合同续签

基于原合同快速生成独立的新合同,减少重复录入并保留续签关系。

概述

合同续签从原合同复制客户信息、主体条款和产品明细。新合同独立保存,原合同保持不变。用户可以在新合同中调整周期、费用、服务内容和价格。

开始之前

[!IMPORTANT]

  • 合同条件:原合同的生命周期状态为“正常”,且原合同为主合同。
  • 权限条件:您需要同时拥有合同新建权限和合同续签权限。
  • 配置依赖:管理员已启用续签功能,并完成续签按钮和字段复制配置。

相关后台配置请参阅合同续签配置

发起续签

  1. 合同 列表页中,打开符合条件的原合同。
  2. 在合同详情页中,点击 续签
  3. 等待系统初始化新合同。

系统记录新合同的续签来源合同。原合同不会被覆盖。

校验价格和产品

续签初始化后,系统检查最新价格和客户可售范围。

处理价格变化

  1. 在价格校验提示中,查看原价格与最新价格的差异。
  2. 选择 保持原合同价格使用最新价格
  3. 确认价格选择。

处理不可售产品

如果原合同产品不在当前客户的可售范围内,系统在提交时提示对应产品。请调整产品明细后再提交。

继承附加协议明细

  1. 在新合同编辑页中,点击 从历史附加协议添加
  2. 在弹窗左侧查看原合同关联的子合同。
  3. 在弹窗右侧查看子合同明细。
  4. 勾选本次续约需要保留的明细项。
  5. 点击 添加,将明细合并到新合同。

编辑并提交新合同

  1. 在新合同中补充或修改合同字段。
  2. 在产品明细中追加需要续约的产品或服务。
  3. 删除本次不再续约的产品或服务。
  4. 核对客户、主体条款、金额和有效期。
  5. 点击 提交

续签合同的编辑方式与新建合同一致。提交后,系统保留原合同与新合同的续签来源关系。

预期结果

  • 新合同独立生成,原合同数据保持不变。
  • 允许复制的字段从原合同带入新合同。
  • 价格和产品范围校验结果在提交前可见。
  • 新合同可以追溯到原合同。

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2026-09-18
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