源知识新建/维护

纷享销客AI知识库通过集成插件,自动将系统内网盘、CRM对象以及第三方系统如乐享、baklib等 针对pdf、ppt、word等格式文档的向量化,在知识源直接新建(新增)/维护知识,并统一同步到AI知识条目中才可以被Agent召回/检索。

1.0方式一:知识文章

1.1【知识文章】对象

  • 知识库初始化了一个基础对象【知识文章】对象,用于帮助企业知识管理员、知识运营人员手动在CRM系统中直接创建/维护文本、富文本类的知识内容
  • 系统自动预设了【知识文章】同步到到AI知识条目的规则
  • 说明:【知识文章】对象等同于原【知识记录】对象使用

1.2手动新建/维护知识文章

  • 要求:具备【知识文章】对象的新建权限,如知识库管理员、知识库运营人员、知识库录入员等
  • 新建文章:点击知识文章菜单/对象菜单:
  1. 文章目录结构:可手动创建层级结构,支持拖拽改变分类位置
  2. 支持多种内容类型,图文、文字以及附件;
  3. 支持设置有效期,只有在有效期内的知识文档才会被使用者看到

1.3知识文章发布

  • 知识文章通过发布状态管理,发布状态(public_status)值:未发布、已发布,
  • 如企业对知识文章限制较少,可以直接将“发布状态”默认值设置为“已发布”,或给对应可新建知识文章的角色人员分配“提交并发布”、“发布”的功能权限权限,点击“提交并发布”、“发布”按钮后,【知识文章】的“发布状态”将变更为“已发布”。“取消发布”按钮即发布状态更改为“未发布”
  • 如需加强文章内容管理,可以搭配审批流:如知识录入员新建文章后,进入审批流,流转给知识库运营人员或知识管理员审批,同意后变更【知识文章】的“发布状态”为“已发布”
  • 系统自动预设了【知识文章】同步到到AI知识条目的规则,可以设置同步数据条件为:发布状态=已发布,触发文章同步到AI知识条目,仅已发布的知识才能被阅读和AI检索。

2.0方式二:网盘

2.1在网盘-知识库文件夹上传知识附件

  • 要求:确保当前登录人员具备“知识库文件夹”的“可管理、编辑文件”权限,无“可管理、编辑文件”权限导致无法上传文件
  • 知识库管理员或知识库运营人员前往网盘->公司网盘->“知识库文件”中,创建子文件夹并上传文件即可。(注意,如未创建子文件夹直接上传文件到“知识库文件夹”,维护知识空间时将无法选中)
  • 或在知识首页点击“上传文件”,前往网盘->公司网盘->“知识库文件”中,维护并上传文件
  • 网盘文件同步规则运行中时,上传到网盘->公司网盘->“知识库文件”夹的文件将自动同步到知识库中,每个文件自动生成一条AI知识条目数据

3.0方式三:其他CRM对象

  • 适用于已存储在企业内自定义对象知识/手册等

3.1自定义CRM对象维护/新建知识

  • 要求:具备该对象的新建 、查看等权限,其他情况与知识文章处理一致

4.0方式四:培训助手课程

2025-10-09
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