配置线索转换为客户、联系人或商机时的控制规则。
概述
线索转化规则决定线索成熟后如何沉淀到客户、联系人和商机中。管理员可控制是否允许转换为已有客户。也可控制是否必须转换联系人或商机、销售记录和相关团队是否带入，以及转换后线索阶段如何变化。
开始之前
[!IMPORTANT]
- 角色权限：CRM 管理员。
- 前置配置：客户、联系人和商机对象已完成基础字段与查重规则配置。
- 业务依赖：请先明确是否允许销售在转换时关联已有客户。
配置转换基础规则
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在 CRM 管理 > 业务规则管理 > 线索和线索池管理 > 线索转换设置 中，打开线索转换设置。
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设置 允许线索转换成已有客户。
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在 销售线索转换时，必须转换为 中，确认客户为必选项。
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若业务需要转换为联系人和商机，可在联系人、商机对象的 角色权限设置 中勾选“转换新建”或“转换关联已有”
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保存配置。
配置联系人和商机转换条件
- 在 转换条件 区域中，设置允许转换为联系人的条件。
- 设置必须转换为联系人的条件。
- 按同样方式配置商机或商机 2.0 的允许条件和必转条件。
- 保存配置。
配置数据带入和阶段变更
- 在 销售记录和相关团队带入 区域中，选择系统默认、必须带入或不允许带入。
- 分别设置销售记录和相关团队是否带入目标对象。
- 在 线索转换触发线索阶段变更设置 中，配置转客户或转商机后的目标阶段。
- 点击 保存。
转化规则说明
- 转换为客户是必选项。
- 线索的 公司名称 会带入为客户名称。
- 如果客户新建查重已开启，系统按客户名称匹配已有客户。
- 转换为联系人是可选项，但可通过配置设为必转。
- 线索的 姓名 会带入为联系人姓名。
- 如果联系人新建查重已开启，命中重复联系人时转换失败。
- 转换为商机是可选项，但可通过配置设为必转。
- 如果开启同一客户下重复商机名称校验，命中重复商机时转换失败。
- 线索转换后，系统在线索转换记录对象下新增转换记录。
验证方法
- 打开一条状态不是 未分配、不是 已转换 的销售线索。
- 执行线索转换。
- 如关闭允许转换已有客户，确认只能新建客户。
- 如开启允许转换已有客户，确认可关联重复客户或新建客户。
- 检查客户名称是否由线索公司名称带入。
- 如配置销售记录带入，检查客户详情中的销售记录。
- 检查线索阶段是否按配置变更。
注意事项
[!NOTE]
线索转换是否成功，会受到客户、联系人和商机查重规则影响。请先完成查重规则配置，再验证转化规则。