合同基础操作

完成合同查询、创建、编辑和关联订单等日常操作。

概述

合同记录销售协议及其执行关系。合同可以关联多个销售订单，用于跟踪累计执行金额和剩余可执行额度。

开始之前

[!IMPORTANT]

• 角色权限：您需要拥有合同的查看和相应操作权限。
• 数据范围：合同列表按负责人、相关团队成员和数据共享规则展示。
• 关联数据：删除合同前，请确认合同没有关联业务数据。

查看合同

在 合同 列表页中，选择顶部视图查看合同数据。

[!NOTE]
CRM 管理员可以查看全部数据。状态为“作废”的记录仅 CRM 管理员可见。

新建合同

从合同列表新建

1. 在 合同 列表页中，点击 新建。
2. 在新建页面中，填写合同基本信息、金额、日期和产品明细。
3. 点击 保存 或 提交。

从客户详情页新建

1. 在 客户 详情页中，打开 合同 子表。
2. 点击 新建。
3. 填写合同信息。
4. 点击 保存 或 提交。

从销售订单详情页新建

1. 在 销售订单 详情页中，打开 合同 子表。
2. 点击 新建。
3. 填写合同信息。
4. 点击 保存 或 提交。

导入合同

在合同数据需要批量创建时，参阅导入操作指南。

编辑合同

1. 在 合同 列表页中，打开目标合同。
2. 在合同详情页中，点击 编辑。
3. 修改合同基本信息、金额或日期等字段。
4. 点击 保存。

关联销售订单

1. 在合同详情页中，打开 销售订单 相关区域。
2. 点击 新建 或 关联。
3. 创建或选择销售订单。
4. 保存关联关系。

合同作为框架协议，销售订单作为具体执行记录。关联完成后，可以查看合同下订单的累计执行金额和剩余可执行额度。

处理合同

在合同列表页或详情页中，根据权限执行以下操作：

• 更换负责人。
• 添加相关团队成员。
• 打印、导入或导出。
• 转发、创建日程、设置提醒、打电话或发邮件。
• 对无效合同执行作废。
• 确认没有关联业务数据后删除合同。

预期结果

• 合同记录出现在符合权限范围的合同视图中。
• 合同详情展示基本信息、产品明细和关联订单。
• 关联订单后，可以查看累计执行金额和剩余可执行额度。

相关主题

• 合同续签
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