快速入门

本教程带你完成一个数据驾驶舱的最短创建流程:新建驾驶舱、选择类型、添加图表并保存。

学习目标

完成本教程后,你可以:

  • 新建一个数据驾驶舱。
  • 在新建时选择个人类型或企业类型。
  • 将图表添加到驾驶舱。
  • 保存驾驶舱。

开始之前

  • 确认你具备创建数据驾驶舱的权限。
  • 如需创建企业类型驾驶舱,你必须是 CRM 管理员或报表管理员。
  • 准备用于展示的预设图表或自定义图表。

操作步骤

1. 进入新建入口

进入数据驾驶舱的新建入口,或从报表的新建入口创建驾驶舱。

2. 选择驾驶舱类型

选择适合使用场景的驾驶舱类型:

  • 个人类型:普通员工或管理员均可创建;查看时默认使用查看者自己的数据权限。
  • 企业类型:仅 CRM 管理员或报表管理员可创建;被授权人员可查看但不能编辑,查看时使用授权人的数据权限。

3. 添加图表

在设计器中,将图表组件添加到画布,再选择预设图表或自定义图表。一个驾驶舱最多可添加 20 个图表。

4. 保存驾驶舱

点击保存,填写驾驶舱名称,选择保存路径,并完成与所选类型相应的权限设置。

image.png

预期结果

你已创建并保存一个包含图表的数据驾驶舱。个人类型驾驶舱可按权限设置供人员查看和操作;企业类型驾驶舱由管理员创建并授权查看。

下一步

2026-09-18
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