返利单入账后才能正常使用。
概述
返利单只有在生效期内且处于启用状态时，才能入账。金额返利和按金额返的产品返利会增加账户余额；按数量返的产品返利不会改变余额。
开始之前
[!IMPORTANT]
- 已创建返利单。
- 返利单处于生效期内且为【启用】状态。
- 如需自动入账，已完成客户账户授权配置。
手动入账
- 在返利单详情页中点击【入账】。
- 选择需要入账的账户。
- 确认入账状态。
新建编辑返利单时，【是否入账】为否，【入账账户】为空，且不可编辑，需要在返利单详情页进行【入账】操作，入账后的返利单可显示入账状态和具体入账账户，才可以使用。
返利单入账说明
- 返利单类型为【金额返利】，或使用类型为【按金额返】的【产品返利】时，入账后会产生相应账户的收入流水，账户余额增加。
- 使用类型为【按数量返】的【产品返利】时，入账后没有收入流水，账户余额没有变化（因为客户账户只管“钱”不管“量”）。
自动入账
- 进入【客户账户管理 > 账户授权】。
- 配置【自动入账】。
自动入账映射
| 返利单类型 | 自动入账到的账户类型 |
|---|---|
| 金额返利；使用类型为【冲抵回款 / 分摊折价】的产品返利 | 返利账户 |
| 产品返利；使用类型为【按金额返】 | 货补账户 |
| 产品返利；使用类型为【按数量返】 | 货补【数量】账户 |
预期结果与验证
- 金额返利和按金额返的产品返利入账后，会增加对应账户余额。
- 按数量返的产品返利入账后，不改变账户余额。
常见问题与故障排除
- 若看不到【入账】按钮，先确认返利单是否在生效期内且为【启用】状态。
- 若自动入账未生效，先检查【客户账户管理 > 账户授权】中的自动入账配置。
- 若余额没有变化，先确认返利类型和使用类型是否匹配。