配置可售范围条件

配置可售客户和可售产品条件,明确谁可以买、可以买什么。

概述

可售范围同时受可售客户和可售产品条件控制。只有同时满足两类条件的数据,才会出现在业务单据的产品选择列表中。

开始之前

[!IMPORTANT]

  • 角色权限:您需要拥有 CRM 管理后台或可售范围的配置权限。
  • 前置配置:目标可售范围已经创建。
  • 依赖条件:已准备客户条件和产品条件,或已确定需要指定的客户和产品。

配置可售客户

  1. 可售范围 列表中,打开目标可售范围。
  2. 在目标可售范围详情页中,点击 编辑
  3. 可售客户 中选择一种适用方式:
    • 全部客户:规则适用于所有客户。
    • 符合指定条件:按客户字段筛选客户。
    • 指定客户:从客户列表中选择具体客户。

可售客户适用范围配置

配置可售产品

  1. 在目标可售范围的 可售产品 中选择一种适用方式:
    • 全部产品:允许销售全部产品。
    • 符合指定条件:按产品字段筛选产品。
    • 指定产品:从产品列表中选择具体产品。
  2. 在可售范围详情页中,点击 保存
    可售产品适用范围配置

[!TIP]
对新增对象持续纳入规则时,优先使用“符合指定条件”。这样可以减少重复维护具体客户或产品清单的工作量。

预期结果

  • 可售范围详情页保存客户和产品条件。
  • 业务单据只展示同时满足可售客户和可售产品条件的产品。

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2026-09-18
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