配置线索重复识别口径和重复后的处理方式。
概述
线索查重影响新建、编辑、导入、智能表单、OpenAPI 和营销通新建等动作。传统查重偏向阻断重复数据。重复线索管理允许线索继续进入系统，并按规则打标、归集、生成行为记录或更新已有线索。
开始之前
[!IMPORTANT]
- 角色权限：系统管理员或 CRM 管理员。
- 版本要求：重复线索管理旗舰版以上自动开通，也支持单独购买。
- 前置配置：已明确线索、客户、联系人对象的核心识别字段。
配置重复规则
- 在 管理后台 > 预设对象管理 > 销售线索 > 重复线索管理 中，打开重复线索管理页面。
- 在 重复规则 页签中，点击 新增重复规则。
- 选择查重对象。可配置线索与线索、线索与客户、线索与联系人之间的重复规则。
- 选择用于识别重复的字段组合。
- 保存重复规则。
配置处理规则
- 在 处理规则 页签中，点击 新建。
- 填写规则名称。
- 选择触发动作，例如新建、编辑、导入、智能表单、
OpenAPI或营销通新建。 - 设置查重范围。
- 选择前一步创建的重复规则。
- 设置命中重复后的处理方式。
处理方式说明
| 处理方式 | 系统行为 | 适用场景 |
|---|---|---|
| 打重复标签 | 保留新线索，并标记重复 | 需要人工判断后续动作。 |
| 归集到已有线索 | 新线索仍生成，并关联到已有线索 | 需要保留每次进入记录。 |
| 生成行为记录 | 不生成第二条线索，只在已有线索下生成行为记录 | 同一线索再次咨询时更新互动轨迹。 |
| 更新已有线索 | 将新数据中的字段写回已有线索 | 需要补全已有线索画像。 |
| 执行自定义函数 | 按企业逻辑处理重复数据 | 需要复杂业务判断。 |
清洗工具口径
- 清洗工具可扫描客户、联系人和销售线索。
- 销售线索清洗规则为 （姓名 AND 电话 AND 公司名称）OR（姓名 AND 手机 AND 公司名称）。
- 清洗完成后，系统发送 CRM 通知。
- 重复结果按组展示。
验证方法
- 新建一条与既有记录匹配的测试线索。
- 确认系统按重复规则识别重复对象。
- 检查新线索是否按处理规则打标、归集、生成行为记录或更新已有线索。
- 使用查重工具扫描销售线索，确认重复结果按组展示。
注意事项
[!WARNING]
生成行为记录仅对新建、智能表单、OpenAPI和营销通新建等触发动作生效。该方式仅支持线索和线索重复场景。系统不生成第二条线索，也不给已有线索打重复标签。