概述
客户查重用于识别重复客户，减少重复报备和数据分散。管理员可以分别设置新建、导入和查重工具使用的匹配字段与处理方式。
开始之前
- 您需要具有客户对象配置权限。
- 请先统一客户名称、电话、邮件等字段的业务口径。
配置步骤
- 在 后台管理 > 对象管理 中打开客户对象。
- 进入查重设置，分别配置 新建查重、导入查重 和 查重工具。
- 选择参与匹配的字段、匹配方式和命中后的处理方式。
- 如需同时识别已有销售线索，开启客户与销售线索联合查重。
- 保存设置。
验证方法
- 使用与已有客户相同或相似的资料新建测试客户。
- 确认系统按预期提示、允许继续或阻止保存。
- 使用导入和查重工具分别验证对应规则。