配置线索池默认分配、固定分配和循环分配。
概述
线索分配规则用于将进入线索池的线索自动或手动分给合适的负责人。规则通常由 数据范围 和 分配负责人 两部分组成。该配置适合按区域、行业、等级或人员范围进行分流。
开始之前
[!IMPORTANT]
- 角色权限：CRM 管理员或对应线索池管理员。
- 前置配置：已创建线索池，并已添加线索池成员。
- 依赖条件：如启用保有量，请先确认接收人未超限。
配置线索池默认分配人
- 在 CRM 管理 > 业务规则管理 > 线索池管理 中，打开目标线索池。
- 在基础配置中，找到 线索默认分配给。
- 选择默认接收线索的员工。
- 点击 保存。
[!NOTE]
线索进入该线索池后，可默认分配给指定员工。该方式适合固定负责人承接的线索池。
配置线索池分配规则
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在 线索池管理 中，编辑目标线索池。
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在 线索池分配规则 区域中，点击 添加分配规则。
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在规则设置中，配置 数据范围。
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设置分配负责人。
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选择分配方式。可选择固定分配或循环分配。
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如配置循环分配，选择固定人员范围或按人员属性圈定范围。
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保存规则。
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如存在多条规则，拖拽调整优先级。
分配方式说明
| 分配方式 | 说明 | 适用场景 |
|---|---|---|
| 固定分配 | 符合条件的线索分配给指定成员 | 单一专员或专项团队承接。 |
| 循环分配 | 按员工队列依次分配 | 需要兼顾公平和效率。 |
| 按人员属性圈定范围 | 根据人员字段动态筛选接收人 | 人员范围经常变化。 |
规则说明
- 分配规则支持通过拖拽调整优先级。
- 分配对象通常来自当前线索池成员。
- 线索池管理员可在前台线索池中手动分配线索。
- 手动分配后，负责人变为所选成员，线索状态变为 待处理。
- 分配动作可能受保有量限制影响。
验证方法
- 创建一条符合分配规则数据范围的测试线索。
- 确认线索进入目标线索池。
- 查看线索负责人是否符合固定分配或循环分配预期。
- 对超出保有量的接收人执行分配，确认系统按保有量限制处理。
注意事项
[!WARNING]
分配规则越多，越需要维护优先级。规则范围重叠时，请优先放置更精确的规则。