【26年07月】营销管理产品更新说明

1 营销通

1.1 邮件线索提取Agent

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：营销通
适用终端：web端

【使用场景】

市场人员、销售运营管理员、一线销售在处理企业公共邮箱、官网询盘邮箱、活动回收邮箱等入站邮件时，经常需要人工巡检邮件、判断客户意向、复制联系人/公司/需求/产品兴趣等信息，再手工录入 CRM 线索。由于高意向邮件容易混杂在通知、订阅、售后、供应商邮件中，存在发现不及时、录入成本高、处理结果难追溯等痛点。

【功能升级与价值】

此功能面向“邮件询盘转销售线索”场景，当新入站邮件命中管理员配置的适用范围后，系统自动识别售前咨询、报价、演示申请、合作意向、活动后续跟进等高价值邮件，并提取姓名、邮箱、公司、产品兴趣、需求摘要、时间计划等线索字段。高置信度且字段完整的邮件可自动存入 CRM 线索；信息不完整、置信度不足或写入失败的邮件进入工作台，由销售进行复核、编辑、重新存入或忽略处理。此功能除了在营销通中可以使用，也可以直接在CRM中使用。
通过上线“邮件提取线索 Agent”，将原本依赖人工处理的“读邮件、判意图、摘字段、建线索、处理失败”流程升级为自动化与人工复核结合的闭环能力，提升入站询盘转化效率和线索质量。

【效果示例】

企业自定义的线索提取规则

针对置信度不高的数据，提供人工处理工作台

【配置/操作说明】

1、在CRM管理后台，绑定企业邮箱，此处需要CRM管理员配置。

2、开启邮件沉淀开关。

3、开启邮件Agent开关，目前有任何一个纷享销客的AI产品订单，即可开启。

4、配置提取规则

适用范围：仅满足条件的邮件才会进行AI解析和线索提取

提取配置：Agent会自动读取企业销售线索对象的字段信息，做了默认的提取字段信息及存入映射，若企业有个性化的需求，可以在规则描述中补充，如英文自动翻译中文，特殊提取字段说明等。

5、在CRM系统管理>应用管理>CRM，编辑Web应用视图将邮件线索提取Agent菜单配置到CRM中。

6、若企业有营销通产品，也可以在配置完1、2步后，后续在营销通中直接配置，仅需要营销通管理员权限即可。

7、后续在营销通中也可以直接访问邮件线索提取Agent。

1.2 线索获取Agent

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：营销通
适用终端：web端

【使用场景】

中国企业拓展海外市场时，首先面临的是“找不到海外客户数据”的问题。国内 CRM 中往往沉淀的是已有客户和国内线索，海外目标市场的企业、联系人和邮箱信息不足，市场、销售需要自己到外部平台、搜索引擎或展会名单中查找，获客效率低，且数据质量不稳定。即使企业已经采购或使用了海外数据平台，第二个问题是“海外数据平台和 CRM 没有连接起来”。在外部平台找到目标企业和联系人后，还需要手动复制企业名称、联系人、邮箱等信息，再回到 CRM 中创建销售线索。这个过程不仅耗时，也容易出现漏录、错录、重复录入，后续线索分配、跟进和转化管理也无法自然衔接。

【功能升级与价值】

新增线索获取Agent，本期将Apollo海外数据源接入，支持在线索获取场景中查询海外企业和联系人数据。用户可通过自然语言输入目标客户条件，系统根据条件查询 Apollo 企业数据，并支持查看企业基础信息、查询企业下联系人、丰富联系人邮箱，以及将选定的企业和联系人手动存入销售线索，后续可以结合营销通对这批线索做自动化触达及转化。
此Agent帮助中企出海团队在系统内完成海外线索获取的关键步骤，减少在外部平台中反复检索、复制和整理数据的工作量，提升海外客户名单获取和线索沉淀效率。当前版本以数据查询和手动操作为主，为后续自动查重、自动评分、自动推荐跟进建议等智能获客能力打基础。

【效果示例】