了解集团版概述与版本边界的业务定位、角色和运行方式。
概述
了解集团版概述与版本边界的业务定位、角色和运行方式。 本文内容来自订货通原始产品资料。
核心概念
集团版通过多级交易关系连接品牌商、上级渠道和下级渠道，并分别记录订单与库存。
详细说明
多级订货用户手册
多级订货业务架构
系统部署
该方案为 1&N 单租户部署，下游经销商、分销商、门店不需要 CRM 租户，仅通过经销商门户访问即可。
业务架构
多级订货涉及到品牌商、经销商（直接渠道&渠道商户）、分销商/门店（间接渠道），故提供了 3 个工作台。品牌商在 1 租户 CRM 中操作，而经销商、分销商、门店则在渠道门户中操作。
业务流程
基于订货、分销不同的场景，系统预设了两个互联应用：订货通和渠道分销。不管是直接渠道，还是间接渠道，渠道订货在订货通中操作；渠道分销则在渠道分销中操作，可实现客户、订单、库存以及渠道相关管理。
系统初始化说明
集团版初始化
购买订货通-集团版之后，进入订货管理将引导进行行业初始化。
同单级订货一样，根据行业选择进行一步一步操作即可。初始化完成后，即完成单级订货的初始化。
请注意：集团版初始化的前提条件：
- 需要启用价目表
- 未购买代理通（多级订货与代理通互斥）
ps：两种库存管理模式（自主管理模式、ERP 对接模式）都支持了渠道库存插件。
启用多级订货插件
初始化完成后，进入系统配置页面。可根据需要是否启用多级订货能力。点击启用，将判断当前企业是否启用了库存，如果启用了，则进行多级订货的初始化。否则，弹窗提示并引导进行库存初始化。
初始化内容
多级订货初始化完成后，将增加渠道分销互联应用，相关初始化内容如下：
- 新增渠道分销互联应用，预设了 web、移动端页面模版
- 在订货管理中新增了多级订货的渠道中心、渠道数据、渠道设置等菜单分组，包括渠道商家、渠道交易关系等对象
- 升级订货通逻辑，支持了多级订货场景，客户可选择供货商下单。
- 订货通中预设间接渠道的页面模板，适用角色为渠道订货人员，这样直接渠道和间接渠道就可以分开使用，互不影响
- 预设渠道分销的渠道导航模板
ps：渠道分销为新增的互联应用，基于合作伙伴的基础能力构建，为渠道商家的核心应用。订货通仍是渠道订货应用，支持多级渠道订货，当有多个商家时，支持选择商家订货。
插件化调整售中交易能力
启用多级订货后，不管是直营客户，还是渠道客户，都会创建交易关系。售中交易管理将以交易关系为基础，比如订单选择客户时，只能选择跟当前组织关联客户。渠道商家创建订单时，也只能选择交易关系下的客户，发货、回款、开票、合同、报价单等相关单据都是类似。
| 对象 | 业务操作 | 变化内容 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 客户对象 | 新建 | 创建直营客户系统提示自动创建“组织直供”类型的渠道交易关系，创建渠道客户则自动创建“渠道供货”的交易关系。 | |
| 列表 | 按数据权限+交易关系过滤数据。渠道数据有独立菜单，与直营数据隔离 | 重要调整 | |
| 客户、联系人 | 列表 | 增加了渠道类型业务类型，渠道数据有独立菜单，与直营数据隔离 | |
| 订单、发货、回款、开票、退款、退货等 | 列表 | 增加了渠道类型业务类型和详情页布局，渠道数据有独立菜单，与直营数据隔离 | |
| 新建 | 新建页面选择客户时，基于交易关系过滤。业务员或内勤代客下单，仅可选择“组织直供”交易关系中的客户，而渠道商家下单，仅可选择自己供货的客户。 | 重要调整 | |
| 库存、入库单、出库单等库存对象 | 列表 | 增加了渠道类型业务类型和详情布局，渠道数据有独立菜单，与直营数据隔离 | 启用渠道库存插件 |
系统配置流程
按标准的渠道商户流程，品牌商开通商户账号后，渠道商户就可以独立操作，包括创建客户、可售、价目表、促销，然后进行下单，进行库存管理。
但对于强管控的品牌商，会统一配置渠道可售、渠道定价和渠道促销，这样渠道就可以直接创建客户、下订单了。
一键转单用户手册
业务场景
在多级渠道分销中，往往会有一键转单、厂家直发的场景，比如：
- 渠道商库存普遍集中于高频动销商品，当终端客户发起长尾/非标品需求时，需临时向厂家发起采购。
- 受限于高额仓储与物流成本，经销商对大型设备/大宗商品采用 "按需备货"模式，当下级渠道或终端客户要货时，都需要向厂家发起采购。
功能说明
企业根据需求启用一键转单能力，启用后将调用 sfa 售中的四方能力，在销售订单、发货单上预设送达方字段，且收货地址、收货人、收货人电话等字段跟随送达方取值。支持订单上客户、送达方的不一致。
启动开关后，代客下单场景，也支持订单上客户、送达方的不一致。
一键转单流程
两种场景：
-
冻结库存场景：下级渠道订单是占用了库存，渠道商转单后，需要做虚拟入库、虚拟发货。
-
不冻结库存场景：下级渠道订单没有占用库存（比如无仓库订货），渠道商转单后，只需要做虚拟发货，而不需要做虚拟入库。
两个闭环：
- 基于渠道下游的订单，向上游的采购闭环：厂家/上级渠道发货、渠道商确认收货、渠道库存增加；
2）库存入库后，完成原订单的销售闭环：渠道商发货、出库、订货商确认收货、渠道商库存减少；
一键转单设置
在配置引导-业务插件开启“一键转单”插件，启用成功后，系统发送 CRM 通知，管理员可点击设置字段映射可配置映射字段，以及带入的字段。
注：启用一键转单时，需要对已有销售订单、发货单进行刷送达方字段，系统自动根据当前租户的订单量，判断是立即启用，还是次日凌晨 1 点启用。 启用成功后，系统自动发送 CRM 通知。
一键转单实操-冻结库存
冻结库存场景就是下级渠道订单是占用了库存，渠道商转单后，需要做虚拟入库、虚拟发货。
终端客户 C 向一级经销商 B 下单，销售订单 1---》一级经销商转单给品牌商 A，生成销售订单 2---》A 将销售订单 2 发货---》B 进行虚拟入库---》B 进行销售订单 1 的发货---》C 进行确认收货---》B 进行确认收货
终端客户 C 向经销商 B 下单
终端客户 C 向经销商 B 下单，包括商城模式，或直接新建订单。
经销商 B 收到销售订单，在渠道分销应用-销售订单可一键转单给品牌商 A
- 当渠道商无库存或库存不足时，可向品牌商发起一键转单。
新起页签，打开订货通的新建订单页面，将单据中的产品、数量、单位等信息带入，并基于当前客户重新询价。
注：
- 当原订单有买赠时，转单时系统对同一个产品进行合并。
- 当同一个产品有多行数据，但单位不同，则转单时，不会合并数量。
- 提交后，系统自动记录源单单号，以及转单状态。转单单号上的客户是经销商 B，送达方是终端客户 C
对于终端客户 C，也可以在源单上看到转到单号，可查看到流转记录。
品牌商收到转单后的销售订单后，创建发货单，发货给经销商 B
品牌商收到转单后，进行订单审批，安排发货。
发货单上客户、送达方与订单保持一致。同样客户是经销商 B、送达方是终端客户 C。
经销商 B 进行虚拟入库后，更新渠道库存。（场景 2.4 跳过这一步）
系统基于发货单中的客户，自动生成客户的渠道库存（客户有渠道商身份）。
虚拟入库就是创建渠道类型的入库单，系统自动带入发货单的明细数据，包括产品、数量、批次等核心信息（不支持编辑），用户可根据需要补充其他信息。
更新渠道库存后，可对原始销售订单（转单前的订单）进行发货
更新渠道库存后，可对原始销售订单（转单前的订单）进行发货，两个操作入口：
- 在完成虚拟入库后的弹窗中，直接点击去虚拟发货
- 在订货通的订单详情、发货单列表，新建发货单。
终端客户 C 对原单进行确认收货
收到货物后，终端客户 C 对原单进行确认收货
经销商 B 对转单进行确认收货
待终端客户 C 确认收到实物后，完成实物流。经销商确认收货，完成单据流。
一键转单实操-不冻结库存
不冻结库存场景就是下级渠道订单没有占用库存（将渠道订单的订货模式设置为“无仓库订货”），渠道商转单后，只需要做虚拟发货，而不需要做虚拟入库。
操作基本同上，只是不需要做虚拟入库，步骤为：1 -》2-》3-》5-》6-》7。
使用边界
- 适用范围：订货通集团版。
- 版本确认：先确认租户版本和已开通能力。
- 权限说明：具体入口受角色和数据权限控制。