场景5:广告平台对接自动收线索

别让线索等在广告后台,一次绑定,线索自动存入CRM秒分配

场景概述:

广告投了,线索来了,还要手动从后台导Excel,再去重、分配,麻烦还容易出错。
通过营销通和各个广告平台对接,让线索自动流进来:配置广告平台(如百度、头条)和营销通的绑定,线索自动推送到CRM指定线索池,自动根据手机/邮箱自动查重,并按规则(如地域、渠道)自动分配给对应销售。
效果:线索零延误、零遗漏,销售跟进更快,ROI算得更清。

操作说明:

操作路径:①开通所需广告营销插件并绑定广告账号-②根据广告推广落地页类型配置线索接入-③创建广告线索转化统计报表

步骤①-开通所需广告营销插件并绑定广告账号

进入营销通-系统设置(需营销通应用管理员权限)-营销插件-广告营销-开通所需营销插件并绑定广告账号,同一广告平台支持对接绑定多个广告账户

步骤②-根据广告推广落地页类型配置线索接入

国内广告平台线索对接实施配置流程:

不同广告平台及线索对接实施配置流程如下,可点击蓝色字体查看详细操作指南;首次或重新授权,均会拉取最近30天的数据;

海外广告平台线索对接实施配置流程

1、绑定广告平台账户(获取展现、点击、消费数据)2、线索收集配置3、广告回传配置
绑定Google谷歌广告账户投放Google广告原生落地页-配置表单集成流
绑定linked领英广告账户投放linked广告原生落地页-线索推送配置流程
绑定Facebook脸书广告账户投放Facebook广告原生落地页-线索推送配置流程
广告投放官网页面-官网线索对接流程

步骤③-创建广告线索转化统计报表

①只配置了百度、腾讯、头条广告时,可进入营销通-广告营销-广告数据大屏,使用默认的数据报表,直接查看广告投放效果
②在CRM首页、数据驾驶舱配置广告数据看板:广告报表配置包安装进入CRM-系统设置-环境-配置包-配置包安装,获取配置包输入配置包安装码:99e3cdc7-286c-4357-8d78-bcdf8d8932a4
2026-02-11
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