查询集团版角色与多级订货规则的规则、适用范围和限制。
概述
查询集团版角色与多级订货规则的规则、适用范围和限制。 本文内容来自订货通原始产品资料。
规则说明
多级订货用户手册
多级订货业务架构
系统部署
该方案为 1&N 单租户部署，下游经销商、分销商、门店不需要 CRM 租户，仅通过经销商门户访问即可。
业务架构
多级订货涉及到品牌商、经销商（直接渠道&渠道商户）、分销商/门店（间接渠道），故提供了 3 个工作台。品牌商在 1 租户 CRM 中操作，而经销商、分销商、门店则在渠道门户中操作。
业务流程
基于订货、分销不同的场景，系统预设了两个互联应用：订货通和渠道分销。不管是直接渠道，还是间接渠道，渠道订货在订货通中操作；渠道分销则在渠道分销中操作，可实现客户、订单、库存以及渠道相关管理。
插件化调整售中交易能力
启用多级订货后，不管是直营客户，还是渠道客户，都会创建交易关系。售中交易管理将以交易关系为基础，比如订单选择客户时，只能选择跟当前组织关联客户。渠道商家创建订单时，也只能选择交易关系下的客户，发货、回款、开票、合同、报价单等相关单据都是类似。
| 对象 | 业务操作 | 变化内容 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 客户对象 | 新建 | 创建直营客户系统提示自动创建“组织直供”类型的渠道交易关系，创建渠道客户则自动创建“渠道供货”的交易关系。 | |
| 列表 | 按数据权限+交易关系过滤数据。渠道数据有独立菜单，与直营数据隔离 | 重要调整 | |
| 客户、联系人 | 列表 | 增加了渠道类型业务类型，渠道数据有独立菜单，与直营数据隔离 | |
| 订单、发货、回款、开票、退款、退货等 | 列表 | 增加了渠道类型业务类型和详情页布局，渠道数据有独立菜单，与直营数据隔离 | |
| 新建 | 新建页面选择客户时，基于交易关系过滤。业务员或内勤代客下单，仅可选择“组织直供”交易关系中的客户，而渠道商家下单，仅可选择自己供货的客户。 | 重要调整 | |
| 库存、入库单、出库单等库存对象 | 列表 | 增加了渠道类型业务类型和详情布局，渠道数据有独立菜单，与直营数据隔离 | 启用渠道库存插件 |
渠道交易关系
- 交易关系类型
渠道交易关系有“组织直供”和“渠道供货”两种类型。支持一个客户有多个交易关系，比如向品牌商的组织直供关系，向其他经销商的渠道供货关系。
- 组织直供：指品牌商向直营客户供货的关系（预设的“组织直供”支持停用，但不可删除）
- 渠道供货：指经销商向间接客户供货的关系
通过这两种供货类型，品牌商可以根据不同业务需求，灵活维护渠道交易关系，实现最大渠道经营效率。
- 自动创建交易关系
业务员新建直营客户时，系统自动创建“组织直供”类型的交易关系，该交易关系不可手动删除或禁用。当客户删除或合并后，交易关系跟跟随删除或合并。
渠道商家开通账号后，创建渠道客户，系统就会自动创建“渠道供货”类型的渠道交易关系。渠道交易关系默认为“启用”状态，可根据需要进行调整。
补充说明：
- 渠道供货类型的交易关系，默认是根据客户档案上的客户名称和合作伙伴自动生成的，后续变更客户上的合作伙伴将不影响交易关系。
- 根据调整可编辑自动生成的交易关系。
- 交易关系其他操作
当一个客户有多个供货商时，可手动创建渠道交易关系。渠道关系可删除，可恢复。当品牌商手动创建交易关系时，系统渠道商家对应的互联企业自动添加到外部相关团队中。
商家经营范围
- 商家经营范围说明
为了帮助品牌商实现对经销商的精细化管理，我们引入了商家经营范围的概念。品牌商可以为每个经销商设置特定的经营范围，从而精确授权其向下级渠道销售的产品范围。品牌商可以根据需要选择是否开启经营范围控制。
- 未启用控制：经销商可以向下级渠道销售品牌商的所有产品
- 启用控制：经销商仅可向下级渠道销售在品牌商授权的经营范围中的产品
设置是否启用经营范围控制
- 新建商家经营范围
根据品牌商管理场景，可为商家创建经营范围，并启用经营范围控制。
注意：商家经营控制启用后，在品牌商授权的经营范围内，经销商就可以自主去维护向下级渠道的允销目录和定价。只有在经营范围中的产品，才能向下级客户销售。
创建/编辑商家经营范围
- 启用经营范围控制，系统自动发送 CRM 通知渠道商家
配置商家经营范围后，即可启用经营范围控制，并预设渠道商家的可售范围和价目表。启用后，系统自动发送 CRM 通知。后续停用、或变更经营范围时，都有通知。
库存管理
渠道库存包括库存 8 大对象，包括仓库、入库单、出库单、库存、调拨单、盘点单、出入库明细等。
对于渠道商家，既向品牌商订货，又向下游分销，库存会有 sellin 和 sellout 操作：
- sellin：在订货通向品牌商或上级渠道订货后，确认收货后自动生成渠道入库单，更新渠道库存；
- sellout：作为商家，对渠道订单发货后，自动创建渠道出库单，更新渠道库存。
库存
渠道库存是基于渠道出入单进行更新的。渠道商可手动创建渠道入库单更新库存，也可以通过确认采购订单去增加库存。
入库单
入库单可手动新建，也是自动创建。
自动新建是针对该渠道商已向上级渠道/品牌商发货、出库，就会自动生成渠道入库单，更新渠道库存。基于厂家使用不同的库存模式，有两个场景：
- 一批商采购入库：厂家发货后，确认收货即可自动生成渠道入库单，也就是映射关系为发货单-》入库单。但需要满足几个前提条件：
- 发货单上的客户，必须是渠道商家，也就是要有合作伙伴档案
- 渠道商家有默认的入库仓库，也就是渠道入库仓设置中要有数据
- 互联企业中需要同时关联客户、合作伙伴字段
- 二批商及以下渠道采购入库：上级渠道发货并出库后，即可自动生成渠道，也就是映射关系为出库单-》入库单。但需要满足几个前提条件：
- 出库单的表头字段相关单据需要记录发货单 id
- 其他三个条件同上（包括发货单上的客户、渠道入库仓设置、互联企业关联客户和合作伙伴）
出库单
代客下单或在线订单发货、出库后，则会减少渠道库存。
其他对象说明
出入库明细、盘点单、调拨单同标准库存功能，不再赘述。
一键转单用户手册
一键转单流程
两种场景：
-
冻结库存场景：下级渠道订单是占用了库存，渠道商转单后，需要做虚拟入库、虚拟发货。
-
不冻结库存场景：下级渠道订单没有占用库存（比如无仓库订货），渠道商转单后，只需要做虚拟发货，而不需要做虚拟入库。
两个闭环：
- 基于渠道下游的订单，向上游的采购闭环：厂家/上级渠道发货、渠道商确认收货、渠道库存增加；
2）库存入库后，完成原订单的销售闭环：渠道商发货、出库、订货商确认收货、渠道商库存减少；
一键转单设置
在配置引导-业务插件开启“一键转单”插件，启用成功后，系统发送 CRM 通知，管理员可点击设置字段映射可配置映射字段，以及带入的字段。
注：启用一键转单时，需要对已有销售订单、发货单进行刷送达方字段，系统自动根据当前租户的订单量，判断是立即启用，还是次日凌晨 1 点启用。 启用成功后，系统自动发送 CRM 通知。
一键转单实操-冻结库存
冻结库存场景就是下级渠道订单是占用了库存，渠道商转单后，需要做虚拟入库、虚拟发货。
终端客户 C 向一级经销商 B 下单，销售订单 1---》一级经销商转单给品牌商 A，生成销售订单 2---》A 将销售订单 2 发货---》B 进行虚拟入库---》B 进行销售订单 1 的发货---》C 进行确认收货---》B 进行确认收货
终端客户 C 向经销商 B 下单
终端客户 C 向经销商 B 下单，包括商城模式，或直接新建订单。
经销商 B 收到销售订单，在渠道分销应用-销售订单可一键转单给品牌商 A
- 当渠道商无库存或库存不足时，可向品牌商发起一键转单。
新起页签，打开订货通的新建订单页面，将单据中的产品、数量、单位等信息带入，并基于当前客户重新询价。
注：
- 当原订单有买赠时，转单时系统对同一个产品进行合并。
- 当同一个产品有多行数据，但单位不同，则转单时，不会合并数量。
- 提交后，系统自动记录源单单号，以及转单状态。转单单号上的客户是经销商 B，送达方是终端客户 C
对于终端客户 C，也可以在源单上看到转到单号，可查看到流转记录。
品牌商收到转单后的销售订单后，创建发货单，发货给经销商 B
品牌商收到转单后，进行订单审批，安排发货。
发货单上客户、送达方与订单保持一致。同样客户是经销商 B、送达方是终端客户 C。
经销商 B 进行虚拟入库后，更新渠道库存。（场景 2.4 跳过这一步）
系统基于发货单中的客户，自动生成客户的渠道库存（客户有渠道商身份）。
虚拟入库就是创建渠道类型的入库单，系统自动带入发货单的明细数据，包括产品、数量、批次等核心信息（不支持编辑），用户可根据需要补充其他信息。
更新渠道库存后，可对原始销售订单（转单前的订单）进行发货
更新渠道库存后，可对原始销售订单（转单前的订单）进行发货，两个操作入口：
- 在完成虚拟入库后的弹窗中，直接点击去虚拟发货
- 在订货通的订单详情、发货单列表，新建发货单。
使用边界
- 适用范围：订货通集团版。
- 版本确认：先确认租户版本和已开通能力。
- 权限说明：具体入口受角色和数据权限控制。