创建线索池，并配置成员、可见性、公开字段和保有量。
概述
线索池用于按区域、行业、渠道或业务阶段集中管理线索。管理员可控制查看、领取和分配权限。也可控制领取前字段可见范围，以及员工可保有的线索数量上限。
开始之前
[!IMPORTANT]
- 角色权限：CRM 管理员或系统管理员。
- 前置配置：已梳理销售分组、线索归口标准和敏感字段范围。
- 依赖条件：如需配置保有量，请先明确人员范围和线索范围。
创建线索池
- 在 CRM 管理 > 业务规则管理 > 线索池管理 中，点击 添加线索池。
- 填写线索池名称，例如“华北区线索池”。
- 指定线索池管理员。管理员拥有分配、收回和转移等权限。
- 添加线索池成员。成员可以查看和领取可见线索，也可接收管理员分配的线索。
- 配置线索池类型。
- 设置线索领取上限。
- 根据需要，开启 领取时通知线索池管理员。
- 配置超时提醒时间。
- 根据需要，配置线索池分配规则、收回规则和转移退回规则。
- 点击 保存。
配置线索池可见性
| 配置项 | 说明 |
|---|---|
| 员工可见可领取，管理员可分配 | 成员可在前台线索池查看未领取线索，并主动领取。 |
| 员工不可见，管理员可分配 | 成员不能查看线索池，只能接收管理员分配。 |
| 公开字段设置 | 控制未领取线索的字段可见范围。 |
| 领取前相关信息权限 | 控制成员领取前是否可查看销售记录、相关团队或审计日志。 |
配置公开字段
- 在线索池编辑页中，打开 公开字段设置。
- 将允许领取前查看的字段放入公开字段列表。
- 将电话、邮箱等敏感字段移入未公开字段列表。
- 保存配置。
[!NOTE]
公开字段设置仅影响线索池成员。线索池管理员不受该配置限制。
配置保有量
- 在 CRM 管理 > 业务规则管理 > 线索和线索池管理 > 线索保有量 中，打开保有量设置。
- 在 保有量规则 中，点击 新建规则。
- 设置适用范围。可按员工、部门、用户组或指定人员条件圈定对象。
- 设置规则明细。可按线索属性设置不同保有量。
- 在 保有量定义 中，设置哪些线索计入保有量。
- 在 超限线索的处理规则 中，设置超限后进入的线索池。
- 保存配置。
规则说明
- 不在任何保有量规则中的部门或员工，不受保有量限制。
- 同一员工命中多条保有量规则时，默认按最小保有量生效。
- 销售新建、名片扫描、导入、领取、分配和更换负责人等动作可受保有量影响。
- 批量领取或批量分配时，未超限的部分可成功，超限部分失败。
- 已分配线索未变更负责人时，编辑线索不校验保有量。
删除或转移线索池
- 在线索池列表中，选择目标线索池。
- 如需合并线索池，点击 转移，选择目标线索池并保存。
- 如需删除线索池，点击 删除。
- 选择将已有线索转移至其他线索池，或直接删除线索。
验证方法
- 使用普通销售账号登录系统，确认只能看到被允许可见的线索池。
- 查看未领取线索，确认敏感字段已按公开字段规则遮蔽。
- 使用命中保有量上限的账号领取线索，确认系统限制继续领取。
- 执行线索池整体转移，确认源线索池数据进入目标线索池。
注意事项
[!WARNING]
删除线索池前，请先确认池内线索处理方式。选择直接删除线索后，相关线索不再保留在线索池中。