基于原合同快速生成独立的新合同,减少重复录入并保留续签关系。
概述
合同续签从原合同复制客户信息、主体条款和产品明细。新合同独立保存,原合同保持不变。用户可以在新合同中调整周期、费用、服务内容和价格。
开始之前
[!IMPORTANT]
- 合同条件:原合同的生命周期状态为“正常”,且原合同为主合同。
- 权限条件:您需要同时拥有合同新建权限和合同续签权限。
- 配置依赖:管理员已启用续签功能,并完成续签按钮和字段复制配置。
相关后台配置请参阅合同续签配置。
发起续签
- 在 合同 列表页中,打开符合条件的原合同。
- 在合同详情页中,点击 续签。
- 等待系统初始化新合同。
系统记录新合同的续签来源合同。原合同不会被覆盖。
校验价格和产品
续签初始化后,系统检查最新价格和客户可售范围。
处理价格变化
- 在价格校验提示中,查看原价格与最新价格的差异。
- 选择 保持原合同价格 或 使用最新价格。
- 确认价格选择。
处理不可售产品
如果原合同产品不在当前客户的可售范围内,系统在提交时提示对应产品。请调整产品明细后再提交。
继承附加协议明细
- 在新合同编辑页中,点击 从历史附加协议添加。
- 在弹窗左侧查看原合同关联的子合同。
- 在弹窗右侧查看子合同明细。
- 勾选本次续约需要保留的明细项。
- 点击 添加,将明细合并到新合同。
编辑并提交新合同
- 在新合同中补充或修改合同字段。
- 在产品明细中追加需要续约的产品或服务。
- 删除本次不再续约的产品或服务。
- 核对客户、主体条款、金额和有效期。
- 点击 提交。
续签合同的编辑方式与新建合同一致。提交后,系统保留原合同与新合同的续签来源关系。
预期结果
- 新合同独立生成,原合同数据保持不变。
- 允许复制的字段从原合同带入新合同。
- 价格和产品范围校验结果在提交前可见。
- 新合同可以追溯到原合同。