在业务单据中使用可售范围

在业务单据中选择客户和产品时,系统自动过滤可售产品并带出价格。

概述

可售范围适用于商机、报价单、销售合同和销售订单等支持产品选择的业务单据。

选择客户后,系统根据当前业务人员或业务负责人匹配可售范围。系统只展示可售范围内的产品,并按价目表回填销售价格和折扣。

开始之前

[!IMPORTANT]

  • 角色权限:您需要拥有目标业务单据的新建或编辑权限。
  • 前置配置:管理员已开启价目表和可售范围功能。
  • 依赖条件:管理员已配置至少一条有效的可售范围,并为业务单据准备价目表。

操作步骤

  1. 商机、报价单、销售合同或销售订单 页面中,创建或编辑业务单据。
  2. 在业务单据的 客户 字段中,选择交易客户。
  3. 订单产品 区域中,点击 从价目表明细批量添加
  4. 选择数据 窗口中,查看系统过滤后的产品列表。
  5. 在产品列表中,选择需要销售的产品。
  6. 选择数据 窗口中,点击 确定
  7. 在业务单据明细中,核对系统根据价目表回填的销售价格和折扣。

预期结果

  • 产品选择列表只展示当前可售范围内的产品。
  • 未配置到可售范围中的产品不会出现在选择列表中。
  • 选定产品后,系统自动回填价目表中的销售价格和折扣。

[!WARNING]
如果已开启可售范围,但当前业务人员没有任何有效的可售范围,或可售范围中没有可售产品,产品选择窗口显示为空。请联系管理员完成配置。

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2026-09-18
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