配置导入、找客户转线索和线索池承接的基础口径。
概述
线索接入规则用于规范外部线索进入 CRM 的方式。管理员需要确认字段、查重和导入模板。还需确认找客户转线索上限和线索池承接口径，减少脏数据和重复线索。
开始之前
[!IMPORTANT]
- 角色权限：CRM 管理员或线索运营管理员。
- 版本要求：找客户功能需单独购买。
- 前置配置：销售线索对象字段、线索池和查重规则已完成基础设置。
配置导入接入
- 在 CRM 管理 > 预设对象管理 > 销售线索 中，确认线索必填字段和页面布局。
- 在 线索池管理 中，确认接收导入线索的线索池已创建。
- 在导入模板中，区分销售线索导入和线索池导入。
- 根据业务需要，确认导入时是否触发更新工作流。
- 告知业务人员在导入向导中选择正确对象和导入模式。
- 导入完成后，查看导入记录、成功结果和失败明细。
配置找客户转线索限制
- 在后台菜单中，打开 找客户规则设置。
- 点击 新建，创建转换线索数量限制规则。
- 在规则中选择适用成员范围。
- 设置每日转线索数量上限。
- 点击 提交。
规则说明
- 不在任何规则内的成员，转线索数量限制默认为 10 条/天。
- 同一成员命中多条规则时，按较少的数量限制生效。
- 找客户中的 查重 依据销售线索对象中的查重规则。
- 找客户转线索时，用户需要选择联系方式并生成销售线索。
验证方法
- 使用正确模板导入一条测试线索，确认线索生成位置符合预期。
- 使用找客户转线索，确认超过每日上限时系统限制继续转换。
- 对同一企业执行查重，确认查重结果与销售线索查重规则一致。
注意事项
[!NOTE]
原始资料未给出其他外部接入的完整后台路径。本文不展开未证实的接入配置。