合同续签

基于原合同快速生成独立的新合同,减少重复录入并保留续签关系。

概述

合同续签从原合同复制客户信息、主体条款和产品明细。新合同独立保存,原合同保持不变。用户可以在新合同中调整周期、费用、服务内容和价格。

开始之前

[!IMPORTANT]

  • 合同条件:原合同的生命周期状态为“正常”,且原合同为主合同。
  • 权限条件:您需要同时拥有合同新建权限和合同续签权限。
  • 配置依赖:管理员已启用续签功能,并完成续签按钮和字段复制配置。

相关后台配置请参阅合同续签配置。

发起续签

  1. 在 合同 列表页中,打开符合条件的原合同。
  2. 在合同详情页中,点击 续签。
  3. 等待系统初始化新合同。

系统记录新合同的续签来源合同。原合同不会被覆盖。

校验价格和产品

续签初始化后,系统检查最新价格和客户可售范围。

处理价格变化

  1. 在价格校验提示中,查看原价格与最新价格的差异。
  2. 选择 保持原合同价格 或 使用最新价格。
  3. 确认价格选择。

处理不可售产品

如果原合同产品不在当前客户的可售范围内,系统在提交时提示对应产品。请调整产品明细后再提交。

继承附加协议明细

  1. 在新合同编辑页中,点击 从历史附加协议添加。
  2. 在弹窗左侧查看原合同关联的子合同。
  3. 在弹窗右侧查看子合同明细。
  4. 勾选本次续约需要保留的明细项。
  5. 点击 添加,将明细合并到新合同。

编辑并提交新合同

  1. 在新合同中补充或修改合同字段。
  2. 在产品明细中追加需要续约的产品或服务。
  3. 删除本次不再续约的产品或服务。
  4. 核对客户、主体条款、金额和有效期。
  5. 点击 提交。

续签合同的编辑方式与新建合同一致。提交后,系统保留原合同与新合同的续签来源关系。

预期结果

  • 新合同独立生成,原合同数据保持不变。
  • 允许复制的字段从原合同带入新合同。
  • 价格和产品范围校验结果在提交前可见。
  • 新合同可以追溯到原合同。

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2026-09-18
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