启用履约进度，并配置履约目标的指标维度、数据来源和展示入口。
概述
合同进度配置决定用户可以为合同设置哪些履约指标，以及系统从哪个业务对象读取执行结果。
开始之前
[!IMPORTANT]
- 角色权限：您需要拥有系统配置权限。
- 功能条件：合同进度管理属于高级模块，需要先完成授权或开通。
- 业务准备：确认需要考核的产品、产品分类或合同金额等业务维度。
- 数据准备：确认履约结果来自合同还是订单等目标对象。
启用履约进度
- 前往 系统配置 > 售中管理配置 > 合同相关单据配置。
- 打开合同对象配置。
- 启用 履约进度 功能模块。
- 保存配置。
创建履约进度规则
设置规则信息
- 在履约进度规则列表中，创建规则。
- 填写唯一的规则名称。
- 填写规则描述。
- 将规则设置为 启用 或 禁用。
- 保存规则基础信息。
只有启用状态的规则实际生效。
设置考核业务维度
- 在规则编辑页中，打开业务维度设置。
- 选择 合同产品、产品分类 或 合同金额。
- 按所选指标补充产品、分类字段、金额字段或币种等要求。
- 保存业务维度。
业务维度用于描述考核内容。它不直接限定履约结果的数据来源。
设置目标对象和数据来源
- 在规则编辑页中，打开目标对象配置。
- 选择实际被考核数据所在的业务对象。
- 选择用于计算执行结果的相关字段。
- 保存目标对象配置。
目标对象可以与考核指标相同，也可以不同。例如，合同金额可以作为考核指标，订单可以作为实际履约数据来源。
配置履约进度入口
- 打开合同对象的页面布局配置。
- 在合同详情页中添加 履约进度 模块或 Tab。
- 保存页面布局。
- 使用业务用户检查合同详情页入口。
验证配置
- 使用测试合同打开合同详情页。
- 确认详情页显示 履约进度 入口。
- 新增履约目标并设置达成时间。
- 添加已配置的指标项。
- 添加检查点并保存执行记录。
- 检查用户可以查看完成状态、目标对比、逾期提醒和检查点日志。
撤销配置
如需停用规则，将规则状态调整为 禁用。如需隐藏入口，从合同页面布局中移除履约进度模块或 Tab。调整后使用测试合同确认用户不能继续使用已停用能力。
预期结果
- 已启用履约进度功能。
- 用户只能选择已配置的履约指标。
- 系统从指定目标对象读取执行结果。
- 合同详情页展示履约进度入口和执行记录。