶段，非最终阶段。
•赢单、输单、无效：三个均为商机流程的终结态，表示当前阶段所处的位置是商机流程的终结态，最后一个阶段。
3、商机阶段删除校验：
•配置的商机阶段，一旦生成了商机数据，当前阶段就不允许在字段管理中进行删除。
4、商机阶段配置校验：
•在进行阶段配置时，进行中类型的阶段需要排列在三个终结态前，否则将无法保存。
配置说明：
1、商机销售流程创建入口
后台管理-流程管理-阶段推进器管理
2、商机销售流程创建填写信息解释
•流程名称：流程保存后，该流程名称在商机上将会反馈到商机对象上的【销售流程】字段上。
•流程发起对象与对象字段：发起对象选择商机2.0，商机2.0的对象字段默认为【商机阶段】且不可修改。
3、设置阶段
•左下图，未选择的商机阶段为刚才在【商机阶段】字段中所创建的商机阶段。进行选择组合后，为当前所创建的销售流程的阶段，每个流程必须包含进行中、终结态的阶段。同时，可通过拖拽排序，实现流程的阶段的排序。
配置说明：
商机销售流程配置分为：阶段配置、阶段任务配置，阶段配置分为：进行中阶段配置及终结阶段配置。
进行中阶段配置：
•阶段停留时长：可配置商机推进人员可在当前阶段停留的时长，超过时长算作超时。
•超时提醒，超过所配置的阶段停留时长后，可配置超时的提醒。
•阶段审批，阶段完成时，可配置是否需要触发审批流程，审批流程的配置与通用审批流程一直。
•是否允许跳过此阶段，商机推进过程中，一些重要的阶段，可以配置是否允许商机跟进人员进行跳过。
•完成条件，若阶段配置了任务，则在阶段完成时，可配置哪些任务必须完成，阶段方可完成。
•进入条件，可配置当商机满足某些条件，例如商机的决策人员信息填写了才可以进入。
配置说明：
商机销售流程配置分为：阶段配置、阶段任务配置，阶段配置分为：进行中阶段配置及终结阶段配置。
终结阶段配置：
•【进入该阶段，是否忽略普通阶段中的各项配置】商机推进过程中，部分阶段配置了字段必填以及触发审批等限制，但是这些都是针对商机推进过程所设置的，若在跟进过程中发现客户没有意向，商机输单，就不需要再进行相关的限制，需要直接跳往输单，故可开启此配置。
•【进入时需要做什么事情】商机输单、商机无效时需要填写输单或无效的原因，可配置填写信息或创建相关对象数据。
配置说明：
商机销售流程配置分为：阶段配置、阶段任务配置，阶段配置分为：进行中阶段配置及终结阶段配置。
任务配置：
可在商机每个阶段下，建立阶段任务。任务分为以下三种：
•编辑对象：
可选择编辑商机所关联对象的字段，通过阶段任务补充业务信息。
•创建关联对象
可创建关联商机的业务对象数据，创建完成后直接关联当前数据，例如在方案报价阶段需要创建报价单，来完成报价，则可以直接在阶段任务中设置。
•批量编辑从对象
可修改和添加商机的从对象（主从一起创建），例如可在商机需求明确阶段，填写商机明细信息，则可以直接在阶段任务中设置。
商机阶段流转分析
指标：
- 商机总数 / 商机总金额商机总数：进入过本阶段的所有商机数商机总金额 ：进入过本阶段的所有商机的预测金额求和（预测金额 = 商机金额 * 赢率）
- 商机总数：进入过本阶段的所有商机数
- 商机总金额 ：进入过本阶段的所有商机的预测金额求和（预测金额 = 商机金额 * 赢率）
- 平均停留，格式为 “x天x小时x分x秒”在当前阶段停留的平均时长平均停留 = 求和(本阶段的累计耗时）/ 商机总数
- 在当前阶段停留的平均时长
- 平均停留 = 求和(本阶段的累计耗时）/ 商机总数
- 三个颜色分别代表了 流转、滞留、流失
- 流失/流失率流失：从本阶段直接流转到输单、无效的商机数流失率 = （流失 / 商机总数）* 100%
- 流失：从本阶段直接流转到输单、无效的商机数
- 流失率 = （流失 / 商机总数）* 100%
- 滞留目前停留在本阶段的商机数
- 目前停留在本阶段的商机数
- 销售周期，格式为 “x天x小时x分x秒”当前销售流程的、赢单商机的 平均结单周期每条商机的 结单周期 = 从商机创建 到 商机赢单 的耗时，销售周期即为平均每条赢单商机的结单周期
- 当前销售流程的、赢单商机的 平均结单周期
- 每条商机的 结单周期 = 从商机创建 到 商机赢单 的耗时，销售周期即为平均每条赢单商机的结单周期
- 平均客单价当前销售流程的、赢单商机的 平均商机金额
- 当前销售流程的、赢单商机的 平均商机金额
- 总转化率（本阶段的商机总数 / 第一阶段的商机总数） * 100%
- （本阶段的商机总数 / 第一阶段的商机总数） * 100%
配置入口：
在CRM首页配置中，选择图表，拖拽显示到首页当中
选择图表，预设模块-新商机洞察-商机2.0阶段转化分析统计图
商机保有量上限
对销售人员可保有（负责）不同属性商机数量上限，对商机资源做到充分利用不浪费。
商机保有量规则配置入口：
对销售人员可保有（负责）不同属性商机数量上限，对商机资源做到充分利用不浪费
规则逻辑解释：
保有量定义：
定义占有保有量的客户的条件，例如配置了生命状态属于正常，则满足这个条件的商机才算进保有数量内，同时保有量规则中设置了商机的条件，也会基于此条件。
商机保有量规则新建配置
规则逻辑解释：
1、为员工设置保有量
•可以为员工设置商机保有数量上限
•可设置符合什么条件的员工，保有符合什么条件的商机的数量。员工的条件取的是人员对象的字段
2、为部门、用户组设置保有量
•可为整个部门、用户组设置整个小组织的商机保有量上限。例如销售一部整体设置保有量上限为100个，则销售一部的销售人员共可保有100个。
3、保有数量支持变量
•保有数量设置，支持选择变量字段，可见左下图，保有量点击齿轮，选择人员对象中字段类型是数字、返回值是数值类型且字段描述里的is_index=true的计算字段、统计字段。
4、保有量上限校验
•一个人员可以适用多个商机保有量规则，当使用多个规则时，进行客户保有（领取、分配、新建、更换负责人、导入等）时，将会按照最小量进行校验。
