概述
客户公海规则用于匹配客户资源与伙伴能力。
开始之前
[!IMPORTANT]
- 权限要求：确认当前账号已获得本文任务对应的功能权限。
- 系统依赖：确认上游已完成相关应用、角色或业务规则设置。
客户公海帮助上游集中管理客户资源。上游可以按伙伴等级或人员能力控制领取和保有量。
配置客户公海
- 在 CRM 中进入伙伴客户公海管理。
- 创建或选择伙伴专属公海池。
- 设置客户进入公海的范围。
- 设置客户分配、领取和回收规则。
- 保存并启用公海规则。
配置保有量
- 选择需要限制的伙伴或伙伴人员。
- 设置客户保有量上限。
- 按伙伴等级或人员能力调整差异化规则。
- 保存规则并验证生效范围。
配置后验证
- 伙伴用户可以看到允许领取的客户。
- 达到保有量上限后，系统按规则限制继续领取。
- 退回公海的客户可以重新进入分配范围。
预期结果与验证
伙伴按公海规则领取或退回客户，保有量限制正确生效。
常见问题与故障排除
- 入口或提交不可用：联系上游渠道经理检查开放范围和业务条件。
- 配置未生效：检查应用范围、角色权限和依赖规则。