概述
伙伴线索池通过分配、领取和回收规则提升利用率。
开始之前
[!IMPORTANT]
- 权限要求：确认当前账号已获得本文任务对应的功能权限。
- 系统依赖：确认上游已完成相关应用、角色或业务规则设置。
伙伴线索池用于集中管理上游获取的线索，并按规则分配给下游伙伴人员。
配置目标
- 把清洗后的线索放入伙伴专属池。
- 控制线索的分配、领取和回收。
- 让伙伴销售人员按授权范围领取和跟进线索。
分配、领取、回收和保有量规则可以匹配线索资源与伙伴人员能力。这样可以减少线索闲置。
配置线索池规则
- 在 CRM 中进入伙伴线索池管理。
- 创建或选择伙伴专属线索池。
- 设置线索进入范围和分配方式。
- 设置伙伴人员的领取规则。
- 设置未及时跟进线索的回收规则。
- 保存并启用线索池。
配置后验证
- 用伙伴用户角色查看线索池。
- 验证可领取范围符合预期。
- 验证上游可以直接分配线索给伙伴人员。
- 验证回收后的线索重新回到可分配范围。
预期结果与验证
伙伴只能看到授权线索，并按分配、领取和回收规则流转。
常见问题与故障排除
- 入口或提交不可用：联系上游渠道经理检查开放范围和业务条件。
- 配置未生效：检查应用范围、角色权限和依赖规则。