配置可售客户和可售产品条件,明确谁可以买、可以买什么。
概述
可售范围同时受可售客户和可售产品条件控制。只有同时满足两类条件的数据,才会出现在业务单据的产品选择列表中。
开始之前
[!IMPORTANT]
- 角色权限:您需要拥有 CRM 管理后台或可售范围的配置权限。
- 前置配置:目标可售范围已经创建。
- 依赖条件:已准备客户条件和产品条件,或已确定需要指定的客户和产品。
配置可售客户
- 在 可售范围 列表中,打开目标可售范围。
- 在目标可售范围详情页中,点击 编辑。
- 在 可售客户 中选择一种适用方式:
- 全部客户:规则适用于所有客户。
- 符合指定条件:按客户字段筛选客户。
- 指定客户:从客户列表中选择具体客户。

配置可售产品
- 在目标可售范围的 可售产品 中选择一种适用方式:
- 全部产品:允许销售全部产品。
- 符合指定条件:按产品字段筛选产品。
- 指定产品:从产品列表中选择具体产品。
- 在可售范围详情页中,点击 保存。

[!TIP]
对新增对象持续纳入规则时,优先使用“符合指定条件”。这样可以减少重复维护具体客户或产品清单的工作量。
预期结果
- 可售范围详情页保存客户和产品条件。
- 业务单据只展示同时满足可售客户和可售产品条件的产品。