概述
本页介绍销售线索的创建和上报。
伙伴用户可以在代理通中创建销售线索。创建后，可以把线索提供给上游重新分配或继续协作。
开始之前
- 你已登录代理通。
- 你的角色可以创建销售线索。
- 已准备线索的基本业务信息。
创建并上报线索
- 在代理通首页进入销售线索。
- 选择 新建销售线索。
- 填写页面要求的线索信息。
- 保存线索。
- 按页面提供的上报动作提交线索。
提交后，上游可以在 CRM 中查看并重新分配线索。线索状态以页面显示为准。
邀请成员协作
- 打开已创建的线索详情。
- 选择邀请成员共同跟进。
- 选择需要参与的伙伴成员。
- 保存协作关系。
导入和导出
代理通支持线索导入和导出。使用批量操作前，先确认当前角色具有相应权限。再按页面提供的文件格式准备数据。
预期结果与验证
线索创建成功，并可由上游查看、分配或协同跟进。
常见问题与故障排除
- 入口或提交不可用：联系上游渠道经理检查开放范围和业务条件。
- 配置未生效：检查应用范围、角色权限和依赖规则。