为销售组织、客户和合作伙伴创建产品销售边界规则。
概述
新建可售范围后，管理员可以继续配置可售客户和可售产品。系统根据规则控制业务单据中的产品选择。
开始之前
[!IMPORTANT]
- 角色权限：您需要拥有 CRM 管理后台或可售范围的配置权限。
- 前置配置：企业已开启价目表和可售范围功能。
- 依赖条件：已明确适用组织、合作伙伴、客户和产品范围。
操作步骤
- 在 CRM 的 可售范围 模块中，点击 新建。
- 在基本信息中，填写 可售范围名称。
- 在基本信息中，设置 启用状态。
- 在 适用组织 中，选择 全部 或 符合指定条件。
- 在 适用合作伙伴（开启代理通显示此字段）** 中，选择 全部、符合指定条件 或 无。
- 在基本信息中，设置 合作伙伴是否可见（开启代理通显示此字段）。
- 在基本信息中，设置 **渠道是否可见（开启订货通显示此字段）****。
- 在 可售客户 中，选择 全部客户、符合指定条件 或 指定客户。
- 在 可售产品 中，选择 全部产品、符合指定条件 或 指定产品。
- 在可售范围页面中，点击 保存。
预期结果
- 可售范围记录保存成功。
- 启用的可售范围进入业务单据匹配范围。
- 业务单据根据适用组织、合作伙伴、客户和产品条件过滤可售产品。
注意事项
- 适用组织控制受规则限制的销售人员范围。
- 适用合作伙伴控制规则适用的外部合作伙伴范围。
- 合作伙伴和渠道可见性控制相应门户或渠道是否可以看到当前可售范围。