为合同业务建立对象、字段、页面和权限的基础配置。
概述
合同基础配置决定用户能否查看、创建和维护合同，也决定合同如何与客户和销售订单关联。指定原始资料仅描述用户端操作，未提供后台页面路径、配置项名称和字段级规则。本篇先按业务结果整理配置边界，具体界面以产品实例为准。
开始之前
[!IMPORTANT]
- 角色权限：您需要拥有 CRM 管理员或合同配置权限。
- 业务准备：确认合同的负责人、相关团队成员、客户和销售订单关系。
- 影响范围：字段、页面和权限调整会影响合同的新建、编辑和查看。
配置合同基础能力
- 在管理后台中，进入合同对象的配置入口。
- 确认合同对象处于可用状态。
- 按业务要求配置合同基本信息、金额、日期和产品明细字段。
- 在合同页面中保留用户需要查看和维护的区域。
- 配置合同与客户、销售订单的关联区域。
- 保存基础配置。
配置数据访问范围
- 在合同数据权限入口中，确认负责人和相关团队成员的可见范围。
- 配置需要共享给部门或用户组的合同数据。
- 确认 CRM 管理员可以查看全部合同数据。
- 确认作废合同的查看范围符合业务要求。
- 保存数据权限配置。
验证配置
- 使用普通业务用户账号打开合同列表页。
- 检查用户只能看到权限范围内的合同。
- 从合同列表页新建一条测试合同。
- 从客户详情页和销售订单详情页分别检查合同新建入口。
- 在合同详情页检查编辑、关联订单和作废操作。
- 使用管理员账号检查全部数据和作废记录。
撤销配置
如需撤销本次配置，请恢复变更前的字段、页面和权限设置，再使用测试账号复核合同的查看和操作范围。涉及数据权限的调整，应先确认不会影响已创建合同的可见性。
预期结果
- 用户可以在授权范围内查看合同。
- 用户可以从合同、客户或销售订单入口创建合同。
- 合同详情支持必要的编辑和订单关联操作。
- 作废和删除权限符合企业管理要求。