规范市场活动的数据权限、活动状态和获客承接方式。
概述
市场活动用于承接展会、会议、广告和内容营销等获客动作。管理员先明确活动可见范围、活动状态和活动成员。再统一线索承接口径，便于评估活动效果和线索转化。
开始之前
[!IMPORTANT]
- 角色权限：CRM 管理员或市场运营管理员。
- 前置配置：已启用市场活动对象。
- 依赖条件：如需自动承接营销通线索，请先完成营销通与 CRM 的对接。
配置活动基础规则
- 在 CRM 管理 > 预设对象管理 中，打开 市场活动 对象。
- 在 字段管理 中，确认活动类型、活动状态、计划成本和实际成本等字段已启用。
- 在 业务流程 中，配置活动从 已计划、进行中、已结束 到 终止 的状态流转。
- 在 页面布局 中，将活动成员、关联线索和成本字段放到业务人员常用位置。
- 在 数据权限管理 中，配置负责人、相关团队、下属和共享对象的可见范围。
- 保存配置。
配置活动获客承接
- 在活动对象中，确认已启用 活动成员 相关列表。
- 根据活动来源，选择手工添加、导入、API 对接或营销通自动同步活动成员。
- 对需要生成销售线索的活动，确认线索来源字段可记录活动名称或活动渠道。
- 如活动线索需要进入指定线索池，请在导入或同步前确认线索池规则已配置。
- 如需评估 ROI，请确保计划成本、实际成本和线索来源字段能被报表使用。
验证方法
- 使用市场运营账号新建一条市场活动。
- 将活动状态从 已计划 推进到 进行中。
- 添加一条活动成员，并关联或生成销售线索。
- 使用销售账号查看线索详情，确认线索来源能追溯到市场活动。
- 使用主管账号查看活动列表，确认数据权限符合预期。
注意事项
[!NOTE]
标讯订阅和自动比对属于标讯通配置，不放在本文中说明。本文仅说明市场活动与线索承接相关规则。