概述
伙伴可以邀请内部成员共同跟进、转化并上报线索。
开始之前
[!IMPORTANT]
- 权限要求：确认当前账号已获得本文任务对应的功能权限。
- 系统依赖：确认上游已完成相关应用、角色或业务规则设置。
伙伴用户可以围绕已创建或已领取的线索开展跟进。也可以邀请其他伙伴成员共同处理。
跟进线索
- 在销售线索列表中打开目标线索。
- 查看线索来源和当前状态。
- 按业务过程补充跟进信息。
- 根据线索结果继续转化或提交上报。
邀请伙伴成员
- 在目标线索详情中选择邀请成员。
- 选择需要协作的伙伴成员。
- 确认成员可以参与线索跟进和转化。
线索流转
线索可以由伙伴创建后上报给上游，也可以由上游放入伙伴线索池供伙伴领取。线索的分配、领取和回收结果以当前页面状态为准。
预期结果与验证
跟进信息已保存，受邀成员可以参与后续跟进和转化。
常见问题与故障排除
- 入口或提交不可用：联系上游渠道经理检查开放范围和业务条件。
- 配置未生效：检查应用范围、角色权限和依赖规则。